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Servicio de soporte de OCLC

Patron record details

Aprenda a buscar usuarios y a encontrar información sobre las secciones del registro de usuarios.

Ayudar a los clientes

Buscar un usuario por código de barras

  1. En Ayudar a los clientes, escanee o escriba el código de barras en el campo Introducir código de barras.
  2. Si ha escrito el código de barras,<Enter> haga clic en Ir o pulse .

Los códigos de barras distinguen entre mayúsculas y minúsculas en la búsqueda de usuarios.

Buscar un patrón

  1. En Ayudar a los usuarios, seleccione un índice del menú desplegable. Los índices incluyen:
    • Nombre, ID, Email: Los términos de búsqueda introducidos para este índice devuelven resultados basados en lo siguiente:
      • Apellido: Apellido, nombre, segundo nombre, apodo
      • ID: Código de barras, ID de usuario en origen, Identificador ILL, PPID
      • Dirección de correo electrónico: Dirección de correo electrónico que se encuentra en el área Registro de biblioteca del acordeón Datos básicos del usuario 

         Nota: Los valores buscados para el nombre y la dirección de correo electrónico en el índice Nombre, ID, Correo electrónico pueden generar resultados ligeramente diferentes a los del índice individual Nombre y Correo electrónico .

        • El índice Nombre, ID, Email toma un único token de la entrada del usuario y lo compara con una coincidencia a la izquierda de un valor buscable. Ejemplo: "smith"
        • Las búsquedas individuales en los índices Nombre Correo electrónico permiten introducir varios tokens, separados por espacios. Ejemplo: "smith* john*"
    • Identificador: Busca el código de barras de circulación, el identificador ILL, el ID de usuario en origen y el PPID.
    • Nombre (por defecto): Contenido del Nombre, Segundo Nombre o Apellido.
       Nota: No escriba una coma (,) si está buscando por el nombre y el apellido del usuario.
    • Código de barras: Código de barras (número de identificación) del patrón.  Los códigos de barras distinguen entre mayúsculas y minúsculas en la búsqueda de usuarios.
    • ID de usuario en origen: El ID del usuario en un sistema externo (p. ej. ILS, PeopleSoft, Banner, CAS).
    • Dirección de correo electrónico: Dirección de correo electrónico del mecenas.
    • Número de teléfono: Número de teléfono del patrón.
    • Dirección: Dirección del patrón (por ejemplo, número de casa, nombre de la calle).
    • Código postal: Código postal (por ejemplo, código postal) de la dirección del patrón.
    • Buscar usuarios de todas las bibliotecas: Desmarque la casilla para buscar usuarios de su institución. Si la casilla está marcada, se mostrarán los usuarios de todas las instituciones de su grupo. Sólo puede editar los usuarios de su institución. 
       Nota: Esta opción sólo aparece si forma parte de un grupo WMS. La interfaz recuerda la última selección del miembro del personal para esta opción y la selecciona/deselecciona automáticamente la próxima vez que se conecte.
  2. En el campo de búsqueda, introduzca los términos de búsqueda.
  3. Haga clic <Enter> en Buscar o pulse .
  4. Haga clic en el nombre del usuario para ver su cuenta.

 Nota: La interfaz de usuario recuerda la última opción seleccionada por el miembro del personal para la opción de búsqueda de usuarios secundarios en Assist Patron y selecciona automáticamente esta opción la próxima vez que se conecte. 

Realizar acciones en los resultados de búsqueda

Si su biblioteca es miembro de un grupo, puede ver todos los usuarios del grupo, pero sólo puede editar los usuarios de su biblioteca.

Registro de mecenas

Haga clic en el Nombre del usuario para ver las cinco secciones del registro del usuario.

Secciones del registro de clientes - Tabla
Índice Descripción
Facturas Ver Pagar, renunciar, reembolsar o cancelar facturas
Pedido Compruebe los materiales y haga una lista de los préstamos actuales. Ver Comprobar artículos.
Historia Ver las transacciones de los usuarios ordenadas por fecha. Ver Historia.
Sujeta

Crear o eliminar solicitudes de retención o partidas programadas. Ver:

Perfil

Actualizar la identificación, la información de contacto, el acceso al sistema o los privilegios. Ver perfil.

Pedido

Includes Account Overview (totals for loans, overdue items, and holds), balance for unpaid bills, an item scanning area, and a list of items currently checked out.

  • If the library user has a membership status, the status will appear at the top of the screen.  Expiration dates for the membership status will appear in Account Overview. See Manage library memberships for more information.
  • If a user is suspended, the end date and time of the suspension will appear at the top of the screen. See Suspend patrons for more information.

Use the Checkout screen to check out materials to the patron.  

See Check out for more information.  

Account Overview sections - Table
Sección Descripción
Checked out items List of items checked out (includes items checked out to proxy patrons). For information on how to check out items, see Check out.
Fecha de expiración The Expiration Date determines when circulation privileges expire. The patron's circulation privileges will expire on the date entered at 11:59:59 PM.
Holds to be picked up Links to Holds tab
Oficina principal Patron's preferred library branch
Last Activity The last date of patron activity. Actions that update the last activity date: check out, check in, renew, create hold request, pickup hold, create item schedule/booking, pay bill, and SIP2 authentication.
Notes A note written by library staff about the patron. See Profile, below, for details on writing notes.
Facturas pendientes Total amount of any unpaid bills, fines, fees, etc. Amounts link to Bills tab.
Atrasado Number of overdue items
Tipo de patrón The kind of account the patron has (student, faculty, child, adult, etc.)

Sujeta

Provides information on hold requests and scheduled items.

Holds sections - Table
Sección Descripción
Sujeta Lists hold requests and allows creating and deleting holds
Scheduled Items Lists scheduled items and allows creating and deleting scheduled items

See:

Reclamaciones

Provides a list of loans that a patron has claimed lost, never had, or already returned. Use this list to understand a patron's claim counts and any associated blocks on their account imposed by a Patron Type Policy.

La pestaña Reclamaciones incluye:

  • Date 
  • Claim Reason
  • Título 
  • Código de barras

El personal de la biblioteca con las siguientes funciones podrá ver la pestaña Reclamaciones :

  • Administración de la circulación
  • Mostrador de Circulación
  • Estudiante trabajador
  • Estudiante Trabajador Circulación

 Notas:

  • La pestaña Reclamaciones no aparece para los usuarios apoderados. Todas las solicitudes pueden consultarse en la cuenta del usuario principal.
  • El registro de un artículo retirado no se eliminará del sistema si el estado del artículo es Retirado (perdido), Retirado (reclamado devuelto) o Retirado (reclamado nunca tenido).
  • Las cuentas no pueden borrarse si el usuario ha reclamado préstamos perdidos, devueltos o ha declarado no haber tenido nunca préstamos que no hayan sido retirados y purgados de WMS.
    • Para borrar las reclamaciones de un usuario, registre el artículo y, a continuación, opcionalmente, retire o marque los artículos como desaparecidos.

Para grupos de Circulación:

  • La pestaña Reclamaciones incluye los artículos de cualquier institución del grupo que hayan sido reclamados por este usuario. Además, el personal podrá ver la lista completa de reclamaciones de cualquier usuario de su grupo.

Facturas

Provides information on outstanding bills for fines and fees, and account history that lists paid/waived/refunded fines and fees.

Bills sections - Table
Sección Descripción
Cuenta Lists outstanding bills.
Account History Record of paid, waived, or refunded bills. For more information about a transaction, in the Reason column, click Details.

See Pay, waive, refund, or cancel bills.

Perfil

Some fields need explanation.

Profile fields - Table
Campo Descripción
¿Bloqueado? Blocked users have their library privileges suspended. Use a staff note to indicate the reason for the block. Blocks placed by staff can be overridden in the same way as blocks placed by the system.  See Block a patron for more information.
Recaudación Exenta Reservado para futuras funcionalidades.
Fecha de expiración The Expiration Date determines when circulation privileges expire. The patron's circulation privileges will expire on the date entered at 11:59:59 PM.
Oficina principal Patron's preferred library branch
ID Verified Indicates whether patron's identity established via acceptable ID (driver's license, etc.)
Tipo de patrón The kind of account the patron has (student, faculty, child, adult, etc.)
Notes

A note written by library staff about the patron. Multiple notes may be added.

Staff notes are not visible to patrons in WorldCat Local/Discovery, but are visible on the checkout screen.

Public notes are not visible to patrons in WorldCat Local/Discovery and can be configured to display on the checkout screen. This feature is optional and must be activated by the library in OCLC Service Configuration (WorldShare Circulation>Admin/General>Display Patron Information). For more information, see Display Patron Information.

Staff and public notes can display in a pop-up by typing an exclamation mark (!) at the beginning of a note. Pop-up notes will display when the patron account is initially accessed.

Historia

See Patron history.