Circulation policies and setting dependencies

Última actualización
Guardar como PDF

Encuentre una visión general de cada una de las políticas dentro del módulo de Circulación de WMS y cómo se relaciona con otros ajustes en Configuración del Servicio.

La siguiente tabla proporciona una visión general de cada política dentro del módulo de Circulación de WMS y cómo se relaciona con otros ajustes en la Configuración del Servicio.

Política de circulación	Se utiliza para	Depende de	Utilizado en
Política de acumulación de multas	Determinar si las multas y tasas devengadas deben incluirse en el límite de valor de la factura pendiente de pago de un cliente.	Se aplica a todos los tipos de clientes que tienen un límite de valor de factura pendiente establecido en su política de tipos de clientes.
Notificaciones adicionales a los usuarios	Seleccione el recibo automático por correo electrónico que se envía a los usuarios cuando los artículos se registran y/o se retiran, se renuevan o se cambia la fecha de vencimiento.	Políticas de notificación
Bill Razones	Establecer motivos para facturar a un cliente		Estructuras de la factura Configuración de ILL Políticas atrasadas y perdidas Configuración SIP2 Facturación manual en WorldShare Circulation
Estructuras de la factura	Gestionar facturas fijas y periódicas	Bill Razones	Política de cumplimiento de holds Política de solicitud de retenciones Políticas atrasadas y perdidas Política de préstamos Políticas de notificación
Ingresos de circulación	Personalizar los recibos de circulación
Ubicaciones por defecto	Establecer la ubicación predeterminada para una solicitud de retención de texto libre	Código de retención, tal y como se establece en la pantalla Tabla de conversión de códigos de retención. Ubicación de la estantería, tal y como se establece en la pantalla Tabla de conversión de códigos de retención.
Elementos eliminados	Establecer un periodo de conservación para los elementos eliminados	OCLC recomienda conservar los elementos eliminados durante un mínimo de dos semanas.
Mostrar información sobre los usuarios	Determinar cómo mostrar las notas de cliente y los avisos de caducidad de cliente
Política de pagos en grupo	Determine which institutions in your group can accept payment and waive bills for your patrons
Historia	Determine si el sistema almacenará el historial de transacciones y durante cuánto tiempo.
Política de cumplimiento de holds	Determinar cuánto tiempo permanecen los artículos en la estantería de espera	Estructuras de la factura Políticas de notificación	Mapa de la política de cumplimiento de retenciones
Mapa de la política de cumplimiento de retenciones	Aplicar políticas de cumplimiento de retención a tipos de clientes y artículos	Política de cumplimiento de holds Código de retención, tal y como se establece en la pantalla Tabla de conversión de códigos de retención. Política de tipos de mecenas Formato del material*. Ubicación de la estantería, tal y como se establece en la pantalla Tabla de conversión de códigos de retención.
Mantener preferencias de cumplimiento (sólo aplicable a las bibliotecas WMS con reconocimiento de grupo)	Determine si los usuarios de su biblioteca tendrán preferencia sobre los usuarios de otras bibliotecas de su grupo.
Matriz Hold Limit	Aplicar políticas de límite de retención a los tipos de clientes y al formato del material	Política de límites de retención Formato del material*. Política de tipos de mecenas
Política de límites de retención	Limitar el número de artículos que los usuarios pueden poner en espera		Matriz Hold Limit
Mantener prioridad	Establecer prioridades de retención en función del formato y el tipo de usuario	Formato del material*. Tipo de prestatario, tal y como se establece en la pantalla Categorías de prestatarios de la institución en el módulo Institución de WMS.
Política de solicitud de retenciones	Establecer el tiempo que las solicitudes de retención permanecen activas en el sistema	Estructuras de la factura Políticas de notificación	Mapa de la política de solicitud de retenciones
Mapa de la política de solicitud de retenciones	Aplicar políticas de solicitud de reserva a tipos de usuarios y formatos de material	Política de solicitud de retenciones Formato del material*. Política de tipos de mecenas
Política de suspensiones	Para que una retención pueda ser revisada, debe existir una política de Retenciones pendientes de revisión cuando se crea la retención.		Mapa de la política de solicitud de retenciones
Configuración de ILL	Se utiliza para configurar la integración de WorldShare Circulation con Tipasa. También se utiliza para configurar la integración de ZFL-Server.	Siga los pasos descritos en Configuración de la integración.
Matriz de límites de préstamo	Aplicar políticas de límites de préstamo a tipos de clientes y artículos	Código de retención, tal y como se establece en la pantalla Tabla de conversión de códigos de retención. Formato del material*. Política de límites de préstamo Política de tipos de mecenas Ubicación de la estantería, tal y como se establece en la pantalla Tabla de conversión de códigos de retención.
Política de límites de préstamo	Limitar las cuentas de los usuarios en función de los artículos prestados, el valor total de los préstamos y las veces que se puede renovar un préstamo.		Matriz de límites de préstamo
Política de préstamos	Establecer periodos de préstamo para los usuarios	Estructuras de la factura Políticas de notificación Horario de apertura	Mapa de la política de préstamos
Mapa de la política de préstamos	Aplicar las políticas de préstamo y las políticas relativas a plazos vencidos y extravíos a los tipos de clientes y artículos.	Código de retención, tal y como se establece en la pantalla Tabla de conversión de códigos de retención. Política de préstamos Políticas atrasadas y perdidas Formato del material*. Política de tipos de mecenas Ubicación de la estantería, tal y como se establece en la pantalla Tabla de conversión de códigos de retención.
Política de tipos de recogida	Configure la disponibilidad de los artículos, la disponibilidad de los artículos retenidos, el período de reposición y el estado de procesamiento de los artículos en función de su ubicación.	Código de retención, tal y como se establece en la pantalla Tabla de conversión de códigos de retención. Formato del material*. Ubicación de la estantería, tal y como se establece en la pantalla Tabla de conversión de códigos de retención.
Políticas atrasadas y perdidas	Determinar cuándo los artículos pasan a estar muy atrasados o se pierden a efectos de facturación.	Bill Razones Estructuras de la factura Costes de sustitución	Mapa de la política de préstamos
Políticas de notificación	Configurar las notificaciones y cuándo enviarlas		Notificaciones adicionales a los usuarios Política de cumplimiento de holds Política de solicitud de retenciones Política de préstamos Política de tipos de mecenas Política de programación
Offline Client	Descargue el cliente Offline Circulation, que le permite realizar transacciones de circulación cuando WorldShare Circulation no está disponible.	Código de retención, tal y como se establece en la pantalla Tabla de conversión de códigos de retención. WMS NCIP Servicio WSKey
Anular credenciales	Restablecer contraseñas de usuario	Credenciales creadas para su biblioteca por OCLC.
Política de tipos de mecenas	Establecer límites de usuarios para cada tipo de usuario	Institución Categorías de prestatarios Políticas de notificación	Mapa de la política de cumplimiento de retenciones Matriz Hold Limit Mapa de la política de solicitud de retenciones Matriz de límites de préstamo Mapa de la política de préstamos Mapa de políticas de programación
Payment Methods	Establecer los métodos de pago aceptados		Configuración SIP2 Facturación manual en WorldShare Circulation
Preferencias de la impresora POS	Descargue la aplicación de impresora POS (punto de venta) y establezca su número de puerto
Costes de sustitución	Fijar costes de reposición por defecto para formatos de material		Políticas atrasadas y perdidas
Configuración de la sala	Crear salas para utilizarlas con el componente Programación de salas
Política de programación	Establecer períodos de programación para los artículos	Políticas de notificación	Mapa de políticas de programación
Mapa de políticas de programación	Aplicar políticas de programación al tipo de cliente y a los artículos	Código de retención, tal y como se establece en la pantalla Tabla de conversión de códigos de retención. Formato del material*. Política de tipos de mecenas Política de programación Ubicación de la estantería, tal y como se establece en la pantalla Tabla de conversión de códigos de retención.
Configuración SIP2	Especifique la configuración de su cliente SIP2 (como una máquina de autopago)		Integración exterior
Mensajes personalizados SIP2	Personalizar los mensajes SIP2		Integración exterior
Direcciones IP SIP2	Registre las direcciones IP de sus clientes SIP2 para la comunicación con el servidor		Integración exterior
Preferencias de interfaz de usuario	Establezca si se mostrará una alerta al personal cuando se registren artículos perdidos, extraviados, reclamados como nunca tenidos o reclamados como devueltos.
Política fiscal de IU	Controlar la visualización de los valores fiscales en las facturas de las cuentas de los clientes	Debe seleccionar el cálculo automático de impuestos en la pantalla Motivos de factura para que los impuestos se incluyan en las facturas. Tipo impositivo, tal como se establece en la pantalla Moneda y configuración regional del módulo Registro de WorldCat.

* El formato del material se define en el registro WorldCat de un artículo. Para obtener más información, consulte Nombres y códigos de tipo de material para determinar cómo el registro de WorldCat proporciona el formato del material.