Cadenas de entidad prestadora inteligente mediante el Administrador de solicitudes automatizadas

Configurar cadenas de entidad prestadora inteligentes mediante la automatización

Las cadenas de caracteres de la entidad prestadora se crean para las solicitudes de préstamo enviadas a través del Administrador de solicitudes automatizadas (ARM). Ya sea que las automatizaciones envíen solicitudes a las entidades prestadoras (sin mediación) o pongan en revisión las solicitudes actualizadas (mediadas), las cadenas de la entidad prestadora creadas por la automatización proporcionan mejores tasas de cumplimiento y tiempos de entrega más rápidos. Las cadenas de caracteres de la entidad prestadora creadas por automatización son "inteligentes" porque:

• Se excluyen todas las bibliotecas que desviarían la solicitud.
• Quedan excluidas las bibliotecas que no tienen licencia para completar solicitudes electrónicas.
• Se excluyen las bibliotecas con existencias de publicaciones seriadas impresas detalladas que no poseen el año o el volumen solicitado.
• Las cadenas de la entidad prestadora se pueden crear a partir de grupos de existencias personalizadas o grupos perfilados administrados centralmente. La cadena final se ordena por tiempo de entrega de la entidad prestadora. Se tiene en cuenta la profundidad actual de la cola de cada entidad prestadora para no sobrecargar a las entidades prestadoras individuales.

Elementos obligatorios de una automatización para crear cadenas de entidad prestadora

1. Configurar existencias personalizadas.
2. Configure sus plantillas.
3. Si utiliza ILLiad, ajuste su configuración para enviar solicitudes a ARM.
4. Utilice estas configuraciones para crear automatizaciones en ARM.

Existencias personalizadas

Las existencias personalizadas le permiten indicar a ARM qué bibliotecas utilizar al crear la cadena de la entidad prestadora. ARM creará una cadena de entidad prestadora o enviará una solicitud directamente a las entidades prestadoras en función de la ruta de existencias personalizadas que usted especifique. Las rutas de existencias personalizadas están compuestas por uno o más grupos de existencias personalizadas en el orden que usted define. 

Cree existencias personalizadas en función de sus necesidades. Puede crear grupos en función de lo que cobran, su ubicación geográfica, las relaciones recíprocas existentes, los tipos de materiales que suministran, la duración de sus períodos de préstamo o cualquier otro criterio que sea significativo para su institución. Recomendamos tener al menos una ruta de existencias personalizadas para solicitudes en préstamo y otra para solicitudes de copias.

Crear un grupo de existencias personalizado:

1. Inicie sesión en Configuración de servicios de OCLC con su cuenta de WorldShare.
2. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en WorldShare ILL > Grupos de existencias personalizadas .
3. En la pantalla Configurar grupos de existencias personalizadas , seleccione Crear nuevo grupo de existencias personalizadas.
4. En el campo Nombre del grupo de existencias personalizadas, ingrese un nombre para el grupo de existencias personalizadas.
5. Opcional. Ingrese una descripción del grupo.
6. Haga clic en Agregar/editar símbolo(s).
7. En la ventana Agregar/editar símbolos de OCLC , agregue los símbolos de la biblioteca que desee . Separe varios símbolos con un espacio.
8. Haga clic en Actualizar símbolos.
9. Haga clic en Guardar.

Para obtener más información sobre cómo administrar grupos de existencias personalizadas, consulte Grupos de existencias personalizadas.

Crear una ruta de existencias personalizadas:

Una vez que haya creado algunos grupos de existencias personalizadas, combine sus grupos en una o más rutas de existencias personalizadas. También puede agregar grupos registrados junto con grupos de existencias personalizadas a una ruta de existencias personalizadas.

1. Inicie sesión en Configuración de servicios de OCLC con su cuenta de WorldShare.
2. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en WorldShare ILL > Rutas de existencias personalizadas .
3. Haga clic en Crear nueva ruta de existencias personalizadas.
4. Ingrese el nombre de la ruta de existencias personalizadas y, de manera opcional, una descripción.
5. Seleccione los grupos que desea incluir de los grupos de existencias personalizadas disponibles o de los grupos registrados disponibles y haga clic en Agregar.
   • Grupos de existencias personalizadas: grupos configurados localmente que contienen los símbolos de OCLC de entidades prestadoras preferidas para una categoría particular de actividades de préstamo. Consulte Grupos de existencias personalizadas para obtener más información.
   • Grupos registrados : OCLC actualiza automáticamente los miembros de los grupos registrados . Consulte el Directorio de políticas de OCLC , grupos OCLC de OCLC para obtener información sobre los grupos registrados disponibles.
     • Las rutas de existencias personalizadas que contienen grupos registrados solo se pueden aplicar por completo mediante automatizaciones configuradas en el Administrador de solicitudes automatizadas.  Las entidades prestadoras de un grupo registrado solo se agregarán a una cadena de entidad prestadora si esta se ha creado mediante automatización. Para crear una cadena de entidad prestadora que incluya un grupo registrado en una ruta de existencias personalizadas, configure una automatización en el Administrador de solicitudes automatizadas. 
     • Si limita manualmente las existencias a una ruta de existencias personalizada en la interfaz para el personal de WorldShare Préstamo interbibliotecario que contiene un grupo registrado, las entidades prestadoras del grupo registrado no se agregarán a la cadena de entidades prestadoras.
       • Para crear una cadena de entidad prestadora parcial de la ruta actual de existencias personalizadas que no incluya símbolos del grupo registrado, haga clic en Aceptar en el mensaje de advertencia.
       • O haga clic en Cancelar para cerrar esta ventana y direccionar manualmente esta solicitud a la automatización o seleccionar una ruta de existencias personalizadas diferente.
     • Las bibliotecas suscritas a la función de Resource Sharing para grupos utilizan el grupo de capacidad de solicitud mejorada (ERG), que mejora la respuesta de capacidad de solicitud de los miembros del grupo participantes. 
6. Haga clic y arrastre los grupos seleccionados en la sección Grupos elegidos para esta ruta para modificar el orden de los grupos seleccionados. Los grupos se aplican a la solicitud en el orden establecido.
7. Haga clic en Guardar como nuevo.

Para obtener más información sobre cómo administrar rutas de existencias personalizadas, consulte Rutas de existencias personalizadas .

Plantillas

Los datos constantes le permiten especificar información sobre su biblioteca que debe incluirse en todas las solicitudes de préstamo, como la información de contacto, el monto que está dispuesto a pagar, sus métodos de envío preferidos y más. ARM puede aplicar el registro de datos constantes de prestatario que usted especifique a las solicitudes que se envían a las entidades prestadoras o cuando crea una cadena de entidad prestadora. Si su biblioteca no desea pagar cargos por préstamos, asegúrese de tener al menos un registro de datos constantes de prestatario que indique que su costo máximo es $0.

1. Inicie sesión en Configuración de servicios de OCLC con su cuenta de WorldShare. 
2. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en WorldShare ILL > Datos de la entidad prestataria.
3. Vea, edite, borre o configure nuevos registros de plantillas según sea necesario.
   • Ver Datos de la entidad prestataria para obtener más información. 
4. Si utiliza plantillas con automatización, asegúrese de desactivar la persistencia de plantillas.
   1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en WorldShare ILL > Opciones de préstamo interbibliotecario > Configuración de persistencia.
   2. Asegúrese de que la casilla no esté marcada.
      • Consulte Configuración de persistencia para obtener más información.

Configuración de ILLiad

Expandir para ver la configuración de ILLiad

Si utiliza ILLiad, deberá asegurarse de que ILLiad pueda enrutar solicitudes a ARM para crear cadenas de entidad prestadora automatizadas o enviar a las entidades prestadoras. Para obtener más información, consulte Ejemplo de reglas de enrutamiento de Direct Request para el Administrador de solicitudes automatizadas de OCLC .

1. Configure su administrador de personalización para permitir el procesamiento de "Direct Request" (el nombre anterior de ARM). En Préstamos > Direct Request > DirectRequestEnabled, establezca el valor-clave en sí.
2. Habilite una cola personalizada para las solicitudes que se envían a automatización. En Sistema > Colas personalizadas > Colas personalizadas , habilite la cola Esperando envío de Direct Request y asóciela con Préstamos como Tipo de proceso.
3. Considere la posibilidad de utilizar reglas de enrutamiento que envíen algunas solicitudes directamente desde ILLiad a ARM. Asegúrese de que estas reglas se ejecuten primero en las solicitudes.
   • Para los préstamos, dirija las solicitudes con un número ISBN o de OCLC a ARM. 
     
   • Para las copias, dirija las solicitudes con un número de ISSN o de OCLC a ARM.
     

Configurar automatizaciones de préstamos integradas en ARM

Con las piezas anteriores en su lugar, está listo para configurar automatizaciones en ARM para crear cadenas de prestamistas inteligentes. Las automatizaciones son una combinación de:

• Coincide con el aspecto que debería tener la solicitud.
• Acciones: lo que el sistema debe hacer con la solicitud.
• Excepciones: situaciones en las que usted no desea que se realicen estas acciones.
• Prioridad: si una solicitud coincide con varias automatizaciones, qué conjunto de acciones se debe realizar.

Siga estos pasos para configurar dos automatizaciones básicas: una para solicitudes de préstamo y otra para copias.

1. Inicie sesión en Configuración de servicios de OCLC con su cuenta de WorldShare. 
2. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en WorldShare ILL > Administrador de solicitudes automatizadas.
3. Seleccione la pestaña Préstamos .
4. Haga clic en + Agregar nuevo.
5. Ingrese un nombre y asígnele una prioridad.  Para obtener más información, consulte Automatización principal de los campos de préstamo.
6. Seleccione los criterios de coincidencia que desee en el menú desplegable Coincidencias.  Para obtener más información, consulte Criterios coincidentes de automatización para préstamos.  
   • Si no selecciona un criterio de coincidencia, la automatización se aplicará a todas las solicitudes.  
   • Haga clic en el  Agregue un botón de coincidencia para configurar criterios de coincidencia adicionales.
7. Seleccione las acciones que desee en el menú desplegable Acciones.  Consulte Acciones de automatización para préstamos para obtener más información.
   • Haga clic en el  Agregue un botón de acción para configurar criterios de coincidencia adicionales.
8. Haga clic en la opción  Agregar una excepción para seleccionar cualquier excepción.  Consulte Excepciones de automatización para préstamos para obtener más información.
   • Si alguna excepción es verdadera en una automatización coincidente, solo se aplicará la excepción y no se aplicarán el resto de las acciones seleccionadas.  
9. Haga clic en Guardar .

Para obtener más información sobre la administración de automatizaciones, consulte Configurar automatizaciones principales para préstamos. 

Vea ejemplos de automatizaciones en Uso de automatizaciones de préstamo con Tipasa. Estos ejemplos muestran una acción de Crear cadena de entidad prestadora. Esto creará una cadena de entidad prestadora inteligente y luego colocará la solicitud en revisión. Si desea que el sistema dé el paso adicional de enviar la solicitud directamente a las entidades prestadoras para agilizar el flujo de trabajo posible, seleccione en su lugar la acción Enviar solicitud a las entidades prestadoras.