Crear una licencia a partir de una plantilla

Para buscar una plantilla:

1. En el lado izquierdo de la pantalla, expanda Plantillas.
2. En la lista, seleccione el índice en el que desea buscar:
   • Nombre de plantilla: El nombre que ingresó al crear la plantilla en el Administrador de licencias
   • Concedente de la licencia: el proveedor del que está licenciando la colección.
   • Colección: La colección asociada con la plantilla que desea encontrar
   • Documentos: los documentos (archivos o URL) que usted agregó a la plantilla que desea buscar
3. Escriba el término de búsqueda en el cuadro de búsqueda.
4. Haga clic en Buscar o pulse <Enter>.
   • Si los resultados de la búsqueda se extienden a dos o más pantallas, utilice los enlaces de navegación (parte superior e inferior de la lista) para pasar de una pantalla a otra. Los encabezados y pies de página de la pantalla muestran su posición dentro de la lista. Por ejemplo: Resultados 11 a 20 de 56
   • Las búsquedas anteriores aparecen debajo del botón Buscar . Haga clic en una búsqueda para volver a ella
5. En la pantalla de resultados de búsqueda, haga clic en el nombre de la plantilla para acceder a ella.

 Nota: si no se ingresa un criterio de búsqueda, aparecerá una lista con todos los resultados. Para explorar las plantillas, deje el cuadro de búsqueda vacío y haga clic en Buscar.

Filtrar resultados

Los resultados de la plantilla se pueden filtrar por:

• Concedente
• Nivel de licencia
• Tipo

Expanda Filtrar por otorgador de licencia o Filtrar por tipo y comience a escribir.

Columnas en los resultados de búsqueda

Los resultados de la búsqueda se ordenan alfabéticamente por nombre de plantilla. Para cambiar el criterio de ordenación, haga clic en el encabezado de cualquier columna.

• Nombre: el nombre que ingresó al crear la plantilla en el Administrador de licencias. Haga clic en el nombre de la plantilla para acceder a la plantilla
• Ícono de clip: El ícono de clip indica adjuntos
• Concedente de la licencia: el proveedor al que se otorga la licencia de la colección. El otorgador de licencia es el único filtro disponible para las plantillas
• Nivel de licencia: Colección o título
• Tipo: Público o privado
• Acción: Crear licencia. Haga clic en Crear licencia para crear una licencia desde la plantilla

A medida que complete los campos de la licencia, recuerde hacer clic en Guardar.  Los asteriscos (*) indican campos obligatorios.

 Nota: Los consorcios con reconocimiento de grupo verán un acordeón adicional de Compartir. Ver Compartir licencias (reconocimiento de grupo para consorcios).

General

Complete la información general de su licencia. 

Campo	Descripción
Nombre	El nombre de la licencia.  Ejemplo: Acuerdo de licencia maestro de EBSCOhost
Tipo de licencia	El tipo de licencia: Libre temporalmente: licencias que no están asociadas con un costo de ninguna manera Estándar: licencias renovables destinadas a cubrir varios períodos contractuales. Período de prueba: Licencias que no están asociadas con un costo y están destinadas a fines de evaluación.   Nota: este campo no será editable una vez que se haya guardado la licencia.
Nivel de licencia	El nivel de la licencia. Las opciones incluyen: Colección (predeterminado) Título
Licenciatario	Su biblioteca.
Fecha de inicio	La fecha en que comienza el período de licencia Una licencia que haya sido aceptada y tenga una fecha de inicio futura se activará automáticamente en la fecha de inicio.  Nota: este campo no será editable después de que la licencia se haya renovado, activado o compartido.
Fecha límite de renovación	La fecha límite para la renovación o cancelación. Consulte las Condiciones de uso para obtener información sobre el término de uso Se acerca la fecha límite de renovación para editar la fecha de notificación de alerta.  De manera predeterminada, la alerta de aproximación de la fecha de renovación está configurada para notificarle dos semanas antes de la fecha límite de renovación.
Opciones de renovación	Elija entre Renovación automática y Renovación manual.  Nota: este campo aparece después de que se haya guardado la licencia.
Fecha de finalización	La fecha en que finaliza el período de licencia. Consulte los Términos de uso para obtener información sobre el término de uso Cerca de la fecha de expiración para editar la fecha de notificación de alerta. De manera predeterminada, la alerta A punto de caducar está configurada para notificarle dos semanas antes de la fecha límite de renovación.
Activación	La licencia se considera activa y aplicable cuando se selecciona Activar licencia .
Terminación	Marcar la licencia como terminada.    Nota: este campo aparece después de que se haya guardado la licencia.
Selección automática	Una vez seleccionado, las colecciones o títulos que haya especificado, según el nivel de licencia, se seleccionarán automáticamente al activar la licencia.  Ver Colecciones seleccionadas y anuladas automáticamente. La funcionalidad para seleccionar o anular la selección de colecciones automáticamente no está disponible para colecciones privadas, colecciones compartidas o colecciones en las que haya habilitado la entrega de registros MARC .
Anular selección automáticamente	Cuando esté seleccionada, las colecciones o títulos que haya especificado dejarán de estar seleccionados cuando la licencia caduque, según el nivel de licencia.  Ver Colecciones seleccionadas y anuladas automáticamente. La funcionalidad para seleccionar o anular la selección de colecciones automáticamente no está disponible para colecciones privadas, colecciones compartidas o colecciones en las que haya habilitado la entrega de registros MARC .
Estado	El estado de la licencia: Actual: la licencia está vigente Caducó: la licencia ya no está vigente Pendiente: se ha creado la licencia, pero esta no está vigente.
Coste actual	Haga clic en Editar para ingresar el costo de la licencia.
Persona(s) responsable(s)	Indique la(s) persona(s) responsable(s) de una licencia determinada.
Fecha de firma	La fecha en que el representante de su biblioteca firmó la licencia.
Descripción	Cualquier nota descriptiva en la licencia.

 

Colecciones

• Para licencias de nivel de colección

Los proveedores agrupan los títulos a los que las bibliotecas están suscritas en colecciones. Las colecciones en la lista de búsqueda de colecciones están almacenadas en la base de conocimiento de WorldCat .

Agregar colecciones a una licencia:

1. En la lista de búsqueda de colecciones, escriba la colección que está buscando. Los resultados de la búsqueda aparecen automáticamente cuando deja de escribir.
2. En los resultados de búsqueda, haga clic en Nombre de la colección. La colección aparecerá en la tabla de la derecha.
3. Opcional: para editar la colección, haga clic en el Nombre de la colección en la tabla. Para obtener más información, consulte Configuración de nivel de colección en colecciones de la base de conocimiento. 

Títulos

• Para licencias de nivel de título

Los proveedores agrupan los títulos a los que las bibliotecas están suscritas en colecciones. Las colecciones en la lista de búsqueda de colecciones están almacenadas en la base de conocimiento de WorldCat .

Agregar títulos a una licencia:

1.  Haga clic en el botón Agregar títulos para abrir el cuadro modal Agregar títulos  .
2. Busque los títulos para los que desea licenciar:
   • Busque por colección para ver qué títulos se encuentran dentro de una colección específica.
   • Busque por título para ver títulos de cualquier colección.
     • Utilice el alcance de la búsqueda para restringir los resultados.
     • Use las casillas de verificación a la izquierda de la tabla para seleccionar el (los) título(s) que desea agregar a su licencia.
     • El recuento de la cantidad de títulos seleccionados aparecerá en la parte inferior de la ventana.
     • Haga clic en Restablecer para comenzar de nuevo con su búsqueda y selecciones.
3. Haga clic en Agregar para vincular el (los) título(s) a su licencia. Verá los títulos seleccionados en una tabla en el acordeón de títulos de su licencia.
   1. Elimine los títulos que no desee, si es necesario.
   2. Utilice el botón Agregar títulos para agregar más títulos.  
4. Haga clic en Guardar . Los títulos ahora están adjuntos a la licencia.

 Nota: cada licencia está limitada a 900 títulos.

Proveedor

El acordeón de Proveedores le permite relacionar una licencia con el archivo de un proveedor desde Adquisiciones de WorldShare (Adquisiciones de WMS > Proveedores).  Los asteriscos (*) indican campos obligatorios.  

1.  Seleccione el tipo de contrato en el menú desplegable:
   • Proveedor único: la licencia se relaciona con una entidad de proveedor único.  
   • Múltiples proveedores: la licencia simplemente registra todos los proveedores asociados con la licencia; por lo general, se utiliza para organizar muchas colecciones en torno a un solo término de uso, como Préstamo interbibliotecario.
2.  Utilice el menú desplegable Seleccionar proveedor para seleccionar los proveedores existentes de la sección Administrar proveedores que se hayan marcado como "Mi socio de biblioteca".  Si seleccionó Múltiples proveedores, estos aparecerán en una lista debajo de la columna Información del proveedor con la opción de mostrar los siguientes campos:
   • Ubicación: muestra la dirección predeterminada de la sección "Direcciones" del archivo del proveedor (si está disponible).
   • Contacto: muestra la información de contacto predeterminada de la sección "Contactos" del archivo del proveedor (si está disponible).
   • Correo electrónico: muestra la dirección de correo electrónico de la sección "Contactos" del archivo del proveedor (si está disponible).
   • Enlace de proveedor: muestra la primera URL de un proveedor de la sección "Enlaces e inicios de sesión" del archivo de proveedor (si está disponible).

        Para eliminar un proveedor, haga clic en la opción Eliminar debajo de la columna Acciones  .

Términos de uso (opcional)

Ver Términos de uso.

Documentos (opcional)

Cargue documentos relevantes para la licencia, como adendas, cláusulas adicionales, notas, etc. Para agregar un documento:

1. Ingrese una etiqueta de documento que le ayude a definir lo que se encuentra en su documento.
2. Haga clic en Elegir archivo y localice el archivo.
3. Agregar una etiqueta opcional. Las etiquetas de los documentos no pueden exceder los 255 caracteres.
4. Haga clic en Cargar.
5. Repita este proceso para varios documentos.
6. Haga clic en Guardar en la parte superior de la pantalla para terminar de adjuntar documentos a la licencia.

Los documentos no pueden exceder los 10 MB.

Los documentos están organizados en una tabla:

• Cada documento incluye la siguiente información: formato, cargado por, fecha de carga, modificado por y fecha de modificación.
• Haga clic en los encabezados de columna para cambiar el criterio de ordenación de la tabla.
• Haga clic en los filtros para restringir los resultados de la tabla.
• Utilice el icono de borrar para eliminar un documento.
• Use el ícono de edición para editar el nombre de la etiqueta de un documento.

Recuerde guardar su licencia después de realizar cambios en el documento.  Los detalles del documento completo no se actualizarán hasta que se guarde la licencia. 

Marcadores (opcional)

Agregue enlaces a documentos relevantes para la licencia, como adendas, cláusulas adicionales, notas, etc. Para agregar un enlace a una licencia:

1. Ingrese una etiqueta de marcador que le ayude a definir lo que se encuentra en su enlace a marcador.
2. Ingrese una URL en el campo de texto. Los protocolos de URL admitidos son: HTTP, HTTPS y FTP.
3. Haga clic en Agregar marcador.

Las etiquetas de marcador no pueden exceder los 40 caracteres.

Comentarios (opcional)

Agregar comentarios.

1. Haga clic en el cuadro Agregar comentario para agregar un comentario sobre la licencia.
2. Haga clic en Agregar.

Historia

El menú desplegable Historial estará disponible después de crear una licencia. El historial proporciona detalles sobre:

• Costes de licencia
• Cambios de licencia

Datos de encuestas (ensayos)

Ver Encuesta sobre la licencia de prueba con seguimiento de objetivos de respuesta.

 

Recuerde hacer clic en Guardar después de modificar cualquier configuración.

Si desea supervisar las plantillas públicas para asegurarse de que las ediciones continúen satisfaciendo las necesidades locales, puede seleccionar la opción Seguir plantilla en el menú desplegable Acciones relacionadas con la plantilla.  Se enviará una alerta por correo electrónico si se realiza alguna edición en esta plantilla en el futuro.

El acordeón Historial enumera los cambios que se han producido.  Después de editar una plantilla, las bibliotecas tienen la opción de realizar cambios adicionales o clonar la plantilla como privada y revertir las ediciones anteriores.