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Anular el pago de una factura

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 Nota: para encontrar una factura, consulte Buscar y filtrar facturas o Buscar y filtrar materiales de factura .   

Anular el pago de una factura

Para corregir errores en facturas pagadas, use la función Anular pago para hacer que la factura sea editable. No se puede anular el pago de las facturas que utilizan un presupuesto cerrado.

  1. En el menú de navegación izquierdo, haga clic en Facturas > Facturas.
  2. Buscar una factura abierta. Para encontrar una factura, consulte Buscar y filtrar facturas o Buscar y filtrar materiales de factura .
  3. En los resultados de búsqueda, haga clic en Número de factura.
  4. En la esquina superior izquierda, haga clic en Anular pago. Aparecerá la ventana Anular el pago de factura.
  5. En la ventana Anular pago de factura, haga clic en Sí. El sistema responde: No se pagó la factura.

Cuando la opción Cancelar pago no está disponible

En determinadas situaciones, es posible que no vea la función Anular pago en una factura. En este caso, deberá verificar por qué la opción Anular pago no está disponible para determinar si finalmente se puede pagar la factura.

La razón por la cual la impago no está disponible Pasos para resolver
Uno o más materiales de factura están asociados con un presupuesto cerrado En este caso, no hay forma de anular el pago, ya que los gastos siempre cambiarían en el presupuesto cerrado, lo cual no está permitido en los presupuestos cerrados.
Uno o más materiales de pedido asociados con los materiales de la factura están asociados con un presupuesto cerrado
  1. Haga clic en Pedir materiales
  2. Ingrese el número de factura en el campo de búsqueda. 
  3. Filtre por el período de presupuesto de uno o más presupuestos cerrados.
  4. Aparecerán todos los materiales de pedido en esta factura que estén en el (los) presupuesto(s) cerrado(s).
  5. Abrir un material de pedido.
  6. Cambie el período de presupuesto y el código de fondo del material de pedido al presupuesto actual.
  7. Repita el proceso para todos los materiales de pedido relacionados con la factura que se encuentren en un presupuesto cerrado.
  8. Volver a factura y anular pago.
Uno o más materiales de factura tienen materiales de factura de crédito, reembolso o suplemento en un presupuesto posterior

No puede anular el pago de una factura que contiene un material que se facturó como suplemento, crédito o reembolso en otra factura. Primero debe borrar el suplemento, el crédito o el reembolso y luego podrá saldar el pago de la factura original.  Esto es para que no se cree una situación en la que exista un suplemento, un crédito o un reembolso de un material de pedido que aún no se haya pagado.  Los suplementos, abonos y reembolsos son, por definición, cargos suplementarios al cargo de la factura original.

  1. En la factura original, haga clic en el número de pedido en la factura para buscar el número de pedido del primer material de la factura, luego haga clic en el título del material y, por último, en la ficha de pedido. Aparecerá el número de material del pedido.
  2. Haga clic en Facturas > Materiales de factura . 
  3. Ingrese el número de material del pedido en el campo de búsqueda.
  4. Filtre la búsqueda por abono, reembolso y material complementario.
  5. Abra el material con crédito, reembolso o suplemento.
  6. Anule el pago de la factura del material.
  7. Borre el material que acredite, reembolse o complemente.
  8. Repita el proceso con todos los materiales de la factura hasta que encuentre el material de pedido en cuestión y/o se muestre el botón Anular pago. 

     Nota: es posible que deba cerrar y volver a abrir la factura para ver el botón Anular pago.

  9. Volver a factura y anular pago.