Ver y editar un pedido
Puede buscar y editar sus pedidos abiertos y realizados.
Buscar pedidos y planes existentes
Editar pedidos o planes
Puede editar pedidos o planes abiertos y realizados con los siguientes campos.
Información de pedido acordeón
| Campo | Descripción | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de cuenta | Agregue el número de cuenta, si corresponde. Siga la práctica local. Puede agregar números de cuenta en Proveedores.
si edita el proveedor y tiene un número de cuenta seleccionado en el pedido, se eliminará el número de cuenta y tendrá que volver a ingresar el número de cuenta. |
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| Tipo de cambio | Ingrese el valor equivalente a una UAH en la moneda de su biblioteca, USD. El valor no puede ser 0. Puede utilizar hasta 10 posiciones decimales. O Haga clic en Usar tasa de cambio actual para completar el campo Tasa de cambio con la tasa de cambio actual. El sistema extraerá la tasa que usted creó antes de recuperar una tasa de un servicio externo. |
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| ID de pedido externo | Ingrese un identificador único para el pedido utilizado por un sistema financiero externo (p. ej., el sistema financiero del campus). | ||||||||||||||
| Moneda | La moneda utilizada por el proveedor. Si la moneda de la biblioteca es diferente, esta área se vuelve editable para permitir el ingreso de la tasa de cambio.
Nota: cuando actualiza la tasa de cambio, se activa un guardado automático del pedido. Esto permite volver a calcular el gravamen para cada material de pedido. |
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| Notas | Agregue una nota sobre el pedido, si corresponde. | ||||||||||||||
| Nombre de pedido | El nombre del pedido. Este campo es obligatorio. | ||||||||||||||
| Número de pedido | Número asignado por el sistema cuando se creó el pedido.
Nota: este campo no es editable. |
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| Tipo de pedido | El tipo de pedido que seleccionó al crear el pedido.
Nota:
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| Manejo de impuestos |
Seleccione un método de cálculo de impuestos de la lista desplegable. Nota: cuando edita el método de manejo de impuestos, se activa un guardado automático del pedido. Esto permite volver a calcular el impuesto para cada material de pedido.
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| Proveedor | El nombre del proveedor. Si el proveedor utiliza una moneda diferente a la de la biblioteca, el área Moneda (a la derecha del cuadro de comentarios) se puede editar para permitir el ingreso de la tasa de cambio.
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| Número de pedido a proveedor | Agregue el número de pedido del proveedor, si lo conoce. Siga la práctica local.
si edita el proveedor y tiene un número de cuenta seleccionado en el pedido, se eliminará el número de cuenta y tendrá que volver a ingresar el número de cuenta. |
Información de dirección acordeón
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Dirección de facturación* | Seleccione una dirección de facturación asociada con la sucursal de facturación en la lista desplegable. |
| Sucursal de facturación* | Seleccione una sucursal de facturación disponible para el pedido en la lista desplegable. |
| Sustitución de facturación | Seleccione esta casilla de verificación si la Dirección de facturación es la misma que la Dirección de envío del pedido. Cuando se selecciona, las listas desplegables Sucursal de facturación y Dirección de facturación están deshabilitadas. |
| Dirección de envío* | Seleccione una dirección de envío asociada con la sucursal de envío de la lista desplegable. |
| Sucursal de envío* | Seleccione una sucursal de envío disponible para el pedido en la lista desplegable. |
| Tipo de envío | Seleccione un tipo de envío (STD estándar, EX Express, ND al día siguiente u OTH, otro) de la lista desplegable. |
| *Estos valores se extraen de la información de registro de WorldCat de su institución en Configuración del servicio de OCLC.
Nota: si selecciona una sucursal de envío o facturación que no tiene una dirección asociada, recibirá el siguiente mensaje cuando intente guardar el pedido: La sucursal seleccionada [nombre de la sucursal] no tiene una dirección de facturación válida. Todavía puede realizar el pedido. |
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Establecer la cantidad de materiales del pedido que se muestran
Puede establecer la cantidad predeterminada de materiales de pedido que se mostrarán al ver un pedido. El número que seleccione se guardará para futuras sesiones cuando utilice la misma computadora y navegador.
Nota: si tiene dos pedidos abiertos, cada uno con una cantidad diferente de filas seleccionadas, el último que tenga abierto se utilizará como pedido predeterminado para pedidos futuros.
- En la lista de pedidos, haga clic en el nombre del pedido o en el n.º de pedido para verlo.
- Seleccione un número de la lista desplegable Filas, que aparece arriba de la columna Total, para establecer la cantidad de filas que verá cuando acceda a la pantalla Pedido.
- 5 (predeterminado)
- 10
- 20
- 50
Borrar un pedido
Precaución: la eliminación de un pedido no se puede deshacer.
Puede borrar un pedido siempre que todas las copias de los materiales del pedido cumplan con los siguientes criterios:
- Estado de recepción = No recibido o Sin seguimiento
- Estado del pedido = Realizado, En pedido, cancelado o cancelación solicitada
- Estado de compra = No facturado
- Estado de renovación = No renovado
Nota: si el indicador de pedido pendiente se ha establecido en Sí para cualquier material del pedido, el LHR en pedido también se borrará para el (los) material(es).
Para borrar un pedido:
- En el panel de navegación izquierdo, haga clic en Pedidos > Pedidos.
- Haga clic en Borrar pedido. Si el pedido no cumple con los criterios descritos anteriormente, aparecerá uno de los siguientes mensajes de error:
No se puede eliminar el pedido.- El material ha sido recibido, devuelto o descartado.
- El material ha sido facturado.
- El material ha sido renovado.
- En el cuadro de diálogo Borrar pedido, haga clic en Borrar. Aparecerá un mensaje de confirmación y se borrará el pedido.