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Desembolsar una factura

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Descubra cómo deshacer el pago de una factura en WorldShare Acquisitions.

 Nota: Para encontrar una factura, consulte Buscar y fil trar facturas o Buscar y filtrar partidas de factura.   

Desembolsar una factura

Para corregir errores en facturas pagadas, utilice la función Impagar para que la factura sea editable. Las facturas que utilizan un presupuesto cerrado no pueden impagarse.

Acción Pasos
Factura impagada
  1. En la lista de facturas, haga clic en el número de factura. Aparece la factura.
  2. En la esquina superior izquierda, haga clic en Impagar. Aparece la ventana Desembolsar factura.
  3. En la ventana Desembolsar factura, haga clic en Sí. El sistema responde: Factura impagada.

Cuando Unpay no está disponible

En determinadas situaciones, es posible que no vea la función Impagar en una factura. En este caso, deberá comprobar por qué no está disponible la opción Impagar para determinar si la factura puede finalmente impagarse.

Razón por la que Unpay no está disponible Pasos para resolver
Una o varias partidas de factura están asociadas a un presupuesto cerrado En este caso, no hay forma de deshacer el pago, ya que el gasto siempre cambiaría en el presupuesto cerrado, lo que no está permitido para los presupuestos cerrados.
Una o varias partidas de pedido asociadas a las partidas de la factura están asociadas a un presupuesto cerrado
  1. Haga clic en Pedir artículos
  2. Introduzca el número de factura en el campo de búsqueda. 
  3. Filtrar por el periodo presupuestario de uno o varios presupuestos cerrados.
  4. Aparecen todas las posiciones de pedido de esta factura que están en el presupuesto o presupuestos cerrados.
  5. Abrir una posición de pedido.
  6. Cambie el período presupuestario y el código de fondos de la posición de pedido al presupuesto actual.
  7. Repítalo para todas las posiciones de pedido relacionadas con la factura que estén en un presupuesto cerrado.
  8. Volver a la factura y Impagar.
Una o varias partidas de factura tienen partidas de factura de abono, reembolso o suplemento en presupuesto posterior

No puede impagar una factura que contenga un artículo que se facturó como suplemento, abono o reembolso en otra factura. Primero debe eliminar el suplemento, crédito o reembolso y, a continuación, puede deshacer el pago de la factura original.  Esto es para que no se cree una situación en la que exista una partida de factura de suplemento, abono o reembolso para una partida de pedido que ni siquiera se ha pagado en primer lugar.  Los suplementos, créditos y reembolsos son, por definición, cargos suplementarios a un cargo de factura original.

  1. En la factura original, busque el número de posición de pedido de la primera posición de la factura haciendo clic en el número de pedido de la factura, luego en el título de la posición y, por último, en la pestaña de pedido. Aparece el número de posición del pedido.
  2. Haga clic en Facturas > Elementos de la factura. 
  3. Introduzca el número de referencia del pedido en el campo de búsqueda.
  4. Filtre la búsqueda por crédito, reembolso y artículos suplementarios.
  5. Abra la partida de crédito, reembolso o suplemento.
  6. Desembolsar la factura del artículo.
  7. Elimine la partida de abono, reembolso o suplemento.
  8. Repita el proceso para todos los artículos de la factura hasta que encuentre el artículo del pedido en cuestión y/o aparezca el botón Impagar. 

     Nota: Es posible que tenga que cerrar y volver a abrir la factura para ver el botón Impagar.

  9. Volver a la factura y Impagar.