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Desviaciones

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Aprenda a desviar solicitudes de colecciones de la base de conocimiento y a desviar solicitudes para todos los materiales electrónicos en Tipasa.

Para obtener información sobre el uso del Directorio de políticas de OCLC, consulte la guía del Directorio de políticas.

Conceptos básicos de deflexión

La desviación es una característica que ahorra mucho tiempo porque las bibliotecas prestadoras a menudo reciben solicitudes de materiales que no prestan a través de ILL; por lo general, porque sus políticas o acuerdos de licencia establecen que ciertos materiales no se pueden prestar a través del préstamo interbibliotecario. La desviación permite al sistema decir "no" a estas solicitudes en su nombre. Omitirá su nombre de biblioteca en la cadena de entidad prestadora y moverá la solicitud a la siguiente entidad prestadora.

Crear políticas de desviación

Utilice el Directorio de políticas de OCLC para configurar sus políticas de desviación. 

Las políticas de desvío se pueden utilizar para rechazar automáticamente una solicitud en función de un solo factor o de una combinación de factores. Las políticas de desvío garantizan que no tendrá que rechazar manualmente todas las solicitudes que las políticas de préstamo de su biblioteca le prohíban cumplir.

 Precauciones: 

  1. No cree una política de desviaciones que no se aplique a nada, porque se aplicará a todo.
    • Si selecciona Habilitar desvío en tiempo real como su Tipo de desvío y no define al menos una condición en la sección Materiales , la nueva política se aplicará a todas las solicitudes en préstamo entrantes. El sistema rechazará automáticamente cualquier solicitud que usted pueda cumplir y la solicitud pasará a la siguiente entidad prestadora. Todas las políticas de desvío no definidas por el prestatario deben estar definidas por Formato, Términos de licencia electrónica, Antigüedad del material, Tarifas cobradas o alguna combinación de estos campos.
  2. Cualquier biblioteca puede buscar y ver el nombre de un grupo de existencias personalizado y los nombres de sus políticas de desvío en el Directorio de políticas.
    • Le sugerimos que no asigne a sus grupos de existencias personalizados ni a sus políticas de desvío nombres que llamen la atención de las bibliotecas compañeras de ILL por su nombre. Si bien otras bibliotecas pueden ver los nombres de sus políticas, no pueden ver los símbolos de OCLC que forman parte de sus grupos de existencias personalizados o aquellos asociados con sus políticas de desvío.
  3. Utilice la sección de Notas para comunicar información adicional a otras bibliotecas
    • Si necesita comunicar a otras bibliotecas un título de su colección o una política general, agregue la información a la sección de Notas , que luego se mostrará inmediatamente debajo de las políticas de desvío.
    • El sistema no leerá el contenido de una nota al considerar las desviaciones. Son solo informativos. Asegúrese de incluir los criterios de coincidencia en la política de desviaciones junto con la nota. Todas las políticas de desvío realizan una acción en función de la configuración que usted establezca con respecto al tipo de solicitud, formato de material, cuotas, grupos o alguna combinación de estos campos. Si agrega una nota sin criterios coincidentes de desvío, el sistema desviará todas las solicitudes. 

La desviación se aplica a la cadena de entidad prestadora para garantizar que una solicitud no completada no permanezca en Préstamo interbibliotecario de WorldShare o Tipasa como Pendiente, a la espera de que los posibles prestamistas rechacen manualmente la solicitud.

Desviar no es el mismo proceso que filtrar. El filtrado es un proceso que elige entidades prestadoras en función de los datos de existencias y otra información del registro de existencias antes de que se cree (produzca) la solicitud. Tiene lugar antes de que se cree la cadena de entidad prestadora. El Directorio de políticas no está involucrado en este procesamiento.

Para crear una política de desviación:

  1. Navegue a la ficha Políticas del Directorio de políticas de OCLC .
  2. Haga clic en el botón Agregar en el menú desplegable de Desviaciones.
  3. Ingrese los siguientes campos obligatorios:
    1. Nombre de la política
    2. Tipo de solicitud. Las opciones incluyen:
      • Copia
      • Préstamo
      • Copiar o prestar
    3. Tipo de deflexión. Las opciones incluyen:
      • Habilitar desvío en tiempo real: elija esta opción para habilitar la política de desvío.
      • Habilitar desvío en tiempo real - excepto cuando sea el último en la cadena de entidad prestadora: elija esta opción para habilitar la política de desvío, excepto cuando la institución sea la última entidad prestadora en la cadena de entidad prestadora.
      • Deshabilitar desviación: elija esta opción para deshabilitar la desviación. Seleccione una de las opciones anteriores para habilitar la desviación más adelante.
  4. Opcional. En la sección Cargos , ingrese el coste máximo para la entidad prestataria.
  5. Opcional. En la sección Prestatarios , seleccione el grupo de OCLC o el grupo de existencias personalizadas que desea incluir en la desviación.
  6. Opcional. En Materiales, seleccione las características del material para la deflexión. Las opciones incluyen:
    • Formatos
    • Términos de licencia electrónica
    • Antigüedad del material
  7. Opcional. Ingresar notas para la deflexión.
  8. Haga clic en Guardar.

Si el prestatario vuelve a la solicitud después de haberla realizado, el asterisco que indica la entidad prestadora actual se habrá movido a la entidad prestadora siguiente. El historial de solicitudes indicará la razón del rechazo:

  • Desviación automática: tipo de formato
  • Desviación automática: Grupo registrado (cubre los grupos registrados y los grupos de existencias personalizadas)
  • Desviación automática: coste máximo
  • Desviación automática: antigüedad del material
  • Desviación automática: múltiples razones
  • Desviación automática: tipo de solicitud

La desviación puede basarse en el tipo de servicio de solicitud, existencias locales, tipo de formato, membresía al grupo registrado de OCLC , grupo de existencias personalizado, coste máximo, términos de licencia electrónica y antigüedad del material en años. También se pueden establecer excepciones, en función del tipo de formato, la pertenencia a grupos registrados de OCLC y el grupo de existencias personalizado. La configuración predeterminada es que no se establezcan políticas de desvío.

Si tiene varias desviaciones, las solicitudes se procesan siguiendo la jerarquía de desviaciones que se detalla a continuación.

La jerarquía de la desviación 

El orden en el que se procesan las desviaciones es el siguiente:

  1. Estado del proveedor
  2. LHR 008/20-21
  3. Estado de pedido (adquisiciones de WMS)
  4. Políticas de desvío configuradas en el Directorio de políticas en el siguiente orden:
    1. Tipo de servicio
    2. Formato
    3. Grupo registrado
    4. ETérminos de licencia
    5. Grupo de existencias personalizadas
    6. Coste máx.
    7. Antigüedad del material

Cómo funciona 

Un escenario simple para la desviación por formato sería:

  1. La biblioteca prestataria crea una solicitud eligiendo entidades de préstamo que parecen ser proveedores del material.
  2. WorldShare Préstamo interbibliotecario o Tipasa busca en las políticas de la primera entidad prestadora en el Directorio de políticas para ver si prestará ese formato. Por ejemplo, el formato es "partitura musical" y la primera entidad prestadora ha creado una política de desviación para indicar que no presta partituras musicales.
  3. En lugar de que la entidad prestadora obtenga la solicitud como Pendiente, se omite a esa entidad prestadora y se desvía automáticamente a la siguiente entidad prestadora.
  4. La solicitud avanza por la cadena hasta que identifica una entidad prestadora que pueda suministrarla.

Excepciones de deflexión 

Si selecciona Formato, Grupo de OCLC (grupo registrado) o Grupo de existencias personalizado como criterio de desvío, no podrá seleccionar esos criterios como excepciones.

Política de ejemplo Opción(es) de deflexión seleccionada(s) Criterios de excepción disponibles
No presto publicaciones seriadas electrónicas. Formato Grupo de OCLC
No presto publicaciones seriadas electrónicas al grupo registrado XXXX. Formato de grupo de OCLC  
No hago préstamos al grupo perfilado XXXX. Grupo de OCLC Formato
Cobro $15. Coste máximo de la entidad prestataria Formato

Grupo de OCLC
Solo presto libros. Formato 2 Grupo de OCLC
Solo presto libros.   Formato 3

Grupo de OCLC
Solo presto material a todos los miembros del grupo XXXX.   Formato

Grupo 4 de OCLC

Ejemplares a tener en cuenta:

  • El filtrado afecta la cadena de entidad prestadora que se crea, es decir, se puede excluir un símbolo de la cadena de entidad prestadora en función del filtro que se aplique. El filtrado se basa en rutas/grupos de existencias personalizadas en función de los datos de volumen y año en el registro de existencias locales.
  • Hay dos formas de crear esta política. Aquí se seleccionan todos los formatos para la desviación, excepto "libro". Esta es una lista de todos los formatos no prestados.
  • No se ha seleccionado ningún criterio de desviación. El tipo de servicio "préstamo" sin criterios de desvío indica que no se prestan formatos. Sin embargo, la excepción del formato "libro" indica que solo se prestan libros.
  • La institución solo presta material a un grupo perfilado seleccionado. Al elegir la excepción, se elimina la selección de (una larga lista de) grupos registrados individuales

Desviación incluye/excluye 

Al crear políticas de desviación para su grupo, puede optar por bloquear o no ciertos grupos o materiales. Esta función permite a su institución ser muy específica acerca de los grupos y materiales a los que pertenece y no pertenece una política de desviaciones.

Si desea desviar un grupo de uno o dos materiales, use la función Incluir. Si desea desviar todo menos un grupo o uno o dos materiales, utilice la función Excluir.

Ejemplos 

  • Para desviar todo menos los libros, utilice Excluir y haga clic en Libro (en lugar de utilizar Incluir, donde tendría que hacer clic en todos los demás formatos excepto Libro). Esto se debe a que está haciendo una excepción para ese formato y excluyéndolo de las políticas de desviaciones de su institución.
  • Mi biblioteca no presta DVD en préstamo, pero quiero permitir que otras bibliotecas de mi grupo los tomen en préstamo. Para esta política, usted excluiría su grupo e incluiría material visual en DVD.

Además, la elección de dos limitadores combina ambas en una sola política.

Por ejemplo: al excluir el formato de material visual - DVD y seleccionar una Antigüedad del material inferior a: 1 año, solo se reflejarán los DVD que tengan menos de un año.

Captura de pantalla de las opciones en la interfaz de usuario para agregar información sobre la política de desviaciones.

En la pantalla Desviaciones, una marca de verificación verde (green_check.png) indica que el grupo o material está incluido en la desviación (en las políticas de mi biblioteca), lo que significa que las solicitudes de esos grupos o para esos materiales serán desviadas.  Una X roja (red_x.png) indica que el grupo o el material no está incluido en la desviación.

Ejemplos de políticas adicionales para Tipasa

A continuación, se muestran ejemplos del mundo real de cómo podría utilizar las políticas de desviación. Esta lista no es exhaustiva y es posible que pueda combinar los campos de diferentes maneras para definir políticas de desviaciones adicionales.

  • Para varias de estas opciones, primero deberá crear un grupo de existencias personalizadas que contenga los símbolos de OCLC para las instituciones que se encuentren dentro de su definición de entidad prestataria. Para obtener más información sobre cómo crear un grupo de existencias personalizado, consulte Grupos de existencias personalizadas.
Desviación de libros electrónicos

En función de los términos de la licencia, muchas bibliotecas no pueden prestar libros electrónicos. Cree una política de desvío de "Libros electrónicos" para rechazar solicitudes automáticamente. La siguiente política desvía todas las solicitudes de préstamo de libros electrónicos. 

 Nota: esta política se puede utilizar para desviar cualquier tipo de material, como materiales audiovisuales.

Ingrese la siguiente configuración:

  • Nombre de la política: Sin libro electrónico
  • Tipo de solicitud: Préstamo
    • También podría realizar esta copia o préstamo si no desea reproducir capítulos del libro electrónico y suministrarlos a las bibliotecas prestatarias.
  • Tipo de desviación: Habilitar desviación en tiempo real
  • Materiales: 
  • Formatos: Incluir
    • Libro de audio y texto electrónicos.

No es necesario que incluya los términos de licencia electrónica ni la antigüedad del material.

Guarde la política para comenzar a desviar solicitudes de libros electrónicos. 

Desviar solicitudes de materiales agregados recientemente a su colección

A menudo, las bibliotecas pueden decidir no prestar materiales adquiridos recientemente por la biblioteca para que estos materiales estén disponibles para los usuarios locales.

Ingrese la siguiente configuración:

  • Nombre de política: No se permiten materiales nuevos
  • Tipo de solicitud: Préstamo
  • Tipo de desviación: Habilitar desviación en tiempo real
    • Puede decidir seleccionar Habilitar desvío en tiempo real, excepto cuando soy el último en la cadena de entidad prestadora, lo que le da la oportunidad de ver la solicitud antes de rechazarla, de modo que pueda tomar una decisión caso por caso sobre la concesión de la solicitud en préstamo.
  • Materiales
    • Si desea que esto se aplique a todos los materiales nuevos y establece el tipo de solicitud como Préstamo, no es necesario que seleccione tipos de materiales específicos. Las publicaciones seriadas se excluirán porque usted acaba de seleccionar Préstamo como Tipo de solicitud.
  • Antigüedad del material: en el menú desplegable Menos de , seleccione 1 año. 

Guarde la política para comenzar a desviar. 

Desviado solo por la entidad prestataria definida

Si tiene problemas frecuentes con un prestatario en particular que no devuelve los materiales a tiempo o los devuelve en malas condiciones, es posible que decida no realizar más préstamo a esa biblioteca. Si esto sucede con varias bibliotecas, puede crear una política de desvío única para que el sistema rechace automáticamente todas las solicitudes de las instituciones infractoras.

Ingrese la siguiente configuración:

  • Nombre de la política: Sin préstamos
  • Tipo de solicitud: Préstamo
  • Tipo de desviación: Habilitar desviación en tiempo real
  • Prestatarios 
  • Grupo de existencias personalizado : Incluir. Utilice el menú desplegable para seleccionar el grupo de existencias personalizado que creó con los símbolos de OCLC para todas las entidades prestamistas problemáticas a las que no prestará.

Guarde la política para comenzar a desviar. 

Desviar por una combinación de las características definidas del prestatario y del material

Si tiene un acuerdo de consorcio que le exige prestar materiales audiovisuales a otros miembros del consorcio, pero su política para el resto de las bibliotecas es no prestar materiales audiovisuales, cree una política de desvío que permita solicitudes de los miembros del consorcio pero desvíe las de los demás.

Ingrese la siguiente configuración:

  • Nombre de la política: Sin AV excepto consorcios
  • Tipo de solicitud: Préstamo
  • Tipo de desviación: Habilitar desviación en tiempo real
  • Prestatarios
  • Grupo de existencias personalizado : excluir. Utilice el menú desplegable para seleccionar el grupo de existencias personalizado que contiene los símbolos de OCLC para todos los miembros de su consorcio. 
  • Materiales
  • Formatos: Incluir.
    • Grabación sonora, Grabación sonora - Casete, Grabación sonora - CD, Grabación sonora - LP, Material visual, Material visual - DVD, Material visual - VHS

Guarde la política para comenzar a desviar. 

Desviar en función del coste máximo​​​

Si su institución desea disuadir a las bibliotecas de solicitarle materiales mediante el cobro de una cuota por todos los materiales solicitados, establezca una política de desvío que rechace todas las solicitudes para las que el coste máximo introducido por la biblioteca prestataria sea inferior a la cuota que usted cobra por los préstamos .

En el siguiente ejemplo, asumimos que su política no cobra por las solicitudes de copia; solo se desviarán las solicitudes de préstamo. Se podría crear una política aparte para las copias si su cargo por copias es diferente del cargo por préstamos, o podría crear una política que se aplique tanto a las copias como a los préstamos como tipo de solicitud.

Ingrese la siguiente configuración:

  • Nombre de política: Cobrar cuotas por préstamos
  • Tipo de solicitud: Préstamo
  • Tipo de desviación: Habilitar desviación en tiempo real
  • Coste máx.: < 10,00

Guarde la política para comenzar a desviar solicitudes en función del coste máximo. 

Desviar solicitudes de prestatarios definidos que no estén dispuestos a pagar las tarifas que usted cobra

Si su política requiere que cobre una tarifa a todas las bibliotecas por préstamos y copias, pero no cobra una tarifa a los miembros de su consorcio, puede crear una política de desvío para permitir automáticamente las tarifas con un coste máximo de cero solo de sus bibliotecarias miembros del consorcio.

Ingrese la siguiente configuración:

  • Nombre de política: Cobrar cuotas a todos menos a los consorcios
  • Tipo de solicitud: Copia o préstamo
  • Tipo de desviación: Habilitar desviación en tiempo real
  • Prestatarios
  • Grupo de existencias personalizado : excluir. Utilice el menú desplegable para seleccionar el grupo de existencias personalizado que contiene los símbolos de OCLC para todos los miembros de su consorcio. 
  • Cuotas: ingrese la cuota que cobra por todas las solicitudes de copias y préstamos.

Guarde la política para comenzar a desviar. 

Desviar las solicitudes de materiales definidos si el prestatario no está dispuesto a pagar la tarifa que usted cobra

Si su política de ILL requiere que cobre a todos los prestatarios una tarifa por cualquier material AV solicitado, puede crear una política de desvío para rechazar automáticamente cualquier solicitud en la que el coste máximo del prestatario sea inferior a la tarifa que usted cobra.

Ingrese la siguiente configuración:

  • Nombre de política: Cobrar cargos por AV
  • Tipo de solicitud: Préstamo
  • Tipo de desviación: Habilitar desviación en tiempo real
  • Material
  • Formato: incluir
    • Grabación sonora, Grabación sonora - Casete, Grabación sonora - CD, Grabación sonora - LP, Material visual, Material visual - DVD, Material visual - VHS
  • Cargo: ingrese el cargo que cobra por todas las solicitudes AV.

Guarde la política para comenzar a desviar. 

Desviar colecciones de la base de conocimiento

Si su biblioteca mantiene colecciones electrónicas a través de la base de conocimiento, puede utilizar el Administrador de colecciones para establecer los términos de la licencia electrónica relacionados con el préstamo interbibliotecario por colección. Este nivel de detalle permite aplicar la desviación en función de los términos de la licencia.

Desviando todos los materiales electrónicos

La configuración de desvíos para todos sus recursos electrónicos evitará que estas solicitudes de ILL lleguen a su biblioteca y su personal no tendrá que pasar por el proceso manual de rechazar esas solicitudes. El sistema omitirá su biblioteca automáticamente.