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Servicio de soporte de OCLC

Gestionar las cuentas de los usuarios

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Aprenda a aprobar y bloquear usuarios, así como a vincular una cuenta de usuario a una solicitud de préstamo.  Encuentre información sobre el estado de los préstamos interbibliotecarios de los usuarios y cómo activar la aprobación de usuarios en Tipasa.

Aprobar patronos

Puede aprobar a los usuarios mientras procesa su solicitud de préstamo o buscando su cuenta. Sólo es necesario aprobar a los usuarios si se ha activado la aprobación de usuarios.

  • Si ha activado la aprobación de usuarios, deberá aprobar a los usuarios para que puedan enviar sus solicitudes de préstamo.
    • Si es la primera vez que realiza una solicitud de préstamo interbibliotecario, su solicitud aparecerá en la cola Nuevo para revisión.
    • Si es necesario autorizar a un usuario para su aprobación, verá el icono del signo de interrogación (question mark icon) en el acordeón del usuario en la solicitud de préstamo junto al nombre del usuario. Indica el estado de préstamo interbibliotecario del usuario.
    • Los clientes que no hayan sido aprobados necesitarán una anulación por parte del personal para poder presentar la solicitud.
    • El personal debe tener la función WorldShare ILL Admin para aprobar a los usuarios. Consulte las funciones de la cuenta Tipasa para obtener más información.
  • Si no tiene activada la aprobación de usuarios, no está obligado a aprobarlos. Todas las solicitudes de los usuarios se aceptarán como si estuvieran aprobadas.

Screenshot of patron account with patron Pending Approval called out

En la sección de usuarios de una solicitud de préstamo

Para aprobar a un usuario mientras se tramita su solicitud de préstamo, siga los pasos que se indican a continuación.

Aprobar a un mecenas de su solicitud de préstamo:

  1. En la barra de navegación de la izquierda, haga clic en Solicitudes de préstamo.
  2. Haga clic en Nuevo para revisar.
  3. En la pantalla Nuevo para revisión, haga clic en el ID o Título de la solicitud para visualizarla.
  4. En la solicitud, desplácese hasta el acordeón Mecenas.
  5. Haga clic en Ver patrocinador.
  6. En la ventana Editar registro de usuario, en la sección Préstamo interbibliotecario, seleccione la casilla Aprobado.
  7. En la parte inferior de la ventana, haga clic en Guardar y aplicar a la solicitud.
  8. El usuario ya está autorizado y puede seguir tramitando la solicitud con normalidad.

Desde la cuenta del mecenas

Para aprobar a un usuario desde su cuenta de usuario, siga los pasos que se indican a continuación.

Para aprobar a un usuario desde su cuenta de usuario:

  1. En la barra de navegación de la izquierda, haga clic en Buscar mecenas.
  2. En la lista Limitar la búsqueda a, seleccione un índice.
  3. En el cuadro de búsqueda, introduzca sus términos de búsqueda.
    • Para buscar con un operador de truncamiento, utilice un asterisco (*). Por ejemplo, connect* recupera connect, connection, connectivity, etc.
  4. En la pantalla de resultados de la búsqueda de usuarios, haga clic en el nombre del usuario que desea aprobar.
  5. En la pantalla Perfil, en el acordeón Datos básicos del usuario, haga clic en Editar (en el extremo derecho).
  6. En la sección Préstamo interbibliotecario, marque la casilla Aprobado.
  7. Haga clic en Guardar.
  8. El patrón ya está aprobado.

Patrones de bloque

Se puede bloquear a todos los usuarios, independientemente de si la aprobación está activada o desactivada. Cuando bloquee a un usuario, no podrá enviar su solicitud sin una anulación. Puede considerar la posibilidad de bloquear a los usuarios que tengan préstamos, multas o tasas pendientes. Puede bloquear usuarios mientras procesa su solicitud de préstamo o buscando su cuenta. Una vez que un usuario ha sido bloqueado, ya no podrá presentar una solicitud desde Mi Cuenta.

 Nota: Si utiliza WorldShare Circulation, esto no es lo mismo que el hecho de que se prohíba a un usuario realizar funciones de circulación en el sistema debido a las políticas de circulación que haya establecido en Configuración del servicio de OCLC.

 Nota: Si utiliza autenticación de terceros, debe eliminarlos de su servicio de autenticación o bloquearlos para evitar que envíen solicitudes. Las cuentas caducadas de los usuarios seguirán teniendo acceso al sistema de OCLC y podrán realizar solicitudes de préstamo interbibliotecario.

Screenshot of patron account showing a Blocked patron

En la sección de usuarios de una solicitud de préstamo

Para bloquear a un usuario mientras se tramita su solicitud de préstamo, siga los pasos que se indican a continuación.

Para bloquear a un usuario en su solicitud de préstamo:

  1. En la barra de navegación de la izquierda, haga clic en Solicitudes de préstamo.
  2. Haga clic en Nuevo para revisar.
  3. En la pantalla Nuevo para revisión, haga clic en el ID o Título de la solicitud para visualizarla.
  4. En la solicitud, desplácese hasta el acordeón Mecenas.
  5. Haga clic en Ver patrocinador.
  6. En la ventana Editar registro de usuario, en la sección Préstamo interbibliotecario, seleccione la casilla Bloqueado.
  7. En la parte inferior de la ventana, haga clic en Guardar y aplicar a la solicitud.
  8. El patrón está ahora bloqueado. Es posible que desee cancelar la solicitud del usuario.
  9. (Opcional) Enviar una notificación al usuario para avisarle de que su solicitud ha sido cancelada.

Desde la cuenta del mecenas

Para bloquear a un usuario de su cuenta de usuario, siga los pasos que se indican a continuación.

Para bloquear a un usuario de su cuenta de usuario:

  1. En la barra de navegación de la izquierda, haga clic en Buscar mecenas.
  2. En la lista Limitar la búsqueda a, seleccione un índice.
  3. En el cuadro de búsqueda, introduzca sus términos de búsqueda.
    • Para buscar con un operador de truncamiento, utilice un asterisco (*). Por ejemplo, connect* recupera connect, connection, connectivity, etc.
  4. En la pantalla de resultados de la búsqueda de usuarios, haga clic en el nombre del usuario que desea aprobar.
  5. En la pantalla Perfil, en el acordeón Datos básicos del usuario, haga clic en Editar (en el extremo derecho).
  6. En la sección Préstamo interbibliotecario, marque la casilla Bloqueado.
  7. Haga clic en Guardar.
  8. El patrón está ahora bloqueado.

Vincular un cliente a una solicitud de préstamo

Una cuenta de usuario debe estar vinculada a una solicitud de préstamo para que el usuario pueda ver su solicitud en Mi Cuenta.

Para vincular un usuario a una solicitud de préstamo:

  1. En la barra de navegación de la izquierda, haga clic en Solicitudes de préstamo.
  2. Haga clic en Crear solicitud.
  3. En la solicitud, desplácese hasta el acordeón Mecenas.
  4. En el campo Nombre o ID, introduzca el nombre o ID del usuario que desea vincular a la solicitud.
  5. Haga clic en la lupa (Magnifying glass image) situada junto al nombre o ID introducido.
  6. En la pantalla de resultados de la búsqueda de usuarios, haga clic en el nombre del usuario correcto.
  7. En la pantalla Perfil, haga clic en Aplicar datos del usuario a la solicitud de préstamo interbibliotecario en la parte derecha de la pantalla.
  8. La información del usuario se aplica a la solicitud y los campos modificados aparecen en verde.
  9. Continúe procesando la solicitud con normalidad.

 Nota: Los datos del usuario se conservan en las solicitudes cerradas durante el período de tiempo especificado en el módulo WorldShare ILL > Patron Settings de la Configuración del servicio de OCLC.  Para más información, consulte Conservación de datos de los usuarios.  

Estado del préstamo interbibliotecario

Puede determinar rápidamente si un usuario está aprobado, bloqueado, es nuevo o necesita vincularse en función de su estado de préstamo interbibliotecario. El estado del préstamo interbibliotecario del usuario se muestra en el acordeón de solicitudes de préstamo del usuario. Nota: Algunos estados sólo se muestran cuando está activada la aprobación de usuarios. Consulte Activar la aprobación de usuarios para obtener más información.

Screenshot of patron account with patron Approved called out

Tipos de estados de préstamo interbibliotecario de los usuarios

La siguiente tabla describe los estados de ILL de los usuarios:

Estado del préstamo interbibliotecario Icono Descripción
Ningún patrón vinculado

warning_triangle.png

No se ha vinculado un usuario a la solicitud.
Pendiente de aprobación

question_mark.png

El usuario no ha solicitado nunca un préstamo interbibliotecario. Es su primera vez. Debe determinar si desea aprobar o bloquear al usuario antes de enviar la solicitud.

  • Este estado sólo se muestra si la aprobación del usuario está activada.
Aprobado

green_check_mark_icon.png

Se aprueba al usuario para las solicitudes de préstamo interbibliotecario.

  • Este estado sólo se muestra si la aprobación del usuario está activada.
  • Cuando la aprobación de usuarios no está activada, todos los usuarios son tratados como "Approved" a menos que estén bloqueados.
Bloqueado

warning_sign_icon.png

El usuario no puede solicitar artículos a través del préstamo interbibliotecario.

  • Para realizar la solicitud, el personal debe anular el bloqueo.

Activar la aprobación de usuarios

Si desea tener la capacidad de aprobar nuevos usuarios de préstamo interbibliotecario, primero debe activar la aprobación de usuarios en la Configuración del servicio de OCLC.

  • Si la aprobación de usuarios está activada, deberá aprobar a los usuarios para poder enviar solicitudes de préstamo interbibliotecario. Las solicitudes de préstamo de los usuarios que solicitan préstamos interbibliotecarios por primera vez se enviarán a la cola Nuevo para revisión para su aprobación. Todas las automatizaciones con un usuario que no hayan sido aprobadas o bloqueadas se detendrán y se enviarán a la cola Nuevo para revisión.
  • Si la aprobación de usuarios está desactivada, todos los usuarios serán tratados como si estuvieran aprobados y el personal no estará obligado a tomar medidas en las cuentas de los usuarios.
    Screenshot of Patron Account Management showing how to enable new ILL patron accounts

Para activar la aprobación de usuarios:

  1. Inicie sesión en Configuración del servicio.
  2. En el menú de navegación de la izquierda, haga clic en WorldShare ILL > Patron Settings.
  3. En la pantalla Configuración de usuarios, en Gestión de cuentas de usuarios, seleccione la casilla Activado.
  4. Haga clic en Guardar.