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Servicio de soporte de OCLC

Funciones de la cuenta de circulación

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Comprender las funciones de la cuenta WorldShare Circulation.

Administración de WorldShare

Para obtener más información sobre las funciones y la gestión de cuentas, consulte Administración de WorldShare, Gestión de usuarios.

Para ver todas las funciones disponibles en WorldShare, consulte Administración de WorldShare, Funciones.

Funciones

  • Administración de la circulación
  • Mostrador de Circulación
  • Estudiante trabajador
  • Estudiante Trabajador Circulación
  • Privacidad en el mostrador de circulación
  • Estudiante Trabajador Restringido
  • Visor de informes de circulación

Funciones de configuración de los pagos en línea:

Consulte Configuración de pagos en línea.

  • Administración de pagos
  • Gestor de pagos
  • Comprobador de pagos

Comparación del papel de la circulación

Configuración del servicio  

 

  Acción Funciones
Administración de la circulación Mostrador de Circulación Estudiante trabajador Estudiante Trabajador Circulación Privacidad en el mostrador de circulación  Estudiante Trabajador Restringido 
Acceda a la sección WMS Circulation de la Configuración de servicios de OCLC. Consulte Roles de configuración del servicio de OCLC para obtener más información. x          

Analítica

 Nota: Consulte Informes y funciones del Diseñador de informes para obtener una lista de los informes estándar disponibles y las funciones asociadas.

 

  Acción Funciones
Administración de la circulación Mostrador de Circulación Visor de informes de circulación Estudiante trabajador Estudiante Trabajador Circulación Privacidad en el mostrador de circulación  Estudiante Trabajador Restringido 
Ver el contenido del módulo Análisis, incluidos los Informes disponibles a través de Mis Archivos. x x x        
Ejecutar informes de circulación desde el módulo Análisis. x x x        
Acceda a la herramienta Mi biblioteca de la Evaluación de colecciones WorldShare desde el módulo Análisis. x x x      

 

Catalogación 

 

  Acción Funciones
Administración de la circulación Mostrador de Circulación Estudiante trabajador Estudiante Trabajador Circulación Privacidad en el mostrador de circulación  Estudiante Trabajador Restringido 
Realice búsquedas en WorldCat y en fondos locales y temporales. x x x x x x
Vea los detalles básicos del artículo, su estado, estadísticas e historial de transacciones. x x x x x x
Crear, actualizar o eliminar elementos asociados a un LHR de WorldCat. x x x   x  
Crear, actualizar o eliminar un elemento temporal o contenedor.  Añadir o eliminar elementos de un contenedor. x x x   x  
Edite manualmente la estadística de Último Visto desde la pantalla de Estadísticas del elemento. x x x x x x
Actualice la ubicación de la sucursal desde la pantalla de registro del artículo. x x x x x x
Acceda a la función de impresión de etiquetas en Mis etiquetas. x x x   x  
Ver el historial de cambios de LHR. x x        

 Asistencia a los clientes

 

  Acción Funciones
Administración de la circulación Mostrador de Circulación Estudiante trabajador Estudiante Trabajador Circulación Privacidad en el mostrador de circulación  Estudiante Trabajador Restringido 
Acceda al módulo de Circulación en WorldShare. x x x x x x
Procesar las actividades de circulación en nombre del usuario, como retirar, renovar, reservar/programar artículos o facturar. x x x x x x
Buscar cuentas de usuario existentes. x x x x x x
Reservar habitaciones para los clientes. x x x x x x

Ver la cuenta corriente de un usuario:

  • Pedido
    • Incluye una descripción general de la cuenta y los artículos en préstamo.
  • Sujeta
    • Incluye las retenciones y las listas de artículos.
  • Reclamaciones
  • Facturas
    • Sólo facturas pendientes.
  • Suspensión
 x x x x x x

Ver el historial de la cuenta de un usuario y otra información personal:

  • Facturas (Historial de cuentas)
  • Perfil
  • Historial (transacción y/o notificación)
 x x x x    
Ver el nombre de un usuario en Check In cuando el artículo necesita ser retenido o programado para un usuario o cuando una retención ha caducado en tránsito hacia el lugar de recogida. x x x x    
Ver el nombre de un usuario cuando se le atiende:
  • Al verificar que la cuenta del cliente es correcta antes de pasar por caja, resolver una factura, etc.
  • Al ver los resultados de la búsqueda de la cuenta del usuario, al seleccionar un usuario al realizar una retención, etc.
  • Cuando se incluye el nombre del usuario en el recibo o notificación configurado por la biblioteca.
  • Cuando se atiende a un usuario que desea crear, borrar o comprobar el estado de un horario de sala.
  • Cuando se asiste a un cliente que es o tiene un usuario proxy.
 x x x x x x
Ver el nombre de un usuario cuando no se le está atendiendo:
  • Al consultar el estado, las estadísticas o el historial de transacciones de un artículo.
  • Cuando se visualiza el informe de la lista de extracción o de la estantería de espera.
  • Al visualizar la cola de espera o de programación de artículos de un título.
  • Al facturar artículos.
  • Al recuperar un artículo actualmente en préstamo.
 x x x x    

Pedido

 

  Acción Funciones
Administración de la circulación Mostrador de Circulación Estudiante trabajador Estudiante Trabajador Circulación Privacidad en el mostrador de circulación  Estudiante Trabajador Restringido 
Dentro de los límites de la política, pasar un artículo a un usuario o renovar un artículo ya prestado. x x x x x x
Utilice la función Establecer fecha de vencimiento en la caja para seleccionar una fecha de vencimiento específica. x x x x x  
Utilice las funciones Cambiar fecha de vencimiento y Renovar con fecha de vencimiento en la caja para seleccionar una nueva fecha de vencimiento específica para un artículo ya en préstamo. x x x x x  
Acuse recibo y proceda si la fecha de vencimiento seleccionada está fuera de la Política de Préstamos. x x Supervisor requerido Supervisor requerido x  

Fiscal

 

  Acción Funciones
Administración de la circulación Mostrador de Circulación Estudiante trabajador Estudiante Trabajador Circulación Privacidad en el mostrador de circulación  Estudiante Trabajador Restringido 
Crear una cuenta de cliente. x x x x x Supervisor requerido
Editar la nota de una factura de cliente existente. x x x x x x
Procesar el pago de la factura de un cliente x x x x x Supervisor requerido
Anular la factura de un cliente x x x x x Supervisor requerido
Renunciar a la factura de un cliente x x x x x Supervisor requerido
Procesar el reembolso de una factura de un cliente que ha sido pagada parcialmente. x x     x  
Procesar el reembolso de la factura de un usuario que ha sido pagada en su totalidad. x x        
Ver la opción de trabajos cuando el conector de facturas del sistema de gestión de clientes WMS está activado x x   x    
Cree, actualice y ejecute tareas del conector de facturas cuando el conector de facturas del sistema de gestión de clientes WMS esté activado. x x        

Retenciones y horarios

 

  Acción Funciones
Administración de la circulación Mostrador de Circulación Estudiante trabajador Estudiante Trabajador Circulación Privacidad en el mostrador de circulación  Estudiante Trabajador Restringido 
Ver los informes de Retenciones para revisión, Lista de extracción, Borrar estantería de retenciones y Ubicación de recogida. x x x x x x
Actualizar el estado de una retención desde el informe de ubicación de recogida x x x x x  
Reenviar una reserva a la Pull List para que sea considerada por otras sucursales. x x x x x x
Cree una nueva programación de artículos o retenciones. x x x x x x
Edite el lugar de recogida, las fechas, la nota, etc. de una retención mediante el cuadro de diálogo Editar solicitud de retención existente. x x x x x  
Eliminar o rechazar una retención.  Utilice el modo Borrar Retención al facturar. x x x x x  
Mover una solicitud de espera al principio de la cola de espera. x x     x  
Editar un programa de artículos. x x x x x  
Borrar un programa de artículos x x x x x  
Gestionar el estado de preparación de un artículo en espera x x x x x  
Gestionar el estado de aprobación de un artículo en espera x x     x  

Gestión de usuarios

 

  Acción Funciones
Administración de la circulación Mostrador de Circulación Estudiante trabajador Estudiante Trabajador Circulación Privacidad en el mostrador de circulación  Estudiante Trabajador Restringido 
Asignar funciones a otros usuarios. Cree un usuario que tenga asignado automáticamente el rol Everyone. x x x x    
Los usuarios bloqueados no pueden sacar objetos. Este permiso permite al usuario anular el bloqueo. x x        
Actualizar el estado de suspensión de las cuentas de usuario. x Supervisor requerido Supervisor requerido Supervisor requerido Supervisor requerido Supervisor requerido
Acceda al módulo Admin en WorldShare.  x x x x    
Crear nuevas cuentas de usuario. x x   x    
Eliminar cuentas de usuario existentes. x          
Editar las cuentas de usuario existentes. x x x x  
Generar correo electrónico de restablecimiento de contraseña si se utiliza WMS Authentication. x x x x    
Liberar códigos de barras de clientes obsoletos para su reutilización. x          

Configuración de pagos en línea

 

  Acción Funciones
Administración de pagos Gestor de pagos Comprobador de pagos
Acceda a la página Plataforma de pagos en la Configuración de servicios de OCLC para configurar la integración de pagos con WMS. x x  
Asigne funciones de Gestor de pagos y Comprobador de pagos. x    
Procesar pagos en línea cuando Paysafe está en modo sólo personal. x x x

Anula

Consulte Admin/General para obtener información sobre las credenciales de anulación.

 

  Acción Funciones
Administración de la circulación Mostrador de Circulación Estudiante trabajador Estudiante Trabajador Circulación Privacidad en el mostrador de circulación  Estudiante Trabajador Restringido 
Acuse de recibo y proceda si se suspende la circulación de un cliente x x Supervisor requerido Supervisor requerido x Supervisor requerido
Acuse recibo y proceda si el cliente está bloqueado para circular. x x Supervisor requerido Supervisor requerido x Supervisor requerido
Reconocer y proceder si la cuenta del usuario no está verificada x x Supervisor requerido Supervisor requerido x Supervisor requerido
Reconocer y proceder si el cliente ha superado su límite de multa pendiente. x x Supervisor requerido Supervisor requerido x Supervisor requerido
Reconocer y proceder si el cliente ha alcanzado su límite de préstamo. x x Supervisor requerido Supervisor requerido x Supervisor requerido
Reconocer y proceder si el usuario ha superado su límite de artículos vencidos. x x Supervisor requerido Supervisor requerido x Supervisor requerido
Acuse recibo y proceda si el usuario ha superado el límite reclamado. x x Supervisor requerido Supervisor requerido x Supervisor requerido
Reconocer y proceder a renunciar a una factura si el cliente ha superado el límite máximo de renuncia. x x Supervisor requerido Supervisor requerido x Supervisor requerido
Reconocer y proceder si el usuario ha superado el límite de días de retraso. x x Supervisor requerido Supervisor requerido x Supervisor requerido
Reconocer y proceder si el usuario ha alcanzado su límite de préstamo. x x Supervisor requerido Supervisor requerido x Supervisor requerido
Reconocer y proceder si el cliente ha alcanzado su límite de préstamo. x x Supervisor requerido Supervisor requerido x Supervisor requerido
Reconocer y proceder si el cliente ha alcanzado su límite de renovación. x x Supervisor requerido Supervisor requerido x Supervisor requerido
Acuse recibo y proceda si la política de préstamo del artículo permite la circulación con una anulación. x x Supervisor requerido Supervisor requerido x Supervisor requerido
Acuse recibo y proceda si el artículo no está disponible para la circulación según la política de tipos de colección. x x Supervisor requerido Supervisor requerido x Supervisor requerido
Acuse recibo y proceda si el artículo está en estado Retirado. x Supervisor requerido Supervisor requerido Supervisor requerido Supervisor requerido Supervisor requerido
Acuse recibo y proceda en la caja si el artículo se necesita para cumplir una reserva abierta para otro usuario. x x Supervisor requerido Supervisor requerido x Supervisor requerido
Acuse recibo y continúe en la caja si el artículo está en espera para otro usuario. x Supervisor requerido Supervisor requerido Supervisor requerido Supervisor requerido Supervisor requerido
Reconozca y proceda en la caja si un artículo se encuentra dentro de su periodo de embargo para cumplir con una próxima programación. x x Supervisor requerido Supervisor requerido x Supervisor requerido
Reconozca y proceda en la caja si el artículo está en préstamo a otro usuario. x x Supervisor requerido Supervisor requerido x Supervisor requerido
Acuse recibo y continúe en la caja si el artículo fue retirado para un cliente diferente. x x Supervisor requerido Supervisor requerido x Supervisor requerido
Reconocer y proceder la operación suele requerir que se le asocie un elemento circulante. x x Supervisor requerido Supervisor requerido x Supervisor requerido
Reconocer y proceder a la operación por lo general requiere información adicional. x x Supervisor requerido Supervisor requerido x Supervisor requerido
Acuse recibo y proceda cuando la operación requiera normalmente que se le asocie una solicitud de retención. x x     x  

Digby

 

  Acción Funciones
Administración de la circulación Mostrador de Circulación Estudiante trabajador Estudiante Trabajador Circulación Privacidad en el mostrador de circulación  Estudiante Trabajador Restringido 
Gestionar Pull List x x x x x x
Reestructurar los rendimientos no crediticios x x x x x x
Artículos del inventario x x x x x x
Registrar artículos x x x x x x
Comprobar artículos x x x x x x
Buscar en WorldCat Discovery x x x x x x
Cambiar la ubicación del elemento x x x   x  
Leer la estantería x x x x x x