Configurar la integración
Antes de empezar
- Verifique que la instancia de ZFL-Server se pueda integrar con WorldShare.
- Para obtener más información, consulte Información para administradores de ZFL.
- Verifique que el WorldCat Registry tenga una entrada para cada biblioteca a la que toma o a la que presta a través del ZFL-Server.
- El WorldCat Registry proporciona el nombre, ISIL y la dirección de envío de la institución.
- Verifique que el símbolo de OCLC de su institución no esté incluido en la lista de identificadores de los registros del Registry a nivel de su sucursal. La integración con ZFL fallará si su símbolo de OCLC es un identificador a nivel de sucursal.
- Obtenga la información del puerto y del servidor ZFL del administrador de ZFL.
Agregar identificadores de ubicación de retirada al WorldCat Registry (opcional)
La integración de WorldShare Circulation con ZFL-Server admite el campo AusgabeOrtNumerisch para especificar una ubicación de retirada para la solicitud de préstamos del usuario (PFL). La ubicación de retirada suele ser seleccionada por el usuario en el formulario de solicitud proporcionado por el portal de ZFL.
Si no se especifica una ubicación de retirada en el mensaje de SLNPFLBestellung, WMS utilizará la sucursal principal del usuario solicitante como ubicación de retirada.
En este momento, WMS solo acepta códigos de identificador internacional normalizado para bibliotecas (ISIL) a nivel de sucursal en el campo AusgabeOrtNumerisch.
Si ZFL va a proporcionar ubicaciones de retirada a WMS, los registros de WorldCat Registry para sus sucursales de retirada deben incluir sus códigos ISIL a nivel de sucursal para que WMS pueda asignar el ISIL a la ubicación WMS correcta en la solicitud de reserva del usuario en WMS. Para obtener más información, consulte WorldCat Registry, Relaciones y WorldCat Registry, Identificadores.
Permita la gestión de solicitudes a nivel de sucursal agregando identificadores de nivel de sucursal al WorldCat Registry (opcional)
La integración de WorldShare Circulation con ZFL-Server admite la gestión de solicitudes a nivel de sucursal. Por ejemplo, ZFL puede enviar una solicitud de préstamo (AFL) a su biblioteca de derecho. Si su biblioteca de derecho está modelada como una sucursal en WMS, el código ISIL que ZFL utiliza para representar la biblioteca de derecho también debe estar en el registro de la sucursal de registro de WorldCat Registry para la biblioteca de derecho.
WMS detectará automáticamente si un ISIL objetivo proporcionado por ZFL-Server es una institución o sucursal de WMS y procesará la solicitud en consecuencia. Al enviar mensajes a ZFL, WMS proporcionará el ISIL que ZFL-Server proporcionó en el mensaje de inicio.
El procesamiento de solicitudes de ZFL en WMS no cambiará si el ISIL proporcionado por ZFL corresponde al nivel de la sucursal o institución. Por ejemplo, una solicitud ZFL enviada al ISIL de la sucursal de la biblioteca de derecho puede ser completada con cualquier material de la colección de su institución, de acuerdo con sus políticas de reservas habituales; la entrega de documentos no se limitará a los materiales que se encuentren en la biblioteca de derecho.
Si ZFL intermediará en las solicitudes a nivel de sucursal de WMS, los registros de WorldCat Registry para sus sucursales deben incluir sus códigos ISIL a nivel de sucursal para que WMS pueda asignar el ISIL a la institución WMS correcta. Para obtener más información, consulte WorldCat Registry, Relaciones e WorldCat Registry, Identificadores.
Agregue sus ISIL a nivel de sucursal al WorldCat Registry
Para obtener más información, consulte WorldCat Registry, Relaciones y WorldCat Registry, Identificadores.
- En Configuración de servicios de OCLC, vaya a WorldCat Registry > Relaciones.
- Haga clic en el enlace de la ubicación de la sucursal que desee actualizar.
- En el cuadro de diálogo Resumen del perfil, haga clic en Seleccionar este registro. Su sesión de Configuración del servicio ahora apunta a la sucursal seleccionada.
- En el menú de navegación izquierdo, haga clic en Identificadores.
- Seleccione ISIL en el menú Tipo de identificador .
- Ingrese el código ISIL de su sucursal en el cuadro de entrada de identificador .
- Haga clic en Guardar .
- Para agregar un ISIL a otra sucursal, haga clic en Relaciones en el menú de navegación izquierdo.
- Haga clic en el enlace correspondiente al nombre de su institución.
- En el cuadro de diálogo, haga clic en Seleccionar este registro. Su sesión de Configuración del servicio ahora apunta a su institución.
- Repita los pasos 2 a 10 hasta que haya agregado un ISIL a todas las sucursales que servirán como opciones de retirada para sus usuarios.
Configuración del préstamo
Determine la Ubicación de existencia del material y la Localización en la estantería que se utilizarán para los materiales temporales creados en Circulación de WorldShare. Esto determinará qué políticas de Circulación se invocarán para las solicitudes de préstamo interbibliotecario, así como dónde se deben registrar los materiales para cumplir las retenciones y activar el mensaje Return al servidor ZFL al final del período de préstamo del usuario. Esta ubicación se introducirá en la sección Configuración de ILL del módulo Circulación de WorldShare de la Configuración del servicio en el último paso para habilitar la integración.
Nota: La mayoría de los materiales temporales se crearán con el formato de material de Otros.
Consideraciones sobre la política de préstamo
| Política | Consideraciones |
|---|---|
| Política de notificación de circulación |
Determine qué notificaciones enviar a los usuarios.
|
| Determinar las deudas, los periodos de préstamo, las renovaciones y las reclamaciones de materiales de préstamo interbibliotecario. | |
| Determine el número de materiales que pueden ponerse en reserva para sus usuarios. | |
|
Determine cuánto tiempo permanecen activas las solicitudes de reserva y la política de reenvío de reservas para bibliotecas con múltiples ubicaciones o sucursales. Nota: Circulación no notificará a ZFL-Server si caduca una reserva para préstamos. |
|
| Determine el aviso de recogida y la fecha de caducidad de los materiales de préstamo interbibliotecario. | |
| Mapa de sitios de retiro de reservas |
La integración de ZFL utiliza la sucursal principal del usuario solicitante como ubicación de retirada de las solicitudes de reserva. Asegúrese de que las retenciones creadas por ZFL tengan ubicaciones de recogida válidas incluyendo una fila en el Mapa de sitios de retiro de reservas donde la ubicación de la reservación y la ubicación de la estantería sean los valores utilizados para los materiales temporales de ZFL y todas las sucursales de origen de los usuarios estén representadas en las ubicaciones de recogida predeterminadas y/o en las ubicaciones de recogida alternativas. |
| Política del Tipo de Colección | Determine la disponibilidad de materiales, la disponibilidad de cumplimiento de reservación y el período de reacomodamiento para los materiales en su Ubicación de existencia del material y la Localización en la estantería que se utilizará para los materiales temporales. |
Configuración de préstamos
Cree una cuenta de usuario para prestar materiales que se prestarán a otras instituciones.
- En el módulo Admin, haga clic en Administración de usuarios y seleccione Nuevo usuario.
- Introduzca la información requerida: Código de barras, tipo de usuario y sucursal.
- El tipo de usuario puede utilizarse para determinar cómo se asignan las políticas.
- La sucursal de origen se establecerá como lugar de recogida de las retenciones. Aquí es donde los materiales deben ser devueltos antes ser prestados para activar el mensaje Shipped a ZFL-Server.
- Opcional:. Introduzca una dirección de correo electrónico asociada a una cuenta de personal para recibir notificaciones sobre solicitudes de préstamo.
Cuando preste materiales, utilizará esta cuenta para prestar sus materiales a las bibliotecas prestatarias. Al visualizar el material en Circulación de WorldShare, los detalles del material incluirán el número AFL y la institución prestataria para referencia adicional.
Configure la integración con ZFL-Server para aceptar identificadores de título alternativos en las solicitudes en préstamo
Permita que su catálogo colectivo envíe solicitudes en préstamo a WMS sin requerir un número de OCLC para identificar la solicitud almacenando identificadores de títulos que no son de OCLC en sus registros de WorldCat a través del campo 029 $ab (Otro número de control del sistema) .
De forma predeterminada, WMS solo aceptará solicitudes de préstamo de ZFL si se proporciona un número de OCLC en el mensaje SLNPFLBestellung AFL.
Para utilizar un identificador de título alternativo, asegúrese de que los identificadores de título se hayan cargado en los registros bibliográficos de WorldCat como 029 $ab. Se recomienda encarecidamente actualizar WorldCat con frecuencia para agregar nuevos identificadores de título y eliminar cualquier duplicado o identificador no válido de los registros que ya no posee o que se han asignado a un nuevo identificador de título en su catálogo colectivo.
Notas:
- Si más de un registro de WorldCat contiene un 029 que coincide con el identificador de título especificado en la solicitud de ZFL, WMS colocará la solicitud en el registro de WorldCat que actualmente posee su institución. Considere habilitar el despacho usando registros variantes en su configuración de Circulación de WorldShare para permitir que cualquier material catalogado en el mismo clúster de edición despache la solicitud. Consulte Reservas y programas, Ajustes para obtener más información.
- Se pueden encontrar otros números de control del sistema en WorldCat mediante la búsqueda en: índice.
Cuando sus identificadores de título se carguen en WorldCat, actualice su configuración de integración del servidor ZFL en Configuración de servicios de OCLC seleccionando Otro número de control del sistema (029 $ab) para la nueva opción de Tipo de identificador de título. Consulte Configuración de ILL .
- En este momento, solo puede especificar un identificador de biblioteca de OCLC . WMS solo aceptará identificadores de título de un catálogo colectivo para procesar solicitudes de préstamo de ZFL. De manera similar, WMS no puede aceptar una combinación de números de OCLC y otros números de control del sistema; todas las solicitudes de préstamo deben utilizar el mismo tipo de identificador de título.
Consideraciones sobre la política de préstamos
| Política | Consideraciones |
|---|---|
| Política de notificación de circulación |
Si lo desea, configure las notificaciones de materiales vencidos para que se envíen a la cuenta del usuario configurada para las instituciones prestatarias. Los avisos de circulación se enviarán a la dirección de correo electrónico incluida en la cuenta de usuarios de la institución creado por ésta.
|
| Política de Tipo de Usuario |
Puede que desee crear una nueva Política de Tipo de Usuario específicamente para la cuenta de préstamo ZFL-Server. Nota: Todos los límites deben establecerse en Sin límite para evitar que se bloquee la cuenta. |
| Prioridad de reserva | Determinar la Prioridad de reserva para el tipo de usuario creado para prestar a las entidades prestatarias. |
| Determine el número de materiales que pueden ponerse en espera para su cuenta de usuario creada para instituciones prestatarias. | |
|
Determine cuánto tiempo permanecen activas las solicitudes de reserva y la política de reenvío de reservas para bibliotecas con múltiples ubicaciones o sucursales. Nota: Circulación no notificará a ZFL-Server si expira una reservación de préstamo. |
|
| Mapa de sitios de retiro de reservas |
La integración ZFL utiliza la sucursal de origen de la cuenta de la entidad prestataria como lugar de recogida de las solicitudes de reservación. Asegúrese de que las retenciones creadas por ZFL tengan ubicaciones de recogida válidas incluyendo una fila en el Mapa de sitios de retiro de reservas donde el Tipo de usuario sea el tipo seleccionado para las cuentas de la entidad prestataria y la sucursal de origen de las cuentas esté incluida en las Ubicaciones de recogida predeterminadas o en las Ubicaciones de recogida alternativas.
|
| Determinar las deudas, los periodos de préstamo, las renovaciones y las reclamaciones de materiales de préstamo interbibliotecario. |
Habilitar la integración
Después de completar los pasos anteriores, habilite la integración del servidor ZFL.
Precaución: la activación de las funciones en esta página es el paso final. La integración estará activa en función de los ajustes establecidos después de guardar esta página.
- Navegue hasta el módulo Circulación de WMS de Configuración del servicio OCLC.
- Seleccione Integraciones , luego Configuración de ILL y ubique la sección ZFL .
- Seleccione Sí en Activar.
- Ingresar el código de barras del usuario de la institución prestataria.
- Especifique la Ubicación de existencia del material temporario y la Ubicación de estante del material temporario.
- Ingrese el nombre de servidor y el puerto para el servidor ZFL .
- Seleccione el tipo de identificador de título. Las opciones incluyen:
- Número de OCLC
- Otro número de control del sistema (029 $ab)
- Para obtener más información, consulte Configurar la integración con ZFL-Server para aceptar identificadores de título alternativos en las solicitudes en préstamo .
- Especifique el identificador de la biblioteca de OCLC (029 $ab) que se ha almacenado en sus registros de WorldCat .
- En este momento, solo puede especificar un identificador de biblioteca de OCLC . WMS solo aceptará identificadores de título de un catálogo colectivo para procesar solicitudes de préstamo de ZFL. De manera similar, WMS no puede aceptar una combinación de números de OCLC y otros números de control del sistema; todas las solicitudes de préstamo deben utilizar el mismo tipo de identificador de título.
- Determine si se debe facturar automáticamente a un usuario que haya creado una nueva solicitud de préstamo seleccionando Sí para Cuotas al usuario .
- Complete la tabla de asignación de políticas para especificar la razón de la deuda y el monto de la cuota por tipo de usuario.
- Cuando ZFL le indica a WMS que cree una solicitud de reserva del usuario, el sistema evaluará las filas del mapa en este orden hasta que encuentre una coincidencia:
- De arriba abajo (filas)
- De izquierda a derecha (configuración en filas)
- De arriba abajo (filas)
- De izquierda a derecha (configuración en filas)
- Cuando el sistema encuentre la fila que coincida con el tipo de usuario actual del usuario solicitante, intentará crear una deuda utilizando el motivo y el monto de la deuda especificados en la tabla y no continuará con la fila siguiente.
- No se facturará al usuario una solicitud ZFL si la facturación al usuario está actualmente deshabilitada, si no se encuentra ninguna coincidencia en la tabla de asignaciones o si el monto especificado en la tabla de asignaciones es 0,00.
- Al configurar el mapa de cargos al usuario, se recomienda:
- Cree entradas para tipos de usuarios específicos en la parte superior del mapa.
- De ser necesario, tenga una fila en la parte inferior del mapa para cubrir todos los demás tipos de usuarios.
- Nota: El sistema determinará si se debe facturar a un usuario por una solicitud ZFL cuando el ZFL-Server envíe mensajes SLNPFLBestellung PFL a WMS. A los usuarios con solicitudes de PFL existentes no se les facturará de forma retroactiva una vez que su biblioteca habilite la opción de Cargos al usuario. De la misma manera, las facturas existentes por solicitudes de PFL no se actualizarán ni cancelarán si su biblioteca deshabilita la facturación a los usuarios.
- Tabla de cuotas al usuario para la integración ZFL:
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Campo Descripción Política de usuario Elija el tipo de usuario al que se le debe facturar cuando se cree una nueva solicitud de préstamos ZFL (PFL).
Seleccione la opción Todos para facturar a todos los tipos de usuarios que aún no se hayan especificado en las filas arriba de esta entrada en la tabla de asignaciones.
Razones de la deuda Indique el motivo de la deuda que se debe utilizar al crear la cuota de solicitud de ZFL.
Nota: La política de razón de la deuda se debe establecer en Se aplica a todo en la configuración de Asociado con .
Monto del cargo Indique el monto monetario que se le debe cobrar a un usuario por una tarifa de solicitud ZFL.
Si no desea gravar la deuda de un usuario en determinados casos, puede establecer el monto en 0,00.
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- Cuando ZFL le indica a WMS que cree una solicitud de reserva del usuario, el sistema evaluará las filas del mapa en este orden hasta que encuentre una coincidencia:
- Complete la tabla de asignación de políticas para especificar la razón de la deuda y el monto de la cuota por tipo de usuario.
- Haga clic en Guardar.