Recibir y facturar monografías al mismo tiempo
Descubra cómo recibir y facturar monografías de una o varias partes en WorldShare Acquisitions.
Recibir y facturar monografías
- En el menú de navegación de la izquierda, haga clic en Recibir y facturar.
- Para recibir y facturar artículos, debe seleccionar una factura o crear una nueva.
Crear una nueva factura- En el panel Recibir y facturar, haga clic en Nuevas facturas.
- Introduzca el Proveedor, el Número de Factura y la Fecha de Facturación de la factura.
- Haga clic en Guardar. Esta factura se seleccionará automáticamente para su uso y podrá pasar al paso 7.
Seleccionar una factura existente- Seleccione el proveedor.
- Introduzca el nombre del proveedor en el cuadro de búsqueda de proveedores del panel izquierdo. A medida que escriba, aparecerá una lista con los proveedores en uso que coincidan con su búsqueda.
- Si no aparece un proveedor, asegúrese de que aparece como En uso en Proveedores.
- Introduzca el nombre del proveedor en el cuadro de búsqueda de proveedores del panel izquierdo. A medida que escriba, aparecerá una lista con los proveedores en uso que coincidan con su búsqueda.
- Seleccione la factura.
- Introduzca el número de factura en la casilla de búsqueda Número de factura. A medida que escriba, aparecerá una lista con los proveedores en uso que coincidan con su búsqueda.
- Haga clic en Ver elementos.
- Busque los artículos que desea recibir y facturar.
Buscar un artículo específico- Seleccione un filtro de búsqueda en la lista desplegable Buscar.
- Introduzca el código de barras, ISBN, ISSN, número OCLC o título, utilizando el campo del formulario Texto de búsqueda. Los resultados de la búsqueda aparecerán automáticamente cuando deje de escribir o pulse Intro.
- Para volver a la lista de artículos pendientes, borre todo el texto del campo del formulario Texto de búsqueda.
Nota: Las búsquedas de códigos de barras sólo son posibles tras importar los datos listos para la estantería. Véase Importar ficheros de datos de facturas y/o de estanterías.
Buscar todos los artículos de un pedido- Seleccione Número de pedido en la lista desplegable Buscar.
- Introduzca el número de pedido completo (número de PO), incluidos "PO" y los guiones (-), en el campo del formulario Texto de búsqueda. Los resultados de la búsqueda aparecerán automáticamente cuando deje de escribir.
- Para volver a la lista de elementos pendientes, borre todo el texto del campo del formulario Texto de búsqueda.
- También puede restringir su búsqueda mediante uno de los filtros siguientes.
- En la columna Call#, Barcode, rellene los campos del número de llamada. Siga la práctica local.
- Rellene el campo del código de barras (utilice el escáner o escriba el código de barras). Si teclea el código de barras,<Enter> pulse<Introduzca > para recibir y facturar el artículo (el cursor debe estar en el campo del código de barras cuando puls <Enter>e ):
- Próximos pasos:
- Opcionalmente puede Imprimir etiquetas para los artículos recibidos.
- Para pagar la factura, consulte Pagar una factura.
- Para editar el registro del artículo, haga clic en el código de barras.