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Roles de adquisiciones basadas en la sucursal

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Descubra una descripción general de los roles de adquisiciones con base en la sucursal en Adquisiciones de WorldShare.

Descripción

Hay varios roles específicos para las adquisiciones basadas en la sucursal. Para ver una lista de todas las demás funciones de adquisiciones, consulte Funciones de la cuenta de adquisiciones.

Notas importantes sobre los roles de sucursal:

  • Cada usuario puede tener roles de institución, roles de sucursal, o ambos
  • Los roles basados en la sucursal solo tienen permisos en su sucursal específica
  • Los roles de la institución no cubren automáticamente las acciones solo de la sucursal, y los roles de la sucursal no reemplazan los roles de la institución
  • La mayoría de las bibliotecas que utilizan esta funcionalidad asignarán a cada usuario roles solo para la sucursal en la que trabaja

Administrar roles para usuarios de la sucursal

La administración de los roles basados en la sucursal requiere iniciar sesión con una cuenta de usuario que pueda acceder a la Administración de WorldShare. Para obtener más información, consulte Funciones para acceder a la Administración de WorldShare.

  1. Inicie sesión en WorldShare con una cuenta que tenga asignada una función administrativa.
  2. En el panel de navegación superior, haga clic en Admin.
  3. Busque y seleccione un usuario para asignarle roles basados en la sucursal. Ver Buscar un usuario.
  4. En la cuenta de usuario, expanda el acordeón Funciones.
  5. Las funciones de cada sucursal (incluidas las funciones a nivel de la institución) aparecen en fichas separadas.
  6. Para establecer un rol en la institución o en una sucursal existente:
    1. Seleccione la ficha de la sucursal para la que desea agregar roles.
    2. Dentro del acordeón de Funciones, haga clic en Editar.
    3. Seleccione las funciones adecuadas.
  7. Para agregar una nueva sucursal a un usuario:
    1. Dentro del acordeón de Funciones, haga clic en Editar.
    2. Haga clic en Agregar acceso a la institución.
    3. En la ventana emergente Agregar acceso a la institución, active las casillas de verificación de las sucursales que desee agregar para el usuario.
    4. Haga clic en Agregar.
    5. Siga las instrucciones del paso 6 para agregar roles para las sucursales adicionales.
  8. Haga clic en Guardar.

Roles de adquisiciones basadas en la sucursal

  • Personal de presupuesto de la sucursal de adquisiciones
  • Gerente de sucursal de adquisiciones
  • Administrador de solicitudes de acceso abierto de la sucursal de adquisiciones
  • Personal de pedidos de la sucursal de adquisiciones
  • Personal de recepción y facturación de la sucursal de adquisiciones
  • Creador de solicitud de sucursal de adquisiciones
  • Administrador de solicitudes de sucursal de adquisiciones
  • Revisor de solicitudes de sucursal de adquisiciones
  • Personal sénior de pedidos de la sucursal de adquisiciones
  • Personal senior de la sucursal de adquisiciones

Descripciones de los roles de adquisiciones basadas en la sucursal

Rol Descripción
Personal de presupuesto de la sucursal de adquisiciones Puede ver y editar el presupuesto y los fondos de su sucursal, pero no puede cerrar el presupuesto ni copiar la estructura del presupuesto.
Gerente de sucursal de adquisiciones

Puede pedir y facturar, e incluso realizar pedidos y pagar facturas, pero solo puede ver presupuestos, no puede modificarlos. Además, no puede cambiar la configuración.
Administrador de solicitudes de acceso abierto de la sucursal de adquisiciones Puede gestionar todos los aspectos de las solicitudes de acceso abierto, incluido el pago de las facturas correspondientes. También puede crear y pagar facturas para una sucursal específica.
Personal de pedidos de la sucursal de adquisiciones Realice tareas relacionadas con el pedido de materiales, incluidas la creación y edición de datos de pedido. Sin embargo, no puede realizar pedidos.
Personal de recepción y facturación de la sucursal de adquisiciones Realice tareas relacionadas con la recepción y facturación de materiales, incluido el marcado de materiales como recibidos y la preparación de facturas para el pago. Sin embargo, no puede pagar las facturas.
Creador de solicitud de sucursal de adquisiciones Cree solicitudes de compra para su revisión por parte del personal de adquisiciones. Dirigida a selectores.
Administrador de solicitudes de sucursal de adquisiciones Cree solicitudes de compra para su revisión por parte del personal de adquisiciones. Dirigida a selectores.
Revisor de solicitudes de sucursal de adquisiciones Crear, revisar y aprobar solicitudes de compra. No se pueden realizar pedidos.
Personal sénior de pedidos de la sucursal de adquisiciones Realice tareas relacionadas con el pedido de materiales, incluidas la creación, edición e incluso la realización de pedidos.
Personal senior de la sucursal de adquisiciones Realice tareas relacionadas con pedidos, además de recibir y facturar materiales. También puede aprobar el pago de facturas y realizar pedidos. No puede editar presupuestos ni configurar ajustes para adquisiciones.

Adquisiciones basadas en la sucursal, comparación de roles por acción

Analíticos

Acción Funciones
Personal senior de la sucursal
Ejecute informes de adquisiciones desde el módulo Analíticos. x
Ejecute informes de publicaciones seriadas desde el módulo Analíticos. x
Utilice las funciones de Mi biblioteca y Mis archivos en Analytics. x

Presupuestos

 

Acción Funciones
Personal de presupuesto de la sucursal Gerente de sucursal Personal de pedidos de sucursal Personal de recepción y facturación de la sucursal Personal senior de la orden de la sucursal Personal senior de la sucursal

Asignar (o distribuir) dinero en fondos asociados con un presupuesto. Esto cambia el monto presupuestado del fondo. El usuario también puede desasignar (o eliminar) dinero del fondo.

 x          

Copie la estructura de fondos de un presupuesto anterior a un nuevo presupuesto, de modo que no tengan que volver a ingresar todos los detalles del fondo en el nuevo presupuesto.

 x          

Crear un presupuesto para un período futuro.

 x          

Crear un fondo para un presupuesto.

 x          

Borrar un fondo de un presupuesto, suponiendo que el fondo no tenga ninguna transacción abierta (gravámenes, gastos, etc.).

 x          

Editar o actualizar un fondo dentro de un presupuesto, incluidos el nombre del fondo, el código del fondo y el monto presupuestado. También permite editar la fecha de inicio, la fecha de finalización y el ciclo, y habilitar un presupuesto futuro para su uso. Nota: La disponibilidad de estas acciones depende de si un presupuesto está abierto o cerrado, habilitado o no, y de la presencia o ausencia de presupuestos futuros.

 x          

Habilite el uso del próximo presupuesto aunque el presupuesto actual (también conocido como el primer presupuesto abierto) aún se esté utilizando, de modo que una biblioteca pueda pedir materiales con el próximo presupuesto.

 x          

Modifique la fecha de finalización de un presupuesto abierto (actual o futuro) para ajustarlo a los ciclos fiscales y períodos presupuestarios cambiantes o realice correcciones simples en el período de un presupuesto.

 x          

Actualizar un presupuesto, acortando o ampliando la fecha de finalización.

 x       x  

Ver un presupuesto, incluidas sus fechas de inicio y finalización.

 x x        

Vea los fondos de un presupuesto, incluidos el nombre, el código y la estructura del fondo, la asignación, los gravámenes, los gastos y el saldo restante.

 x x x x x  

Descubrir colecciones

 

Acción Funciones
Personal de pedidos de sucursal Creador de solicitud de sucursal Administrador de solicitudes de sucursal Revisor de solicitudes de sucursal Personal senior de la orden de la sucursal Personal senior de la sucursal

Busque y visualice colecciones y títulos en WorldCat Knowledge Base.

 x x x x x x

Facturas

 

Acción Funciones
Gerente de sucursal Administrador de solicitudes de acceso abierto a sucursales Personal de recepción y facturación de la sucursal Personal senior de la orden de la sucursal Personal senior de la sucursal

Cambiar una factura antes de que se pague.

 x x x   x

Cambie los materiales de una factura antes de que se pague.

 x x x   x

Crear una factura.

 x x x   x

Crear materiales de factura de débito.

 x x x   x

Cree materiales de facturas de reembolso, de crédito y suplementarias.

 x x x   x

Borrar una factura.

 x x     x

Borrar un material de una factura abierta (sin pagar).

 x x x   x

Revertir el estado de impagada de una factura para corregir errores y modificar así los gastos presupuestados correspondientes (esta función no está disponible para facturas que utilizan un presupuesto cerrado).

 x x x x x

Buscar facturas.

 x x x   x

Ver una factura, incluidos el proveedor, el número de factura, etc.

 x x x x x

Ver los materiales en una factura.

 

 x x x x x

Recursos locales

Acción Funciones
Personal de pedidos de sucursal Creador de solicitud de sucursal Administrador de solicitudes de sucursal Revisor de solicitudes de sucursal Personal senior de la orden de la sucursal Personal senior de la sucursal

Puede crear y actualizar recursos locales.

 x x x x x x

Solicitudes de libre acceso

Acción Funciones
Administrador de solicitudes de acceso abierto a sucursales
Administre todos los aspectos de las solicitudes de acceso abierto. x
Pagar facturas por solicitudes de acceso abierto. x

Pedidos

Acción Funciones
Gerente de sucursal Personal de pedidos de sucursal Personal de recepción y facturación de la sucursal Administrador de solicitudes de sucursal Revisor de solicitudes de sucursal Personal senior de la orden de la sucursal Personal senior de la sucursal

Agregar artículos a un pedido.

 x x     x x x

Cancele los materiales del pedido, de modo que ya no se puedan recibir.

 x           x

Cambiar una orden de compra abierta (no enviada). No permite editar los materiales del pedido.

 x x         x

Cambie los artículos de un pedido antes de que se haya realizado.

 x x         x

Cambie el enlace de un material en pedido al registro de WorldCat , en caso de que se haya seleccionado un registro de WorldCat o material incorrecto en "Descubrir materiales".

 x         x x

Crear una orden de compra.

 x x         x

Borre un material de una orden de compra abierta (no realizada), en caso de que un material de pedido se haya agregado por error o ya no sea necesario.

 x x       x x

Elimine la plantilla de un material de pedido (en caso de que ya no sea válida para su biblioteca).

 x x         x

Elimine una orden de compra no realizada y todos sus materiales, de modo que, si la orden de compra ya no es válida, pueda eliminarse del sistema.

 x x       x x

Solicitar una solicitud de compra.

   x   x      

Realice operaciones con materiales, como agregar y editar materiales.

 x x         x

Renovar materiales de pedido.

 x x         x

Busque y visualice los pedidos abiertos que aún no se hayan realizado al proveedor.

 x x         x

Busque y visualice los materiales del pedido.

 x x         x

Buscar los materiales pedidos.

 x x x       x

Seleccione y reclame los materiales no recibidos, y envíe un mensaje al proveedor.

 x x       x x

Solicitudes de compra

Acción Funciones
Personal de pedidos de sucursal Creador de solicitud de sucursal Administrador de solicitudes de sucursal Revisor de solicitudes de sucursal

Aprobar o rechazar una solicitud de compra.

 x   x x

Crear una solicitud de compra.

 x x x x

Solicitar una solicitud de compra.

     x  

Recibiendo

Acción Funciones
Personal de recepción y facturación de la sucursal Administrador de solicitudes de sucursal Revisor de solicitudes de sucursal Personal senior de la orden de la sucursal Personal senior de la sucursal

Aprobar o rechazar una solicitud de compra.

   x x    

Cambiar una orden de compra abierta (no enviada). No permite editar los materiales del pedido.

         x

Terminar de recibir un pedido seriado para que la biblioteca lo marque como recibido completamente.

 x     x x

Terminar de recibir un pedido de producto electrónico para que la biblioteca lo marque como recibido completamente.

 x       x

Reciba las monografías pendientes que se han pedido, pero que aún no se han recibido.

 x       x

Comience a recibir un producto electrónico, de modo que la biblioteca pueda registrar la recepción de contenido en un pedido incompleto.

x

     x x

Comenzar a recibir ejemplares seriados, de modo que la biblioteca pueda registrar su recepción en un pedido incompleto.

 x     x x

Configuración

Acción Funciones
Personal de pedidos de sucursal Creador de solicitud de sucursal Administrador de solicitudes de sucursal Revisor de solicitudes de sucursal Personal senior de la orden de la sucursal Personal senior de la sucursal

Crear, editar y eliminar existencias a nivel de material y copias para su institución en WorldCat.

 x         x

Cargue un archivo y almacénelo en Shared File Service.

           x

Ver todos los informes de productos.

         x x

Vea las tasas de cambio de la biblioteca.

 x x x x x x

Vea el nombre y otros metadatos de los archivos almacenados en el servicio de archivos compartidos, como aquellos cargados para su procesamiento por parte de los Servicios de intercambio de socios. No permite a los usuarios leer el archivo.

           x

Administración de usuarios

Acción Funciones
Personal senior de la orden de la sucursal

Crear nuevas cuentas de usuario.

 x

Borrar cuentas de usuario.

 x

Leer información sobre cuentas de usuario.

 x

Proveedores

Acción Funciones
Personal senior de la orden de la sucursal Personal senior de la sucursal

Cambiar el número de pedido del proveedor, el nombre del pedido y los comentarios del pedido en una orden de compra realizada, es decir, una que se haya enviado al proveedor.

 x x

Cree, edite y elimine archivos en el servicio de archivos compartidos como parte del proceso correspondiente, como la carga de archivos de un proveedor para importarlos a Adquisiciones.

 x x

Descargue y lea archivos almacenados en el servicio de archivos compartidos, como aquellos cargados para su procesamiento por parte de los Servicios de intercambio de socios.

   x

Encuentre un proveedor.

   x

Edite los datos del proveedor solo para su biblioteca.

 x  

Pagar una factura, de modo que el proveedor pueda recibir el pago de los materiales pedidos y la biblioteca pueda realizar el seguimiento del monto de la factura como desembolsado, en lugar de gravado.

   x

Realice un pedido, enviándolo al proveedor, si aún no lo ha hecho.

 x x

Elimine un proveedor de su lista de socios activos (en Adquisiciones o Administrador de licencias).

 x  

Solicite una cotización a un proveedor para un grupo de materiales de un pedido.

   x

Seleccione y reclame los materiales no recibidos, y envíe un mensaje al proveedor.

 x x

Ver un proveedor.

 x x

Ver Mi biblioteca y exportar datos.

   x

Roles de adquisiciones basadas en la sucursal y acciones asociadas 

Personal de presupuesto de la sucursal de adquisiciones

Presupuestos
  • Asignar (o distribuir) dinero en fondos asociados con un presupuesto. Esto cambia el monto presupuestado del fondo. El usuario también puede desasignar (o eliminar) dinero del fondo.
  • Copie la estructura de fondos de un presupuesto anterior a un nuevo presupuesto, de modo que no tengan que volver a ingresar todos los detalles del fondo en el nuevo presupuesto.
  • Crear un presupuesto para un período futuro.
  • Crear un fondo para un presupuesto.
  • Borrar un fondo de un presupuesto, suponiendo que el fondo no tenga ninguna transacción abierta (gravámenes, gastos, etc.).
  • Editar o actualizar un fondo dentro de un presupuesto, incluidos el nombre del fondo, el código del fondo y el monto presupuestado. También permite editar la fecha de inicio, la fecha de finalización y el ciclo, y habilitar un presupuesto futuro para su uso. Nota: La disponibilidad de estas acciones depende de si un presupuesto está abierto o cerrado, habilitado o no, y de la presencia o ausencia de presupuestos futuros.
  • Habilite el uso del próximo presupuesto aunque el presupuesto actual (también conocido como el primer presupuesto abierto) aún se esté utilizando, de modo que una biblioteca pueda pedir materiales con el próximo presupuesto.
  • Modifique la fecha de finalización de un presupuesto abierto (actual o futuro) para ajustarlo a los ciclos fiscales y períodos presupuestarios cambiantes o realice correcciones simples en el período de un presupuesto.
  • Actualizar un presupuesto, acortando o ampliando la fecha de finalización.
  • Ver un presupuesto, incluidas sus fechas de inicio y finalización.
  • Vea los fondos de un presupuesto, incluidos el nombre, el código y la estructura del fondo, la asignación, los gravámenes, los gastos y el saldo restante.

Gerente de sucursal de adquisiciones

Presupuestos
  • Ver un presupuesto, incluidas sus fechas de inicio y finalización.
  • Vea los fondos de un presupuesto, incluidos el nombre, el código y la estructura del fondo, la asignación, los gravámenes, los gastos y el saldo restante.
Facturas
  • Cree materiales de facturas de reembolso, de crédito y suplementarias.
  • Cambiar una factura antes de que se pague.
  • Cambie los materiales de una factura antes de que se pague.
  • Crear una factura.
  • Crear materiales de factura de débito.
  • Borrar una factura.
  • Borrar un material de una factura abierta (sin pagar).
  • Revertir el estado de impagada de una factura para corregir errores y modificar así los gastos presupuestados correspondientes (esta función no está disponible para facturas que utilizan un presupuesto cerrado).
  • Buscar facturas.
  • Ver una factura, incluidos el proveedor, el número de factura, etc.
  • Ver los materiales en una factura.
Pedidos
  • Agregar artículos a un pedido.
  • Cancele los materiales del pedido, de modo que ya no se puedan recibir.
  • Cambiar una orden de compra abierta (no enviada). No permite editar los materiales del pedido.
  • Cambie los artículos de un pedido antes de que se haya realizado.
  • Cambie el enlace de un material en pedido al registro de WorldCat , en caso de que se haya seleccionado un registro de WorldCat o material incorrecto en "Descubrir materiales".
  • Crear una orden de compra.
  • Borre un material de una orden de compra abierta (no realizada), en caso de que un material de pedido se haya agregado por error o ya no sea necesario.
  • Elimine la plantilla de un material de pedido (en caso de que ya no sea válida para su biblioteca).
  • Elimine una orden de compra no realizada y todos sus materiales, de modo que, si la orden de compra ya no es válida, pueda eliminarse del sistema.
  • Realice operaciones con materiales, como agregar y editar materiales.
  • Renovar materiales de pedido.
  • Busque y visualice los pedidos abiertos que aún no se hayan realizado al proveedor.
  • Busque y visualice los materiales del pedido.
  • Buscar los materiales pedidos.
  • Seleccione y reclame los materiales no recibidos, y envíe un mensaje al proveedor.

Administrador de solicitudes de acceso abierto de la sucursal de adquisiciones

Solicitudes de acceso abierto
  • Administre todos los aspectos de las solicitudes de acceso abierto.
  • Pagar facturas por solicitudes de acceso abierto.
Facturas
  • Cree materiales de facturas de reembolso, de crédito y suplementarias.
  • Cambiar una factura antes de que se pague.
  • Cambie los materiales de una factura antes de que se pague.
  • Crear una factura.
  • Crear materiales de factura de débito.
  • Borrar una factura.
  • Borrar un material de una factura abierta (sin pagar).
  • Revertir el estado de impagada de una factura para corregir errores y modificar así los gastos presupuestados correspondientes (esta función no está disponible para facturas que utilizan un presupuesto cerrado).
  • Buscar facturas.
  • Ver una factura, incluidos el proveedor, el número de factura, etc.
  • Ver los materiales en una factura.

Personal de pedidos de la sucursal de adquisiciones

Presupuestos
  • Vea los fondos de un presupuesto, incluidos el nombre, el código y la estructura del fondo, la asignación, los gravámenes, los gastos y el saldo restante.
Descubrir colecciones
  • Busque y visualice colecciones y títulos en WorldCat Knowledge Base.
Pedidos
  • Agregar artículos a un pedido.
  • Cambiar una orden de compra abierta (no enviada). No permite editar los materiales del pedido.
  • Cambie los artículos de un pedido antes de que se haya realizado.
  • Crear una orden de compra.
  • Borre un material de una orden de compra abierta (no realizada), en caso de que un material de pedido se haya agregado por error o ya no sea necesario.
  • Elimine la plantilla de un material de pedido (en caso de que ya no sea válida para su biblioteca).
  • Elimine una orden de compra no realizada y todos sus materiales, de modo que, si la orden de compra ya no es válida, pueda eliminarse del sistema.
  • Solicitar una solicitud de compra.
  • Realice operaciones con materiales, como agregar y editar materiales.
  • Renovar materiales de pedido.
  • Busque y visualice los pedidos abiertos que aún no se hayan realizado al proveedor.
  • Busque y visualice los materiales del pedido.
  • Buscar los materiales pedidos.
  • Seleccione y reclame los materiales no recibidos, y envíe un mensaje al proveedor.
Solicitudes de compra
  • Aprobar o rechazar una solicitud de compra.
  • Crear una solicitud de compra.
Configuración
  • Crear, editar y eliminar existencias a nivel de material y copias para su institución en WorldCat.
  • Vea las tasas de cambio de la biblioteca.

Personal de recepción y facturación de la sucursal de adquisiciones

Presupuestos
  • Vea los fondos de un presupuesto, incluidos el nombre, el código y la estructura del fondo, la asignación, los gravámenes, los gastos y el saldo restante.
Facturas
  • Cambiar una factura antes de que se pague.
  • Cambie los materiales de una factura antes de que se pague.
  • Crear una factura.
  • Crear material de factura de débito.
  • Cree materiales de facturas de reembolso, de crédito y suplementarias.
  • Borrar un material de una factura abierta (sin pagar).
  • Revertir el estado impagado de una factura para corregir errores y modificar así los gastos presupuestados correspondientes (esta función no está disponible para facturas que utilizan un presupuesto cerrado).
  • Buscar facturas.
  • Ver una factura, incluidos el proveedor, el número de factura, etc.
  • Ver los materiales en una factura.
Pedidos
  • Buscar los materiales pedidos.
Recibiendo
  • Terminar de recibir un pedido seriado para que la biblioteca lo marque como recibido completamente.
  • Terminar de recibir un pedido de producto electrónico para que la biblioteca lo marque como recibido completamente.
  • Reciba las monografías pendientes que se han pedido, pero que aún no se han recibido.
  • Comience a recibir un producto electrónico, de modo que la biblioteca pueda registrar la recepción de contenido en un pedido incompleto.
  • Comenzar a recibir ejemplares seriados, de modo que la biblioteca pueda registrar su recepción en un pedido incompleto.

Creador de solicitud de sucursal de adquisiciones

Descubrir colecciones
  • Busque y visualice colecciones y títulos en WorldCat Knowledge Base.
Solicitudes de compra
  • Crear una solicitud de compra.
Configuración
  • Vea las tasas de cambio de la biblioteca.

Administrador de solicitudes de sucursal de adquisiciones

Descubrir colecciones
  • Busque y visualice colecciones y títulos en WorldCat Knowledge Base.
Pedidos
  • Solicitar una solicitud de compra.
Solicitudes de compra
  • Aprobar o rechazar una solicitud de compra.
  • Crear una solicitud de compra.
  • Solicitar una solicitud de compra.
Recibiendo
  • Aprobar o rechazar una solicitud de compra.
Configuración
  • Vea las tasas de cambio de la biblioteca.

Revisor de solicitudes de sucursal de adquisiciones

Descubrir colecciones
  • Busque y visualice colecciones y títulos en WorldCat Knowledge Base.
Pedidos
  • Agregar artículos a un pedido.
Solicitudes de compra
  • Aprobar o rechazar una solicitud de compra.
  • Crear una solicitud de compra.
Recibiendo
  • Aprobar o rechazar una solicitud de compra.
Configuración
  • Vea las tasas de cambio de la biblioteca.

Personal sénior de pedidos de la sucursal de adquisiciones

Presupuestos
  • Actualizar un presupuesto, acortando o ampliando la fecha de finalización.
  • Vea los fondos de un presupuesto, incluidos el nombre, el código y la estructura del fondo, la asignación, los gravámenes, los gastos y el saldo restante.
Descubrir colecciones
  • Busque y visualice colecciones y títulos en WorldCat Knowledge Base.
Facturas
  • Revertir el estado de impagada de una factura para corregir errores y modificar así los gastos presupuestados correspondientes (esta función no está disponible para facturas que utilizan un presupuesto cerrado).
  • Ver una factura, incluidos el proveedor, el número de factura, etc.
  • Ver los materiales en una factura.
Pedidos
  • Agregar artículos a un pedido.
  • Cambie el enlace de un material en pedido al registro de WorldCat , en caso de que se haya seleccionado un registro de WorldCat o material incorrecto en "Descubrir materiales".
  • Borre un material de una orden de compra abierta (no realizada), en caso de que un material de pedido se haya agregado por error o ya no sea necesario.
  • Elimine una orden de compra no realizada y todos sus materiales, de modo que, si la orden de compra ya no es válida, pueda eliminarse del sistema.
  • Seleccione y reclame los materiales no recibidos, y envíe un mensaje al proveedor.
Recibiendo
  • Terminar de recibir un pedido seriado para que la biblioteca lo marque como recibido completamente.
  • Comience a recibir un producto electrónico, de modo que la biblioteca pueda registrar la recepción de contenido en un pedido incompleto.
  • Comenzar a recibir ejemplares seriados, de modo que la biblioteca pueda registrar su recepción en un pedido incompleto.
Configuración
  • Ver todos los informes de productos.
  • Vea las tasas de cambio de la biblioteca.

 

Administración de usuarios
  • Crear nuevas cuentas de usuario.
  • Borrar cuentas de usuario.
  • Leer información sobre cuentas de usuario.
Proveedores
  • Cambiar el número de pedido del proveedor, el nombre del pedido y los comentarios del pedido en una orden de compra realizada, es decir, una que se haya enviado al proveedor.
  • Cree, edite y elimine archivos en el servicio de archivos compartidos como parte del proceso correspondiente, como la carga de archivos de un proveedor para importarlos a Adquisiciones.
  • Edite los datos del proveedor solo para su biblioteca.
  • Realice un pedido, enviándolo al proveedor, si aún no lo ha hecho.
  • Elimine un proveedor de su lista de socios activos (en Adquisiciones o Administrador de licencias).
  • Seleccione y reclame los materiales no recibidos, y envíe un mensaje al proveedor.
  • Ver un proveedor.

Personal senior de la sucursal de adquisiciones

Analíticos
  • Ejecute informes de adquisiciones desde el módulo Analíticos.
  • Ejecute informes de publicaciones seriadas desde el módulo Analíticos.
  • Utilice las funciones de Mi biblioteca y Mis archivos en Analytics.
Presupuestos
  • Ver un presupuesto, incluidas sus fechas de inicio y finalización.
  • Vea los fondos de un presupuesto, incluidos el nombre, el código y la estructura del fondo, la asignación, los gravámenes, los gastos y el saldo restante.
Descubrir colecciones
  • Busque y visualice colecciones y títulos en WorldCat Knowledge Base.
Facturas
  • Cambiar una factura antes de que se pague.
  • Cambie los materiales de una factura antes de que se pague.
  • Crear una factura.
  • Crear materiales de factura de débito.
  • Cree materiales de facturas de reembolso, de crédito y suplementarias.
  • Borrar una factura.
  • Borrar un material de una factura abierta (sin pagar).
  • Revertir el estado de impagada de una factura para corregir errores y modificar así los gastos presupuestados correspondientes (esta función no está disponible para facturas que utilizan un presupuesto cerrado).
  • Buscar facturas.
  • Ver una factura, incluidos el proveedor, el número de factura, etc.
  • Ver los materiales en una factura.
Pedidos
  • Agregar artículos a un pedido.
  • Cancele los materiales del pedido, de modo que ya no se puedan recibir.
  • Cambiar una orden de compra abierta (no enviada). No permite editar los materiales del pedido.
  • Cambie los artículos de un pedido antes de que se haya realizado.
  • Cambie el enlace de un material en pedido al registro de WorldCat , en caso de que se haya seleccionado un registro de WorldCat o material incorrecto en "Descubrir materiales".
  • Crear una orden de compra.
  • Borre un material de una orden de compra abierta (no realizada), en caso de que un material de pedido se haya agregado por error o ya no sea necesario.
  • Elimine la plantilla de un material de pedido (en caso de que ya no sea válida para su biblioteca).
  • Elimine una orden de compra no realizada y todos sus materiales, de modo que, si la orden de compra ya no es válida, pueda eliminarse del sistema.
  • Realice operaciones con materiales, como agregar y editar materiales.
  • Renovar materiales de pedido.
  • Busque y visualice los pedidos abiertos que aún no se hayan realizado al proveedor.
  • Busque y visualice los materiales del pedido.
  • Buscar los materiales pedidos.
  • Seleccione y reclame los materiales no recibidos, y envíe un mensaje al proveedor.
Recibiendo
  • Cambiar una orden de compra abierta (no enviada). No permite editar los materiales del pedido.
  • Terminar de recibir un pedido seriado para que la biblioteca lo marque como recibido completamente.
  • Terminar de recibir un pedido de producto electrónico para que la biblioteca lo marque como recibido completamente.
  • Reciba las monografías pendientes que se han pedido, pero que aún no se han recibido.
  • Comience a recibir un producto electrónico, de modo que la biblioteca pueda registrar la recepción de contenido en un pedido incompleto.
  • Comenzar a recibir ejemplares seriados, de modo que la biblioteca pueda registrar su recepción en un pedido incompleto.
Configuración
  • Crear, editar y eliminar existencias a nivel de material y copias para su institución en WorldCat.
  • Cargue un archivo y almacénelo en Shared File Service.
  • Ver todos los informes de productos.
  • Vea las tasas de cambio de la biblioteca.
  • Vea el nombre y otros metadatos de los archivos almacenados en el servicio de archivos compartidos, como aquellos cargados para su procesamiento por parte de los Servicios de intercambio de socios. No permite a los usuarios leer el archivo.
Proveedores
  • Cambiar el número de pedido del proveedor, el nombre del pedido y los comentarios del pedido en una orden de compra realizada, es decir, una que se haya enviado al proveedor.
  • Cree, edite y elimine archivos en el servicio de archivos compartidos como parte del proceso correspondiente, como la carga de archivos de un proveedor para importarlos a Adquisiciones.
  • Descargue y lea archivos almacenados en el servicio de archivos compartidos, como aquellos cargados para su procesamiento por parte de los Servicios de intercambio de socios.
  • Encuentre un proveedor.
  • Pagar una factura, de modo que el proveedor pueda recibir el pago de los materiales pedidos y la biblioteca pueda realizar el seguimiento del monto de la factura como desembolsado, en lugar de gravado.
  • Realice un pedido, enviándolo al proveedor, si aún no lo ha hecho.
  • Solicite una cotización a un proveedor para un grupo de materiales de un pedido.
  • Seleccione y reclame los materiales no recibidos, y envíe un mensaje al proveedor.
  • Ver un proveedor.
  • Ver Mi biblioteca y exportar datos.