Recibir y facturar monografías al mismo tiempo

Recibir y facturar monografías

1. En el menú de navegación de la izquierda, haga clic en Recibir y facturar.
2. Para recibir y facturar artículos, debe seleccionar una factura o crear una nueva.
   
   Crear una nueva factura
   1. En el panel Recibir y facturar, haga clic en Nuevas facturas.
   2. Introduzca el Proveedor, el Número de Factura y la Fecha de Facturación de la factura.
   3. Haga clic en Guardar. Esta factura se seleccionará automáticamente para su uso y podrá pasar al paso 7.
   
   Seleccionar una factura existente
   1. Seleccione el proveedor.
      • Introduzca el nombre del proveedor en el cuadro de búsqueda de proveedores del panel izquierdo. A medida que escriba, aparecerá una lista con los proveedores en uso que coincidan con su búsqueda.
        • Si no aparece un proveedor, asegúrese de que aparece como En uso en Proveedores.
   2. Seleccione la factura.
      • Introduzca el número de factura en la casilla de búsqueda Número de factura. A medida que escriba, aparecerá una lista con los proveedores en uso que coincidan con su búsqueda.


3. Haga clic en Ver elementos.
4. Busque los artículos que desea recibir y facturar.
   
   Buscar un artículo específico
   1. Seleccione un filtro de búsqueda en la lista desplegable Buscar.
   2. Introduzca el código de barras, ISBN, ISSN, número OCLC o título, utilizando el campo del formulario Texto de búsqueda. Los resultados de la búsqueda aparecerán automáticamente cuando deje de escribir o pulse Intro.
   3. Para volver a la lista de artículos pendientes, borre todo el texto del campo del formulario Texto de búsqueda.
       Nota: Las búsquedas de códigos de barras sólo son posibles tras importar los datos listos para la estantería. Véase Importar ficheros de datos de facturas y/o de estanterías.
   
   Buscar todos los artículos de un pedido
   1. Seleccione Número de pedido en la lista desplegable Buscar.
   2. Introduzca el número de pedido completo (número de PO), incluidos "PO" y los guiones (-), en el campo del formulario Texto de búsqueda. Los resultados de la búsqueda aparecerán automáticamente cuando deje de escribir.
   3. Para volver a la lista de elementos pendientes, borre todo el texto del campo del formulario Texto de búsqueda.


5. También puede restringir su búsqueda mediante uno de los filtros siguientes.

   Filtros de búsqueda - Tabla

   Buscar por	Utilizar el método de recuperación
   Buscar	Seleccione en la lista un índice con el que limitar la búsqueda: Keyword Título (por defecto) Número de copia Código de barras Número de factura ISBN ISSN Número de pedido Número de pedido
   Tipo de contenido	Seleccione en la lista el tipo de contenido del elemento. Para volver a la lista de todos los elementos, seleccione el espacio en blanco de la lista.
   Rama	Seleccione en la lista la sucursal a la que debe entregarse el artículo. La sucursal figura en la columna Ubicación de la orden. Para volver a la lista de partidas pendientes, seleccione el espacio en blanco de la lista.
   Estado del pedido (no disponible para edición cuando la acción está configurada como Recibir)	Seleccione el grado en el que se ha realizado el pedido: Encargado Anulación solicitada No cancelado Cancelado
   Estado de recepción	Seleccione el grado de cumplimiento de la orden: No recibido Recibido Devuelto Retirada
   Estado de la compra	Seleccione el grado en que se ha completado la facturación: No facturado Parcialmente facturado Facturado Pagado parcialmente Pagado

6. En la columna Call#, Barcode, rellene los campos del número de llamada. Siga la práctica local.
7. Rellene el campo del código de barras (utilice el escáner o escriba el código de barras). Si teclea el código de barras,<Enter> pulse<Introduzca > para recibir y facturar el artículo (el cursor debe estar en el campo del código de barras cuando puls <Enter>e ):

   Resultado

   • El elemento se desplaza al área Elementos procesados en esta sesión, en la parte inferior de la pantalla.
   • La columna Facturado dice 100%.
   • El código de barras enlaza con el registro del artículo.
   • El artículo ya está disponible en WMS Circulation y WorldCat Local/Discovery.
   • Si el artículo tiene una retención o un solicitante, el sistema muestra por defecto una alerta en la parte superior de la pantalla. Póngase en contacto con el Servicio de asistencia de OCLC o con su Gerente de implementación para desactivar esta función.

   Para fijar el coste del artículo

   El campo de coste (876 $c del LHR) se rellena automáticamente con el precio del artículo del pedido. Cuando se recibe el artículo, su coste se asigna en función de:

   • Coste unitario total (incluidos gastos de servicio, envío, descuentos o impuestos). Este es el valor por defecto para todas las bibliotecas existentes y nuevas.
   • Coste unitario (excluidos gastos de servicio, envío, descuentos o impuestos)
   • No se asigna ningún coste

   Para cambiar la forma en que se asigna el costo de los artículos, comuníquese con el Soporte de OCLC o con su Gerente de implementación.

8. Próximos pasos:
   • Opcionalmente puede Imprimir etiquetas para los artículos recibidos.
   • Para pagar la factura, consulte Pagar una factura.
   • Para editar el registro del artículo, haga clic en el código de barras.

Ver el registro WorldCat de un artículo del pedido