Política de tipos de recogida
Para acceder a esta pantalla, inicie sesión en Configuración de servicios de OCLC, abra la navegación izquierda de WMS Circulation y seleccione Collection Type Policy.
Los ajustes a nivel de colección se organizan en reglas que pueden asignarse a múltiples ubicaciones de artículos y formatos de material. Una vez que haya creado una regla, puede añadir todas las ubicaciones de retención, ubicaciones de estanterías y formatos de material aplicables. La configuración de la regla compartida puede modificarse para aplicar esos cambios a todos los elementos asignados a esa regla y mover una ubicación de una regla a otra.
Las reglas se ordenarán alfabéticamente por nombre de regla en la página Política del tipo de colección.
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Implantación/migración de bibliotecas: No edite la política de tipos de colecciones hasta que el responsable de implementación le haya notificado que la migración ha finalizado.
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Filtrar reglas por
Utilice el desplegable Filtrar reglas por para seleccionar un almacén o una combinación de almacenes y estanterías. La lista de reglas se filtrará inmediatamente para incluir sólo la(s) regla(s) aplicable(s).
- Al seleccionar la opción Todas en la lista de filtros de ubicación de estanterías, se buscarán las reglas en las que se haya seleccionado intencionadamente el parámetro Todas en la lista Ubicaciones; el filtrado por Todas no devolverá las reglas en las que se haya seleccionado cualquier ubicación de estantería.
- La lista de posibles ubicaciones de almacenamiento y estanterías sólo incluirá las ubicaciones configuradas actualmente. Para buscar cualquier regla que incluya ubicaciones de elementos que ya no sean válidas para su biblioteca, haga clic en la opción Ubicaciones no válidas.
Orden de procesamiento
A la hora de determinar qué regla aplicar a un artículo, el sistema evalúa la Política de tipos de colección de su biblioteca y selecciona la más adecuada de la siguiente manera:
- Correspondencia con una ubicación de almacenamiento, una ubicación de estantería y un formato de material específicos
- Coincidencia con una ubicación de almacenamiento y una ubicación de estantería específicas en las que el formato del material es Todos
- Coincidencia con una ubicación de almacenamiento y un formato de material específicos si la ubicación de la estantería está definida como Todo
- Coincidencia con una ubicación de almacenamiento específica en la que la ubicación de la estantería y el formato del material están definidos como Todos
La política de tipos de recogida no permite ubicaciones duplicadas.
Se recomienda encarecidamente tener una fila para cada ubicación de depósito donde Ubicación de estantería y Formato de material estén establecidos en Todos para cubrir los artículos en ubicaciones de estantería recién creadas o cuando se agreguen nuevos formatos de material a WorldCat.
Crear o editar políticas de tipos de recogida
- En la pantalla Política del tipo de recogida, haga clic en CREAR REGLA.
- Rellene los campos de Política de tipo de recogida.
- Haga clic en Guardar.
Para editar una política de tipo de recogida, haga clic en el botón EDITAR . Modifique los campos anteriores según sea necesario.
Notas:
- Una política de tipo de recogida no se puede eliminar mientras haya ubicaciones asignadas a la regla.
- Si una política de tipo de colección afecta a la disponibilidad del artículo, en algunas situaciones puede que tenga que registrar el artículo para que se aplique la política.
Campos de la política de tipos de recogida
Nombre de la regla
Introduzca un nombre para la regla.
Estado del artículo por defecto
Seleccione si los materiales de esta ubicación se muestran como Disponibles o No disponibles en WorldCat Discovery.
- Los artículos marcados como No disponible no están disponibles para la circulación y no pueden cumplir las reservas.
- La modificación de la disponibilidad de artículos en esta pantalla no cambia automáticamente el estado del artículo. El estado del artículo sólo cambiará una vez que se haya registrado.
- Para obtener más información sobre cómo aparecen los estados para los usuarios y el personal, consulte Comprobar el estado o la ubicación de los artículos.
Cumplir las retenciones de
Seleccione los usuarios para los que el personal (sin autorización) puede retener artículos en esta ubicación. La configuración varía en función de si su biblioteca tiene varias sucursales o forma parte de un grupo WMS. Ver 6. ¿Se pueden anular las retenciones? para obtener más información sobre los ajustes de anulación.
- Biblioteca con una única ubicación: Tiene dos opciones.
- Todos los usuarios: Se admiten solicitudes de retención.
- Sin clientes: no se permiten solicitudes de retención.
- Biblioteca con sucursales: Tiene cuatro opciones.
- Todos los usuarios: Los artículos de esta ubicación pueden satisfacer las solicitudes de reserva de cualquier usuario.
- Sólo usuarios de sucursales: Sólo los usuarios cuya sucursal de origen (en su registro de usuario) coincida con la política de localización del artículo pueden retener el título.
- Para los títulos en los que ésta es la única sucursal que posee un artículo subvencionable:
- El artículo sólo puede ser solicitado por usuarios cuya sucursal de origen coincida con el lugar donde se encuentra el artículo.
- Los clientes de otras sucursales no pueden solicitar estos artículos.
- Para los títulos en los que hay artículos que reúnen los requisitos en varias sucursales:
- Los artículos que se encuentren en el lugar de depósito seleccionado sólo podrán ser solicitados por usuarios cuya sucursal de origen coincida con el lugar de depósito del artículo.
- Los clientes de otras sucursales no pueden solicitar los artículos de este almacén.
- Sin embargo, pueden existir otras políticas de localización que permitan que los artículos de otras ubicaciones de depósito puedan ser solicitados por cualquier usuario, independientemente de la sucursal de origen del usuario.
- Para los títulos en los que ésta es la única sucursal que posee un artículo subvencionable:
- Sólo para clientes de otras sucursales: los artículos de esta ubicación sólo pueden satisfacer las solicitudes de reserva de clientes de otras sucursales.
- No hay clientes: Los artículos de esta ubicación no se pueden utilizar para cumplir con las solicitudes de retención.
- Los grupos de circulación tienen tres opciones adicionales:
- Sólo otros patronos de sucursal de mi institución
- Sólo usuarios de la institución
- Sólo clientes de otras instituciones
En modo de procesamiento
En el campo Modo en proceso, seleccione si los artículos recién añadidos deben mostrar el estado En proceso en WMS.
- Para Periodo: Un periodo de tiempo especificado, tal y como se establece en el campo En periodo de procesamiento (véase el paso 9).
- Ninguna: Nunca
- Hasta el registro: Hasta que el artículo se registre en el lugar de retención del artículo.
Para obtener más información sobre cómo aparecen los estados para los usuarios y el personal, consulte Comprobar el estado o la ubicación de los artículos.
En periodo de tramitación
Si seleccionó Por Período en el campo Modo En Proceso, ingrese la cantidad de tiempo que el artículo mostrará el estado En Proceso en WMS después de que el artículo sea creado en el campo Período En Proceso.
Para obtener más información sobre cómo aparecen los estados para los usuarios y el personal, consulte Comprobar el estado o la ubicación de los artículos.
¿Se pueden anular las retenciones?
Seleccione si se pueden anular las retenciones de artículos en esta ubicación.
- Puede anular retenciones: Las solicitudes de retención bloqueadas en función de la configuración seleccionada en 5.Cumplir retenciones para pueden ser anuladas por el personal. El personal puede anular las solicitudes de Cumplir retenciones.
- No se pueden anular las retenciones: Las solicitudes de retención nunca pueden ser anuladas por el personal. Seleccione si las solicitudes de retención no deben permitirse nunca en función de la política de ubicación
- Ejemplo: No permite que se retengan artículos de su colección de referencia. (Ubicación de la estantería = Referencia)
- Seleccione los siguientes ajustes:
- FulFill Holds For = No patrons
- ¿Se pueden anular las retenciones? = No se pueden anular las retenciones
- Seleccione los siguientes ajustes:
- Ejemplo: No permite que se retengan artículos en su sucursal principal, ubicación de libros nuevos. Sin embargo, un título fue solicitado específicamente por un miembro de la facultad (Sucursal de origen = Biblioteca de Derecho) para una vista previa, y usted desea colocar una reserva para ellos. (Estantería = Libros nuevos)
- Seleccione los siguientes ajustes:
- Cumplir órdenes de retención = Sólo para clientes de sucursales
- ¿Se pueden anular las retenciones? = Puede anular retenciones
- Seleccione los siguientes ajustes:
- Consulte Funciones de la cuenta de circulación, Anulaciones para obtener más información.
Cumplimentar retenciones por estado del artículo
Controle cuándo se pueden solicitar artículos y cuándo pueden aparecer artículos disponibles en la lista de extracción.
Los artículos sólo aparecerán en la lista de extracción de su sucursal si la política de tipo de colección permite el cumplimiento de acuerdo con las siguientes opciones de Cumplimiento de reservas por estado del artículo:
- Estado de cualquier elemento (por defecto)
- Sólo artículos disponibles
- El artículo disponible no puede recogerse en su domicilio Branch when your location is not the pickup location
Compruebe en la Pull List si su biblioteca permite solicitudes especiales o procesa solicitudes a nivel de artículo para materiales sin código de barras.
Notas:
- Las solicitudes especiales y las solicitudes de artículos específicos sin código de barras no utilizarán el ajuste Cumplir retenciones por estado del artículo. Una solicitud especial puede satisfacerse con cualquier artículo de la colección; el sistema no puede determinar si un artículo está actualmente disponible o no. Del mismo modo, los artículos sin código de barras no tienen un estado en WMS para comprobar sus políticas. En su lugar, se utilizará la ubicación del artículo en la estantería, el formato del material y la categoría de prestatario del solicitante para determinar si se puede crear la reserva basándose en el ajuste Cumplir reservas para de la Política de tipo de colección y el Mapa de ubicaciones de recogida de reservas de su biblioteca.
- Las restricciones de estado de los artículos no se aplicarán al facturar un artículo. Utilice el registro para evitar las políticas de Cumplimiento de Retenciones por Estado del Artículo, cuando sea necesario. El registro de un artículo cumplirá una retención pendiente incluso si la política del artículo cumple las retenciones de Sólo artículos disponibles y todavía no se ha extraído otra copia disponible. Del mismo modo, un artículo disponible no aparecerá en la lista de extracción si su política cumple las retenciones de Sólo artículos no disponibles pero, si decide extraer el material, al registrarlo el sistema comprobará si hay retenciones pendientes.
Las opciones incluyen:
| Configuración | Descripción |
|---|---|
| Estado de cualquier elemento (por defecto) |
Los artículos en cualquier estado pueden satisfacer solicitudes.
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| Sólo artículos disponibles |
Sólo los artículos disponibles pueden satisfacer las solicitudes.
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| No disponible Sólo artículos |
Sólo los artículos que no están Disponibles pueden satisfacer solicitudes.
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| El artículo disponible no puede recogerse en su sucursal de origen |
Seleccione esta opción si su biblioteca desea que los usuarios recuperen los artículos disponibles sin la ayuda del personal de la biblioteca y, al mismo tiempo, admite solicitudes de retención si el usuario desea recoger el artículo en otra sucursal o si el artículo está actualmente en préstamo a otro usuario. Si un artículo está actualmente Disponible, la ubicación de retención del artículo no será una opción de recogida válida. Si utiliza el Mapa de Ubicaciones de Recogida de Retenidos, las opciones de recogida se limitarán a otra(s) ubicación(es) que haya configurado.
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Periodo de renovación
Introduzca el periodo de reaprovisionamiento.
- Durante el tiempo que introduzca, el artículo tendrá el estado de Devuelto recientemente (Disponible) en WMS.
- Si no desea fijar un periodo de realmacenamiento, introduzca 0.
- Para obtener más información sobre cómo aparecen los estados para los usuarios y el personal, consulte Comprobar el estado o la ubicación de los artículos.
Ubicaciones
Utilice el botón AÑADIR UBICACIÓN e introduzca la siguiente información:
- Lugar de retención: Código de Retención, tal y como se establece en la pantalla Tabla de Traducción de Códigos de Ret ención. Debe seleccionar una ubicación de retención para poder seleccionar una ubicación de estantería.
- Ubicación de la estantería: Ubicación de la estantería, tal como se establece en la pantalla Tabla de conversión de códigos de retención. Si un artículo tiene una ubicación temporal y permanente en WMS, la política de circulación utilizará la ubicación temporal.
- Formato del material: El formato del material se define en el registro WorldCat de un artículo. Para obtener más información, consulte Nombres y códigos de tipo de material para determinar cómo el registro de WorldCat proporciona el formato del material.
Utilice la opción Mover ubicaciones seleccionadas para reorganizar sus políticas de tipo de recogida moviendo las filas de ubicaciones seleccionadas a una regla existente o para crear una nueva regla.
- El botón Mover ubicaciones seleccionadas sólo moverá las ubicaciones seleccionadas dentro de una única regla. Si desea mover ubicaciones fuera de varias reglas, deberá repetir el procedimiento de movimiento para cada una de las reglas originales/de origen.
Políticas relacionadas
La política de localización depende de:
La política de localización está relacionada con:
Migración de datos de la Política de Localización
Sus datos de la política de localización se han migrado automáticamente a la política de tipos de recogida. Las reglas se crearon a partir de todas las combinaciones de políticas que admite actualmente y se les asignó un número (por ejemplo, 01, 02, 03, etc.). Los nombres de las reglas se eligieron para ordenar las reglas con el mayor número de ubicaciones al principio de la lista, por ejemplo, la regla 01 tendrá el mayor número de ubicaciones con la misma configuración de política. El número de reglas migradas en la política de tipo de colección dependerá del número de configuraciones de política únicas que haya configurado en la política de ubicación.
Es posible que desee cambiar el nombre y/o reorganizar las reglas de la política de tipos de recogida en función de sus prácticas locales.
Ver los datos archivados de la Política de Localización
Para su referencia, los datos de la Política de Localización de su biblioteca han sido archivados y están a su disposición hasta septiembre de 2022.
No podrá realizar cambios a través de la interfaz de la Política de Ubicaciones. Del mismo modo, cualquier actualización que realice en la política de tipos de colección no se reflejará en la pantalla de política de ubicación de sólo lectura.
Si necesita actualizar sus políticas, debe utilizar la nueva interfaz de políticas de tipos de recogida.