Agregar artículos pedidos previamente a una factura

Descripción

Puede agregar a una factura los artículos que haya pedido previamente. Este proceso ocurre en la pantalla de recepción y factura en Adquisiciones y es diferente de agregar a una factura artículos que no ha pedido. Para saber cómo agregar materiales directamente a una factura (sin realizar un pedido primero), consulte Agregar materiales directamente a una factura (sin realizar un pedido primero).

Hay varias formas de agregar un material pedido previamente a una factura:

• Facturar materiales por completo
• Facturar parcialmente los materiales
• Materiales de factura de crédito
• Reembolsar materiales de factura
• Materiales de factura suplementaria

Estas opciones se describen en detalle a continuación, en el Paso 3: Agregar los materiales pedidos a la factura.

Paso 1: seleccione una factura nueva o existente para agregar los materiales pedidos

Para facturar materiales, debe crear una nueva factura, que luego se seleccionará de manera predeterminada, o seleccionar una factura existente. 

Paso 2: busque los materiales pedidos para facturarlos

1. En el panel Recibir y facturar, seleccione un tipo de procesamiento de la lista desplegable Tipo de procesamiento.
   • Producto electrónico - Todos los productos electrónicos
   • Local - Una vez - Un material físico o no físico que no pertenece a WorldCat ni a la base de conocimiento (por ejemplo, membresía, mobiliario, material de oficina, tecnología, etc.) que se recibe en una sola transacción
   • Local - Suscripción - Un material físico o no físico que no pertenece a WorldCat ni a la base de conocimiento (por ejemplo, membresía, mobiliario, material de oficina, tecnología, etc.) que se recibe continuamente
   • Monografía - Monografías en las que se aplica un solo código de barras
   • Publicación seriada - Imprima publicaciones seriadas y monografías de varias partes donde se aplican múltiples códigos de barras
2. Seleccione Factura en la lista desplegable Acción.
3. Haga clic en Ver materiales.
4. Haga clic en el campo de formulario Buscar texto y, a continuación, pulse <Enter>.
5. Busque el (los) material(es) que desee facturar utilizando uno de los siguientes métodos:
   
   Buscar un material específico
   1. Seleccione un filtro de búsqueda de la lista desplegable Buscar.
   2. Ingrese los criterios de búsqueda en el texto de búsqueda campo de formulario. Los resultados de la búsqueda aparecen automáticamente cuando deja de escribir.
   3. Para volver a la lista de materiales pendientes, borre todo el texto del campo de formulario Texto de búsqueda.

       Nota: Las búsquedas de códigos de barras solo son posibles después de importar los datos listos para añadir a la estantería. Ver Importar datos listos para añadir a la estantería y de factura.

   Buscar todos los materiales en un pedido
   1. Seleccione el número de pedido en la lista desplegable de búsqueda.
   2. Ingrese el número de pedido completo (número de OC), incluidos "OC" y guiones (-), en el campo de formulario Texto de búsqueda. Los resultados de la búsqueda aparecen automáticamente cuando deja de escribir.
   3. Para volver a la lista de materiales pendientes, borre todo el texto del campo de formulario Texto de búsqueda.
6. También puede restringir su búsqueda utilizando uno de los filtros a continuación.

   Filtros de búsqueda - Tabla

   Buscar por	Utilizar el método de recuperación
   Buscar	Seleccione en la lista un índice con el que limitar la búsqueda: Palabra clave Título (por defecto) Número de copia Código de barras Número de OCLC Número de factura ISBN ISSN Número de pedido Número de pedido
   Tipo de contenido	Seleccione en la lista el tipo de contenido del elemento. Para volver a la lista de todos los elementos, seleccione el espacio en blanco de la lista.
   Sucursal	Seleccione en la lista la sucursal a la que debe entregarse el artículo. La sucursal figura en la columna Ubicación de la orden. Para volver a la lista de partidas pendientes, seleccione el espacio en blanco de la lista.
   Estado del pedido (no está disponible para edición cuando la acción está establecida en Recibir)	Seleccione el grado en el que se ha realizado el pedido: Realizado Cancelación solicitada No cancelado Cancelado
   Estado de recepción	Seleccione el grado en que se ha completado el pedido. Difiere según el tipo de procesamiento.
   Estado de compra	Seleccione el grado en que se ha completado la facturación: No facturado Facturado parcialmente Facturado Parcialmente pagado Pagado

Paso 3: agregue los materiales pedidos a la factura

Puede facturar todas las copias de un material de pedido o solo algunas copias de un material de pedido. Facturar solo algunas copias de un material dejará el precio de pedido de las copias no facturadas aún gravado en el presupuesto (siempre que el pedido sea del tipo Orden de compra).

Hay cinco tipos de materiales de factura:

• Partidas de factura completa: cubren el 100% del coste de las copias que se facturan. Cuando se paga la factura, se libera el gravamen del precio total del pedido de copias.
• Materiales parciales de factura: cubren un porcentaje de las copias que se facturan. Cuando se paga la factura, el porcentaje no facturado sigue estando gravado para los materiales pedidos.
• Acreditar materiales facturados: permiten al proveedor proporcionar un crédito que usted puede utilizar para comprarle materiales en el futuro.
• Reembolsar materiales facturados: son similares a los materiales de crédito, pero en este caso, el proveedor reembolsa el dinero pagado a la biblioteca para que la utilice de la forma que desee, no solo para comprar materiales.
• Materiales complementarios de la factura: cubren cualquier coste adicional de un material que ya se haya facturado anteriormente. Solo puede crear un material de factura suplementaria para un material cuyo porcentaje de factura sea 100%.