Administrar plantillas de materiales de pedido

Descripción

Las plantillas de pedido se utilizan para almacenar información de pedido que se reutiliza, de modo que se pueda aplicar a varios materiales de pedido sin tener que volver a ingresarla. Las plantillas se aplican a materiales individuales, no a pedidos completos. Solo puede crear plantillas a partir de la edición de materiales en pedidos abiertos.

 Nota:

• No puede crear una plantilla de material de pedido con un fondo deshabilitado.
• No puede editar plantillas una vez que se han creado.
• Si selecciona una plantilla, agrega información nueva en los Detalles del material del pedido y luego cambia a una plantilla diferente, los valores anteriores se sobrescribirán y no podrán recuperarse volviendo a la plantilla original.

Crear una plantilla de material de pedido

1. Encuentre un pedido abierto (consulte Buscar y filtrar pedidos) o un artículo en un pedido abierto (consulte Buscar materiales de pedido único y Encontrar, filtrar y buscar materiales de suscripción ).
   • De manera predeterminada, todos los pedidos de plan (es decir, los pedidos con un tipo de pedido diferente a Orden de compra) se realizan, por lo que usted no puede crear una plantilla de material de pedido a partir de un material de orden de plan.
   • Las plantillas de elementos de pedido no tienen ningún tipo de pedido, por lo que puede crear una plantilla de elementos de pedido a partir de una orden de tipo orden de compra y utilizar esta plantilla para crear elementos de pedido en pedidos de otro tipo (por ejemplo, lista de depósito legal).
2. En la pantalla de pedido, haga clic en el título del material del que desea crear una plantilla.
3. En la pantalla Detalles del material del pedido, realice las ediciones que necesite para su plantilla.

    Nota: toda la información que se ingrese en la pantalla Detalles del material del pedido se guardará en la plantilla cuando se cree.

4. Haga clic en Guardar.
5. Haga clic en Crear plantilla.
6. En la ventana Guardar material de pedido como plantilla, ingrese un:
   • Nombre de plantilla
   • Descripción
7. En la ventana Guardar material de pedido como plantilla, haga clic en Guardar. Es posible que deba volver atrás y realizar cambios en el material del pedido utilizado para crear la plantilla para agregar información exclusiva antes de realizar el pedido.

Aplicar una plantilla de material de pedido

Cuando agrega un material a un pedido o plan, puede aplicar una plantilla de material de pedido para completar previamente rápidamente la información guardada en la plantilla en ese material de pedido. Al aplicar una plantilla, también se habilitará el acordeón de Detalles del material de pedido para el material, donde podrá agregar información adicional o sustituir cualquier detalle ingresado en la plantilla que no se aplique al material individual.

1. Busque un material mediante Descubrir materiales.
2. En los resultados de búsqueda, busque el material que desea pedir y haga clic en Agregar a > Pedido.
3. En la ventana Agregar material al pedido, cambie la configuración según sea necesario. Para obtener más información sobre las configuraciones disponibles, consulta Agregar material al pedido .
4. En la lista Aplicar plantilla de pedido, haga clic en la plantilla que desee aplicar.
5. Verifique y edite los detalles en Detalles del material (plantilla: [name]). Puede editar o aplicar los siguientes campos a un material de pedido cuando utiliza una plantilla de material de pedido.

   Campos disponibles en una plantilla de material de pedido - Tabla

   Ficha	Campo editable
   General	Solicitante Mostrar en WorldCat Nivel de audiencia  Nota: El nivel de audiencia se muestra solo para bibliotecas de Servicios de Administración WorldShare.
   Ubicación	Sucursal Ubicación
   Precios	Precio unitario % | Descuento % | Cargos de servicio % | Envío % | Impuesto 1 % | Impuesto 2
   Presupuesto/fondo	Presupuesto(s) Fondo(s)
   Notas	Cualquier nota existente
   Campos personalizados	Nombre del personal Prioridad Fecha de devolución Departamento académico

6. Para agregar el material al pedido o plan, en la columna Acción (a la derecha), haga clic en Agregar.
7. Haga clic en Cerrar.

 Nota: si ingresa valores en la sección Detalles del material al aplicar una plantilla, estos permanecerán vigentes durante su sesión hasta que seleccione una nueva plantilla o ingrese manualmente nuevos valores.

Eliminar la plantilla de un material de pedido

Actualmente, la única forma de eliminar plantillas es encontrar un material, agregarlo a un pedido, seleccionar una plantilla y luego eliminarla.

1. En las pantallas de resultados de búsqueda Descubrir materiales o Descubrir colecciones, busque un material y haga clic en Agregar a pedido .
2. En la ventana Agregar material al pedido, seleccione la plantilla que desea eliminar de la lista Aplicar plantilla de pedido.
3. En el área de Detalles del material, haga clic en Eliminar plantilla.
4. Haga clic en Cerrar.