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Administrar cuentas de usuarios

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Aprenda cómo aprobar y bloquear usuarios, así como también cómo vincular la cuenta de un usuario a una solicitud de préstamo.  Encuentre información sobre los estados de ILL de los usuarios y sobre cómo activar la aprobación de los usuarios en Tipasa.

Aprobar usuarios

Puede aprobar a los usuarios mientras procesa su solicitud de préstamo o al buscar su cuenta. Los usuarios solo necesitan aprobación si usted activó la aprobación de usuarios.

  • Si activó la aprobación del usuario, deberá aprobarlos para poder enviar sus solicitudes de préstamo.
    • Si es la primera vez que realiza una solicitud de préstamo interbibliotecario, su solicitud aparecerá en la cola de Nuevas para revisión.
    • Si es necesario autorizar la aprobación de un usuario, verá el icono de signo de interrogación (icono de signo de interrogación) en el acordeón del usuario en la solicitud de préstamo junto al nombre del usuario. Esto indica el estado de ILL del usuario del usuario.
    • Los usuarios que no hayan sido aprobados requerirán una sustitución por parte del personal para enviar la solicitud.
    • El personal debe tener la función de administrador de WorldShare ILL para aprobar usuarios. Consulte los roles de la cuenta Tipasa para obtener más información.
  • Si no tiene activada la aprobación de usuarios, no es necesario que apruebe usuarios. Todas las solicitudes de usuarios se aceptarán como si estuvieran aprobadas.

Captura de pantalla de la cuenta de usuario con la aprobación pendiente del usuario resaltada

Desde la sección de usuario de una solicitud de préstamo

Para aprobar a un usuario mientras se procesa su solicitud de préstamo, siga los pasos a continuación.

Para aprobar la solicitud de préstamo de un usuario:

  1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en Solicitudes de préstamo.
  2. Haga clic en Nuevo para revisión.
  3. En la pantalla Nuevo para revisión, haga clic en la ID o título de solicitud para mostrar la solicitud.
  4. En la solicitud, desplácese hacia abajo hasta el acordeón del usuario.
  5. Haga clic en Ver usuario.
  6. En la sección Préstamo interbibliotecario de la ventana Editar registro de usuario, seleccione la casilla de verificación Aprobado .
  7. En la parte inferior de la ventana, haga clic en Guardar y aplicar a solicitud.
  8. El usuario está ahora aprobado y puede continuar procesando la solicitud con normalidad.

De la cuenta del usuario

Para aprobar un usuario desde su cuenta de usuario, siga los pasos a continuación.

Para aprobar un usuario desde su cuenta de usuario:

  1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en Buscar usuarios.
  2. En la lista Limitar búsqueda a , seleccione un índice.
  3. En el cuadro de búsqueda, ingrese los términos de búsqueda.
    • Para buscar con un operador de truncamiento, use un asterisco (*). Por ejemplo, connect* recupera connect, conexión, conectividad, etc.
  4. En la pantalla de resultados de búsqueda de usuario, haga clic en el nombre del usuario que desea aprobar.
  5. En la pantalla Perfil, en el acordeón Datos básicos de usuario, haga clic en Editar (extremo derecho).
  6. En la sección Préstamo interbibliotecario, seleccione la casilla de verificación Aprobado .
  7. Haga clic en Guardar.
  8. El usuario está ahora aprobado.

Bloquear usuarios

Se pueden bloquear todos los usuarios, independientemente de que tenga la aprobación de usuario activada o desactivada. Cuando bloquee a un usuario, no podrá enviar su solicitud sin una sustitución. Es posible que desee considerar la posibilidad de bloquear a los usuarios que tengan préstamos, multas o cuotas pendientes. Puede bloquear usuarios mientras procesa su solicitud de préstamo o busca su cuenta. Una vez que se haya bloqueado a un usuario, este ya no podrá enviar solicitudes desde Mi cuenta.

 Nota: si utiliza Circulación de WorldShare, no es lo mismo que prohibir a un usuario realizar funciones de circulación en el sistema debido a las políticas de circulación que usted haya establecido en Configuración de servicios de OCLC .

 Nota: si utiliza la autenticación de terceros, debe eliminarlos de su servicio de autenticación o bloquearlos para evitar que envíen solicitudes. Las cuentas de usuarios que hayan vencido seguirán teniendo acceso al sistema de OCLC y podrán realizar solicitudes de ILL.

Captura de pantalla de la cuenta de usuario que muestra un usuario bloqueado

Desde la sección de usuario de una solicitud de préstamo

Para bloquear a un usuario mientras procesa su solicitud de préstamo, siga los pasos a continuación.

Para bloquear a un usuario de su solicitud de préstamo:

  1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en Solicitudes de préstamo.
  2. Haga clic en Nuevo para revisión.
  3. En la pantalla Nuevo para revisión, haga clic en la ID o título de solicitud para mostrar la solicitud.
  4. En la solicitud, desplácese hacia abajo hasta el acordeón del usuario.
  5. Haga clic en Ver usuario.
  6. En la sección Préstamo interbibliotecario de la ventana Editar registro de usuario, seleccione la casilla de verificación Bloqueado .
  7. En la parte inferior de la ventana, haga clic en Guardar y aplicar a solicitud.
  8. El usuario está ahora bloqueado. Es posible que desee cancelar la solicitud del usuario.
  9. (Opcional) Envíe una notificación al usuario para alertarlo de que su solicitud ha sido cancelada.

De la cuenta del usuario

Para bloquear a un usuario de su cuenta de usuario, siga los pasos a continuación.

Para bloquear a un usuario de su cuenta de usuario:

  1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en Buscar usuarios.
  2. En la lista Limitar búsqueda a , seleccione un índice.
  3. En el cuadro de búsqueda, ingrese los términos de búsqueda.
    • Para buscar con un operador de truncamiento, use un asterisco (*). Por ejemplo, connect* recupera connect, conexión, conectividad, etc.
  4. En la pantalla de resultados de búsqueda de usuario, haga clic en el nombre del usuario que desea aprobar.
  5. En la pantalla Perfil, en el acordeón Datos básicos de usuario, haga clic en Editar (extremo derecho).
  6. En la sección Préstamo interbibliotecario, seleccione la casilla de verificación Bloqueado .
  7. Haga clic en Guardar.
  8. El usuario está ahora bloqueado.

Vincular un usuario a una solicitud de préstamo

La cuenta de un usuario debe estar vinculada a una solicitud de préstamo para que el usuario pueda ver su solicitud en Mi cuenta.

Para vincular un usuario a una solicitud de préstamo:

  1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en Solicitudes de préstamo.
  2. Haga clic en Crear solicitud.
  3. En la solicitud, desplácese hacia abajo hasta el acordeón del usuario.
  4. En el campo Nombre o ID, ingrese el nombre o la ID del usuario que desea vincular a la solicitud.
  5. Haga clic en la lupa (Imagen de lupa) junto al nombre o ID que ingresó.
  6. En la pantalla de resultados de búsqueda de usuario, haga clic en el Nombre del usuario correcto.
  7. En la pantalla Perfil, haga clic en Aplicar datos de usuario a solicitud de ILL en el lado derecho de la pantalla.
  8. La información del usuario se aplica a la solicitud y los campos modificados aparecen en verde.
  9. Continúe procesando la solicitud con normalidad.

 Nota: Los datos del usuario se conservan en las solicitudes cerradas durante el período especificado en WorldShare ILL > Ajustes del usuario, módulo de Configuración del servicio de OCLC .  Consulte Retención de datos de usuarios para obtener más información.  

Estado de ILL del usuario

Puede determinar rápidamente si un usuario está aprobado, bloqueado, es nuevo o debe vincularse en función del estado de ILL de usuario. El estado de ILL del usuario se muestra en el acordeón de usuario de las solicitudes de préstamo. Nota: Algunos estados solo se muestran cuando la aprobación del usuario está activada. Consulte Activar la aprobación del usuario para obtener más información.

Captura de pantalla de la cuenta de usuario con la aprobación del usuario resaltada

Tipos de estados de ILL de usuario

La siguiente tabla describe los estados de ILL de usuario:

Estado de ILL del usuario Icono Descripción
Ningún usuario vinculado

warning_triangle.png

No se ha vinculado un usuario a la solicitud.
Pendiente de aprobación

question_mark.png

El usuario nunca antes había realizado una solicitud de préstamo interbibliotecario. Esta es su primera vez. Antes de poder enviar la solicitud, debe determinar si desea aprobar o bloquear al usuario.

  • Este estado solo se muestra si la aprobación del usuario está activada.
Aprobado

green_check_mark_icon.png

El usuario está aprobado para realizar solicitudes de préstamo interbibliotecario.

  • Este estado solo se muestra si la aprobación del usuario está activada.
  • Cuando la aprobación del usuario no está habilitada, todos los usuarios se tratan como "aprobados", a menos que estén bloqueados.
Bloqueado

warning_sign_icon.png

El usuario no puede solicitar materiales a través del préstamo interbibliotecario.

  • Para realizar la solicitud, el personal debe sustituir el bloqueo.

Activar la aprobación del usuario

Si desea tener la capacidad de aprobar nuevos usuarios de préstamo interbibliotecario, primero debe activar la aprobación del usuario en la Configuración de servicios de OCLC.

  • Si la aprobación del usuario está activada, deberá aprobar a los usuarios para que se puedan enviar solicitudes de préstamo interbibliotecario. Las solicitudes de préstamo de usuarios que realicen solicitudes de préstamo interbibliotecario por primera vez serán dirigidas a Nuevo para revisión para su aprobación. Cualquier automatización con un usuario que no haya sido aprobado o bloqueado se detendrá y se redirigirá a la cola Nuevo para revisión.
  • Si la aprobación de los usuarios está desactivada, todos los usuarios serán tratados como si estuvieran aprobados y el personal no estará obligado a tomar medidas en las cuentas de los usuarios.

    Captura de pantalla de Administración de cuentas de usuarios que muestra cómo habilitar nuevas cuentas de usuarios de ILL

Para activar la aprobación del usuario:

  1. Inicie sesión en Configuración del servicio.
  2. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en WorldShare ILL > Configuración de usuario .
  3. En la pantalla Ajustes de usuario, bajo Administración de cuentas de usuario, seleccione la casilla de verificación Activado .
  4. Haga clic en Guardar.