Aspectos básicos de la importación

Última actualización
Guardar como PDF

La traducción de este sitio web se genera mediante traducción automática. La calidad y precisión de la traducción automática pueden variar significativamente de un texto a otro.

Descubra cómo configurar la importación y qué campos de datos de importación deben incluirse en los archivos de datos que recibe de su proveedor.

Nota: puede automatizar la recuperación e importación de archivos. Ver Automatizar la recuperación e importación de archivos.

Configurar la importación

Antes de que pueda comenzar a importar archivos, debe determinar qué tipo de archivos desea importar y trabajar con su proveedor para configurar esta función.

Nota: la importación de archivos a Adquisiciones de WorldShare es gratuita, pero es posible que sus proveedores cobren por determinados servicios de entrega de datos.

Datos que puede importar

Hay tres tipos de archivos que puede importar a Adquisiciones de WorldShare. El sistema acepta todas las extensiones de archivo.

Se pueden importar los siguientes tipos de datos:

Datos	Formato	Descripción
Pedido	MARC	Los datos de pedido contienen información sobre los artículos de los pedidos que usted creó utilizando el sitio web del proveedor.
Datos de respuesta del pedido	EDIFACT	Los datos de respuesta de pedido contienen información sobre el precio, la disponibilidad y el estado de envío de los artículos pedidos anteriormente.
Factura	EDIFACT o MARC	Los datos de factura contienen información de factura sobre los artículos que usted pidió.
Lista para añadir a la estantería	EDIFACT o MARC	Los datos listos para añadir a la estantería contienen los códigos de barras y las signaturas topográficas de los materiales que usted pidió. Puede recibir datos listos para añadir a la estantería en el mismo archivo MARC que los datos de su factura.

Nota: su proveedor puede proporcionar datos de factura tanto en MARC como en EDIFACT. Deberá elegir el formato que prefiera.

Trabaje con su proveedor

Una vez que haya determinado el tipo de datos que desea importar y cuándo desee importarlos, debe trabajar con su proveedor para configurar sus archivos de datos.

Su proveedor debe enviar los datos en los campos correspondientes para los archivos MARC y EDIFACT.
Usted es responsable de notificar a su proveedor.
Si usted es la primera biblioteca de Adquisiciones de WorldShare en importar archivos de su proveedor, es posible que también deba proporcionar a su proveedor la lista de campos admitidos por Adquisiciones de WorldShare.

Asegúrese de que su proveedor envíe los campos de datos correctos

Para importar archivos, debe comunicarse con su proveedor para asegurarse de que pueda proporcionar los datos de adquisiciones en los campos correspondientes.

Los campos MARC deben aparecer en una sola línea en el archivo MARC . Por ejemplo, el campo 980 solo debe tener una entrada con todos los subcampos admitidos ($b, $c, $h) incluidos en la línea.
OCLC recomienda que los campos MARC estén ordenados por número (por ejemplo, 980, 981, 990, etc.)
Los datos de facturas y/o datos listos para añadir a la estantería solo se pueden importar después de:
1. Se ha importado un archivo de datos de pedido y el pedido se ha colocado en el sistema, y
2. El proveedor le ha enviado el archivo de datos listos para añadir a la estantería y/o de factura que coincide con el pedido.
Cualquier cargo a nivel de factura que aparezca en el encabezado de la factura de EDIFACT se ingresará como partidas no bibliográficas en la factura.

Nota:

Para importar datos listos para añadir a la estantería o de facturas, asegúrese de que el proveedor también incluya un Número de material de pedido a proveedor en 981 $z para cada registro, tanto en el archivo de datos de pedidos como en los archivos de datos de listas para añadir a la estantería y/o facturas. Se utiliza para hacer coincidir la factura y/o los datos de producto listo para añadir a la estantería con los materiales del pedido original.
Si su proveedor no admite este servicio, comuníquese con Soporte de OCLC para solicitar ayuda con la configuración de esta función con su proveedor.

Campos de datos de importación

Las siguientes tablas describen la información que debe incluirse en los archivos de datos que recibe de su proveedor. Los archivos de datos deben ser configurados por usted y su proveedor antes de que pueda importar archivos de datos a Adquisiciones de WorldShare. Puede proporcionar a su proveedor la información de esta página para confirmar que puede proporcionarle los datos en estos campos.

Datos de la orden MARC

La siguiente información debe incluirse en el archivo de datos de pedido MARC que reciba de su proveedor.

Nota: si no se utilizan puntos decimales, el sistema los agrega al final. Por ejemplo, 56 se convierte en 56.

Datos de pedidos MARC - Tabla

MARC	Elemento en adquisiciones	Tipo de entrada	Descripción
035 $a	Número de OCLC	Número de OCLC en este formato: (OCoLC)1553114	El número de OCLC se utiliza para identificar el registro bibliográfico en WorldCat al que se adjunta el material del pedido. Si no incluye un número de OCLC , el sistema intentará encontrar un registro coincidente en WorldCat en función de otros valores en el registro bibliográfico proporcionado (p. ej. título, autor, ISBN).
949 $h	Sucursal	Entero	Valor ingresado por el usuario; representa la ID de WorldCat Registry de la ubicación de la sucursal principal de un material.
949 $l	Ubicación de la estantería	Cadena	Valor ingresado por el usuario; representa la ubicación en estantes de la ubicación de sucursal principal de un material.
949 $p	Código de fondo	Cadena (máximo: 40 caracteres)	Valor ingresado por el usuario que representa el código del fondo utilizado para gravar.
949 $q	Cantidad de copias	Entero (máximo: 999)	Cantidad de copias pedidas.
980 $b	Precio unitario	Decimal (Máximo: 9999,99)	Coste de una sola unidad de un material. (No incluya impuestos ni descuentos si tiene previsto incluirlos como porcentajes en el campo 980 $h o $i).
980 $c	Cargos de servicio (por unidad)	Decimal (Máximo: 999.99)	Cargos de servicio por una sola unidad de un material (p. ej. $1,00 para una cantidad de 5 es igual a $5,00).
980 $h	Porcentaje de impuesto	Decimal (Máximo: 100.000)	Porcentaje de impuesto aplicado al precio por el proveedor. Nota: Puede asignar un valor porcentual de hasta tres lugares decimales (por ejemplo, 7,745%). Los valores de porcentaje con cuatro lugares decimales se redondearán a tres lugares decimales (por ejemplo, 7,7454% se redondeará a 7,745%). De manera predeterminada, el valor de porcentaje tiene dos lugares decimales, a menos que se ingrese un tercer lugar decimal.
980 $i	Porcentaje de descuento	Decimal (Máximo: 100,00)	Porcentaje de descuento aplicado al precio por el proveedor.
980 $k	ISBN	Entero	ISBN del material que se está pidiendo. No se utiliza para la búsqueda de coincidencias. El campo bibliográfico 020 se utiliza para la búsqueda de coincidencias.
980 $m	ISSN	Entero	ISSN del material que se está pidiendo. No se utiliza para la búsqueda de coincidencias. El campo bibliográfico 022 se utiliza para la búsqueda de coincidencias.
980 $s	Envío y manejo (por unidad)	Decimal (Máximo: 999.99)	Cargos de envío y manejo para una sola unidad.
980 $x	Tipo de cambio	Decimal	Tasa de cambio para el pedido, si la moneda no es la misma que la moneda de la biblioteca.
980 $z	Moneda de la orden de compra	Código de moneda de tres letras ISO 4217	Código de moneda ISO - para pedido
981 $a	Identificador de colección de BC	Cadena	Identificador de la colección de la base de conocimiento de WorldCat que se solicita.
981 $b	Identificador del título de BC	Cadena	Identificador del título de la base de conocimiento de WorldCat que se solicita.
981 $g	Número de cuenta	Cadena	Número de cuenta o de cliente, utilizado por la biblioteca para realizar pedidos y facturar. (También llamada "Subcuenta")
981 $i	Nota de material de biblioteca	Cadena (máximo: 256 caracteres)	Notas proporcionadas para un material.
981 $l	Nombre de pedido	Cadena (máximo: 256 caracteres)	Cadena de texto que representa el nombre del pedido o del carrito.
981 $n	Número de pedido a proveedor	Cadena (máximo: 256 caracteres)	Número interno utilizado para identificar el pedido por proveedor. Se proporciona a la biblioteca para fines de seguimiento.
981 $v	Nota de proveedor	Cadena (máximo: 256 caracteres)	Notas proporcionadas por el proveedor para un material.
981 $x	Comentario de pedido de biblioteca	Cadena (máximo: 256 caracteres)	Comentar un pedido.
981 $z	Número de material de pedido a proveedor Obligatorio si se importan datos listos para añadir a la estantería o de facturas.	Cadena (máximo: 256 caracteres)	Identificador único proporcionado por un proveedor para el material específico pedido.

Datos de factura de MARC

La siguiente información debe incluirse en el archivo de datos de factura que reciba de su proveedor.

Nota: si no se utilizan puntos decimales, el sistema los agrega al final. Por ejemplo, 56 se convierte en 56.

Datos de facturas de MARC - Tabla

MARC	Elemento en adquisiciones	Tipo de entrada	Descripción
981 $y	Material de pedido de WMS número¹	Cadena (máximo: 40 caracteres)	Identificador único asignado por WMS para un material específico pedido.
981 $z	Material de pedido a proveedor número¹	Cadena (máximo: 40 caracteres)	Identificador único proporcionado por un proveedor para un material específico pedido.
990 $b	Precio unitario	Decimal (Máximo: 9999,99)	Coste de una sola unidad de un material. (No incluya impuestos ni descuentos si tiene previsto incluirlos como porcentajes en el campo 980 $h o $i).
990 $c	Cargos de servicio (por unidad)	Decimal (Máximo: 999.99)	Cargos de servicio por una sola unidad de un material (p. ej. $1,00 para una cantidad de 5 es igual a $5,00).
990 $h	Porcentaje de impuesto	Decimal (Máximo: 100.000)	Porcentaje de impuesto aplicado al precio por el proveedor. Nota: Puede asignar un valor porcentual de hasta tres lugares decimales (por ejemplo, 7,745%). Los valores de porcentaje con cuatro lugares decimales se redondearán a tres lugares decimales (por ejemplo, 7,7454% se redondeará a 7,745%). De manera predeterminada, el valor de porcentaje tiene dos lugares decimales, a menos que se ingrese un tercer lugar decimal.
990 $i	Porcentaje de descuento	Decimal (Máximo: 100,00)	Porcentaje de descuento aplicado al precio por el proveedor.
990 $n	Cantidad facturada	Entero (máximo: 999)	Cantidad total de copias facturadas por su biblioteca para este material de pedido.
990 $s	Envío y manejo (por unidad)	Decimal (Máximo: 999.99)	Cargos de envío y manejo para una sola unidad.
990 $x	Tipo de cambio	Decimal	Tasa de cambio de la factura, si la moneda no es la misma que la de la biblioteca. Usado con moderación.
991 $f	Fecha de factura	Formato de fecha ISO 8601	Fecha en que el proveedor creó la factura. Utilice el formato AAAA-MM-DD.
991 $m	Número de factura	Cadena (máximo: 256 caracteres)	Número utilizado por el proveedor para identificar una factura específica.
1. Se utiliza para hacer coincidir el material de la factura con el material pedido. Si el archivo de datos de facturas contiene el número de material de pedido WMS y el número de material de pedido a proveedor, el sistema utilizará el número de material de pedido WMS como punto de coincidencia.

Datos de facturación EDIFACT

La siguiente información debe incluirse en el archivo de datos de factura que reciba de su proveedor.

Nota: aunque la primera columna enumera los campos Adquisiciones de WorldShare, los campos aparecen en el orden en que aparecen en el archivo EDIFACT.

Datos de factura EDIFACT - Tabla

Elemento en adquisiciones	Campo EDIFACT	Descripción	Ejemplo
Número de factura	BGM	Este es un elemento obligatorio y se utiliza junto con la Fecha de factura para que coincida con una factura existente o, si no se encuentra ninguna factura, para crear una nueva. 380 (factura) y 38A (factura para planes) son los únicos tipos de factura admitidos. 9 (original) y 43 (copia) son las únicas funciones de factura admitidas.	Válido BGM+380+inv122+43' No válido BGM+381+inv521488' BGM+380+inv665887+46'
Fecha de factura	DTM	Este es un elemento opcional pero recomendado. Se utiliza junto con el número de factura para hacer coincidir con una factura existente o, si no se encuentra ninguna factura, para crear una nueva. La fecha de factura debe estar en formato CCYYMMDD. Si este campo no está presente, se utilizará la fecha de hoy para la Fecha de factura. 137 (fecha del mensaje) es el único tipo admitido.	Válido DTM+137:20131029:102' No válido DTM+131:20130911:102' DTM+137:2013-09-11:102'
Moneda	CUX	La moneda es un elemento opcional pero recomendado. Si se proporciona, debe coincidir con un código de tres letras ISO 4217 . Si no se proporciona, el sistema utilizará la moneda predeterminada del proveedor. 2 (moneda de referencia) es el único tipo admitido.	Válido CUX+2:EUR:4' CUX+2:USD:4' No válido CUX+2:EUR:10'
Descuentos, cargos de servicio y envío a nivel de factura	ALC (parte del encabezado)	Este es un elemento opcional. Debe ser un monto monetario y debe aparecer en el encabezado de EDIFACT, y no en el resumen. Si hay una concesión, se ingresa como partida de crédito no bibliográfico con un monto negativo. Si se trata de un cargo, se ingresa como partida no bibliográfica de débito. La descripción del material está determinada por el código de servicio especial.	Válido ALC+C++++BJ::28' QTY+47:22' MOA+8:140' No válido ALC+C++++BJ::28' QTY+47:22' PCD+3:12.5:13'
Impuestos a nivel de factura	IMPUESTO (parte del encabezado)	Este es un elemento opcional. Debe ser un monto monetario y debe aparecer en el encabezado de EDIFACT, y no en el resumen. Se ingresa como partida no bibliográfica de débito.	Válido TAX+7++++++' MOA+124:10.5' No válido IMPUESTO+7+IVA+++:::17.5+S'
Cantidad	CANT.	Este es un elemento obligatorio . La cantidad debe ser igual a la cantidad de copias no facturadas del material de pedido. 47 (cantidad de la factura) es el único tipo admitido.	Válido QTY+47:1' QTY+47:3' No válido QTY+1:1'
Precio unitario	PRI	Este es un elemento opcional pero recomendado. Si no se proporciona, se utilizará el precio del material del pedido. AAA (precio neto), AAB (precio bruto) y AAF (precio de información) son los únicos tres tipos admitidos. Si se proporcionan varios precios de diferentes tipos, se utilizará primero el precio de tipo AAF, luego el precio de tipo AAA y por último el de tipo AAB. Cuando se utiliza un precio de tipo AAA, no se procesarán los cargos de servicio, los descuentos ni el envío a nivel del material. Cuando se utiliza un precio de tipo AAF, no se procesan los cargos de servicio, los descuentos, los impuestos ni el envío a nivel del material. Cuando se utiliza un precio de tipo AAB, se procesarán cargos de servicio, descuentos, impuestos y envío a nivel del material.	Válido PRI+AAB:57 PRI+AAA:46.74 PRI+AAF:11.65' No válido PRI+AAE:11.65'
Identificador de referencia de la línea de pedido de pedido (para la búsqueda de coincidencias)	RFF	Este es un elemento obligatorio y se utiliza para que coincida con un material de pedido existente. Debe ser del tipo SLI o LI. El tipo SLI coincidirá con el número de material de pedido a proveedor, que es un identificador proporcionado por el proveedor para la línea de pedido del pedido. (Esto se puede ingresar manualmente en el sistema o se puede importar usando un archivo MARC en el campo 981 $z). El tipo LI coincidirá con el número de material de pedido, que es el identificador generado por el sistema para la línea de pedido del pedido.	Válido RFF+LI:PO-2014-1-1' RFF+SLI:99954978355' No válido RFF+SNA:954872665' RFF+LBO:887458932'
Impuestos a nivel de línea	IMPUESTO (parte del detalle)	Este es un elemento opcional. Solo se permiten valores porcentuales. Nota: Puede asignar un valor porcentual de hasta tres lugares decimales (por ejemplo, 7,745%). Los valores de porcentaje con cuatro lugares decimales se redondearán a tres lugares decimales (por ejemplo, 7,7454% se redondeará a 7,745%). De manera predeterminada, el valor de porcentaje tiene dos lugares decimales, a menos que se ingrese un tercer lugar decimal.	Válido TAX+7++++:::17.5+S' No válido IMPUESTO+7+IVA+++::::+S' MOA+56:10.5'
Descuento a nivel de línea, cargos de servicio y envío	ALC (parte del detalle)	Este es un elemento opcional. Solo se permiten valores porcentuales para los descuentos o las bonificaciones, que deben estar incluidos en el elemento de PCD. Solo se permiten valores monetarios para los cargos de servicio y el envío. El código de servicio especial determina si un cargo se considera Cargo de servicio o Costo de envío.	Válido ALC+C++++BJ::28' MOA+8:140' ALC+A++++DI' PCD+3:10' No válido ALC+A++++DI' MOA+8:140'

Datos MARC listos para añadir a la estantería

La siguiente información debe incluirse en el archivo de datos listos para añadir a la estantería que reciba de su proveedor.

Datos MARC listos para añadir a la estantería - Tabla

MARC	Elemento en adquisiciones	Tipo de entrada	Descripción
959 $b	Código de barras	Cadena (máximo: 32 caracteres)	Código de barras o designación de la pieza.
959 $t	Prefijo	Cadena (máximo: 25 caracteres)	Prefijo de la signatura topográfica (p. ej., REF)
959 $u	Número de clasificación	Cadena (máximo: 100 caracteres)	Parte de clasificación de la signatura topográfica. (Si no puede separar la signatura topográfica en partes separadas, incluya todas las partes en el número de clasificación).
959 $v	Cutter/Número de material	Cadena (máximo: 25 caracteres)	Cutter o ítem es parte de la signatura topográfica.
959 $w	Sufijo	Cadena (máximo: 25 caracteres)	Sufijo de la signatura topográfica (p. ej., SPAN)
981 $y	Material de pedido de WMS número¹	Cadena (máximo: 40 caracteres)	Identificador único asignado por WMS para un material específico pedido.
981 $z	Material de pedido a proveedor número¹	Cadena (máximo: 40 caracteres)	Identificador único proporcionado por un proveedor para un material específico pedido.
1. Se utiliza para hacer coincidir el material de la factura con el material pedido. Si el archivo de datos de facturas contiene el número de material de pedido WMS y el número de material de pedido a proveedor, el sistema utilizará el número de material de pedido WMS como punto de coincidencia.

Datos EDIFACT listos para añadir a la estantería

La siguiente información debe incluirse en el archivo de datos listos para añadir a la estantería que reciba de su proveedor.

Nota: aunque la primera columna enumera los campos Adquisiciones de WorldShare, los campos aparecen en el orden en que aparecen en el archivo EDIFACT.

Datos EDIFACT listos para añadir a la estantería - Tabla

Elemento en adquisiciones	Campo EDIFACT	Descripción	Ejemplo
Tipo de mensaje de respuesta de pedido	BGM	23C es el único tipo de mensaje de respuesta de pedido admitido.	BGM+23C+777596001+2'
Número de material de pedido de WMS	RFF+LI	Se utiliza para hacer coincidir los datos listos para añadir a la estantería con el material de pedido adecuado en WMS. Cada material debe identificarse mediante un número de material de pedido de WMS o un número de material de pedido a proveedor (ver a continuación).	RFF+LI:PO-2020-1-1'
Número de material de pedido a proveedor	RFF+SLI	Se utiliza para hacer coincidir los datos listos para añadir a la estantería con el material de pedido adecuado en WMS. Cada material debe identificarse mediante un número de material de pedido a proveedor o un número de material de pedido de WMS (ver arriba).	RFF+SLI:VOIN20200824abc-5'
Información de la copia	GIR	Cada copia está representada por un número en un segmento GIR. El número debe ser una secuencia única de 3 dígitos (p. ej., 001, 002, etc.) o la letra C seguida de un número (p. ej., C01, C02, etc.). Nota: No puede importar un material listo para añadir a la estantería que tenga más copias (segmentos GIR únicos) que las copias que tiene en WMS disponibles para recibir. Se encuentran disponibles para recibir copias las copias que tienen: Estado del pedido de Realizado (en lugar de Cancelado) Estado de recibo de No recibido o devuelto.	GIR+C01+0:LCO+BAR20200824abc_501:LAC+Schärding:LCL+Brunnenthal:LSM+35.99:LCV' GIR+001+0:LCO+BAR20200824abc_501:LAC+Schärding:LCL+Brunnenthal:LSM+35.99:LCV'
Código de barras	ALC	Cada código de barras de material debe ser único. No puede importar un código de barras que duplique una copia existente en el sistema.	GIR+C01+0:LCO+BAR20200824abc_501:LAC+Schärding:LCL+Brunnenthal:LSM+35.99:LCV'
Número de clasificación	LCL	Si no proporciona un número de clasificación, pero se transmite un valor en el campo LSM, este valor se colocará en el campo de número de clasificación en WMS y en todas las demás partes de la signatura topográfica (sufijo y prefijo). Esto se debe a que el campo LSM se utiliza para transmitir la signatura topográfica completa, incluidos el prefijo y el sufijo.	GIR+C04+0:LCO+BAR20200824abc_504:LAC+ClassNumber:LCL+München:LSM+35.99:LCV'
Signatura topográfica	LSM	Solo se importa si no se proporciona LCL. Si se importa, se ignoran el sufijo y el prefijo.
Sufijo	LFS		GIR+C04+GARTHDEE.UNASSIGNED:LLO+GEN-RES-BOOKS:LFN+Reh:LFS+Uhu:LSQ'
Prefijo	LSQ o LSZ	Debe seleccionar la opción que desea utilizar. La opción predeterminada es no importar el prefijo. Nota: OCLC recomienda indicar a su proveedor que proporcione cualquier valor de prefijo en los campos LSQ o LSZ. Si, en cambio, colocan valores de prefijo en el campo LCL, el valor de prefijo se colocará en el campo de número de clasificación en WMS, lo que dará como resultado que los informes de WorldShare que se agrupan por número de clasificación agrupen los materiales por su prefijo en lugar de por su número de clasificación.