Gestionar las membresías a la biblioteca
Gestione cualquier membresía de pago en Circulación de WorldShare si su biblioteca requiere una cuota para acceder a los servicios de préstamo de la biblioteca para algunos o todos sus usuarios. Por ejemplo, puede exigir a los antiguos alumnos o investigadores invitados que paguen una cuota anual antes de poder sacar materiales.
Por defecto, no es necesario que ninguno de los usuarios de la biblioteca se afilie.
Configurar las políticas de membresía
Para empezar a utilizar la gestión de socios en Circulación de WorldShare, configure los siguientes parámetros. El sistema comprobará si el tipo de usuario requiere membresía en cuanto se cree el registro del usuario y la deuda se generará automáticamente.
- Para los registros de usuarios que se añadieron al sistema antes de la configuración de una política de membresía, Circulación de WorldShare le pedirá que actualice el estado de membresía del usuario cuando se requiera una membresía. Utilice el enlace Actualizar de la notificación para actualizar el estado de membresía del usuario, ya sea para crear una deuda de membresía según la política de la biblioteca para los nuevos usuarios o para proporcionar la fecha de vencimiento de la membresía del usuario desde un sistema anterior/diferente sin generar una deuda para los usuarios existentes.
Nota: Sólo podrá establecer políticas de membresía para sus propios usuarios locales. Si su biblioteca participa en la circulación en grupo, sólo el personal de la biblioteca de origen del usuario podrá actualizar el estado de un usuario desconocido.
Crear políticas de notificación de membresía
Puede configurar una o varias versiones de cada política de notificación en Configuración del servicio > Circulación de WMS > Notificaciones y recibos > Políticas de notificación. Las notificaciones impresas no son compatibles por el momento. Para más información, consulte Políticas de notificación.
Las notificaciones de membresía se envían cada hora a todos los usuarios que hayan tenido actividad de membresía relevante en la hora anterior.
Tipos de notificación de membresía:
- Notificación de deuda de membresía : Notifica al usuario que se ha creado una deuda de membresía en su cuenta.
- Este correo electrónico incluye la línea de asunto, el texto inicial y el texto final configurados por su biblioteca, así como el valor cobrado y el periodo de tiempo de membresía que se adquirirá.
Nota: La notificación de deuda estándar también incluirá los detalles de la deuda de la membresía, pero no incluirá la información sobre el periodo de membresía.
- Este correo electrónico incluye la línea de asunto, el texto inicial y el texto final configurados por su biblioteca, así como el valor cobrado y el periodo de tiempo de membresía que se adquirirá.
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Notificación de confirmación de membresía : Notifica al usuario que su membresía ha sido activada.
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Este correo electrónico incluye el asunto, el texto inicial y el texto final configurados por su biblioteca, así como el valor original cobrado y la fecha de vencimiento de la membresía.
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Notificación de recordatorio de caducidad de la membresía: Se utiliza para notificar a los usuarios que se acerca la fecha de vencimiento de su membresía.
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Este correo electrónico incluye el asunto, el texto inicial y el texto final configurados por su biblioteca.
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Configure el número de días previos al vencimiento para notificar al miembro en la sección Enviar recordatorio de vencimiento en Políticas de afiliación.
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Crear políticas de membresía
Una política de afiliación sirve para definir las condiciones de afiliación, incluido el coste y la duración. Configure las políticas de afiliación en Configuración del servicio > WMS Circulación > Facturación y suspensión > Políticas de afiliación. Para más información, consulte Membership Policies .
- Establezca el monto del cargo, razones de la deuda y el periodo de membresía correspondientes. El periodo de membresía indica durante cuánto tiempo está activa la membresía después de que la deuda se haya pagado en su totalidad o se haya anulado.
- Las fechas de vencimiento de las membresías no pueden editarse ni borrarse una vez establecidas por el sistema.
- Las horas de apertura de la biblioteca no se tienen en cuenta a la hora de calcular el periodo de membresía.
- La membresía mínima es de un día.
- Todas las membresías finalizarán después de las 23:59:59 de la hora de su institución local en la fecha de vencimiento especificada.
- Seleccione cualquier notificación de membresía previamente configurada.
Seleccione una Política de membresía en Política de tipo de usuario
Active los requisitos de afiliación seleccionando una Política de Afiliación en una Política de Tipo de Mecenas relevante. Configure las políticas navegando a Configuración del servicio > WMS Circulation > Patron Type Policy. Para más información, consulte Patron Type Policy .
- Por defecto, no se seleccionará ninguna Política de Membresía.
- Puede eliminar una Política de membresía en cualquier momento.
- Las membresías activas seguirán apareciendo en la cuenta del usuario en Circulación de WorldShare.
- Los usuarios con estado de membresía caducado o desconocido serán bloqueados por el sistema.
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Informe de Tasas y Deudas Pendientes para identificar las deudas huérfanas.
Atención: El personal de la biblioteca deberá cancelar manualmente cualquier deuda de membresía pendiente. Utilice el
Membresía en Circulación de WorldShare
La membresía está activa cuando:
- La deuda asociada se paga en su totalidad o se anula.
- El personal de la biblioteca establece una fecha de vencimiento en el futuro al actualizar el estado de membresía de un miembro existente.
Estado de Membresía
El estado de la membresía del usuario aparece en la parte superior de la pantalla de la cuenta del usuario en la interfaz de Circulación de WorldShare.
Estado de Membresía | Mensaje en la cuenta de usuario | Notas |
---|---|---|
Activo |
La membresía expira el [fecha y hora]. |
La condición de membresía está al día. |
Se debe la cuota de membresía |
La cuota de membresía debe pagarse para activar la membresía. |
El usuario no podrá prestar o renovar materiales hasta que la deuda esté totalmente pagada o haya sido anulado. Si una membresía anterior ha vencido, la fecha de vencimiento anterior se mostrará en la sección "Visión general de la cuenta" de la cuenta del usuario. Seleccione el enlace Cuota de membresía para resolver la cuota pendiente. |
Estado de membresía desconocido |
Estado de membresía desconocido. Actualizar los datos de membresía. |
Si sus políticas de circulación indican que se requiere una membresía para un usuario nuevo o existente y no se encuentra ninguna membresía previa, Circulación le pedirá que actualice el estado del usuario. Haga clic en el enlace Actualizar para especificar si se trata de un usuario nuevo o existente.
En la pantalla Update Membership Information :
|
Comunicación con los usuarios
Notificar a los usuarios su condición de miembros:
- Política de Notificación de Deudas de Membresía puede utilizarse para notificar al usuario el vencimiento de una deuda de membresía.
- Política de Notificación de Confirmación de Membresía puede utilizarse para confirmar que la membresía del usuario está ahora activa y para proporcionar la fecha de vencimiento para los registros del usuario.
- Notificación de recordatorio de la fecha de vencimiento de la membresía puede utilizarse para notificar a los usuarios que su membresía está a punto de vencer.
- Los usuarios con una deuda por membresía no pagada o un estado de membresía vencido/desconocido no podrán renovar sus préstamos actuales en Mi Cuenta.
- Se han añadido mensajes de pantalla apropiados para los quioscos de autoservicio habilitados para SIP2. Consulte SIP2 Custom Messages para obtener más información.
Servicios de membresía y circulación
Los usuarios con membresía vencida o desconocida no pueden:
- Prestar materiales
- Renovar materiales en préstamo (incluyendo renovaciones automáticas)
- Recoger materiales para reservas existentes o programaciones de materiales
- Realizar actividades de préstamo por poder
- Todas las cuentas de apoderados compartirán el estado de membresía de la cuenta principal
- Utilizar servicios habilitados para SIP2 que utilicen la Solicitud de Información de los Usuarios para verificar si un usuario está al corriente de pago
Los usuarios con membresía expirada o desconocida pueden:
- Buscar en WorldCat Discovery y acceder a recursos electrónicos
- Ver la página Mi cuenta
- Recibir notificaciones por correo electrónico
- Devolver materiales ya prestados
- Reclamar materiales ya prestados como perdidos o devueltos
- Realizar reservas, programar materiales o salas, o llamar materiales prestados a otros usuarios
- Crear, pagar o reembolsar deudas
- Proceder con algunas actividades restringidas si:
- Usted decide si permite un préstamo o una renovación a su discreción
- El suceso se ha producido fuera de línea y se carga posteriormente a WMS
- Usar servicios habilitados para SIP2 que utilicen la Solicitud de Estado del Usuario para verificar si un usuario es válido