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Agregar materiales directamente a una factura (sin pedir primero)

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Descubra cómo buscar y agregar materiales directamente a una factura sin pedir primero en Adquisiciones de WorldShare.

Puede agregar materiales de recursos locales directamente a una factura sin necesidad de pedirlos primero. Esto se puede usar para cosas como franqueo o cargos de envío o cualquier material que no requiera un pedido. Los materiales de factura creados por este proceso aún están vinculados a un recurso local pero no a un material de pedido.    

Buscar facturas existentes

  1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en Facturas > Facturas.
  2. Buscar una factura.
    1. Haga clic en Buscar para ver todas las facturas.
      O
    2. Buscar una factura específica.
      1. Seleccione un índice de la lista desplegable.
        • Número de factura (predeterminado)
        • ID de factura externa
        • ID de referencia de pago
        • Número de factura del sistema
      2. Ingrese el (los) término(s) de búsqueda en el campo del formulario Buscar factura .
      3. Haga clic en Buscar.
  3. (Opcional) Filtre los resultadosde búsqueda usando los filtros de facturas.

Agregar material directamente a una factura

  1. Para abrir la factura, haga clic en el enlace del número de factura en los resultados de búsqueda.
  2. En el menú desplegable Agregar material  , seleccione el material que desea agregar.
    1. Haber : un material acreditado disminuye el monto pagado del fondo al momento del pago de la factura
    2. Débito : un material cargado aumenta el monto pagado desde el fondo al momento del pago de la factura
    3. Reembolso : un material reembolsado reduce el monto pagado del fondo al momento del pago de la factura
    4. Favorito : un material favorito es un recurso local creado por el usuario. Para obtener más información,consulte Administrar recursos locales favoritos.
  3. En el cuadro de diálogo Agregar recurso local a factura, puede agregar un material para un recurso local nuevo o existente de forma rápida y sencilla.
    1. Recurso local existente
      1. En el cuadro de diálogo Agregar o buscar material, ingrese el (los) término(s) de búsqueda en el campo del formulario de recursos locales. A medida que escribe, el sistema sugiere automáticamente nombres de posibles coincidencias.
      2. Si el recurso local que desea seleccionar es el primero en la lista, presione <Enter>. El recurso local se crea y se agrega a la factura.
      3. Si el recurso local que desea seleccionar está más abajo en la lista, use las teclas de flecha o el mouse para seleccionar el recurso local.
         Nota:
        • También puede continuar escribiendo su(s) término(s) para mover este recurso local al primer lugar.
        • Un recurso local inactivo se mostrará en una búsqueda solo si no hay otros recursos locales que coincidan con su consulta. Si se selecciona, su estado cambiará a Activo.
    2. Nuevo recurso local
      1. En el cuadro de diálogo Agregar o buscar material, ingrese el (los) término(s) de búsqueda en el campo del formulario de recursos locales. A medida que escribe, el sistema sugiere automáticamente nombres de posibles coincidencias.
      2. Si no existe un recurso que coincida con su(s) término(s) de búsqueda, aparecerá como nuevo (por ejemplo, limpiador de pizarra (nuevo)) en los resultados de búsqueda.
      3. Presione <Enter> o seleccione este resultado para crear un nuevo recurso local.