Funciones de la cuenta de circulación
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Comprender las funciones de la cuenta WorldShare Circulation.
Administración de WorldShare
Para obtener más información sobre las funciones y la gestión de cuentas, consulte Administración de WorldShare, Gestión de usuarios.
Para ver todas las funciones disponibles en WorldShare, consulte Administración de WorldShare, Funciones.
Funciones
- Administración de la circulación
- Mostrador de Circulación
- Estudiante trabajador
- Estudiante Trabajador Circulación
- Privacidad en el mostrador de circulación
- Estudiante Trabajador Restringido
- Visor de informes de circulación
Funciones de configuración de los pagos en línea:
Consulte Configuración de pagos en línea.
- Administración de pagos
- Gestor de pagos
- Comprobador de pagos
Comparación del papel de la circulación
Configuración del servicio
Acción | Funciones | |||||
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Administración de la circulación | Mostrador de Circulación | Estudiante trabajador | Estudiante Trabajador Circulación | Privacidad en el mostrador de circulación | Estudiante Trabajador Restringido | |
Acceda a la sección WMS Circulation de la Configuración de servicios de OCLC. Consulte Roles de configuración del servicio de OCLC para obtener más información. | x |
Analítica
Nota: Consulte Informes y funciones del Diseñador de informes para obtener una lista de los informes estándar disponibles y las funciones asociadas.
Acción | Funciones | ||||||
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Administración de la circulación | Mostrador de Circulación | Visor de informes de circulación | Estudiante trabajador | Estudiante Trabajador Circulación | Privacidad en el mostrador de circulación | Estudiante Trabajador Restringido | |
Ver el contenido del módulo Análisis, incluidos los Informes disponibles a través de Mis Archivos. | x | x | x | ||||
Ejecutar informes de circulación desde el módulo Análisis. | x | x | x | ||||
Acceda a la herramienta Mi biblioteca de la Evaluación de colecciones WorldShare desde el módulo Análisis. | x | x | x |
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Catalogación
Acción | Funciones | |||||
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Administración de la circulación | Mostrador de Circulación | Estudiante trabajador | Estudiante Trabajador Circulación | Privacidad en el mostrador de circulación | Estudiante Trabajador Restringido | |
Realice búsquedas en WorldCat y en fondos locales y temporales. | x | x | x | x | x | x |
Vea los detalles básicos del artículo, su estado, estadísticas e historial de transacciones. | x | x | x | x | x | x |
Crear, actualizar o eliminar elementos asociados a un LHR de WorldCat. | x | x | x | x | ||
Crear, actualizar o eliminar un elemento temporal o contenedor. Añadir o eliminar elementos de un contenedor. | x | x | x | x | ||
Edite manualmente la estadística de Último Visto desde la pantalla de Estadísticas del elemento. | x | x | x | x | x | x |
Actualice la ubicación de la sucursal desde la pantalla de registro del artículo. | x | x | x | x | x | x |
Acceda a la función de impresión de etiquetas en Mis etiquetas. | x | x | x | x | ||
Ver el historial de cambios de LHR. | x | x |
Asistencia a los clientes
Acción | Funciones | |||||
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Administración de la circulación | Mostrador de Circulación | Estudiante trabajador | Estudiante Trabajador Circulación | Privacidad en el mostrador de circulación | Estudiante Trabajador Restringido | |
Acceda al módulo de Circulación en WorldShare. | x | x | x | x | x | x |
Procesar las actividades de circulación en nombre del usuario, como retirar, renovar, reservar/programar artículos o facturar. | x | x | x | x | x | x |
Buscar cuentas de usuario existentes. | x | x | x | x | x | x |
Reservar habitaciones para los clientes. | x | x | x | x | x | x |
Ver la cuenta corriente de un usuario:
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Ver el historial de la cuenta de un usuario y otra información personal:
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Ver el nombre de un usuario en Check In cuando el artículo necesita ser retenido o programado para un usuario o cuando una retención ha caducado en tránsito hacia el lugar de recogida. | x | x | x | x | ||
Ver el nombre de un usuario cuando se le atiende:
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Ver el nombre de un usuario cuando no se le está atendiendo:
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Pedido
Acción | Funciones | |||||
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Administración de la circulación | Mostrador de Circulación | Estudiante trabajador | Estudiante Trabajador Circulación | Privacidad en el mostrador de circulación | Estudiante Trabajador Restringido | |
Dentro de los límites de la política, pasar un artículo a un usuario o renovar un artículo ya prestado. | x | x | x | x | x | x |
Utilice la función Establecer fecha de vencimiento en la caja para seleccionar una fecha de vencimiento específica. | x | x | x | x | x | |
Utilice las funciones Cambiar fecha de vencimiento y Renovar con fecha de vencimiento en la caja para seleccionar una nueva fecha de vencimiento específica para un artículo ya en préstamo. | x | x | x | x | x | |
Acuse recibo y proceda si la fecha de vencimiento seleccionada está fuera de la Política de Préstamos. | x | x | Supervisor requerido | Supervisor requerido | x |
Fiscal
Acción | Funciones | |||||
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Administración de la circulación | Mostrador de Circulación | Estudiante trabajador | Estudiante Trabajador Circulación | Privacidad en el mostrador de circulación | Estudiante Trabajador Restringido | |
Crear una cuenta de cliente. | x | x | x | x | x | Supervisor requerido |
Editar la nota de una factura de cliente existente. | x | x | x | x | x | x |
Procesar el pago de la factura de un cliente | x | x | x | x | x | Supervisor requerido |
Anular la factura de un cliente | x | x | x | x | x | Supervisor requerido |
Renunciar a la factura de un cliente | x | x | x | x | x | Supervisor requerido |
Procesar el reembolso de una factura de un cliente que ha sido pagada parcialmente. | x | x | x | |||
Procesar el reembolso de la factura de un usuario que ha sido pagada en su totalidad. | x | x | ||||
Ver la opción de trabajos cuando el conector de facturas del sistema de gestión de clientes WMS está activado | x | x | x | |||
Cree, actualice y ejecute tareas del conector de facturas cuando el conector de facturas del sistema de gestión de clientes WMS esté activado. | x | x |
Retenciones y horarios
Acción | Funciones | |||||
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Administración de la circulación | Mostrador de Circulación | Estudiante trabajador | Estudiante Trabajador Circulación | Privacidad en el mostrador de circulación | Estudiante Trabajador Restringido | |
Ver los informes de Retenciones para revisión, Lista de extracción, Borrar estantería de retenciones y Ubicación de recogida. | x | x | x | x | x | x |
Actualizar el estado de una retención desde el informe de ubicación de recogida | x | x | x | x | x | |
Reenviar una reserva a la Pull List para que sea considerada por otras sucursales. | x | x | x | x | x | x |
Cree una nueva programación de artículos o retenciones. | x | x | x | x | x | x |
Edite el lugar de recogida, las fechas, la nota, etc. de una retención mediante el cuadro de diálogo Editar solicitud de retención existente. | x | x | x | x | x | |
Eliminar o rechazar una retención. Utilice el modo Borrar Retención al facturar. | x | x | x | x | x | |
Mover una solicitud de espera al principio de la cola de espera. | x | x | x | |||
Editar un programa de artículos. | x | x | x | x | x | |
Borrar un programa de artículos | x | x | x | x | x | |
Gestionar el estado de preparación de un artículo en espera | x | x | x | x | x | |
Gestionar el estado de aprobación de un artículo en espera | x | x | x |
Gestión de usuarios
Configuración de pagos en línea
Acción | Funciones | ||
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Administración de pagos | Gestor de pagos | Comprobador de pagos | |
Acceda a la página Plataforma de pagos en la Configuración de servicios de OCLC para configurar la integración de pagos con WMS. | x | x | |
Asigne funciones de Gestor de pagos y Comprobador de pagos. | x | ||
Procesar pagos en línea cuando Paysafe está en modo sólo personal. | x | x | x |
Anula
Consulte Admin/General para obtener información sobre las credenciales de anulación.
Acción | Funciones | |||||
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Administración de la circulación | Mostrador de Circulación | Estudiante trabajador | Estudiante Trabajador Circulación | Privacidad en el mostrador de circulación | Estudiante Trabajador Restringido | |
Acuse de recibo y proceda si se suspende la circulación de un cliente | x | x | Supervisor requerido | Supervisor requerido | x | Supervisor requerido |
Acuse recibo y proceda si el cliente está bloqueado para circular. | x | x | Supervisor requerido | Supervisor requerido | x | Supervisor requerido |
Reconocer y proceder si la cuenta del usuario no está verificada | x | x | Supervisor requerido | Supervisor requerido | x | Supervisor requerido |
Reconocer y proceder si el cliente ha superado su límite de multa pendiente. | x | x | Supervisor requerido | Supervisor requerido | x | Supervisor requerido |
Reconocer y proceder si el cliente ha alcanzado su límite de préstamo. | x | x | Supervisor requerido | Supervisor requerido | x | Supervisor requerido |
Reconocer y proceder si el usuario ha superado su límite de artículos vencidos. | x | x | Supervisor requerido | Supervisor requerido | x | Supervisor requerido |
Acuse recibo y proceda si el usuario ha superado el límite reclamado. | x | x | Supervisor requerido | Supervisor requerido | x | Supervisor requerido |
Reconocer y proceder a renunciar a una factura si el cliente ha superado el límite máximo de renuncia. | x | x | Supervisor requerido | Supervisor requerido | x | Supervisor requerido |
Reconocer y proceder si el usuario ha superado el límite de días de retraso. | x | x | Supervisor requerido | Supervisor requerido | x | Supervisor requerido |
Reconocer y proceder si el usuario ha alcanzado su límite de préstamo. | x | x | Supervisor requerido | Supervisor requerido | x | Supervisor requerido |
Reconocer y proceder si el cliente ha alcanzado su límite de préstamo. | x | x | Supervisor requerido | Supervisor requerido | x | Supervisor requerido |
Reconocer y proceder si el cliente ha alcanzado su límite de renovación. | x | x | Supervisor requerido | Supervisor requerido | x | Supervisor requerido |
Acuse recibo y proceda si la política de préstamo del artículo permite la circulación con una anulación. | x | x | Supervisor requerido | Supervisor requerido | x | Supervisor requerido |
Acuse recibo y proceda si el artículo no está disponible para la circulación según la política de tipos de colección. | x | x | Supervisor requerido | Supervisor requerido | x | Supervisor requerido |
Acuse recibo y proceda si el artículo está en estado Retirado. | x | Supervisor requerido | Supervisor requerido | Supervisor requerido | Supervisor requerido | Supervisor requerido |
Acuse recibo y proceda en la caja si el artículo se necesita para cumplir una reserva abierta para otro usuario. | x | x | Supervisor requerido | Supervisor requerido | x | Supervisor requerido |
Acuse recibo y continúe en la caja si el artículo está en espera para otro usuario. | x | Supervisor requerido | Supervisor requerido | Supervisor requerido | Supervisor requerido | Supervisor requerido |
Reconozca y proceda en la caja si un artículo se encuentra dentro de su periodo de embargo para cumplir con una próxima programación. | x | x | Supervisor requerido | Supervisor requerido | x | Supervisor requerido |
Reconozca y proceda en la caja si el artículo está en préstamo a otro usuario. | x | x | Supervisor requerido | Supervisor requerido | x | Supervisor requerido |
Acuse recibo y continúe en la caja si el artículo fue retirado para un cliente diferente. | x | x | Supervisor requerido | Supervisor requerido | x | Supervisor requerido |
Reconocer y proceder la operación suele requerir que se le asocie un elemento circulante. | x | x | Supervisor requerido | Supervisor requerido | x | Supervisor requerido |
Reconocer y proceder a la operación por lo general requiere información adicional. | x | x | Supervisor requerido | Supervisor requerido | x | Supervisor requerido |
Acuse recibo y proceda cuando la operación requiera normalmente que se le asocie una solicitud de retención. | x | x | x |
Digby
Acción | Funciones | |||||
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Administración de la circulación | Mostrador de Circulación | Estudiante trabajador | Estudiante Trabajador Circulación | Privacidad en el mostrador de circulación | Estudiante Trabajador Restringido | |
Gestionar Pull List | x | x | x | x | x | x |
Reestructurar los rendimientos no crediticios | x | x | x | x | x | x |
Artículos del inventario | x | x | x | x | x | x |
Registrar artículos | x | x | x | x | x | x |
Comprobar artículos | x | x | x | x | x | x |
Buscar en WorldCat Discovery | x | x | x | x | x | x |
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