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Servicio de soporte de OCLC

Institución Categorías de prestatarios

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Aprenda a añadir, editar o eliminar tipos de usuarios para WorldShare Management Services.

Para acceder a esta pantalla, inicie sesión en Configuración del servicio, abra la navegación izquierda de Institución WMS, seleccione Categorías de prestatarios de la institución.

Utilice esta pantalla para añadir, editar o eliminar tipos de usuarios.

  • Debe configurar una política de tipos de clientes para los tipos de clientes que cree en esta pantalla para poder utilizarlos en WMS.
Bibliotecas de implementación/migración: El personal de OCLC completará esta sección por usted durante su implementación. Tras la implantación, usted es responsable del mantenimiento de sus tipos de cliente.

Añadir un nuevo tipo de patrón

  1. En la parte inferior de la pantalla, haga clic en Añadir Fila o Añadir 10 Filas, dependiendo del número de tipos de patrón que desee añadir.
  2. Introduzca un tipo de patrón. No introduzca más de 30 caracteres.
  3. Opcional. Introduzca una descripción. La descripción sólo aparece en esta pantalla.
  4. Haga clic en Guardar.

Editar un tipo de patrón existente

  • La edición de un tipo de usuario existente no modifica las cuentas de usuario asociadas al tipo de usuario original.
  • Las cuentas con el tipo de usuario original no se actualizarán con el nuevo tipo de usuario.
  • Póngase en contacto con el Servicio de asistencia de OCLC si tiene alguna pregunta o duda sobre cómo cambiar los tipos de usuarios existentes.
  1. Añada el nuevo tipo de usuario (el tipo de usuario que sustituirá al original) siguiendo las instrucciones de Añadir un nuevo tipo de usuario, más arriba.
  2. Cree una política de tipo de cliente para el nuevo tipo de cliente en la pantalla Política de tipo de cliente en el módulo WMS Circulación.
  3. Para actualizar las cuentas de los usuarios existentes con el nuevo tipo de usuario, tiene dos opciones:
    1. Puede editar manualmente los clientes en WMS, o bien
    2. Puede enviar un expediente de cliente en curso para estos clientes

Borrar un tipo de patrón

  • La eliminación de un tipo de usuario no modifica las cuentas de usuario asociadas al tipo de usuario original.
  • La supresión de un tipo de cliente afectará a todas sus políticas de circulación
    • Por ejemplo, siempre que se utilice el tipo de cliente en una política, el campo volverá a ser Todos.
  • Tendrá que actualizar sus cuentas y políticas de usuarios en consecuencia.
  1. Junto al usuario que desea eliminar, haga clic en Eliminar.
  2. Para actualizar las cuentas de los usuarios afectados por la eliminación, tiene dos opciones:
    1. Puede editar manualmente los clientes en WMS, o bien
    2. Puede enviar un expediente de cliente en curso para estos clientes

Importar desde circ

La función Importar desde Circ importa los tipos de usuarios que ya se han configurado en la pantalla Política de tipos de usuarios del módulo de Circulación de WMS.

Políticas relacionadas

Institución Categorías de prestatarios se utiliza en: