Política del Tipo de Colección
Para acceder a esta pantalla, inicie sesión en Configuración de servicios de OCLC, abra el panel de navegación izquierdo de Circulación de WMS y seleccione Política de tipo de colección.
Los ajustes a nivel de colección se organizan en reglas que pueden asignarse a múltiples ubicaciones de materiales y formatos de material. Una vez que haya creado una regla, puede agregar todas las ubicaciones de existencias, ubicaciones de estanterías y formatos de material aplicables. La configuración de la regla compartida puede modificarse para aplicar esos cambios a todos los elementos asignados a esa regla y mover una ubicación de una regla a otra.
Las reglas se ordenarán alfabéticamente por nombre de regla en la página de política de tipo de colección.
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Implantación/migración de bibliotecas: No edite la Política del tipo de colecciones hasta que el responsable de implementación le haya notificado que la migración ha finalizado.
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Filtrar reglas por
Utilice las reglas de filtrado por del menú desplegable para orientar sus anuncios a una ubicación de existencias o a una combinación de ubicaciones de existencias y en estantes. La lista de reglas se filtrará de inmediato para incluir solo la (las) regla(s) aplicable(s).
- Al seleccionar la opción Todas en la lista de filtros de ubicaciones , se buscarán reglas en las que se seleccionó intencionadamente el parámetro Todas en la lista de ubicaciones ; el filtrado " Todos " no devolverá las reglas en las que se haya seleccionado cualquier ubicación en estantes.
- La lista de posibles existencias y ubicaciones en estantes solo incluirá las ubicaciones configuradas actualmente. Para encontrar reglas que incluyan ubicaciones de materiales que ya no son válidas para su biblioteca, haga clic en la opción Ubicaciones no válidas.
Orden de procesamiento
A la hora de determinar qué regla aplicar a un material, el sistema evalúa la Política del tipo de colección de su biblioteca y selecciona la más adecuada de la siguiente manera:
- Hacer coincidir una ubicación de existencias, una ubicación en estantes y un formato de material específicos
- Buscar la coincidencia con una ubicación de existencias y una ubicación en la estantería específicas en las que el formato de material esté establecido en Todos
- Hacer coincidir una ubicación de existencias y un formato de material específicos cuando la ubicación en estantes esté establecida en Todas
- Buscar la coincidencia con una ubicación de existencias específica en la que la ubicación en estantes y el formato de material estén configurados como todos
La Política del tipo de colección no permite ubicaciones duplicadas.
Se recomienda encarecidamente tener una fila para cada ubicación de depósito donde Ubicación de estantería y Formato de material estén configurados en All para cubrir los materiales en ubicaciones de estantería recién creadas o cuando se agregan nuevos formatos de material a WorldCat.
Crear o editar políticas de tipo de colección
- En la pantalla Política de tipo de colección, haga clic en Crear regla.
- Complete los campos de política de tipo de colección.
- Haga clic en Guardar.
Para editar una política del tipo de colección, haga clic en el botón EDITAR . Modifique los campos anteriores según sea necesario.
Notas:
- Una política del tipo de colección no se puede eliminar mientras haya ubicaciones asignadas a la regla.
- Si una política del tipo de colección afecta a la disponibilidad del material, en algunas situaciones puede que tenga que registrar El material para que se aplique la política.
Campos de política de tipo de colección
Nombre de regla
Ingrese un nombre para la regla.
Estado del material por defecto
Seleccione si los materiales de esta ubicación se muestran como disponibles o no disponibles en WorldCat Discovery.
- Los materiales marcados como No disponibles no están disponibles para circulación y no pueden completar las reservas.
- Para obtener más información sobre cómo los usuarios y el personal ven los estados,consulte Verificar el estado o la ubicación de un material.
Completar reservas para
Seleccione los usuarios para los que el personal (sin autorización) puede retener materiales en esta ubicación. La configuración varía en función de si su biblioteca tiene varias sucursales o forma parte de un grupo WMS. Ver ¿Puede sustituir las reservas? para obtener más información sobre los ajustes de anulación.
- Biblioteca con una sola ubicación: tiene dos opciones.
- Todos los usuarios: Se admiten solicitudes de retención.
- Ningún usuario: No se admiten solicitudes de retención.
- Biblioteca con sucursales: Tiene cuatro opciones.
- Todos los usuarios: Los materiales de esta ubicación pueden satisfacer las solicitudes de reserva de cualquier usuario.
- Sólo usuarios de sucursales: Sólo los usuarios cuya sucursal de origen (en su registro de usuario) coincida con la política de localización del material pueden retener el título.
- Para los títulos en los que ésta es la única sucursal que posee un material cualificado:
- El material sólo puede ser solicitado por usuarios cuya sucursal de origen coincida con el lugar de custodia del material.
- Los usuarios de otras sucursales no pueden solicitar estos materiales.
- Para los títulos en los que hay materiales que reúnen los requisitos en varias sucursales:
- Los materiales que se encuentren en el lugar de depósito seleccionado sólo podrán ser solicitados por usuarios cuya sucursal de origen coincida con el lugar de depósito del material.
- Los usuarios de otras sucursales no pueden solicitar los materiales de este almacén.
- Sin embargo, pueden existir otras políticas de localización que permitan que los materiales de otras ubicaciones de existencias puedan ser solicitados por cualquier usuario, independientemente de la sucursal de origen del usuario.
- Para los títulos en los que ésta es la única sucursal que posee un material cualificado:
- Sólo para usuarios de otras sucursales: Los materiales de esta ubicación sólo pueden satisfacer las solicitudes de reserva de usuarios de otras sucursales.
- Ningún usuario: Los materiales de esta ubicación no se pueden utilizar para satisfacer solicitudes de reserva.
- Los grupos de circulación tienen tres opciones adicionales:
- Solo usuarios de otra sucursal de mi institución
- Solo usuarios de la institución
- Sólo usuarios de otras instituciones
En modo procesamiento
En el campo Modo en proceso, seleccione si los materiales recién añadidos deben mostrar el estado En proceso en WMS.
- Para el período: el período especificado, según lo establecido en el campo En período de procesamiento.
- Ninguno: nunca
- Hasta hacer una devolución: Hasta que el material se devuelva en la Ubicación de existencia del material.
Para obtener más información sobre cómo los usuarios y el personal ven los estados,consulte Verificar el estado o la ubicación de un material.
En período de procesamiento
Si seleccionó Por Período en el campo Modo En Proceso, ingrese la cantidad de tiempo que El material mostrará el estado En Proceso en WMS después de que El material sea creado en el campo Período En Proceso.
Para obtener más información sobre cómo los usuarios y el personal ven los estados,consulte Verificar el estado o la ubicación de un material.
¿Puede sustituir las reservas?
Seleccione si se pueden anular las retenciones de materiales en esta ubicación.
- Puede sustituir las reservas: solicitudes de reservas bloqueadas en función de la configuración que seleccionó en Completar reservas para. El personal puede sustituir la opción Completar reservas para.
- No se puede sustituir las reservas: el personal nunca puede sustituir las solicitudes de reserva. Seleccione esta opción si nunca se deben permitir las solicitudes de reserva en función de la política de la ubicación
- Ejemplo: No permite que se coloquen reservas en los materiales de su colección de referencia. (Ubicación de la estantería = Referencia)
- Seleccione las siguientes configuraciones:
- Completar reservas para = No hay usuarios
- ¿Puede sustituir las reservas? = No se puede sustituir las reservas
- Seleccione las siguientes configuraciones:
- Ejemplo: No permite que se retengan materiales en su sucursal principal, ubicación de libros nuevos. Sin embargo, un título fue solicitado específicamente por un miembro de la facultad (Sucursal de origen = Biblioteca de Derecho) para una vista previa, y usted desea colocar una reserva para ellos. (Estantería = Libros nuevos)
- Seleccione las siguientes configuraciones:
- Cumplir órdenes de retención = Sólo para usuarios de sucursales
- ¿Puede sustituir las reservas? = Puede sustituir las reservas
- Seleccione las siguientes configuraciones:
- Consulte Funciones de la cuenta de circulación, Anulaciones para obtener más información.
Cumplimentar retenciones por estado del material
Controle cuándo se pueden solicitar materiales y cuándo pueden aparecer materiales disponibles en la lista de reservas.
Los materiales solo aparecerán en la lista de reservas de su sucursal si la Política de tipo de colección permite el despacho de acuerdo con las siguientes opciones de Completar reservas por estado del material:
- Cualquier estado del material (predeterminado)
- Solo materiales disponibles
- El material disponible no se puede retirar en su sucursal principal si usted no es la ubicación de retirada
Consulte la Lista de disponibilidad si su biblioteca permite solicitudes especiales o procesa solicitudes a nivel de material para materiales sin código de barras.
Notas:
- Las solicitudes especiales y las solicitudes de materiales específicos sin código de barras no utilizarán la configuración Completar reservas por estado del material. Se puede cumplir un pedido especial con cualquier material de la colección; el sistema no puede determinar si un material está disponible o no. De manera similar, los materiales sin código de barras no tienen un estado en WMS para verificarlos con sus políticas. En su lugar, se utilizarán la ubicación de existencias y estantes del material, el formato de material y la categoría de prestatario del usuario solicitante para determinar si se puede crear la reserva en función de la configuración Cumplir reservas para existente en la política de tipo de colección y el Mapa de lugares de retirada de reservas de su biblioteca .
- No se aplicarán restricciones por el estado del material al registrar un material. Cuando sea necesario, utilice el registro de devolución para omitir sus políticas Completar reservas según el estado del material. Al registrar un material, se completará una reserva pendiente, incluso si la política del material completa las reservas solo para los materiales disponibles y aún no se haya extraído otra copia disponible. Del mismo modo, un material disponible no aparecerá en la lista de reservas si su política cumple con las reservas solo para materiales no disponibles pero, si elige extraer el material, el registro de su recepción hará que el sistema verifique si hay reservas pendientes.
Las opciones incluyen:
| Configuración | Descripción |
|---|---|
| Cualquier estado del material (predeterminado) |
Los materiales en cualquier estado pueden cumplir con las solicitudes.
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| Solo materiales disponibles |
Solo los materiales disponibles pueden surtir solicitudes.
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| Solo materiales no disponibles |
Solo los materiales que no estén disponibles pueden surtir solicitudes.
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| El material disponible no se puede retirar en la sucursal de origen |
Seleccione esta opción si su biblioteca desea que los usuarios recuperen los materiales disponibles sin la ayuda del personal de la biblioteca y, al mismo tiempo, admitan solicitudes de reserva si el usuario desea recoger el material en una sucursal diferente o si el material está actualmente en préstamo a otro usuario. Si un material se encuentra actualmente disponible, la ubicación de existencia del material no será una opción de retirada válida. Si utiliza el Mapa de ubicaciones de retiro de reservas , las opciones de retiro estarán limitadas a otras ubicaciones que haya configurado.
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Período de reubicación
Ingrese el período de reubicación.
- Durante el tiempo que introduzca, El material tendrá el estado de Devuelto recientemente (Disponible) en WMS.
- Si no desea establecer un período de reubicación, ingrese 0.
- Para obtener más información sobre cómo los usuarios y el personal ven los estados,consulte Verificar el estado o la ubicación de un material.
Ubicaciones
Use el botón AGREGAR UBICACIÓN e ingrese la siguiente información:
- Ubicación de existencias : Código de existencias, según lo establecido en la pantalla Tabla de traducción de códigos de existencias. Debe seleccionar una ubicación de existencias para poder seleccionar una ubicación de estantería.
- Ubicación de la estantería: Ubicación de la estantería, tal y como se establece en la pantalla Tabla de traducción de códigos de estantería . Si un material tiene una ubicación temporal y una permanente en WMS, la política de circulación utilizará la ubicación temporal.
- Formato del material: El formato del material se define en el registro WorldCat de un material. Para obtener más información, consulte Material Type Names and Codes para determinar cómo el registro de WorldCat proporciona el formato del material.
Utilice la opción Mover ubicaciones seleccionadas para reorganizar sus políticas de tipo de colección moviendo las filas de ubicaciones seleccionadas a una regla existente o para crear una regla nueva.
- El botón Mover ubicaciones seleccionadas solo moverá las ubicaciones seleccionadas dentro de una sola regla. Si desea mover ubicaciones de varias reglas, deberá repetir el procedimiento de movimiento para cada una de las reglas originales/fuente.
Políticas relacionadas
La política de ubicación depende de:
La política de ubicación está relacionada con: