Formularios de solicitud
Utilice la pantalla Formularios de solicitud en la Configuración de servicios de OCLC para personalizar los formularios de solicitud de los usuarios. Los usuarios pueden utilizar los formularios de solicitud para solicitar préstamos interbibliotecarios.
WorldShare Formulario de solicitud de préstamo interbibliotecario
Utilice el formulario de solicitud de WorldShare ILL para configurar y personalizar los elementos del formulario para los usuarios de su biblioteca y proporcionar acceso desde cualquier servicio de localización y solicitar cualquier artículo a través de WorldShare ILL. Las solicitudes enviadas a través del formulario pueden dirigirse automáticamente al gestor automático de solicitudes.
Este formulario único se utiliza para todas las solicitudes de préstamo interbibliotecario, pero el sistema preseleccionará el tipo de servicio (préstamo o copia) en función del tipo de solicitud (por ejemplo, libro, artículo). ConsulteConfigurar OpenURL, asignación de parámetros OpenURL.
Las bibliotecas de WorldShare Management Services (WMS) tienen configurada la gestión de identidades (IDM) para la autenticación mediante este formulario. Para las bibliotecas que no utilizan WMS, se recomienda la autenticación IP. Consulte:
Cuando se haya familiarizado con las secciones del formulario, consulte Personalizar el formulario de solicitud del usuario para obtener instrucciones sobre cómo personalizar sus formularios de solicitud.
Campos del formulario de solicitud.
Nota: Para obtener una explicación de cada campo disponible, consulte
Nota: Deberá sustituir el ID de registro de su institución para personalizar los enlaces directos. Si ha personalizado los nombres de los formularios de solicitud de los usuarios, el nombre del enlace directo no reflejará esos cambios.
- Iniciar sesión en Configuración del servicio de OCLC
- Navegue hasta el Registro WorldCat > Identificadores
- Buscar el identificador Tipo WorldCat Registry ID y el número asociado
Configuración del formulario WorldShare ILL Request
Siga las instrucciones siguientes para configurar y proporcionar enlaces a sus formularios de solicitud de usuarios. Para obtener una explicación de cada campo disponible, consulte Campos del formulario de solicitud.
Algunos puntos a tener en cuenta al configurar su formulario:
- Utilice las definiciones de Campos de la sección bibliográfica y Campos de la sección de mecenas para crear un borrador de su formulario.
- Sólo el campo Nota al cliente puede reutilizarse en un formulario. Los demás campos sólo pueden utilizarse una vez.
- Los campos se pueden agrupar en secciones bajo un encabezado de sección etiquetado para organizar la información del formulario.
- Las secciones pueden moverse hacia arriba o hacia abajo en cualquier momento haciendo clic en las flechas de la esquina superior derecha de cada sección.
- Los campos se pueden reordenar eliminándolos y añadiéndolos en el orden en que desee que aparezcan en el formulario.
- Puede previsualizar su formulario antes de guardarlo para confirmar que aparecerá ante sus usuarios como usted espera.
- Las actualizaciones que realice en el formulario de solicitud de usuarios no surtirán efecto inmediatamente. Los cambios suelen aparecer en el formulario en 2-3 minutos.
Antes de empezar: Sólo bibliotecas WorldCat Discovery
Habilitar OpenURL en WorldCat Discovery o WorldCat Local:
Para más información, consulte Configurar OpenURL.
- Navegue hasta el módulo WorldCat Discovery y WorldCat Local > Place Hold/Request Buttons de la Configuración del servicio de OCLC.
- Localice la sección Compartir recursos (cualquier nivel).
- Configure los siguientes campos:
- Etiqueta del botón de intercambio de recursos: introduzca el texto que aparecerá en el botón de solicitud de préstamo interbibliotecario WorldShare en WorldCat Discovery.
- Para una mejor visualización, mantenga esta etiqueta con menos de 40 caracteres.
- Tipo de configuración del botón: seleccione OpenURL 1.0
- Elija un OpenURL Resolver de los OpenURL Resolvers que ya ha registrado con OCLC: seleccione el WorldShare ILL OpenURL resolver previamente configurado.
- Etiqueta del botón de intercambio de recursos: introduzca el texto que aparecerá en el botón de solicitud de préstamo interbibliotecario WorldShare en WorldCat Discovery.
- En la sección For items owned by WorldCat Libraries (Para materiales pertenecientes a bibliotecas de WorldCat ), determine qué tipos de materiales deben mostrar el botón de solicitud OpenURL en WorldCat Discovery.
- Si no desea que los usuarios puedan realizar una solicitud de préstamo interbibliotecario para un tipo de artículo concreto, seleccione Ninguno.
- Haga clic en Guardar cambios en la parte inferior de la pantalla.
Personalizar los formularios de solicitud de los usuarios
Si es la primera vez que personaliza los formularios de solicitud de los usuarios, los formularios contendrán campos por defecto. Los formularios pueden personalizarse para incluir parámetros e información relevantes para su biblioteca.
Campos del formulario de solicitud.
Nota: Para obtener una explicación de cada campo disponible, consultePara personalizar los formularios de solicitud de los usuarios:
- En Configuración del servicio, en el navegador de la izquierda, haga clic en WorldShare ILL > Formularios de solicitud.
- Haga clic en el acordeón WorldShare ILL Request Form .
- Si es la primera vez que personaliza el formulario, verá el formulario por defecto.
- Edite el encabezado de sección o utilice el texto predeterminado.
- En Campo, haga clic en la lista de campos para seleccionar un campo.
- El tipo de entrada es fijo para cada campo y cambiará en función del campo seleccionado.
- Opcional. Cambie el nombre del campo introduciendo una nueva etiqueta de campo.
- Utilice la etiqueta del campo para proporcionar a los usuarios una descripción de la información que desea que introduzcan.
- Por ejemplo, el coste máximo de Patrón podría rebautizarse como Coste máximo que estoy dispuesto a pagar.
- Las etiquetas de campo están limitadas a 30 caracteres.
- Determine si desea aplicar alguna de las Opciones al campo.
- Seleccione la casilla necesaria o editable para activar las opciones.
- Desmarque las casillas para desactivar las opciones.
- Opcional. Para eliminar el campo, haga clic en el icono de eliminación () al final de la línea del campo.
- No se le pedirá que confirme la eliminación de un campo. Antes de hacer clic en el icono, asegúrese de que desea eliminar el campo.
- Para añadir otro campo, haga clic en Añadir un campo para mostrar en esta Sección.
- Siga añadiendo y editando los campos que desee incluir hasta que esté satisfecho con esa sección del formulario.
- En cualquier momento, puede hacer clic en Vista previa en la parte superior del formulario para ver el formulario tal y como lo vería un usuario.
- Para añadir otra sección, haga clic en Añadir una Sección Patronal o Añadir una Sección Bibliográfica (los campos serán diferentes dependiendo de la sección que seleccione).
- Repita los pasos 4-11 hasta que esté satisfecho con las secciones y los campos de cada una.
- Haga clic en Vista previa para confirmar que los formularios tienen el aspecto que espera.
- Haga clic en Guardar para guardar sus personalizaciones en el formulario. Los usuarios no podrán ver los cambios que haya realizado en el formulario hasta que lo guarde.
- Repita los pasos 2-14 para los formularios adicionales que desee configurar.
- Continúe en Paso 2: Proporcione enlaces a sus formularios de solicitud de usuarios para obtener información sobre cómo proporcionar enlaces a los formularios.
Nota: En cualquier momento, puede hacer clic en Restablecer formulario estándar en la parte inferior izquierda del formulario para volver a la versión predeterminada (no personalizada) del formulario.
Añadir el cumplimiento y la aceptación de los derechos de autor para las bibliotecas no estadounidenses
Confirme y realice un seguimiento de la aceptación de las condiciones locales de derechos de autor añadiendo los campos Reconocimiento de derechos de autor y Declaración de derechos de autor a su formulario de solicitud.
Las bibliotecas de Australia, Nueva Zelanda, España y el Reino Unido exigen un reconocimiento de derechos de autor para dejar constancia de la aceptación de los términos locales de derechos de autor.
- Haga clic en Añadir una sección de usuarios. Introduzca un título para la cabecera de la sección.
- En la nueva sección de usuarios, haga clic en Añadir un campo para mostrar en esta sección.
- Seleccione Declaración de derechos de autor e introduzca los términos de los derechos de autor.
- Haga clic en Añadir un campo para mostrar en esta Sección.
- Seleccione Reconocimiento de derechos de autor.
- Haga clic en Vista previa para confirmar que el formulario tiene el aspecto que espera.
- Haga clic en Guardar para guardar las personalizaciones del formulario.
Incluir enlaces y formato
Los enlaces y el formato HTML básico pueden incluirse en campos seleccionados dentro de los formularios de solicitud, lo que facilita la comunicación de información a los usuarios dentro de los formularios.
Los campos siguientes permiten un formato HTML básico:
- Encabezado de sección
- Declaración de derechos de autor
- Notes
- Nota para el patrón
Las etiquetas de formato permitidas son:
- Etiqueta de enlace: <a></a>
- Negrita: <b></b>
- Etiqueta cursiva: <i></i>
- Etiqueta de subrayado: <u></u>
- Etiqueta de párrafo: <p></p>
Nota: Cualquier otro código HTML o JavaScript será eliminado y no se mostrará en el formulario.
Configurar la ubicación de recogida en el formulario de solicitud
El formulario de solicitud puede configurarse para proporcionar a los usuarios las ubicaciones de recogida, lo que le permite identificar fácilmente dónde enviar un artículo para que lo recoja un usuario si tiene varias sucursales.
Si está configurado, cuando un usuario seleccione un punto de recogida y envíe el formulario de solicitud, el sistema enviará el punto de recogida como el ID de registro de la sucursal o, si el punto de recogida no está asociado a un ID de registro, como el nombre del punto de recogida. Esta información permanece con la solicitud y se transmite a la interfaz de personal. También está disponible para su uso con estadísticas.
- En Configuración del servicio, en el navegador de la izquierda, haga clic en Registro WorldCat > Relationships.
- Para añadir una rama, haga clic en el símbolo más (+) para ampliar la opción de rama. Puedes añadir nuevas ramas:
Nota: Si su institución utiliza WMS, es posible que las sucursales ya estén configuradas.
- En el menú de navegación de la izquierda, haga clic en WorldCat Discovery y WorldCat Local > Códigos de existencias & Mensajes de ubicación de estanterías > Tabla de traducción de códigos de existencias.
- Añada una fila por cada sucursal del Registro. Consulte Códigos de retención & Mensajes de ubicación de estanterías para obtener más información.
- En el menú de navegación de la izquierda, haga clic en WorldShare ILL > Formularios de solicitud.
- Abra el formulario (es decir, el formulario de solicitud de libros) que debe tener el campo Ubicación de recogida.
- Add the Pickup Location field.
- Establezca el campo Lugar de recogida como obligatorio/no obligatorio en función del comportamiento deseado.
- Click click to view/edit field values.
- Select the desired pickup locations you would like to include on the request form.
- If no active locations are available, No selection is automatically selected.
- Set the desired default location. A default pickup location is required.
- To add or edit locations, see ILS Locations within the Circulation Integration module.
- Haga clic en Guardar.
- Click Save to complete the Pickup Location setup.
Note: Be sure to save the form to save changes to the Pickup Location. Click Preview to see how the drop-down list will appear to patrons using the form. - Repita los pasos 5-8 para cada formulario que tenga una Ubicación de Recogida.
Proporcione enlaces a su formulario de solicitud de patrocinio
Proporcione a sus usuarios un enlace al formulario de solicitud de préstamo interbibliotecario de WorldShare utilizando OpenURL. Consulte Configurar OpenURL para obtener más información.
OpenURL
Se puede utilizar un OpenURL para configurar las interfaces de localización de su biblioteca para que envíen OpenURL a los formularios de solicitud de los artículos que sus usuarios desean tomar prestados. Las OpenURL toman la información bibliográfica de la interfaz de localización y la insertan en el formulario de solicitud del usuario correspondiente.
Utilice la siguiente URL base en los módulos de configuración de sus interfaces de identificación y sustituya xxxxxx por el ID de Registro de WorldCat de su biblioteca(Encuentre su ID de Registro):
¿https://yourregistryid.account.worldcat.org/account/route/wsill/openurl?
-
Si su biblioteca utiliza EZproxy, añada la información de EZproxy: https://yourezproxybaseurl/login?url=https://yourregistryid.account.worldcat.oclc.org/account/route/wsill/openurl?
Si la interfaz de detección requiere que configure una sintaxis de enlace personalizada, consulte Configurar enlaces OpenURL personalizados.
Campos del formulario de solicitud
Campos de la sección bibliográfica
La Sección Bibliográfica contiene campos que el usuario puede utilizar para describir el artículo que solicita.
Estos son todos los campos disponibles en la Sección Bibliográfica:
Campos de la sección de mecenas
La sección del usuario contiene campos que el usuario puede utilizar para describirse a sí mismo o para describir el artículo que solicita.
Estos son todos los campos que están disponibles en la Sección Mecenas:
Campo | Descripción |
---|---|
Dirección 1 |
Dirección postal del patrocinador |
Dirección 2 |
Otra información sobre la dirección, como apartamento, suite, etc. |
Ciudad |
Ciudad del patrón |
Copyright reconocido |
El usuario acepta las condiciones de copyright establecidas por la institución. El usuario debe aceptar las condiciones de los derechos de autor en el formulario de solicitud de obras para presentar solicitudes de copia. Nota: Esta configuración es para las bibliotecas de Australia, Reino Unido, España y Nueva Zelanda. Véase Add copyright compliance and acceptance for non-US Libraries for more information. |
Declaración de derechos de autor |
Declaración de los términos de los derechos de autor al mecenas. Los enlaces y el formato HTML básico también pueden incluirse en la Declaración de Copyright. Véase Incluir enlaces y formato. Nota: Esta configuración es para las bibliotecas de Australia, Reino Unido, España y Nueva Zelanda. Véase Add copyright compliance and acceptance for non-US Libraries for more information. |
País |
País del patrón. Seleccione su país de la lista para que sea el ajuste por defecto. |
Este campo puede personalizarse para permitir a los usuarios seleccionar el departamento al que están asociados de una lista personalizada.
Ejemplos:
|
|
Edición |
Permite al usuario seleccionar la edición preferida del artículo solicitado de una lista (Cualquiera, Reciente, Esta). |
Correo electrónico |
Dirección de correo electrónico del mecenas |
Fax |
Número de fax del patrocinador |
Nombre |
Nombre del patrocinador |
Apellido del patrón |
|
Necesidad por fecha |
Permite al usuario introducir la fecha en la que necesita el artículo (en formato AAAAMMDD). Este campo aparece en el campo Notas de la sección Mecenas de la solicitud de préstamo. |
Introduzca información adicional o facilite indicaciones a los usuarios. Cuando se muestre al usuario, el campo no comenzará con la etiqueta del campo Nota al usuario. Este campo puede reutilizarse en todo el formulario. Los enlaces y el formato HTML básico pueden incluirse en el campo Nota al cliente. Véase Incluir enlaces y formato. Ejemplos:
|
|
Notes |
Proporciona al usuario un campo de texto libre para introducir cualquier información relevante sobre sí mismo o su solicitud. Este campo no puede reutilizarse. La biblioteca prestataria puede utilizar este campo para introducir también la información pertinente. Introducido a través del campo Comentarios del formulario. La biblioteca prestataria puede acceder al campo Notas en la sección Mecenas de la solicitud de préstamo. En el campo Notas pueden incluirse enlaces y formato HTML básico. Véase Incluir enlaces y formato. Límite de caracteres: 500 Si en el formulario de solicitud se incluyen los campos Coste máximo del usuarioy Necesidad por fecha, cualquier información que se añada a estos campos se incluirá en el campo Notas y se incluirá en el límite de 500 caracteres. Ejemplos de posibles entradas de mecenas:
|
Identificación del usuario |
Permite al usuario introducir un número de identificación (carné de biblioteca, identificación de estudiante o profesor, etc.) en un campo de texto libre. Si ha activado la integración de WorldShare ILL y WorldShare Circulation, debe incluir este campo en el formulario de solicitud y seleccionar Obligatorio. Consulte Establecer la integración for more information. El campo de código de barras en la carga de datos del cliente se asigna al campo ID del cliente en el formulario de solicitud del cliente. |
Si su biblioteca cobra a los usuarios por ciertos tipos de solicitudes de préstamo interbibliotecario, este campo le permite pedir a los usuarios que proporcionen información sobre la cantidad máxima (en dólares estadounidenses) que están dispuestos a pagar por un artículo en particular. Si se utiliza, podría cambiarse la etiqueta para proporcionar a los usuarios instrucciones más claras sobre la información que deben introducir, o podría añadirse una Nota al usuario para explicar el significado de este campo. Este campo aparece en el campo Notas de la sección Mecenas de la solicitud de préstamo. Ejemplos:
Consulte Coste máximo para obtener información sobre la fijación del coste máximo de la institución. |
|
Teléfono |
Número de teléfono del patrón. |
Lugar de recogida (máximo 400 sucursales) |
Permite al usuario seleccionar un lugar de recogida preferido de una lista personalizada. Además, las ubicaciones configuradas en el Registro de WorldCat y añadidas a la Tabla de conversión de códigos de retención pueden añadirse como ubicación de recogida.
|
Código postal |
Código postal del patrocinador (por ejemplo, código postal) |
Tipo de servicio |
Permite al usuario seleccionar el tipo de servicio solicitado entre las dos opciones de la lista (Libro/Media-Préstamo y Artículo-Copia). |
Estado/Provincia |
Permite al usuario introducir su estado. Seleccione su estado o provincia de la lista para que sea la configuración por defecto. Los valores están disponibles para Estados Unidos, Canadá y Australia. Se debe seleccionar un país si se incluye Estado/Provincia en el formulario. |
Estado |
Estado del usuario (dentro de la biblioteca, empresa, escuela, etc.), seleccionado de una lista de estados personalizados.
|
Configurar enlaces OpenURL personalizados
Se puede utilizar un OpenURL para configurar las interfaces de localización de su biblioteca para que envíen OpenURL a los formularios de solicitud de los artículos que sus usuarios desean tomar prestados. Las OpenURL toman la información bibliográfica de la interfaz de localización y la insertan en el formulario de solicitud del usuario correspondiente.
Utilice la siguiente URL base en los módulos de configuración de sus interfaces de identificación y sustituya xxxxxx por elID de registro de WorldCat de su biblioteca(Encuentre su ID de registro):
¿https://yourregistryid.account.worldcat.org/account/route/wsill/openurl?
He aquí un ejemplo de sintaxis OpenURL 1.0:
- >&<https://xxxxxx.account.worldcat.org/account/route/wsill/openurl?rfr_id=<?rfr_id?>& genre=<?rft.genre?>& jtitle=<?rft.jtitle?>& rft.atitle=<?rft.atitle?>& rft.volume=<?rft.voume?>& rft.issue=<?rft.issue?>& rft.date=<?rft.date?>& rft.pages=<?rft.pages?>& rft.issn=<?rft.issn?>& rft.au=<?rft.au?>
Nombre del campo del formulario | OpenURL 0.1 | OpenURL 1.0 (Z39.88-2004) |
---|---|---|
Título del artículo/Título del capítulo | atitle | rft.atitle |
Autor/Artículo |
aufirst auinit auinit1 auinitm aulast |
rft.aufirst rft.auinit rft.auinit1 rft.auinitm rft.aulast rft.ausuffix rft.es rft.aucorp |
Date | fecha | rft.date |
DOI | id=doi: | N/A |
Edición (texto) | edición | edición.rft |
Formato |
género | rft.genre |
ISBN | isbn | rft.isbn |
ISSN | issn | rft.issn |
Issue | tema | rft.issue |
OCLC# | N/A |
rft.oclcnum rft_id=info.oclcnum/ |
Números de página |
pages spage epage |
rft.pages rft.spage rft.epage |
Lugar de publicación | N/A | rft.place |
PMID | id=pmid: | N/A |
Editorial | N/A | rft.pub |
Título/Título de la revista |
stitle título |
rft.jtitle rft.btitle rft.stitle rft.title |
¿Dónde conoció este artículo? | sid | rfr_id |
Volume | volumen | volumen.rft |
*El valor de sid/rfr_id no se mostrará al usuario en el formulario. Estos datos se almacenan y serán visibles para el personal de la biblioteca en el campo Verificación de la solicitud en WorldShare ILL. Si el usuario introduce un valor en la casilla ¿Dónde se enteró de este artículo? estos datos también serán visibles para el personal en el campo Verificación .
Personalizar la visualización del formulario de solicitud
Puede personalizar el aspecto del formulario de solicitud navegando hasta las Opciones de interfaz delusuario de WorldCat Discovery y WorldCat Local>en la Configuración del servicio de OCLC . Utilice esta pantalla para actualizar su banner y enlaces personalizados.
Opciones de la interfaz de usuario para obtener más opciones de configuración de WorldCat Discovery.
Precaución: La modificación de estos ajustes cambiará la apariencia de toda la interfaz de WorldCat Discovery. ConsulteFormulario de solicitud de colores personalizados
Los colores personalizados del formulario de solicitud se controlan mediante los siguientes ajustes:
Configuración | Opción | Recomendaciones |
---|---|---|
Color de cabecera y pie de página |
|
Para el encabezado y el pie de página, seleccione un color claro que refleje mejor el color principal de la marca de su institución. |
Color de la barra de navegación |
|
En función del color seleccionado, el texto de la barra de navegación será blanco o negro.
|
Configuración del logotipo
Enlaces personalizados
Elija hasta 7 enlaces personalizados para que aparezcan en el menú Recursos. Proporcione las URL, el tipo de enlace y el texto que lo acompaña para un máximo de 7 enlaces web personalizados (por ejemplo, enlaces que lleven a la página de inicio de su biblioteca, Pregunte a un bibliotecario o Mi cuenta).
Hay un límite de 25 caracteres en el texto de cada enlace.
Nota: Si desea permitir el acceso remoto fuera de su dirección IP, uno de sus enlaces personalizados debe ser a su página de acceso remoto, y debe elegir el inicio de sesión de acceso remoto como tipo de enlace.
Enlace personalizado | Cómo configurar |
---|---|
Enlace personalizado: Proxy |
Cree este enlace si dispone de un servicio proxy que permite a usuarios externos a su dirección IP acceder a contenidos y servicios restringidos de la biblioteca. Utilice Enlace personalizado 3 para configurar el enlace personalizado de inicio de sesión de acceso remoto.
Cuando se selecciona un recurso que requiere autenticación remota, los usuarios de la biblioteca verán un cuadro que dice Autenticación requerida e incluye un enlace para iniciar sesión. Para más información, consulte la documentación de EZproxy. Si la autenticación de su biblioteca se gestiona a través de un servicio distinto de EZproxy, deberá confirmar el formato de URL con el proveedor del proxy. |
Enlace personalizado: otra URL |
Cree este enlace para otros recursos que desee ofrecer a los usuarios de la biblioteca, por ejemplo, su servicio de referencia virtual.
|
Añadir una notificación personalizada
Elija una etiqueta para la pestaña Recursos
Formulario de solicitud de WorldCat Discovery
The WorldCat Discovery Request Form should no longer be used. Use the WorldShare ILL Request Form. Contact OCLC Support with any questions.
Ver un vídeo
Configurar solicitudes iniciadas por el usuario en WorldCat Discovery