Las bibliotecas suscritas a WorldShare Interlibrary Loan y WorldShare Management Services pueden agilizar el proceso de préstamo interbibliotecario y el flujo de trabajo con la integración de WorldShare Interlibrary Loan y WorldShare Circulation. Los bibliotecarios y el personal que procesan préstamos ILL ya no tendrán que actualizar WorldShare Circulation manualmente para crear artículos temporales y retenciones de usuarios, cobrar tarifas ILL a usuarios, retirar artículos que su biblioteca está prestando o retirar artículos al final del período de préstamo.
Este tema proporciona detalles sobre cómo configurar la integración de WorldShare ILL y WorldShare Circulation. Todos los pasos deben completarse para que la integración funcione correctamente.
Para configurar la integración, necesita acceder a Configuración del servicio. Si no tiene acceso, pídale al administrador de WorldShare Management Services (WMS), al bibliotecario de sistemas o al miembro del personal encargado de la configuración que le ayude con el acceso y la configuración.
Hecho | Acción de configuración del servicio | Descripción |
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Paso 1: Consideraciones políticas y configuración | Antes de activar la integración, revise sus Políticas de circulación y configure su ubicación de estanterías y la cuenta de usuario de la institución prestataria. | |
Paso 2: Activar la integración de WorldShare Circulation con WorldShare Interlibrary Loan | Utilizando la sección Configuración de ILL en el módulo WMS Circulation de la Configuración del servicio de OCLC, habilite la integración e introduzca información sobre el código de barras del usuario de la institución prestataria, la ubicación de retención de artículos temporales deseada y la ubicación de las estanterías, así como las políticas opcionales de tarifas del usuario para los materiales de ILL. | |
Paso 3: Edite su formulario de solicitud de patrocinio | Añada un campo de identificación del usuario al formulario de solicitud para que los usuarios introduzcan su código de barras. Esta entrada conecta la solicitud con la cuenta del usuario y crea una solicitud de retención en WorldShare Circulation. | |
Paso 4: Activar la integración | Una vez completados los pasos anteriores, active la integración de WorldShare Interlibrary Loan y WorldShare Circulation. |
Las siguientes políticas de circulación pueden establecerse en el módulo WMS Circulation o en el módulo WorldShare ILL de Service Configuration.
Determine la ubicación del artículo y la ubicación de la estantería que se utilizarán para los artículos temporales creados en WorldShare Circulation. Esto determinará qué políticas de Circulación se invocarán para las solicitudes de préstamo interbibliotecario, así como el lugar en el que se registra el artículo temporal y la sucursal en la que se cumplen las retenciones. Esta ubicación se introducirá en la sección ILL Settings del módulo WorldShare Circulation de la configuración del servicio en el paso 2.
En función de la ubicación elegida para el depósito y la estantería, revise las siguientes políticas de circulación:
Política | Consideraciones |
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Determine qué notificaciones enviar a los usuarios.
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Política de límites de préstamo y matriz de límites de préstamo |
Las renovaciones de WorldShare ILL no se reflejarán automáticamente en Circulación. Para evitar que los usuarios puedan renovar materiales en WorldCat Discovery, establezca el Límite de tiempo de renovación en cero (0). |
Determinar la facturación, los periodos de préstamo, las renovaciones y las retiradas de artículos de préstamo interbibliotecario. Nota: En la salida, la fecha de vencimiento volverá a ser la más restrictiva de la política de circulación o la fecha de vencimiento de la solicitud de préstamo interbibliotecario. |
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Bill Reason |
Establezca un motivo de facturación para indicar que se está facturando al usuario por los artículos de préstamo interbibliotecario. Para que se apliquen las tasas de ILL, el motivo de factura asociado debe estar configurado como Se aplica a todo en el ajuste Asociado a. |
Política de Cumplimiento de Retencionesy Mapa de Política de Cumplimiento de Retenciones |
Determine el aviso de recogida y la fecha de caducidad de los artículos de préstamo interbibliotecario. |
Mapa de las ubicaciones de recogida de retenciones |
La integración de WorldShare ILL permite a las bibliotecas elegir las sucursales del Registro como lugares de recogida. Si no se selecciona un lugar de recogida en la solicitud o el lugar de recogida en la solicitud no es una sucursal WMS, la solicitud de retención de Circulación utilizará por defecto la sucursal de origen del usuario como lugar de recogida. Asegúrese de que las reservas creadas por WorldShare ILL tienen ubicaciones de recogida válidas incluyendo una fila en el mapa de ubicaciones de recogida de reservas donde la ubicación de la reserva sea la ubicación de WS ILL, la ubicación de la estantería esté establecida en Todas y todas las sucursales de origen de los usuarios estén representadas en las ubicaciones de recogida predeterminadas y/o en las ubicaciones de recogida alternativas. |
Cree una cuenta de usuario de la institución prestataria para sacar materiales que se prestarán a otras instituciones a través del Préstamo Interbibliotecario WorldSHare.
Cuando preste materiales, utilizará esta cuenta para retirar sus artículos a las bibliotecas prestatarias. Al visualizar el artículo en WorldShare Circulation, los detalles del artículo incluirán el ID de la solicitud y la institución prestataria como referencia adicional.
Política | Consideraciones |
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Política de notificación de circulación
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Si lo desea, configure las notificaciones de materiales atrasados para que se envíen a la cuenta de usuario de su institución prestataria. Determine qué notificaciones deben enviarse a la entidad prestataria. Los avisos de circulación se enviarán a la dirección de correo electrónico incluida en la cuenta de mecenas de la institución creada por ésta. |
Verifique la configuración del tipo de usuario asignado a la cuenta de usuario de su institución prestataria. Nota: Todos los límites deben establecerse en Sin límite para evitar que se bloquee la cuenta. |
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Determinar la facturación, los periodos de préstamo, las renovaciones y las retiradas de artículos de préstamo interbibliotecario. Nota: La fecha de vencimiento utilizará la fecha especificada por el prestamista en la solicitud de préstamo interbibliotecario. |
Utilice la sección Configuración de ILL en la Configuración del servicio de OCLC para introducir la configuración relacionada con la información de Circulación que se utilizará con la integración de WorldShare ILL.
Campo | Descripción |
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Código de barras de la institución prestataria | El código de barras de la cuenta de usuario de la institución prestataria creada en el paso 1. Este código de barras se utiliza cuando se sacan artículos para prestarlos a instituciones prestatarias en Préstamo Interbibliotecario WorldShare. |
Almacén temporal de artículos |
Designe la ubicación de retención para los artículos temporales creados en WorldShare Circulation. Los artículos se retendrán en el lugar designado y es posible que tengan que ser enviados a la sucursal de recogida especificada por el usuario. |
Ubicación de la estantería de artículos temporales |
Designe la ubicación de la estantería de artículos para los artículos temporales creados en WorldShare Circulation. Los artículos temporales se crearán en el lugar designado. |
Nota: Estos ajustes son necesarios para la integración tanto con el préstamo como con el préstamo en WorldShare ILL.
Campo | Descripción |
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Política de mecenazgo | Políticas basadas en las limitaciones de las cuentas de los usuarios. Para más información, consulte la Política de Tipos de Mecenas. |
Tipo de servicio | Determine si esta política es aplicable a las solicitudes de Préstamo o Copia. |
Bill Reason |
Indique qué Bill Reason debe aplicarse a esta póliza. Para que se apliquen las tasas de ILL, el motivo de factura asociado debe estar configurado como Se aplica a todo en el ajuste Asociado a. Consulte Bill Reason para más información. |
Tipo de tasa |
Determinar el tipo de tasa que se va a cobrar:
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Importe de la tasa |
Establezca el importe de la cuota fija. Este importe se cargará al usuario independientemente de la tarifa de la biblioteca prestataria. Si no desea facturar a un cliente en determinados casos, configúrelo:
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Préstamo Carga Alternativa |
Establezca el importe de la cuota fija si la moneda del cargo por préstamo difiere de la moneda local de su WMS. Si no desea facturar a un cliente en determinados casos, configúrelo:
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Para utilizar la integración con el WorldCat Discovery Patron Request Form:
Debe tener configurado el formulario de solicitud del usuario con el campo ID del usuario para que los usuarios deban introducir su código de barras cuando envíen solicitudes de préstamo interbibliotecario. Si aún no tiene configurado este campo, siga los pasos que se indican a continuación. Para obtener información adicional sobre la edición del formulario de solicitud de los usuarios, consulte Configurar los formularios de solicitud de los usuarios.
Para utilizar la integración sin el formulario de solicitud de mecenas:
Si no utiliza el formulario de solicitud del usuario en WorldCat Discovery para permitir que los usuarios creen sus propias solicitudes, el personal puede proporcionar el ID del usuario en la pantalla de solicitud de préstamo interbibliotecario para activar la integración Préstamo interbibliotecario-Circulación de WorldShare.
Una vez completados los pasos anteriores, active la integración de WorldShare Interlibrary Loan y WorldShare Circulation.
Atención: Activar las funciones en esta página es el último paso. La integración se activará en función de los ajustes configurados después de guardar esta página.
Configuración | Descripción |
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Crear el registro de artículos de circulación en recibidos | Cuando el artículo se marca como Recibido en WorldShare Interlibrary Loan, el artículo temporal se crea en WorldShare Circulation. |
Utilizar el código de barras del proveedor |
El código de barras del artículo enviado por el proveedor es el código de barras del artículo introducido por la biblioteca prestamista en la solicitud. Si se activa, el código de barras del proveedor se actualiza automáticamente en el campo Código de barras temporal de la solicitud de préstamo. Nota: El código de barras del proveedor puede sobrescribirse en la solicitud. Si el proveedor no introduce un código de barras en la solicitud, deberá introducirlo manualmente al recibir el artículo. Puede seleccionar el valor que desee para el código de barras, como el código de barras del artículo o el ID de solicitud de préstamo interbibliotecario. |
Utilizar el ID de la solicitud como código de barras del artículo | El ID de la solicitud es un número único asignado a su solicitud de préstamo interbibliotecario una vez enviada. Si se activa, el ID de la solicitud se actualiza automáticamente en el campo Código de barras temporal de la solicitud de préstamo. Nota: El código de barras del proveedor puede sobrescribirse en la solicitud. |
Comprobación del artículo devuelto | Cuando el artículo se actualiza a Devuelto en WorldShare Interlibrary Loan, el artículo temporal se registra en WorldShare Circulation. |
Cobrar al patrón por el envío | Imputar automáticamente una tarifa al usuario cuando la biblioteca prestataria marque una solicitud como Enviada / En tránsito. |
Configuración | Descripción |
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Comprobar artículo enviado | Cuando el personal de Préstamo Interbibliotecario WorldShare responde afirmativamente a una solicitud, el artículo se envía a la cuenta del usuario de la institución prestataria en WorldShare Circulation. |
Elemento de registro al facturar | Cuando el artículo está registrado/completado en WorldShare Interlibrary Loan, está registrado y aparece disponible en WorldShare Circulation. |
Run time: 42 min
This recording is for Managers of Circulation and ILL for institutions using the integration functionality between the Circulation and ILL and staff responsible for day-to-day processing. This recording reviews and demonstrates the normal workflow between Discovery/ILL/Circulation when all integration configuration is complete. Common exceptions in the workflow, errors, and workarounds are included. Configuration steps and decisions required to integrate WorldShare Interlibrary Loan and WorldShare Circulation are covered as well.
Recording Time Markers:
0:00:00 – Integration Workflow
0:14:32 - Configuration steps
0:26:10 - Policy considerations
0:32:08 – Exceptions
0:41:23 – Conclusion