Libro de direcciones

Aprenda a ingresar la información de contacto de las sucursales de su institución y a agregar detalles de entidades prestadoras y entidades prestadoras de fondos fuera del sistema.

Sucursales

Después de configurar los contactos de su sucursal, cuando utilice Tipasa para enviar un correo electrónico relacionado con una solicitud:

Si necesita enviar un correo electrónico de solicitud de extracción a varios nombres en una sucursal de existencias determinada:

Para agregar un contacto de sucursal:

  1. Seleccione la pestaña Sucursales .
  2. Haga clic en Agregar contacto.
  3. Ingrese la siguiente información para el contacto:
    • Nombre
    • Dirección de correo electrónico
    • Sucursal
      • (Opcional) Seleccione una sucursal registrada para asociarla con esta dirección de correo electrónico en la lista desplegable Sucursal. Agregar una sucursal permite a Tipasa vincular una sucursal de solicitud de existencias seleccionada con una o más direcciones de correo electrónico de contacto al enviar manualmente correos electrónicos de solicitud de extracción de existencias de la sucursal para una solicitud determinada.
  4. Haga clic en Guardar.

Seleccione Borrar para eliminar un contacto de la sucursal. 

Para editar un contacto:

  1. En la lista Administración de contactos, ubique el contacto que desea editar.
  2. Editar el contacto.
  3. Haga clic en Guardar.

Para borrar un contacto:

  1. En la lista Administración de contactos, ubique el contacto que desea eliminar.
  2. Haga clic en Eliminar. El contacto se elimina de la lista de Administración de contactos.

Configurar ubicaciones de existencias para contactos

 Nota: estos pasos solo se aplican si su sistema de circulación es WorldShare Circulation, Alma o Sierra.

Para permitirle definir ubicaciones de existencias que el sistema reconozca y que el sistema pueda vincular a las direcciones de contacto de correo electrónico:

  1. Registre las sucursales de su biblioteca.
  2. Utilice la tabla de traducción de códigos de existencias para vincular las sucursales de existencias del OPAC con las sucursales de su biblioteca registradas.
  3. Agregue entradas a la lista de contactos con direcciones vinculadas a sus sucursales registradas.
  4. Habilite a Tipasa para que muestre sus existencias de OPAC para los materiales solicitados.
  5. Crear una plantilla de correo electrónico de solicitud de extracción de sucursal local. Cuando edite su plantilla de correo electrónico de solicitud de extracción, haga clic en Editar y seleccione SUCURSAL en la lista desplegable Destinatario para que los contactos de correo electrónico apropiados se asocien con esta plantilla de mensaje de correo electrónico.

Socios

Cree y mantenga los detalles de las instituciones fuera del sistema a las que toma y a las que presta para completar automáticamente los detalles del socio en sus solicitudes de préstamo fuera del sistema. Se deben crear entradas en la ficha Socios antes de que puedan usar el socio en una solicitud fuera del sistema. Para obtener más información, consulte el formulario Solicitud fuera del sistema y Préstamos fuera del sistema por solicitud.

Una vez creados, los socios no se pueden eliminar, pero se pueden marcar como inactivos para que no se puedan incluir en transacciones futuras.

Utilice el cuadro de búsqueda para buscar por nombre de socio, nombre alternativo, símbolo de socio y símbolo de OCLC .

 Nota: Las bibliotecas que utilizan el Resource Sharing para grupos o grupos WMS pueden compartir registros de socios en el Libro de direcciones. La columna Creado por indica la institución que creó el registro del socio. Puede utilizar todos los socios de esta lista compartida.

Agregar una biblioteca asociada a la Libreta de direcciones

 Nota: hay un límite de 8000 socios activos.

  1. Seleccione la pestaña Socios .
  2. Seleccione el botón Agregar socio .
  3. En la pantalla Nuevo socio, ingrese la información sobre la identidad de la biblioteca asociada en las siguientes secciones: Información del socio
  • Información del socio
    •  Notas:
      • Debe incluir el nombre del socio, el símbolo del socio y el correo electrónico de ILL.
      • Cada registro de socio debe tener un nombre de socio y un símbolo de socio únicos.
         
        Configuración Descripción
        Nombre del socio

        Requerido.

        Nombre de la institución asociada. 
        Nombre alternativo Nombre alternativo de la institución asociada
        Símbolo de socio

        Requerido.

        En Símbolo de socio, ingrese un símbolo conocido, como un número ISIL (Identificador estándar internacional para bibliotecas) o de OCLC . De lo contrario, cree un nemotécnico para esta institución basado en su nombre. El símbolo no se puede cambiar después de la creación. El símbolo de OCLC debe:

        • Tener entre 3 y 20 caracteres de longitud. Los caracteres válidos son de la A a la Z, 1 a 9, # / : - @ $
        • Pertenecer a una institución que está configurada como no proveedora 
        • No estar configurado actualmente para ISO 10161 o ISO 18626
        • No ser un símbolo especial como "RAPID" u "OFSYS"
        • Aún no estar vinculado a otro registro de socio

         Nota: para utilizar socios fuera del sistema en las solicitudes de préstamo, se debe proporcionar un símbolo de OCLC para la institución. Consulte Préstamos fuera del sistema, incluir socios de fuera del sistema en las cadenas de la entidad prestadora mediante la automatización .
        Símbolo de OCLC El símbolo de OCLC para la institución asociada.
        Correo electrónico de ILL

        Requerido.

        Dirección de correo electrónico de la institución asociada. 
        Rol

        Elija la función de la institución. Las opciones incluyen

        • Prestatario y prestamista
        • Prestatario
        • Entidad prestadora
        Días para responder (copia) La cantidad de días que la solicitud de copia permanecerá en la institución asociada.
        Días para responder (préstamos) La cantidad de días que la solicitud de préstamo permanecerá en la institución asociada.
        Enlace al catálogo en línea El enlace del catálogo en línea de la institución.
  • Configuración regional

    • La configuración regional será la información de la biblioteca creadora de forma predeterminada. Si el socio se encuentra en una configuración regional diferente a la de la biblioteca de creación, cambie manualmente los detalles locales utilizando los menús desplegables de País e Idioma.

  • Dirección de envío
  • Dirección de facturación
  • Dirección de devolución
  • Dirección de contacto
  • Cuenta prestataria
    • Vincule la cuenta de usuario fuera del sistema creada en Administración de WorldShare con la institución asociada. Tenga en cuenta que solo se puede asociar una cuenta de usuario con cada institución asociada, y que una cuenta de usuario solo puede estar vinculada a un registro de socio en un momento dado. Para agregar una nueva cuenta de usuario a una institución asociada, primero se debe desvincular la antigua.
    • Consulte Crear una cuenta de usuario fuera del sistema para obtener más información.
  • Notas

  1. Haga clic en Guardar.