Crear un nuevo proveedor

 Nota:

• Los asteriscos (*) indicaron campos obligatorios.
• Todos los campos de proveedor tienen un límite de 255 caracteres.
• Los ajustes de contactos y adquisiciones son los ajustes más comunes que se deben configurar.
• La interacción con los registros de proveedor será diferente para los usuarios de adquisiciones basadas en sucursal. Ver Acerca de las adquisiciones basadas en la sucursal.

General

Si ha publicado el registro de un proveedor (lo ha compartido con otras bibliotecas de su región), cualquier edición de la información general afectará a todas las bibliotecas que utilicen este proveedor. 

Campo	Descripción
Nombre del proveedor*	El nombre del proveedor.
País	El país del proveedor.
Funciones	El papel que juega el proveedor para las bibliotecas (p. ej., editorial, distribuidor, etc.). Haga clic en Mostrar opciones para seleccionar una función.
Idioma	El idioma utilizado para la comunicación con el proveedor.
Relaciones	Se utiliza para indicar relaciones entre diferentes empresas, unidades dentro de una empresa u otras relaciones corporativas (distribuidor, etc.).

Enlaces e inicios de sesión

Enumere las URL de los servicios/productos del proveedor, junto con las ID de usuario y contraseñas, si es necesario. 

Algunos campos necesitan explicación:

Campo	Descripción
Activo (casilla de verificación) (solo se puede editar después de guardar)	Marcada: el enlace es relevante para la biblioteca y se muestra en la pestaña Activo Desmarcada: se utiliza para indicar que el enlace ya no es relevante; el enlace se mueve a la pestaña Inactivo

Direcciones

Algunos campos necesitan explicación:

Campo	Descripción
Activo (casilla de verificación)	Marcada: La dirección del proveedor es la actual y se muestra en la ficha Activo Desmarcada: Utilícela para indicar que la dirección ya no es relevante; la dirección se mueve a la pestaña Inactiva
Función de dirección	Se utiliza para indicar el tipo de dirección (p. ej., facturación, envío). Haga clic en Mostrar opciones para seleccionar una función.
Predeterminado (casilla de verificación)	Seleccione la casilla de verificación para indicar la dirección predeterminada.

Contactos

Algunos campos necesitan explicación:

Campo	Descripción
Activo (casilla de verificación)	Marcada: el contacto es relevante para la biblioteca y se muestra en la pestaña Activo Desmarcada: se utiliza para indicar que el contacto ya no es relevante; el contacto se mueve a la pestaña Inactivo
Nombre corto del contacto	Nombre preferido por el contacto.
Idioma	El idioma utilizado por el contacto. Las notificaciones se enviarán al contacto en el idioma seleccionado. Los idiomas disponibles incluyen: Árabe Alemán Inglés Español Francés Italiano Japonés Coreano Holandés Chino simplificado Chino tradicional
Dirección asignada	Una dirección asignada a un contacto.

Servicios de intercambio de socios (cargar archivos)

Para obtener información sobre cómo cargar archivos, consulte Importar.

Identificadores

Estos identificadores son exclusivos del proveedor.

Identificador	Descripción
ID de proveedor de WMS	El identificador utilizado en las llamadas a la API por su biblioteca o por las bibliotecas asociadas. Esto se genera automáticamente y no se puede editar. Este campo se incluye como parte de la exportación del archivo .json del conector de facturas del sistema de contabilidad de WMS.
URL	El (los) valor(es) del localizador uniforme de recursos (URL) para el proveedor.
Número de identificación fiscal	Número(s) fiscal(es) del proveedor.
Nombre del proveedor anterior	Nombre(s) anterior(es) del proveedor.
Nombre de proveedor alternativo	Nombres alternativos del proveedor.
FEIN	El número de identificación de empleador federal (también conocido como número de identificación fiscal federal) es un número de nueve dígitos emitido por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) para rastrear las declaraciones de impuestos de una empresa.
SAN	El número estándar de dirección (SAN) es un identificador numérico de siete dígitos que se utiliza para identificar organizaciones y empresas que interactúan con la industria editorial (incluidos fabricantes de libros y publicaciones seriadas, bibliotecas, editoriales).
Símbolo de OCLC	El código de tres o cinco caracteres asignado por OCLC para identificar a una institución miembro.
Prefijo ISBN	El prefijo ISBN del proveedor.
Identificadores adicionales	Seleccione un identificador adicional de la lista desplegable Tipo y luego ingrese el valor asociado.   Tipo Descripción GLN, número de ubicación global Número utilizado para identificar de forma exclusiva a una entidad física, funcional o jurídica. Este número también se conoce como Número internacional de ubicación (ILN). ILN, número de ubicación internacional Número único que se utiliza para identificar una entidad física, funcional o jurídica. ISIL International Standard Identifier for Libraries Identificador único asignado a bibliotecas y organizaciones relacionadas, como archivos y museos, por el Identificador Internacional Normalizado para Bibliotecas y Organizaciones Relacionadas (ISIL), ISO 15511. MARC , código de organización MARC Código alfabético corto que se utiliza para representar nombres de bibliotecas, organizaciones e instituciones que necesitan ser identificadas en la catalogación y en el control bibliográfico. Para obtener más información, consulte la Lista de códigos MARC para organizaciones . NCES, identificador del Centro Nacional de Estadísticas de la Educación El identificador único asignado a una LEA o escuela por el Centro Nacional de Estadísticas de Educación (NCES). ID de la base de conocimiento de WorldCat El ID de colección asignado a una colección de la base de conocimiento.

Identificadores locales

Estos identificadores son exclusivos de su biblioteca.

Identificador local	Descripción
Número de proveedor	Un número de ID asignado por su instancia de WMS, de la misma manera que se asignan los números de pedido.
Códigos de coincidencia	Se utiliza cuando se necesita un código para identificar (coincidir) proveedores en otros sistemas. El uso del mismo código coincidente para el mismo proveedor tanto en WMS como en otros sistemas facilita el intercambio de información de proveedores entre sistemas.
ID del sistema contable	Se utiliza para rastrear el identificador utilizado por el sistema financiero de su institución matriz. OCLC recomienda el uso de este campo para su sistema de planificación de recursos empresariales (ERP). Este campo se incluye como parte de la exportación del archivo .json del conector de facturas del sistema de contabilidad de WMS.
Número de proveedor ILS	Se utiliza para rastrear el identificador utilizado por su ILS anterior .
Número de registro GST	Número de identificación único de 15 dígitos que se emite a una empresa registrada en virtud del impuesto sobre bienes y servicios (GST) en función del número de PAN de la empresa. El último dígito es un número de suma de comprobación. Este campo se incluye como parte de la exportación del archivo .json del conector de facturas del sistema de contabilidad de WMS.
Número de registro PST	Número de identificación único de 11 caracteres (p. ej., PST-1234-5678) emitido a una empresa registrada en virtud del impuesto provincial sobre las ventas (PST). Este campo se incluye como parte de la exportación del archivo .json del conector de facturas del sistema de contabilidad de WMS.

Información de cuenta bancaria

Algunos campos necesitan explicación:

Campo	Descripción
Destinatario del pago	El nombre del destinatario del pago para el proveedor.
Código bancario	El código numérico asignado por la institución financiera central a todos sus bancos o instituciones financieras miembro con licencia.
Número de cuenta	Número único de varios (generalmente ocho o nueve) dígitos que se utiliza para identificar la cuenta en una institución financiera.
Código de identificación del banco (BIC)/códigos SWIFT	Código de identificación único para instituciones financieras y no financieras asignado por la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT).
Número internacional de cuenta bancaria (IBAN)	Número único establecido internacionalmente que consta de hasta 34 caracteres alfanuméricos e incluye: un código de país; dos dígitos de control; y un número que incluye el número de cuenta bancaria nacional, el identificador de la sucursal y la posible información de ruta.

Números de cliente/cuenta

Números utilizados para indicar cómo se manejan los pedidos (monográficos, seriados, urgentes, material infantil, etc.)

Configuración de adquisiciones

Algunas configuraciones necesitan explicación:

Configuración de adquisiciones	Descripción
Moneda	La moneda que utiliza el proveedor.
Período de despacho previsto	En Período de entrega de pedidos esperado, ingrese la cantidad de días después de que se pide un material (para materiales de orden de compra) o se agrega a la orden (para planes de órdenes) para establecer la Fecha de entrega de pedidos prevista. Esto se puede configurar para: Monografías por única vez Productos electrónicos por única vez   Nota: si deja el campo en blanco, la fecha de despacho prevista no se establecerá de manera predeterminada, a menos que asigne un Período de entrega previsto al proveedor en la página de Administración.
Contacto predeterminado	El contacto predeterminado en el proveedor.
Método de entrega predeterminado	El método de entrega predeterminado del proveedor.
Configuración de notificaciones específicas	Configuración de notificaciones Descripción Acción La acción acerca de la cual desea notificar al proveedor (pedido, cancelación, etc.). Contacto El miembro del personal del proveedor que debe recibir la notificación.  Método de entrega El método de entrega utilizado para notificar al proveedor (correo electrónico, impresión, FTP, etc.). Perfil FTP El perfil del FTP asociado con la notificación.
Configuración de notificaciones de Edifact	Ver Mensajes EDIFACT para proveedores.

Notas

Haga clic en Agregar nota para ingresar una nota de texto libre sobre el proveedor.