Gestionar plantillas de posiciones de pedido

Resumen

Order templates are used to store order information that is reused so that it can be applied to multiple order items without having to be re-entered. Templates are applied to individual items, not to full orders. You can only create templates from editing items in open orders.

 Nota:

• No puede crear una plantilla de artículo de pedido con un fondo desactivado.
• No se pueden editar las plantillas una vez creadas.
• Si selecciona una plantilla, añade nueva información en Detalles del artículo del pedido y, a continuación, cambia a otra plantilla, los valores anteriores se sobrescribirán y no podrán recuperarse volviendo a la plantilla original.

Crear un modelo de posición de pedido

1. Buscar un pedido abierto (consulte Buscar y filtrar pedidos) o un artículo de un pedido abierto (consulte Buscar artículos de pedidos únicos y Buscar, filtrar y buscar artículos de suscripción).
   • All plan orders (i.e., orders with order type other than Purchase Order) are Placed by default, so you cannot create an order item template from a plan order item.
   • Order item templates do not have an order type, so you can create an order item template from an order of type purchase order and use this template to create order items on orders of another type (e.g., Legal Deposit List.).
2. En la pantalla de pedidos, haga clic en el título del artículo del que desea crear una plantilla.
3. En la pantalla Detalles del artículo del pedido, realice las modificaciones que necesite para su plantilla.
4. Haga clic en Guardar.
5. Haga clic en Crear plantilla.
6. En la ventana Guardar posición de pedido como plantilla, introduzca a:
   • Template name
   • Descripción
7. En la ventana Guardar elemento de pedido como plantilla, haga clic en Guardar. Es posible que tenga que volver atrás y realizar cambios en el elemento de pedido utilizado para crear la plantilla antes de realizar el pedido.

Aplicar un modelo de posición de pedido

When you add an item to an order or plan, you can apply an order item template to quickly pre-fill information saved in the template to that order item. Applying a template will also enable the Order Item Details accordion for the item, where you can add additional information or override any details populated by the template that may not apply to the individual item.

1. Buscar un artículo mediante Descubrir artículos.
2. En los resultados de la búsqueda, encuentre el artículo que desea pedir y haga clic en Añadir al pedido > .
3. En la ventana Añadir artículo al pedido, cambie la configuración según sea necesario. Consulte Añadir artículo al pedido para obtener más información sobre los ajustes disponibles.
4. En la lista Aplicar plantilla de pedido, haga clic en la plantilla que desee aplicar.
5. Compruebe y edite los detalles en Detalles del artículo (Plantilla: [nombre]). Puede editar o aplicar los siguientes campos a una posición de pedido cuando utilice una plantilla de posición de pedido.

   Campos disponibles en un modelo de posición de pedido - Tabla

   Pestaña	Campo editable
   General	Solicitante Mostrar en WorldCat Audience Level  Nota:  Audience Level displays for WorldShare Management Services libraries only.
   Ubicación	Rama Ubicación
   Precios	Precio unitario % | Descuento Cargas por servicio Envío Impuesto 1 Impuesto 2
   Presupuesto/Fondo	Presupuesto(s) Fondo(s)
   Notes	Cualquier nota existente
   Campos personalizados	Nombre del personal Prioridad Fecha de devolución Departamento académico

6. Para añadir el artículo a la orden o al plan, en la columna Acción (a la derecha), haga clic en Añadir.
7. Haga clic en Cerrar.

 Note: If you enter any values in the Item Details section when applying a template, these will remain in effect during your session until you select a new template or manually enter new values.

Eliminar un modelo de posición de pedido

Currently, the only way to delete templates is to find an item, add it to an order, select a template, and then delete the template.

1. En la pantalla de resultados de búsqueda de Descubrir artículos o Descubrir colecciones, busque un artículo y haga clic en Añadir al pedido.
2. En la ventana Añadir artículo al pedido, seleccione la plantilla que desea eliminar de la lista Aplicar plantilla de pedido.
3. En el área Detalles del elemento, haga clic en Eliminar plantilla.
4. Haga clic en Cerrar.