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Formulario de solicitud de préstamos fuera del sistema

Aprenda a crear y administrar solicitudes de préstamos fuera del sistema mediante el formulario de solicitud configurable en Tipasa.

Descripción

El personal administrativo de las bibliotecas prestatarias de Tipasa puede configurar un formulario de solicitud basado en la web que permita a los prestatarios fuera del sistema ingresar solicitudes directamente en la cola de solicitudes fuera del sistema de la biblioteca. Una vez enviadas, las solicitudes ingresadas en el formulario se direccionan a la cola de préstamos fuera del sistema de la biblioteca prestadora y se pueden procesar como cualquier otra solicitud de préstamo nueva.

Los miembros del personal de las instituciones asociadas fuera del sistema deben tener cuentas de usuario adecuadas antes de que puedan realizar solicitudes a las bibliotecas de OCLC . Estas cuentas están vinculadas a registros de socios que representan a su institución dentro de Tipasa.

Flujo de trabajo del formulario de solicitud fuera del sistema

  1. Configure el formulario de solicitud fuera del sistema de la entidad prestadora en Configuración del servicio de OCLC .
  2. Cree una cuenta de usuario fuera del sistema en Administración de WorldShare.
  3. Vincule la cuenta de usuario fuera del sistema con su institución asociada en la ficha Libreta de direcciones de la Configuración del servicio de OCLC .
  4. Proporcione al usuario de fuera del sistema un nombre de usuario para su cuenta y un enlace al formulario de solicitud fuera del sistema de la entidad prestadora.
  5. Los prestatarios fuera del sistema con cuentas de usuario pueden comenzar a usar el formulario para realizar solicitudes.

Para ingresar solicitudes fuera del sistema en la cola de trabajos de préstamo de forma manual, consulte Crear solicitudes de préstamo fuera del sistema.

Configurar el formulario de solicitud fuera del sistema de la entidad prestadora para que lo utilicen prestatarios fuera del sistema

 

Captura de pantalla de los formularios de solicitud en Configuración del servicio de OCLC con el formulario de acordeón del formulario de solicitud fuera del sistema de la entidad prestadora destacados

Antes de que los usuarios fuera del sistema en las instituciones asociadas puedan comenzar a utilizar el formulario de solicitud, este debe estar configurado. Puede elegir entre una serie de campos y opciones para crear un formulario que se ajuste a su biblioteca. Para obtener información sobre los campos disponibles,consulte Formularios de solicitud, formulario de solicitud fuera del sistema de la entidad prestadora de servicios .

  1. Inicie sesión en Configuración del servicio de OCLC
  2. Navegue hasta WorldShare ILL > Formularios de solicitud .
  3. Haga clic en Formulario de solicitud fuera del sistema de la entidad prestadora para abrir el acordeón.
  4. Configure el formulario según sea necesario. Ver configuración del formulario de solicitud.
  5. Haga clic en Guardar.

Puede obtener una vista previa del formulario haciendo clic en Vista previa en la parte superior derecha, o en la URL.

Crear una cuenta de usuario fuera del sistema

 Nota: solo el personal de Tipasa con la función de administrador de WorldShare ILL puede crear o mantener registros de usuarios.

  1. Haga clic en la ficha Administrador de WorldShare.
  2. En el panel de navegación izquierdo, bajo Administración de usuarios, haga clic en Nuevo usuario.
  3. Debido a que estas cuentas de usuario representan al personal que trabaja en una institución asociada fuera del sistema, solo necesita almacenar suficiente información sobre ellos para que el sistema IDM identifique su cuenta. OCLC recomienda completar los siguientes campos:
    Nombre de la sección Detalles
    Información personal

    Incluya los campos relevantes que permitirán al personal administrativo identificar al usuario fuera del sistema por su nombre.

    Dirección 1

    Se recomienda incluir el nombre de la institución asociada en el campo Dirección 1

    Notificación de entrega

    Es obligatorio proporcionar una dirección de correo electrónico para la cuenta de usuario del socio, de modo que esta pueda establecer/restablecer la contraseña de su cuenta.

    Circulación

    Los campos Código de barras, Tipo de usuario y Fecha de registro son obligatorios para las bibliotecas WMS.

    Administración de identidad

    Se debe especificar un nombre de usuario para la cuenta de usuario.

     Nota: para los usuarios de WMS, esto se completará automáticamente con el mismo valor que el código de barras.

  4. Haga clic en Crear.
  5. En la ventana de confirmación, haga clic en OK . Aparece la cuenta de usuario.
  6. Haga clic en Funciones para abrir el acordeón, seleccione Editar y seleccione la casilla de verificación junto a Socio de WorldShare ILL . La cuenta de usuario solo debe tener asignada la función Todos y la función Socio de WorldShare ILL. Ver roles de la cuenta Tipasa.
  7. Haga clic en Guardar.
  8. Para solicitar al usuario que establezca una contraseña para su cuenta, haga clic en Establecer/restablecer en la sección Administración de identidad. El usuario recibirá un mensaje de correo electrónico en el que se le solicitará que establezca una contraseña.
  9. Enviar directamente al usuario un correo electrónico para informarle de lo siguiente:

Vincule un usuario fuera del sistema con su institución asociada

Utilice la ficha WorldShare ILL de la Configuración de servicios de OCLC para vincular la cuenta de usuario fuera del sistema que acaba de crear con su institución asociada. Para obtener información sobre cómo crear una institución asociada, consulte Libro de direcciones, Socios. Tenga en cuenta que solo se puede asociar una cuenta de usuario con cada institución asociada, y que una cuenta de usuario solo puede estar vinculada a un registro de socio en un momento dado. Si desea agregar una nueva cuenta de usuario a una institución asociada, primero debe desvincular la antigua.

  1. Inicie sesión en Configuración del servicio de OCLC
  2. Navegue hasta WorldShare ILL > Libreta de direcciones.
  3. Abra el registro de socio adecuado.
  4. Desplácese hacia abajo hasta Cuenta prestataria y haga clic en Agregar usuario.
  5. Busque la cuenta de usuario fuera del sistema que creó ingresando su nombre de usuario u otra información identificable.

     Nota: Solo las cuentas de usuario que tengan asignada la función de Socio de WorldShare ILL aparecerán en los resultados de búsqueda.

  6. Elija la cuenta de usuario que desee y haga clic en Aplicar.
  7. La sección Cuenta prestataria se actualizó para mostrar la cuenta de usuario actual asociada con la institución asociada.

Al hacer clic en el nombre de usuario en la sección Cuenta del prestatario, accederá a la pestaña Administrador de usuarios, donde podrá ubicar y ver el registro del usuario. 

Desvincular un usuario de fuera del sistema de una institución asociada

  1. Inicie sesión en Configuración del servicio de OCLC
  2. Navegue hasta WorldShare ILL > Libreta de direcciones.
  3. Abra el registro de cuenta de usuario de socio adecuado.
  4. Desplácese hasta la sección Cuenta prestataria y seleccione Eliminar enlace a usuario.