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Elegir un fondo en un pedido o factura

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Descubra cómo elegir un fondo para un pedido, material de pedido o factura en Adquisiciones de WorldShare.

Al elegir el presupuesto/fondo, estarán visibles hasta dos años del fondo a la vez (si hay más de un presupuesto habilitado). De forma predeterminada, se muestra el año en curso.

Al elegir un fondo para un pedido o una factura, el menú desplegable de fondos muestra los primeros 15 fondos de su presupuesto. Ingrese las primeras letras del nombre de un fondo específico para seleccionarlo de la lista desplegable.

Elegir un fondo en un pedido

Cree un nuevo pedido o búsquelo y edite los detalles en Presupuesto/fondos para cada material.

  1. En el panel izquierdo, haga clic en Pedidos > Pedidos.
  2. Haga clic en Buscar para ver todos los pedidos.
    O
    Haga clic en Nuevo pedido para crear un nuevo pedido.
    O
    En la lista desplegable, seleccione un índice para buscar e ingrese el (los) término(s) de búsqueda en el cuadro. Haga clic en Buscar.
  3. Haga clic en un Nombre de pedido para mostrar y editar los materiales existentes en el pedido.
  4. En la columna Presupuesto/fondo , use el menú desplegable para editar los detalles del presupuesto/fondo.

Elegir un fondo en un material de pedido

Busque el material del pedido y edite los detalles en Fondo para cada material.

  1. En el panel izquierdo, haga clic en Pedidos > Materiales del pedido.
  2. Haga clic en Buscar para ver todos los materiales del pedido.
    O
    En la lista desplegable, seleccione un índice para buscar e ingrese el (los) término(s) de búsqueda en el cuadro. Haga clic en Buscar.
  3. Haga clic en el enlace Título/Nombre para mostrar los detalles del material.
  4. Haga clic en la pestaña Presupuesto/Fondo . 
  5. Edite los detalles en la ficha Presupuesto/Fondo   .
    • La columna Presupuesto es para seleccionar un presupuesto (si hay más de un presupuesto habilitado).
    • La columna Fondo es para seleccionar el fondo contra el cual se cargará el coste del material.
    • Los fondos con un saldo de cero o menos están resaltados en rojo.
    • En las órdenes abiertas, cuando se selecciona un fondo, puede pasar el cursor sobre el nombre del fondo para ver los montos presupuestados, gravados, gastados y restantes.

Elegir un fondo en una factura

Cree una nueva factura o busque la factura y edite los campos en Presupuesto/fondo.

  1. En el panel izquierdo, haga clic en Facturas > Facturas.
  2. Haga clic en Buscar para ver todas las facturas.
    O bien,
    haga clic en Nueva factura para crear una nueva factura.
  3. Haga clic en un número de factura para mostrar y editar los detalles de la factura existente. Ver Editar factura
  4. Los materiales de la factura se muestran en filas en la mitad inferior de la pantalla.
  5. Haga clic en el título de un material.
  6. Use la columna Presupuesto/fondo para ajustar los detalles del presupuesto/fondo.
    • La lista superior es para presupuestos (si hay más de un presupuesto habilitado).
    • La lista inferior es para el fondo al que se cargará el coste del material:
      • Columna izquierda - Nombre del fondo
      • Columna del medio - Código de fondo
      • Columna derecha - Fondo principal

Dividir un material de factura o de pedido entre varios fondos por monto

 Nota: Alternar entre Monto y Porcentaje puede cambiar el porcentaje asignado a cada fondo debido a problemas de redondeo al cambiar entre estos dos modos de asignación de costes.

  1. Vaya a la página de pedido o factura.
  2. En la columna Presupuesto/fondo , haga clic en Asignar varios presupuestos/fondos.
  3. Para Asignar por, seleccione Monto.
  4. Para agregar fondos adicionales, haga clic en el botón Agregar (acq-plus-button.png) en la columna Acciones.
  5. Ingrese el monto de cada fondo agregado en el campo Monto. Los montos de cada fondo deben sumar el precio total del material. El precio total del material (Amount) y el Monto no asignado se pueden encontrar cerca de la parte superior del cuadro de diálogo Asignación de presupuesto y fondos.
  6. (Opcional) Haga clic en Distribuir equitativamente entre los fondos no asignados para distribuir cualquier monto restante sin asignar de manera uniforme entre todos los fondos con un monto cero.
  7. Haga clic en Guardar.

Seleccionar fondos de diferentes períodos presupuestarios para un material de factura

 Nota: 

  • Alternar entre Monto y Porcentaje puede cambiar el porcentaje asignado a cada fondo debido a problemas de redondeo al cambiar entre estos dos modos de asignación de costes.
  • Siempre puede seleccionar el período de presupuesto actual, pero el período de presupuesto siguiente solo estará disponible si usted lo ha habilitado para su uso. Para ello, vaya al siguiente presupuesto seleccionado y seleccione Habilitar para uso.
  1. Vaya a la página de pedido o factura.
  2. En la columna Presupuesto/fondo, haga clic en Asignar varios presupuestos/fondos.
  3. Para Asignar por, seleccione Porcentaje.
  4. Para agregar períodos de presupuesto adicionales, haga clic en el botón Agregar (acq-plus-button.png) en la columna Acciones.
  5. Seleccione un período de presupuesto para cada fila agregada de cada lista desplegable en la columna Presupuesto.
  6. Haga clic en Guardar.