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Categorías de la institución prestataria

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Aprenda a agregar, editar o borrar tipos de usuarios para los Servicios de Administración WorldShare.

Para acceder a esta pantalla, inicie sesión en Configuración del servicio, abra el panel de navegación izquierdo de la institución de WMS , seleccione Categorías de instituciones prestatarias.

Utilice esta pantalla para agregar, editar o borrar tipos de usuario.

  • Debe configurar una Política de tipo de usuario para los tipos de usuario que cree en esta pantalla para poder utilizarlos en WMS.
Bibliotecas en proceso de implementación/migración: el personal de OCLC completará esta sección por usted durante la implementación. Después de la implementación, usted es responsable de mantener sus tipos de usuario.

Agregar un nuevo tipo de usuario

  1. En la parte inferior de la pantalla, haga clic en Agregar fila o en Agregar 10 filas, según la cantidad de tipos de usuarios que desee agregar.
  2. Ingrese un tipo de usuario . No ingrese más de 30 caracteres.
  3. Opcional. Ingrese una descripción. La descripción solo se muestra en esta pantalla.
  4. Haga clic en Guardar.

Editar un tipo de usuario existente

  • La edición de un tipo de usuario existente no cambia las cuentas de usuario asociadas con el tipo de usuario original.
  • Las cuentas que tengan el tipo de usuario original no se actualizarán con el nuevo tipo de usuario.
  • Comuníquese con Soporte de OCLC si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de cómo cambiar los tipos de usuario existentes.
  1. Agregue el nuevo tipo de usuario (el tipo de usuario que reemplazará al original) siguiendo las instrucciones en Agregar un nuevo tipo de usuario , más arriba.
  2. Cree una política de tipo de usuario para el nuevo tipo de usuario en la pantalla Política de tipo de usuario en el módulo de Circulación de WMS.
  3. Para actualizar las cuentas de usuario existentes con el nuevo tipo de usuario, tiene dos opciones:
    1. Puede editar manualmente los usuarios en WMS, o
    2. Puede enviar un archivo de usuario en curso para estos usuarios
      • Para enviar un archivo de usuario en curso, debe tener activadas las cargas automatizadas
      • Si no tiene configuradas las cargas automatizadas, comuníquese con Soporte de OCLC
      • Si no ha enviado archivos de usuario desde la migración, comuníquese con Soporte de OCLC

Borrar un tipo de usuario

  • Borrar un tipo de usuario no cambia las cuentas de usuario asociadas con el tipo de usuario original.
  • Eliminar un tipo de usuario afectará todas sus políticas de circulación
    • Por ejemplo, siempre que se utilice el tipo de usuario en una política, el campo volverá a mostrar Todos.
  • Deberá actualizar sus cuentas de usuario y políticas según corresponda.
  1. Junto al usuario que desee borrar, haga clic en Borrar.
  2. Para actualizar las cuentas de usuarios afectadas por la eliminación, tiene dos opciones:
    1. Puede editar manualmente los usuarios en WMS, o
    2. Puede enviar un archivo de usuario en curso para estos usuarios
      • Para enviar un archivo de usuario en curso, debe tener configuradas las cargas automatizadas
      • Si no tiene configuradas las cargas automatizadas, comuníquese con Soporte de OCLC
      • Si no ha enviado archivos de usuario desde la migración, comuníquese con Soporte de OCLC

Importar de circ

La funcionalidad Importar desde Circ importa tipos de usuario que ya se han configurado en la pantalla Política de tipo de usuario en el módulo de Circulación de WMS .

Políticas relacionadas

La categoría de institución prestataria se utiliza en: