Lending Requests workflow
Detalle de la solicitud de préstamo
Para ver los detalles de la solicitud de préstamo, haga clic en el título o en el identificador de la solicitud del artículo dentro de una cola de préstamo.
Notas del personal
Búsqueda de solicitudes
You can search for Active and Closed Requests from the home screen. To learn more, see Search for requests.
Edit Lending Requests
Responder a las solicitudes
Ver las existencias locales y la disponibilidad para solicitudes de préstamo
Si su biblioteca ha activado las existencias locales y la disponibilidad, las solicitudes de préstamo mostrarán la información sobre las existencias locales de los artículos de su institución.
- Si es una biblioteca WMS, consulte Integración con OPAC para obtener más información sobre la activación de esta función.
- Si es una biblioteca Alma o Sierra, póngase en contacto con el Servicio de asistencia de OCLC para hablar sobre la activación de esta función.
Disponibilidad en tiempo real
La disponibilidad en tiempo real permite al sistema responder automáticamente No a las solicitudes de préstamo cuyo estado en el OPAC sea no disponible. Esto permite que las solicitudes se muevan a través de la cadena de prestamistas más rápidamente.
Las solicitudes de préstamo de artículos que no estén disponibles no aparecerán en su cola de solicitudes. Las solicitudes a las que el sistema haya dicho automáticamente No utilizarán el motivo de no de No - Disponibilidad comprobada por el sistema.
Notas:
- Se aplica a las solicitudes de Préstamo.
- Si el estado OPAC del artículo es otro que no sea no disponible, o si el estado OPAC no puede ser devuelto, no se aplicará el Motivo automático de No.
- No - La disponibilidad verificada por el sistema no está disponible para la selección manual, pero aparecerá en las Estadísticas de uso de OCLC, el Diseñador de informes y el Historial de solicitudes.
- Los prestatarios verán esta Razón para No si la solicitud se envía a una biblioteca que utiliza WorldShare ILL o Tipasa que está utilizando la disponibilidad y el estado del artículo es no disponible.
¿Tiene mi biblioteca disponibilidad en tiempo real?
Las bibliotecas WMS y las bibliotecas suscritas a WorldCat Discovery Premium están configuradas para disponibilidad en tiempo real.
Para todas las demás instituciones, rellene este cuestionario de disponibilidad en tiempo real. Para más información, póngase en contacto con oclcresourcesharing@oclc.org.
Explotación individual
Cuando se encuentra una única explotación, los campos ID local y Explotaciones locales de la solicitud se actualizan con la información de las explotaciones suministrada por su OPAC. Los campos de Participaciones Locales incluyen:
- Rama
- Ubicación de la estantería
- Número de llamada
- Fuente de las participaciones
- La fuente de las existencias figurará como OPAC.
- Estado de disponibilidad
- Tipasa comprueba la Disponibilidad una vez cuando la solicitud se envía por primera vez al símbolo de su biblioteca en la cadena de préstamo. Si necesita comprobar manualmente el estado de disponibilidad, puede hacer clic en Buscar en el catálogo en línea de mi biblioteca.
El campo ID local se rellena con la información de la sucursal, la ubicación de la estantería y el número de llamada. Este campo aparece en las correas de los libros y en las pegatinas para las solicitudes de préstamo.
Participaciones múltiples
Cuando su OPAC le devuelva varias existencias, aparecerá el enlace Ver todas las existencias locales. La pantalla Ver todas las existencias locales mostrará cada instancia de existencias del artículo solicitado.
Seleccione la explotación que desea utilizar y pulse el botón Aplicar. La información de las explotaciones seleccionadas aparecerá en los campos ID local y Explotaciones locales y se guardará con la solicitud.
Solicitar artículo de la sucursal remota
Cuando un artículo solicitado está retenido en una sucursal remota, puede enviar un correo electrónico a la sucursal solicitando que el artículo se envíe al departamento de préstamo interbibliotecario.
Para solicitar un artículo de una sucursal remota por correo electrónico:
- En la barra de navegación de la izquierda, en Solicitudes de préstamo, haga clic en ¿Puede suministrar?
- En la sección ¿Puede usted suministrar? haga clic en el ID de la solicitud o en el Título para ver el resultado.
- En el acordeón Detalles de la solicitud, en Participaciones locales, haga clic en Ver todas las participaciones locales. La pantalla Ver todas las existencias locales mostrará cada instancia de existencias del artículo solicitado.
- Seleccione una sujeción remota y haga clic en Aplicar. La información de las explotaciones seleccionadas aparecerá en los campos ID local y Explotaciones locales y se guardará con la solicitud.
- En la parte superior de la solicitud, en Acciones, haga clic en Correo electrónico.
- En la ventana Enviar mensaje:
- Si ha creado una plantilla para los correos electrónicos a sus sucursales, seleccione la plantilla en la lista desplegable Elegir una plantilla. Todos los campos, a excepción del campo Para correo electrónico, se rellenarán con la información de la plantilla. Consulte Notificaciones personalizadas para obtener información sobre la creación de plantillas de correo electrónico.
- En el campo Para correo electrónico, seleccione una dirección de correo electrónico de la lista desplegable o introduzca una dirección de correo electrónico. Consulte Libreta de direcciones, Ramas para obtener información sobre la configuración de direcciones de correo electrónico de uso común.
- Haga clic en Enviar.
Responder afirmativamente a una solicitud de préstamo
Siga las instrucciones que figuran a continuación para responder afirmativamente a una solicitud de préstamo.
Responder afirmativamente a una solicitud de préstamo:
Nota: Para evitar respuestas adicionales a una solicitud de otras instituciones de préstamo, responda Sí a la solicitud antes de enviar el artículo.
- En la barra de navegación de la izquierda, en Solicitudes de préstamo, haga clic en ¿Puede suministrar?
- Nota: Las colas de solicitudes en las que está disponible el procesamiento por lotes incluyen un icono de lote (
) en el navegador de la izquierda.
- Nota: Las colas de solicitudes en las que está disponible el procesamiento por lotes incluyen un icono de lote (
- En la sección ¿Puede usted suministrar? haga clic en el ID de la solicitud o en el Título para visualizar la solicitud.
- En la solicitud, revise y confirme la información en el acordeón Detalles de la solicitud.
- En la lista Aplicar datos constantes de la parte superior de la pantalla, seleccione sus datos constantes para préstamos.
- Nota: Cuando se aplica un Dato Constante diferente a una solicitud, los campos se resaltan brevemente en verde como indicador visual del cambio. Los datos de un campo de un registro de datos constantes siempre sobrescribirán el valor mostrado en la solicitud.
- Revise la información en el acordeón Información sobre préstamos.
- Nota: Haga clic en el icono de información (
) junto al símbolo del Prestatario para ver su perfil en el Directorio de políticas.
- Nota: Haga clic en el icono de información (
- Revise la información en el acordeón Información sobre préstamos.
- En el acordeón Detalles de la solicitud, confirme la Fecha de vencimiento.
- (Opcional) Introduzca un ID local. El ID local puede ser cualquier número de identificador local (por ejemplo, un número de llamada o de código de barras).
- En la parte superior de la pantalla, haga clic en Guardar.
- (Opcional) Seleccione cualquier opción de impresión. Para más información, consulte Imprimir.
- Para responder afirmativamente a la solicitud, haga clic en Sí.
Nota: Si ha especificado un cargo ILL o IFM para el artículo que está prestando, recibirá una alerta si sus cargos exceden el coste máximo establecido por el prestatario. Si hace clic en Actualizar en la alerta para continuar y actualizar el estado a Enviado, estará aceptando las condiciones del Prestatario, que incluyen su coste máximo y el método para procesar ese pago. Si hace clic en Cancelar, tiene la opción de responder no o condicionalmente a la solicitud.
Aparece un mensaje de confirmación y la solicitud aparece en la categoría Solicitudes de préstamo > Suministrado > Enviado/En tránsito.
For copy requests, see Respond Yes to a Copy Request.
Responder no a las peticiones como prestamista
Si ha recibido una solicitud de préstamo y no puede facilitar el artículo al prestatario, siga las instrucciones siguientes para responder negativamente a la solicitud.
Responder no a una petición:
- En la barra de navegación de la izquierda, en Solicitudes de préstamo, haga clic en ¿Puede suministrar?
- En la sección ¿Puede usted suministrar? haga clic en el ID de la solicitud o en el Título para visualizar la solicitud.
- En la solicitud, revise y confirme la información en el acordeón Detalles de la solicitud.
- Revise y confirme la información en el acordeón Información sobre préstamos.
- Para rechazar la solicitud, haga clic en No.
- Opcional. Haga clic en la flecha hacia abajo para seleccionar una razón para decir que no.
- Aparece un mensaje de confirmación y la solicitud pasa al siguiente Prestamista de la cadena de prestamistas.
You can optionally choose to include a reason why you are responding No to the lending request. For more information, see Reasons for No.
Other options for responding to a request
- Responder condicionalmente a una solicitud
-
Si ha recibido una solicitud, pero necesita más información para decidir si puede atenderla, puede responder condicionalmente.
Responder condicionalmente a una solicitud:
- En la barra de navegación de la izquierda, en Solicitudes de préstamo, haga clic en ¿Puede suministrar?
- En la sección ¿Puede usted suministrar? haga clic en el ID de la solicitud o en el Título para visualizar la solicitud.
- En la solicitud, revise y confirme la información en el acordeón Detalles de la solicitud.
- En el acordeón Información sobre el préstamo, confirme la información sobre la entrega y el pago.
- Para responder condicionalmente a la solicitud, haga clic en Condicional.
- Opcional. Haga clic en la flecha hacia abajo para seleccionar un motivo para la condicional.
- En la ventana Enviar condicional, introduzca cualquier información adicional que desee enviar al Prestatario, si es necesario. Esto puede incluir pedir al prestatario que cambie su coste máximo o que permita el uso de IFM.
- Haga clic en Enviar respuesta.
- Aparece un mensaje de confirmación y la solicitud se devuelve a la Biblioteca prestataria. Si se aceptan las condiciones, la solicitud aparece en el menú de navegación de la izquierda, en Solicitudes de préstamo > ¿Puede suministrar? Condiciones aceptadas.
- Respond a Renewal Request
-
Siga las instrucciones que figuran a continuación para responder a una solicitud de renovación.
Responder a una solicitud de renovación:
- En el menú de navegación de la izquierda, en Solicitudes de préstamo, haga clic en Suministrado > Renovación solicitada.
- En la pantalla Renovación solicitada, haga clic en el ID o Título de la solicitud para visualizarla.
- En la solicitud, revise y confirme la información en el acordeón Detalles de la solicitud. Anote la fecha de vencimiento deseada por el Prestatario y la fecha de renovación solicitada (si procede).
- Si está dispuesto a conceder la renovación, edite la Fecha de ven cimiento para reflejar la nueva fecha de vencimiento que desea dar.
- Haz clic en una acción:
- Aceptar Renovación para aceptar la solicitud
- Denegar renovación para rechazar la solicitud
- Solicitar la devolución de un artículo
- Aparecerá un mensaje de confirmación y la solicitud aparecerá en el menú de navegación de la izquierda, bajo Suministrado > Recibido/En uso.
Use batch processing to respond Yes or No in a batch
- Vaya a Solicitudes de préstamo > Can You Supply? en la barra de navegación de la izquierda.
- En la parte superior de la siguiente pantalla, haga clic en Sí o No junto a Lote responder a "Puede suministrar" elementos La pantalla se actualiza para incluir los campos adicionales de procesamiento por lotes.
- Opcional.
- En caso afirmativo, haga clic en las opciones de impresión que desee y en Aplicar datos constantes si es necesario. Si una solicitud caduca antes de que responda "Sí" y pasa a otro prestamista potencial, cualquier dato constante que haya aplicado se eliminará de la solicitud.
- En caso negativo, elija un motivo de rechazo de la lista desplegable. Este motivo de rechazo se aplica a todas las solicitudes que procese como No.
- En el campo ID de solicitud, introduzca manualmente un número de ID de solicitud, escanee un código de barras o haga clic en el símbolo más (
) para añadir una solicitud. - Haga clic en Sí o No. Aparece un mensaje de confirmación y se actualizan las solicitudes.
Solicitudes completas
- En el menú de navegación de la izquierda, en Solicitudes de préstamo, haga clic en Devuelto > Devuelto/En tránsito.
- En la pantalla Devuelto/En tránsito, haga clic en el ID o Título de la solicitud para visualizarla. Nota: Las colas de solicitudes en las que está disponible el procesamiento por lotes incluyen un icono de procesamiento por lotes (
) en el navegador de la izquierda. - En la solicitud, revise y confirme la información en el acordeón Detalles de la solicitud.
- Para completar la solicitud, haga clic en Registrado/Completado.
- Aparecerá un mensaje de confirmación y la solicitud se habrá completado. Nota:
- Si el artículo está marcado como No devuelto, aparece en el menú de navegación de la izquierda bajo Devuelto > Devuelto pero desaparecido y sale del sistema después de 180 días. Consulte Solicitar envejecimiento para obtener más información.
Desviaciones
La desviación es una función que ahorra mucho tiempo porque las bibliotecas prestatarias a menudo reciben solicitudes de artículos que no prestan a través del préstamo interbibliotecario, normalmente porque sus políticas o acuerdos de licencia dictan que ciertos artículos no pueden prestarse a través del préstamo interbibliotecario. La desviación permite al sistema decir "no" a estas solicitudes en su nombre. Omitirá su biblioteca en la cadena de prestamistas y pasará la solicitud al siguiente prestamista.
Crear políticas de desvío
Utilice el Directorio de políticas de OCLC para configurar sus políticas de desvío.
La desviación se aplica a la cadena del prestamista para garantizar que una solicitud no atendida no permanezca en WorldShare Interlibrary Loan o Tipasa como Pendiente, a la espera de que los posibles prestamistas denieguen manualmente la solicitud.
La desviación no es el mismo proceso que el filtrado. El filtrado es un proceso que elige a los prestamistas basándose en los datos de las participaciones y otra información del registro de participaciones antes de que se cree (produzca) la solicitud. Tiene lugar antes de que se construya la cadena de prestamistas. El Directorio de políticas no interviene en este tratamiento.
To create a Deflection policy:
- Navigate to the Policies tab from the OCLC Policies Directory.
- Click the Add button on the Deflections drop-down.
- Enter the following required fields:
- Nombre de la póliza
- Request type. Options include:
- Copia
- Préstamo
- Copy or Loan
- Deflection type. Options include:
- Enable Real Time Deflection: Choose this option to enable the deflection policy.
- Enable Real Time Deflection - except when I am last in the lender string: Choose this option to enable the deflection policy except when the institution is the last lender in the lender string.
- Disable Deflection: Choose this option to disable the deflection. Select one of the above options to enable the deflection at a later time.
- Optional. Under Fees section, enter the Borrower maximum cost.
- Optional. Under Borrowers section, select the OCLC Group or Custom Holding Group to include in the deflection.
- Optional. Under Items, select the Item features for the deflection. Options include:
- Formatos
- E-License Terms
- Material Age
- Optional. Enter Notes for the deflection.
- Haga clic en Guardar.
Si el prestatario vuelve a la solicitud después de haberla realizado, el asterisco que indica el prestamista actual se habrá desplazado al siguiente prestamista. El Historial de Solicitudes indicará el Motivo del No:
- Auto-Deflexión: Tipo de formato
- Auto-Deflexión: Grupo perfilado (abarca los grupos perfilados y los grupos de retención personalizados)
- Desviación automática: Coste máximo
- Auto Deflection: Edad del material
- Desviación automática: Múltiples razones
- Desviación automática: Tipo de solicitud
La desviación puede basarse en el tipo de servicio solicitado, las existencias locales, el tipo de formato, la pertenencia al grupo perfilado de OCLC, el grupo de existencias personalizado, el costo máximo, los términos de la licencia electrónica y la antigüedad del material en años. También se pueden establecer excepciones, según el tipo de formato, la pertenencia al grupo perfilado de OCLC y el grupo de retención personalizado. La configuración predeterminada es que no se establezcan políticas de desvío.
If you have multiple deflections, requests are processed following the hierarchy for deflection listed below.
La jerarquía de la desviación
The order in which deflections are processed is as follows:
- Supplier status
- LHR 008/20-21
- On-order status (WMS Acquisitions)
- Deflection policies configured in Policies Directory in the following order:
- Tipo de servicio
- Formato
- Profiled Group
- ELicense terms
- Custom Holdings Group
- Coste máximo
- Edad del material
Cómo funciona
Un escenario simple para la desviación por formato sería:
- La biblioteca prestataria crea una solicitud eligiendo a los prestamistas que parecen ser proveedores del material.
- WorldShare Interlibrary Loan o Tipasa buscan las políticas del primer prestamista en el Directorio de Políticas para ver si prestan ese formato. Por ejemplo, el formato es "partitura musical" y el primer prestamista ha creado una política de desvío para indicar que no presta partituras musicales.
- En lugar de que el prestamista reciba la solicitud como Pendiente, se salta a ese prestamista y se desvía automáticamente al siguiente.
- La solicitud se desplaza por la cadena hasta identificar un prestamista que pueda suministrarla.
Excepciones de desviación
Si selecciona Formato, Grupo OCLC (grupo perfilado) o Grupo de retención personalizado como criterios de desviación, no podrá seleccionar esos criterios como excepciones.
| Ejemplo de política | Opción(es) de deflexión seleccionada(s) | Criterios de excepción disponibles |
|---|---|---|
| No presto publicaciones electrónicas. | Formato | Grupo OCLC |
| No presto publicaciones electrónicas al grupo perfilado XXXX. | Formato Grupo OCLC | |
| No presto al grupo perfilado XXXX. | Grupo OCLC | Formato |
| Cobro 15 dólares. | Prestatario Coste máximo | Formato Grupo OCLC |
| Sólo presto libros. | Formato 2 | Grupo OCLC |
| Sólo presto libros. | Formato 3 Grupo OCLC |
|
| Sólo presto a todos los miembros del grupo XXXX. | Formato Grupo 4 de OCLC |
Cuestiones a tener en cuenta:
- El filtrado afecta a la cadena de prestamistas que se crea, es decir, un símbolo puede excluirse de la cadena de prestamistas en función del filtro que se aplique. El filtrado se basa en rutas/grupos de existencias personalizados basados en los datos de volumen y año del registro de existencias local.
- Hay dos formas de crear esta política. Aquí se seleccionan todos los formatos para la desviación excepto "libro". Este es un listado de todos los formatos que no se prestan.
- No se seleccionan criterios de deformación. El tipo de servicio "préstamo" sin criterios de desviación indica que no se prestan formatos. Sin embargo, el formato de excepción "libro" indica que sólo se prestan libros.
- La institución sólo presta material a un grupo seleccionado de perfiles. Elegir la excepción elimina la selección de la (larga lista de) grupos individuales perfilados
Desviación Incluye/Excluye
Al crear políticas de desvío para su grupo, puede optar por bloquear o no bloquear determinados grupos o elementos. Esta función permite a su institución especificar a qué grupos y elementos se aplica una política de desvío y a cuáles no.
Si desea desviar un grupo o uno o dos elementos, utilice la función Incluir. Si desea desviar todo excepto un grupo o uno o dos elementos, utilice la función Excluir.
Ejemplos
- Para desviar todo excepto los libros, utilice Excluir y haga clic en Libro (en lugar de utilizar Incluir, donde tendría que hacer clic en todos los demás formatos excepto en Libro). Esto se debe a que cuando usted hace una excepción para ese formato y lo excluye de las políticas de deflexión de su institución.
- Mi biblioteca no presta DVD, pero quiero permitir que otras bibliotecas de mi grupo los presten. Para esta política, excluiría a su grupo e incluiría Material visual -DVD.
Además, la elección de dos limitadores combina ambos en una sola póliza.
Por ejemplo: Si se excluye el formato Material visual - DVD y luego se selecciona una Antigüedad del material inferior a: 1 año, sólo se desviarán los DVD que tengan menos de un año.
On the Deflections screen, a green check mark (
) indicates that the group or item is included in the deflection (in my library’s policies), meaning that the requests from those groups or for those items will be deflected. A red X (
) indicates that the group or item is not included in the deflection.
Véase también:
Enviar por correo electrónico una copia de una solicitud
Your library can send a formatted email of the request details to any email address using the Email button at the top right of any request screen.
Note: When a library sends an email, the email address in the From field will also receive a copy of the email.