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Buscar gravámenes

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Descubra cómo encontrar materiales con montos gravados, gastar fondos, borrar materiales gravados por un monto y crear una nueva factura para materiales gravados en Adquisiciones de WorldShare.

Descripción

Antes de cerrar su presupuesto actual para el año, es posible que desee pagar y gastar fondos del presupuesto.

Antes de cerrar un presupuesto debe:

  1. Cree un nuevo presupuesto para el próximo período fiscal (opcionalmente, copie la estructura o la estructura y los fondos).
  2. Traslade los materiales con montos gravados o páguelos del presupuesto actual.

Buscar materiales con montos gravados

  1. En el menú de navegación izquierdo, haga clic en Presupuestos.
  2. En Seleccionar presupuesto, elija el presupuesto actual.
  3. Haga clic en Editar para ver. Se muestran los fondos para el año en curso.
  4. En la columna Comprometido, haga clic en el monto comprometido de un fondo. Esto le llevará a los materiales del pedido para estos fondos gravados.
  5. Revise los materiales gravados y, si es necesario, pague usando la pantalla Recibir y facturar.

Fondos para gastar

  1. En el menú de navegación izquierdo, haga clic en Recibir y facturar.
  2. Seleccione Monografía de la lista desplegable Tipo de procesamiento.
  3. Seleccione Factura en la lista desplegable Acción.
  4. Ingrese las primeras letras del nombre del proveedor en el campo de formulario Proveedor y cuando aparezca el nombre, haga clic para seleccionarlo.
  5. Haga clic en Ver materiales.
  6. Seleccione No cancelado en la lista desplegable de Estado del pedido. Ahora tiene una lista de materiales gravados que no han sido cancelados.
  7. Si es necesario, repita los pasos 2, 3, 5 y 6 para los tipos de procesamiento restantes.
     Nota: puede omitir el paso 4, ya que su elección original permanecerá después de que cambie el tipo de procesamiento y la acción. Para cambiar el proveedor, repita el paso 4.

Borrar gravamen de un material liberado de gravamen por monto

Debe borrar el gravamen de un determinado material de pedido o período de suscripción si se han facturado todos los materiales recibidos. Esto evita que el gravamen restante se mueva al siguiente período de presupuesto. También le permite renovar el material del pedido, si fuera una suscripción, y gravar el monto total para el próximo período de presupuesto.

 Nota:

  • Si el gravamen del material ya es 0,00, debido a que el monto pagado supera el monto pedido, los materiales no se moverán al siguiente período de presupuesto una vez cerrado el período de presupuesto anterior. Solo los siguientes materiales se moverán al próximo período de presupuesto:
    • Materiales de orden de compra con gravamen positivo
    • Plantillas de materiales de pedido
    • Materiales de factura sin pagar
    • Planes de materiales de pedido, con excepción de las órdenes de compra, que no se pagan
  • Si borra el gravamen por error, puede restaurar el gravamen siempre que los fondos relacionados no se encuentren en un período de presupuesto cerrado. Para restaurar el gravamen, navegue hasta la ficha Presupuesto/fondo del material y haga clic en Restaurar gravámenes.

Borrar gravámenes de materiales con un gravamen mayor que 0,00

Utilice este método para mover materiales al siguiente período de presupuesto. El estado de compra de estos materiales seguirá siendo Parcialmente pagado.

  1. En el menú de navegación izquierdo, haga clic en Pedidos > Materiales del pedido .
  2. Aplicar los filtros del método de gravamen y de eliminación de gravámenes:
    1. Haga clic en Filtros > Gravamen para habilitar el filtro.
    2. En el menú desplegable Filtro de gravamen, seleccione el botón de opción Más que , ingrese 0.00 en el campo de texto y luego haga clic en Aplicar.
    3. Haga clic en Filtros > Método de saneamiento para habilitar el filtro.
    4. En el menú desplegable del filtro Método de saneamiento , seleccione Por monto y luego haga clic en Aplicar. Se mostrarán todos los materiales liberados de gravámenes por un monto con un gravamen superior a 0,00.
       Nota: si se devuelven materiales con un gravamen de 0,00, repita el paso b pero ingrese 0,01 .
  3. Haga clic en el título de un material para abrir la pantalla Detalles del material.
  4. Haga clic en la pestaña Presupuesto/Fondo . Se mostrarán el método de liberación de gravámenes y el monto actual gravado.
  5. En la ficha Presupuesto/fondo, haga clic en Borrar gravamen.
  6. En la ventana de diálogo Borrar gravamen, haga clic en Aceptar para confirmar que desea borrar el gravamen.
     Nota: al borrar un gravamen, se reducirán los gravámenes restantes del material a 0,00 y también se marcarán todas las copias del material del pedido como pagados una vez que se hayan pagado todas las facturas relacionadas.

Borrar gravámenes para todos los materiales liberados de gravámenes por un monto en el que el gravamen aún no se haya borrado

Utilice este método para marcar todos los materiales liberados de gravamen por monto como Pagados al final del año, independientemente de que quede o no gravámenes pendientes.

  1. En el menú de navegación izquierdo, haga clic en Pedidos > Materiales del pedido .
  2. Haga clic en Filtros > Método de saneamiento para habilitar el filtro.
  3. En el menú desplegable del filtro Método de saneamiento , seleccione Por monto.
  4. Haga clic en Aplicar.
  5. En el menú desplegable del filtro Estado de compra , seleccione Pagado parcialmente.
  6. Haga clic en Aplicar. Se mostrarán todos los materiales liberados de gravámenes por un monto en los que no se hayan borrado los gravámenes y/o no se hayan pagado todas las facturas.
  7. Haga clic en el título de un material para abrir la pantalla Detalles del material.
  8. Haga clic en la pestaña Presupuesto/Fondo . Se mostrarán el método de liberación de gravámenes y el monto actual gravado.
  9. En la ficha Presupuesto/fondo, haga clic en Borrar gravamen.

En la ventana de diálogo Borrar gravamen, haga clic en Aceptar para confirmar que desea borrar el gravamen.
 Nota: al borrar un gravamen, se reducirán los gravámenes restantes del material a 0,00 y también se marcarán todas las copias del material del pedido como pagados una vez que se hayan pagado todas las facturas relacionadas.

Crear una nueva factura para materiales gravados

  1. En el menú de navegación izquierdo, haga clic en Recibir y facturar.
  2. Haga clic en Nueva factura.
  3. Ingrese el número de factura, el proveedor y la fecha de factura.
  4. Haga clic en Guardar.
  5. En el primer material, haga clic en Agregar a factura.
  6. Complete los detalles de cantidad y opción de pago.

Cuando todos los materiales de un proveedor se hayan agregado a una factura, vaya a la factura y páguela con fondos del presupuesto actual: Pagar una factura.

Los fondos se mueven de los montos gravados a los montos gastados. No será necesario asignarlos al nuevo presupuesto cuando cierre el año en curso.