Reciba y facture monografías al mismo tiempo

Reciba y facture monografías

1. En el menú de navegación izquierdo, haga clic en Recibir y facturar.
2. Seleccione Monografía de la lista desplegable Tipo de procesamiento.
3. Seleccione Recibir y facturar en la lista desplegable Acción.
4. Para recibir y facturar materiales, debe seleccionar una factura existente o crear una factura nueva.
   
   Seleccionar una factura existente
   1. Seleccione el proveedor.
      • Ingrese el nombre del proveedor en el cuadro de búsqueda de proveedores en el panel izquierdo. A medida que escriba, aparecerá una lista que mostrará los proveedores en uso que coinciden con su búsqueda.
        • Si un proveedor no aparece, asegúrese de que el registro del proveedor aparezca como En uso en Proveedores.
   2. Seleccione la factura.
      • Escriba el número de factura en el cuadro de búsqueda de Número de factura.
   3. Continúe con el paso 5.
   
   Crear una nueva factura
   1. En el panel Recibir y facturar, haga clic en Nueva factura.
   2. Ingrese el proveedor, el número de factura y la fecha de factura de la factura.
   3. Haga clic en Guardar. Esta factura se seleccionará automáticamente para su uso y podrá continuar con el paso 7.


5. Haga clic en Ver materiales.
6. Haga clic en el campo de formulario Buscar texto y luego presione <Enter>.
7. Busque los materiales que desee recibir y facturar.
   
   Buscar un material específico
   1. Seleccione un filtro de búsqueda de la lista desplegable Buscar.
   2. Ingrese el código de barras, el ISBN, el ISSN, el número de OCLC o el título en el campo de texto de búsqueda. Los resultados de la búsqueda aparecen automáticamente cuando deja de escribir o presiona Intro.

       Nota: Las búsquedas de códigos de barras son posibles solo después de importar los datos listos para añadir a la estantería. Ver Importar archivos de datos de facturas y/o listos para añadir a la estantería.

   3. Para volver a la lista de materiales pendientes, borre todo el texto del campo Texto de búsqueda del formulario.
   
   Buscar todos los materiales en un pedido
   1. Seleccione el número de pedido en la lista desplegable de búsqueda.
   2. Ingrese el número de pedido completo (número de OC), incluidos "OC" y guiones (-), en el campo de formulario Texto de búsqueda. Los resultados de la búsqueda aparecen automáticamente cuando deja de escribir.
   3. Para volver a la lista de materiales pendientes, borre todo el texto del campo de formulario Texto de búsqueda.


8. También puede restringir su búsqueda utilizando uno de los filtros a continuación.

   Filtros de búsqueda - Tabla

   Buscar por	Utilizar el método de recuperación
   Buscar	Seleccione en la lista un índice con el que limitar la búsqueda: Palabra clave Título (por defecto) Número de copia Código de barras Número de factura ISBN ISSN Número de pedido Número de pedido
   Tipo de contenido	Seleccione en la lista el tipo de contenido del elemento. Para volver a la lista de todos los elementos, seleccione el espacio en blanco de la lista.
   Sucursal	Seleccione en la lista la sucursal a la que debe entregarse el artículo. La sucursal figura en la columna Ubicación de la orden. Para volver a la lista de partidas pendientes, seleccione el espacio en blanco de la lista.
   Estado del pedido (no está disponible para edición cuando la acción está establecida en Recibir)	Seleccione el grado en el que se ha realizado el pedido: Realizado Cancelación solicitada No cancelado Cancelado
   Estado de recepción	Seleccione el grado en que se ha completado el pedido: No recibido Recibido Devuelto Descartado
   Estado de compra	Seleccione el grado en que se ha completado la facturación: No facturado Facturado parcialmente Facturado Parcialmente pagado Pagado

9. En la columna Signatura topográfica, código de barras, complete los campos de la signatura topográfica. Siga la práctica local.
10. Rellene el campo de código de barras (utilice un escáner o escriba el código de barras). Si ingresa el código de barras, presione <Enter> para recibir y facturar el material (el cursor debe estar en el campo de código de barras cuando <Enter> presione):

    Resultado

    • El material se mueve al área de Material(es) procesado(s) en esta sesión en la parte inferior de la pantalla.
    • La columna Facturado indica 100%.
    • El código de barras enlaza con el registro del material.
    • El material está ahora disponible en Circulación de WMS y WorldCat Local/Discovery.
    • Si el material tiene una reserva o un solicitante, el sistema muestra automáticamente una alerta en la parte superior de la pantalla. Comuníquese con el servicio técnico de OCLC o con su Gerente de implementación para desactivar esta función.

    Para establecer el coste del material

    El campo de coste (876 $c de LHR) se rellena automáticamente con el precio del material del pedido. Cuando se recibe el material, se asigna su coste de acuerdo con:

    • Coste unitario total (incluidos los cargos de servicio, envío, descuentos o impuestos). Este es el valor predeterminado para todas las bibliotecas nuevas y existentes.
    • Coste unitario (sin incluir cargos de servicio, envío, descuentos ni impuestos)
    • No se ha asignado ningún coste

    Para cambiar la forma en que se asigna el coste de un material, comuníquese con el servicio técnico de OCLC o con su Gerente de Implementación.

11. Próximos pasos:
    • Opcionalmente, puede imprimir etiquetas para los materiales recibidos.
    • Para pagar la factura, consulte Pagar una factura.
    • Para editar el registro del material, haga clic en el código de barras.