Patron record details
Ayudar a los clientes
Buscar un usuario por código de barras
- En Ayudar a los clientes, escanee o escriba el código de barras en el campo Introducir código de barras.
- Si ha escrito el código de barras,<Enter> haga clic en Ir o pulse .
Los códigos de barras distinguen entre mayúsculas y minúsculas en la búsqueda de usuarios.
Buscar un patrón
- En Ayudar a los usuarios, seleccione un índice del menú desplegable. Los índices incluyen:
- Nombre, ID, Email: Los términos de búsqueda introducidos para este índice devuelven resultados basados en lo siguiente:
- Apellido: Apellido, nombre, segundo nombre, apodo
- ID: Código de barras, ID de usuario en origen, Identificador ILL, PPID
- Dirección de correo electrónico: Dirección de correo electrónico que se encuentra en el área Registro de biblioteca del acordeón Datos básicos del usuario
Nota: Los valores buscados para el nombre y la dirección de correo electrónico en el índice Nombre, ID, Correo electrónico pueden generar resultados ligeramente diferentes a los del índice individual Nombre y Correo electrónico .
- El índice Nombre, ID, Email toma un único token de la entrada del usuario y lo compara con una coincidencia a la izquierda de un valor buscable. Ejemplo: "smith"
- Las búsquedas individuales en los índices Nombre y Correo electrónico permiten introducir varios tokens, separados por espacios. Ejemplo: "smith* john*"
- Identificador: Busca el código de barras de circulación, el identificador ILL, el ID de usuario en origen y el PPID.
- Nombre (por defecto): Contenido del Nombre, Segundo Nombre o Apellido.
No escriba una coma (,) si está buscando por el nombre y el apellido del usuario. - Código de barras: Código de barras (número de identificación) del patrón. Los códigos de barras distinguen entre mayúsculas y minúsculas en la búsqueda de usuarios.
- ID de usuario en origen: El ID del usuario en un sistema externo (p. ej. ILS, PeopleSoft, Banner, CAS).
- Dirección de correo electrónico: Dirección de correo electrónico del mecenas.
- Número de teléfono: Número de teléfono del patrón.
- Dirección: Dirección del patrón (por ejemplo, número de casa, nombre de la calle).
- Código postal: Código postal (por ejemplo, código postal) de la dirección del patrón.
- Buscar usuarios de todas las bibliotecas: Desmarque la casilla para buscar usuarios de su institución. Si la casilla está marcada, se mostrarán los usuarios de todas las instituciones de su grupo. Sólo puede editar los usuarios de su institución.
Esta opción sólo aparece si forma parte de un grupo WMS. La interfaz recuerda la última selección del miembro del personal para esta opción y la selecciona/deselecciona automáticamente la próxima vez que se conecte.
- Nombre, ID, Email: Los términos de búsqueda introducidos para este índice devuelven resultados basados en lo siguiente:
- En el campo de búsqueda, introduzca los términos de búsqueda.
- Haga clic <Enter> en Buscar o pulse .
- Haga clic en el nombre del usuario para ver su cuenta.
Nota: La interfaz de usuario recuerda la última opción seleccionada por el miembro del personal para la opción de búsqueda de usuarios secundarios en Assist Patron y selecciona automáticamente esta opción la próxima vez que se conecte.
Realizar acciones en los resultados de búsqueda
Si su biblioteca es miembro de un grupo, puede ver todos los usuarios del grupo, pero sólo puede editar los usuarios de su biblioteca.
Registro de mecenas
Haga clic en el Nombre del usuario para ver las cinco secciones del registro del usuario.
Pedido
Includes Account Overview (totals for loans, overdue items, and holds), balance for unpaid bills, an item scanning area, and a list of items currently checked out.
- If the library user has a membership status, the status will appear at the top of the screen. Expiration dates for the membership status will appear in Account Overview. See Manage library memberships for more information.
- If a user is suspended, the end date and time of the suspension will appear at the top of the screen. See Suspend patrons for more information.
Use the Checkout screen to check out materials to the patron.
See Check out for more information.
Sujeta
Provides information on hold requests and scheduled items.
See:
Reclamaciones
Provides a list of loans that a patron has claimed lost, never had, or already returned. Use this list to understand a patron's claim counts and any associated blocks on their account imposed by a Patron Type Policy.
La pestaña Reclamaciones incluye:
- Date
- Claim Reason
- Título
- Código de barras
El personal de la biblioteca con las siguientes funciones podrá ver la pestaña Reclamaciones :
- Administración de la circulación
- Mostrador de Circulación
- Estudiante trabajador
- Estudiante Trabajador Circulación
Notas:
- La pestaña Reclamaciones no aparece para los usuarios apoderados. Todas las solicitudes pueden consultarse en la cuenta del usuario principal.
- El registro de un artículo retirado no se eliminará del sistema si el estado del artículo es Retirado (perdido), Retirado (reclamado devuelto) o Retirado (reclamado nunca tenido).
- Un artículo retirado sólo se purgará de Circulación al final de su período de retención de artículos eliminados si el estado actual del artículo es Retirado (Disponible), Retirado(No disponible) o Retirado (Falta).
- Las cuentas no pueden borrarse si el usuario ha reclamado préstamos perdidos, devueltos o ha declarado no haber tenido nunca préstamos que no hayan sido retirados y purgados de WMS.
- Para borrar las reclamaciones de un usuario, registre el artículo y, a continuación, opcionalmente, retire o marque los artículos como desaparecidos.
Para grupos de Circulación:
- La pestaña Reclamaciones incluye los artículos de cualquier institución del grupo que hayan sido reclamados por este usuario. Además, el personal podrá ver la lista completa de reclamaciones de cualquier usuario de su grupo.
Facturas
Provides information on outstanding bills for fines and fees, and account history that lists paid/waived/refunded fines and fees.
Perfil
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Historia
See Patron history.