Configurar la integración

Configuración del servicio

Para establecer la integración, necesita acceso a Configuración del servicio. Si no tiene acceso, pídale al administrador de WorldShare Management Services (WMS), al bibliotecario de sistemas o al miembro del personal encargado de la configuración que le ayude con el acceso y la configuración.

Paso 1: Consideraciones de las políticas y configuración

Revisar las políticas de integración de los préstamos:

Determine la Ubicación de existencia del material y la Localización en la estantería que se utilizarán para los materiales temporales creados en Circulación de WorldShare.  Esto determinará qué políticas de Circulación se invocarán para las solicitudes de préstamo interbibliotecario, así como el lugar en el que se registra el material temporal y la sucursal en la que se cumplen las reservaciones.  Esta ubicación se introducirá en la sección Configuración de ILL del módulo Circulación de WorldShare de la Configuración del servicio en el Paso 2.

En función de la Ubicación de existencias y la Localización en la estantería, revise las siguientes políticas de circulación:

Revisar las políticas de integración de Préstamos:

Cree una cuenta de usuario de la institución prestataria para extraer materiales que se prestarán a otras instituciones a través del Préstamo interbibliotecario de WorldShare.  

1. En el módulo Admin, haga clic en Administración de usuarios y seleccione Nuevo usuario.
2. Introduzca la información requerida: Código de barras, tipo de usuario y sucursal.
3. Opcional:. Introduzca una dirección de correo electrónico asociada a una cuenta de personal para recibir notificaciones sobre solicitudes de préstamo.

Cuando preste materiales, utilizará esta cuenta para prestar sus materiales a las bibliotecas prestatarias.  Al visualizar el material en Circulación de WorldShare, los detalles del material incluirán el ID de la solicitud y la institución prestataria como referencia adicional.

Paso 2: Habilite la integración de Circulación de WorldShare con el Préstamo interbibliotecario de WorldShare

Utilice la sección Ajustes de ILL en Configuración del servicio de OCLC para introducir los ajustes relacionados con la información de Circulación que se utilizará con la integración de WorldShare ILL.

1. En Configuración de servicios de OCLC, navegue hasta el módulo Circulación de WMS y seleccione Integraciones y configuración de ILL. 
2. En la sección Tipasa y WorldShare ILL, seleccione Sí junto a Activar.
3. Introduzca la información requerida:
    

   Campo	Descripción
   Código de barras de la institución prestataria	El código de barras de la cuenta de usuario de la institución prestataria creada en el paso 1.  Este código de barras se utiliza cuando los materiales se extraen para prestarlos a las instituciones prestatarias en el Préstamo interbibliotecario de WorldShare.
   Ubicación de existencia del material temporario	Designe la Ubicación de reservación para los materiales temporales creados en Circulación de WorldShare. Los materiales se reservarán en el lugar designado y es posible que tengan que ser enviados a la sucursal de recogida especificada por el usuario.
   Ubicación de la estantería de materiales temporales	Designe la ubicación de la estantería de materiales para los materiales temporales creados en Circulación de WorldShare.  Los materiales temporales se crearán en la ubicación designada.

    Nota: se requieren estas configuraciones para la integración con las funciones de préstamo y préstamo en WorldShare ILL.

4. Opcional.  Si cobra tasas a los usuarios por su material de préstamo interbibliotecario, introduzca la información en la sección Tasas.  Utilice esta sección para aplicar las políticas de cobros para sus materiales de préstamo interbibliotecario.
   
   Si se activa, los cobros de los usuarios se calculan cuando la biblioteca de préstamo marca una solicitud como Enviada.  La tarifa aparecerá en la pestaña Deudas del registro de Circulación del usuario.  El ID de solicitud aparecerá en la nota de deuda.
   • Cuando se presta un material, el sistema evalúa las filas del mapa en este orden hasta encontrar una coincidencia:
     1. De arriba abajo (filas)
     2. De izquierda a derecha (ajustes en filas)
         
   • Campos de la Cobros al usuario:
      

     Campo	Descripción
     Política de usuario	Políticas basadas en las limitaciones de las cuentas de los usuarios.  Ver Política de tipo de usuario para obtener más información.
     Tipo de servicio	Determine si esta política es aplicable a las solicitudes de Préstamo o Copia.
     Razones de la deuda	Indique qué Razón de la deuda debe aplicarse a esta política.   Para que se apliquen las tasas de ILL, la Razón de la deuda asociada debe estar configurada como Se aplica a todo en el ajuste Asociado a.   Consulte Razón de la deuda para obtener más información.
     Tipo de cargo	Determinar el tipo de cargo que se va a cobrar: Fijo Se aplica una cantidad fija a la cuenta del usuario en la moneda local del WMS. Cargo de entrega en préstamo El cargo de la entidad prestamista se imputa a la cuenta del usuario.  Si la moneda de la tasa de préstamo difiere de la moneda local de su WMS, la tasa será una Tasa fija en la moneda local de su WMS. Establezca la Alternativa del cargo de entrega en préstamo para determinar el monto del cargo fijo.
     Monto del cargo	Establezca el monto del cargo fijo. Este cargo se cargará al usuario independientemente de la tarifa de la biblioteca prestataria. Si no desea facturar a un usuario en determinados casos, configúrelo: Tipo de tasa a fija Importe de la tasa a 0,00
     Alternativa del cargo de entrega en préstamo	Establezca el monto del cargo fijo si la moneda del cargo por préstamo difiere de la moneda local de su WMS.  Si no desea facturar a un usuario en determinados casos, configúrelo: Tipo de tasa a fija Importe de la tasa a 0,00

     
      
5. Haga clic en Guardar.

Paso 3: Edite su formulario de solicitud de usuario

Para utilizar la integración con el formulario de solicitud de usuario de WorldCat Discovery:

Debe tener configurado el formulario de solicitud de usuario con el campo ID de usuario para que los usuarios deban ingresar su código de barras de usuario al enviar solicitudes de ILL. Si aún no ha configurado este campo, complete los pasos a continuación. Para obtener información adicional sobre cómo editar el formulario de solicitud de usuario, consulte Configure sus formularios de solicitud de usuario .

1. Haga clic en WorldShare ILL > Formularios de solicitud en el menú de la izquierda. 
2. Asegúrese de que dispone de un campo ID de cliente en su formulario. Puede cambiar el nombre de este campo por Código de barras del usuario u otra terminología específica de la biblioteca para indicar al usuario que introduzca esta información.
3. Opcional: instrucciones para los usuarios: los usuarios deben ingresar su código de barras de usuario en el formulario de solicitud de usuario. Se completará automáticamente si el usuario ha iniciado sesión. Es posible que desee agregar un campo Nota para el usuario debajo del campo ID de usuario en su formulario para proporcionar información sobre lo que se debe ingresar (por ejemplo, Ingrese su código de barras de usuario de 9 dígitos en el campo de arriba).
4. Seleccione la casilla de verificación obligatoria del campo ID del usuario para que los usuarios deban introducir esta información al realizar una solicitud. Si no ingresa una ID de usuario o esta no es válida, el proceso de integración no funcionará. Las ID de usuario se vincularán automáticamente a la solicitud si el usuario ha iniciado sesión.
5. Haga clic en Guardar.

Para utilizar la integración sin el formulario de solicitud del usuario:

Si no utiliza el formulario de solicitud de usuario en WorldCat Discovery para permitir que los usuarios creen sus propias solicitudes, el personal puede proporcionar la ID de usuario en la pantalla de solicitud de ILL para activar la integración de Préstamo interbibliotecario de WorldShare-Circulación.

Paso 4: active la integración de Préstamo interbibliotecario y Circulación de WorldShare

Una vez que haya completado los pasos anteriores, active la integración de Préstamo interbibliotecario de WorldShare y Circulación de WorldShare.

 Atención: Activar las funciones en esta página es el último paso.  La integración se activará en función de los ajustes configurados después de guardar esta página.

1. Navegue hasta su módulo WorldShare ILL de la Configuración de servicios de OCLC y seleccione Integración de circulación.
2. Seleccione la casilla Activado junto a Activar integración con circulación
3. Seleccione WMS en el menú desplegable SIGB.
4. Opcional.  Configure opciones adicionales para Peticiones de préstamo y/o Suministro en préstamo.
5. Haga clic en Guardar.