Refinar los resultados del informe con el Diseñador de informes

Crear una regla de formato condicional

1.  Haga clic en Lectura en la esquina superior derecha del informe abierto para cambiar la visualización del informe al modo de diseño.
2. Navegue hasta Analizar > Más () > Reglas de formato.... Se abrirá el cuadro de diálogo Administrar reglas de formato.
3. En el cuadro de diálogo Administrar reglas de formato:
   1. Haga clic en el botón Agregar regla () para abrir el diálogo Crear regla.
   2. Ingrese un nombre para la regla de formato condicional.
   3. (Opcional) Ingrese una descripción para la regla de formato condicional.
   4. Haga clic en el botón Seleccionar objeto () y seleccione aquello a lo que desee aplicar la regla de formato condicional:
      • Objeto o variable: si se selecciona esta opción, se abrirá el cuadro de diálogo Objetos disponibles. Seleccione un objeto de informe y haga clic en Aceptar.
      • Contenido de la celda: si se selecciona esta opción, el formato condicional se aplicará a todas las celdas cuyo contenido coincida con la regla de formato condicional.
   5. Seleccione un operador de consulta en la lista desplegable Operador.
   6. Ingrese o seleccione el valor que activa la regla de formato condicional en el campo de texto Operandos. Para seleccionar un operando:
      1. Haga clic en el botón Seleccionar operando (igual que botón-seleccionar-objeto) y  luego seleccione Objeto, variable o Valor.
         1. Si seleccionó Objeto o variable, seleccione un objeto de informe en el cuadro de diálogo Objetos disponibles y haga clic en Aceptar.
         2. Si seleccionó Valor, seleccione el botón de opción del valor que activará el formato condicional en el cuadro de diálogo Lista de valores y haga clic en Aceptar.
   7. (Opcional)
      1. Haga clic en el botón Agregar condición después de la condición actual () para agregar condiciones adicionales a la regla de formato. Puede eliminar una condición haciendo clic en el botón Borrar condición ().
      2. Haga clic en Agregar condición para agregar una regla de formato condicional adicional.
   8. Haga clic en Formato... para abrir el cuadro de diálogo Visualización de reglas de formato.
      1. En el cuadro de diálogo Visualización de reglas de formato, establezca el formato que aparecerá cuando se active la regla.
      2. Haga clic en Aceptar cuando se haya establecido el formato.
   9. Haga clic en Aceptar para guardar la regla de formato condicional.

Aplicar una regla de formato condicional

Puede aplicar reglas de formato condicional desde la ficha Analizar o desde el menú contextual.

Administrar reglas de formato condicional

1.  Haga clic en Lectura en la esquina superior derecha del informe abierto para cambiar la visualización del informe al modo de diseño.
2. Puede administrar las reglas de formato condicional desde:
   1. Ficha Analizar - Navegue hasta Analizar > Más () > Reglas de formato.... Se abrirá el cuadro de diálogo Administrar reglas de formato.
   2. Menú contextual : haga clic con el botón derecho en un informe y luego haga clic en Reglas de formato.... Se abrirá el cuadro de diálogo Aplicar reglas de formato.
       Nota: debe crear una regla de formato condicional para habilitar la opción Reglas de formato del menú contextual.

Los cuadros de diálogo Administrar reglas de formato y Aplicar reglas de formato le permiten agregar , editar, duplicar y eliminar reglas de formato .

Definir un control de entrada

 Nota: si un botón está atenuado, significa que no está disponible.

Puede crear cuatro tipos de controles de entrada en el Diseñador de informes de WorldShare:

• Calendario: este tipo de control de entrada le permite ingresar directamente un valor en un campo de texto o seleccionar un valor usando un botón de calendario para un objeto de informe de fecha de dimensión.
• Lista múltiple: este tipo de control de entrada muestra una lista de todos los valores disponibles para un objeto de informe de dimensión y le permite seleccionar varios valores.
• Lista—Este tipo de control de entrada muestra una lista de todos los valores disponibles para un objeto de informe de dimensión y le permite seleccionar un valor.
• Campo de entrada: este tipo de control de entrada crea un campo de texto en el que puede ingresar directamente un nombre de valor para cualquier tipo de objeto de informe.

Editar un control de entrada

1. Desde el informe abierto, haga clic en Lectura para mostrar el informe en modo de  diseño.
2. Abra el panel lateral de Generar (). El panel Datos del elemento del informe debería abrirse de manera predeterminada. De lo contrario, haga clic en el botón Mostrar datos del elemento de informe ().
3. Haga clic en el botón Controles de entrada ( ) para ver todos los controles de entrada actualmente asignados al informe.
4. Ubique el control de entrada que desee editar y haga clic en el botón Editar () para abrir el cuadro de diálogo Editar control.
5. En el cuadro de diálogo Editar control de entrada, actualice los campos y la información correspondientes.
6. Haga clic en Aceptar para guardar sus ediciones.

Eliminar un control de entrada

1. Haga clic en Lectura en la esquina superior derecha del informe abierto para cambiar la visualización del informe al modo de diseño.
2. Haga clic en el botón Mostrar barra de filtro en la pestaña Analizar.
3. Haga clic en el botón Administrar filtros y seleccione Administrar barra de filtros en el menú desplegable. Se abre el cuadro de diálogo Nuevo control.
4. Ubique el control de entrada que desee editar y haga clic en el botón Eliminar control de entrada (). El control de entrada se eliminará inmediatamente.
5.  Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Administrar barra de filtros.

Agregar un filtro

1. Abra el panel lateral de Generar (). El panel Datos del elemento del informe debería abrirse de manera predeterminada. De lo contrario, haga clic en el botón Mostrar datos del elemento de informe ().
2. Haga clic  en el botón Editar filtros( ) y luego seleccione Administrar filtros en el menú emergente de la sección Filtros. Se abre el cuadro de diálogo Filtro de informe.
3. En el cuadro de diálogo Filtro de informe, haga clic en el botón Agregar filtro (). Se abrirá el cuadro de diálogo Objetos disponibles.
4. Seleccione el objeto de informe que desee agregar como filtro al informe y haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Objetos disponibles. Todos los valores disponibles para el objeto de informe que seleccionó como filtro están visibles en el cuadro de diálogo Filtro de informe.
5. Seleccione uno o más de los valores disponibles usando las casillas de verificación.
6. Repita los pasos 2 a 5 para aplicar filtros adicionales al informe. Cuando aplica filtros adicionales, estos se unen con un AND.

Aplicar una regla de formato condicional

Puede aplicar reglas de formato condicional a una columna específica.

1. Seleccione la columna Del informe abierto a la que desea aplicar un filtro.
2. En el panel de datos del elemento del informe, haga clic en el botón Editar  filtros ( ) y luego seleccione Administrar filtros en el menú emergente de la sección Filtros. Se abre el cuadro de diálogo Filtro de informe.
3. En el cuadro de diálogo Filtro de informe, haga clic en el botón Agregar filtro (). Se abrirá el cuadro de diálogo Objetos disponibles.
4. Seleccione el objeto de informe para la columna que seleccionó (p. ej., Nombre de la semana del día del evento) y haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Objetos disponibles. Todos los valores disponibles para el objeto de informe que seleccionó como filtro están visibles en el cuadro de diálogo Filtro de informe.
5. Seleccione uno o más de los valores disponibles usando las casillas de verificación.
6. Haga clic en Aceptar. La columna que seleccionó se actualizará para reflejar solo los resultados que coincidan con los criterios del filtro.

Agregar un filtro anidado

Los filtros de consulta anidada le permiten crear condiciones de filtro más complejas de lo que es posible cuando combina filtros en el mismo nivel.

Cuando anida filtros, usted establece el orden en el que se evalúan. Por ejemplo, puede devolver los datos proporcionados por dos filtros de consulta unidos en una relación OR (donde una condición de filtro es verdadera o la otra) y luego restringir aún más estos datos aplicándoles otro filtro. En este caso, los dos filtros en una relación OR se anidan y luego se comparan con el otro filtro en una relación AND.

Ejemplo: Filtre todos los materiales prestados y devueltos de una ubicación en estantes temporal o permanente específica por la fecha de préstamo o devolución del material.

1. Seleccione la columna Del informe abierto a la que desea aplicar un filtro.
2. En el panel de datos del elemento del informe, haga clic en el botón Editar  filtros ( ) y luego seleccione Administrar filtros en el menú emergente de la sección Filtros. Se abre el cuadro de diálogo Filtro de informe.
3. En el cuadro de diálogo Filtro de informe, haga clic en el botón Agregar filtro (). Se abrirá el cuadro de diálogo Objetos disponibles.
4. Seleccione Fecha del evento y haga clic en Aceptar.
5. Seleccione la casilla de verificación Datos de eventos debajo de Valores disponibles para agregar todos los valores al filtro y luego haga clic en Aplicar.
6. Haga clic en el botón Agregar filtro anidado ( ) para agregar un filtro anidado. De forma predeterminada, los filtros anidados se unen con OR. Haga doble clic en OR para cambiarlo a AND.
7. Haga clic en el botón Agregar filtro (), seleccione Ubicación temporal del material en estantes y luego haga clic en Aceptar .
8. Seleccione los valores que desee incluir en el filtro y haga clic en Aplicar .
9. Haga clic en el botón Agregar filtro (), seleccione Ubicación permanente del material en estantes y luego haga clic en Aceptar.
10. Seleccione los valores que desee incluir en el filtro y haga clic en Aplicar .
11. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Filtro de informe.

Editar un filtro

1. Haga clic en Lectura para mostrar el informe en modo de diseño desde el informe abierto.
2. Abra el panel lateral de Generar (). El panel Datos del elemento del informe debería abrirse de manera predeterminada. De lo contrario, haga clic en el botón Mostrar datos del elemento de informe ().
3. Haga clic en el botón Más () correspondiente al filtro que desee editar. Se abre el cuadro de diálogo Filtro de informe.
4. Actualice el filtro existente según sea necesario o agregue un filtro adicional.
5. Haga clic en Aplicar para guardar sus ediciones y aplicarlas al informe abierto.

Eliminar un filtro

1. Haga clic en Lectura para mostrar el informe en modo de diseño desde el informe abierto.
2. Abra el panel lateral de Generar (). El panel Datos del elemento del informe debería abrirse de manera predeterminada. De lo contrario, haga clic en el botón Mostrar datos del elemento de informe ().
3. Ubique el filtro que desee borrar y haga clic en el botón Borrar filtro (). El filtro se borra automáticamente.

Agregar una clasificación

1. Haga clic en Lectura para mostrar el informe en modo de diseño desde el informe abierto.
2. Abra el panel lateral de Generar (). El panel Datos del elemento del informe debería abrirse de manera predeterminada. De lo contrario, haga clic en el botón Mostrar datos del elemento de informe ().
3. Haga clic en cualquier parte del informe y luego haga clic en el botón Mostrar el panel de clasificación () en el panel de datos del elemento del informe.
   O bien,
   Haga clic con el botón derecho en cualquier parte del informe y luego haga clic en Datos > Agregar clasificación.
4. Haga clic en Agregar una clasificación en el panel de Clasificación.
5. En el panel de Clasificación:
   • Seleccione Principales e ingrese la cantidad de valores que desea clasificar para clasificar los valores más altos de la columna.
     O
     bien, Seleccione Últimos e ingrese la cantidad de valores que desea clasificar para clasificar los valores más bajos de la columna.
      Nota: De manera predeterminada, la opción Superior está seleccionada y se ingresa 3 como la cantidad de valores cuando se abre el cuadro de diálogo Clasificación.
   • Seleccione la medida en la que se basa la clasificación en la lista desplegable Basado en .
   • Seleccione una dimensión de la lista desplegable Clasificado por para clasificar por una dimensión particular en lugar de por todas las dimensiones del informe.
     • Si especifica una dimensión de clasificación, los valores agregados del parámetro Basado en, calculados para la dimensión, determinarán la clasificación.
     • Si no especifica una dimensión de clasificación, la clasificación arrojará las filas superior/inferior del informe en función de la medida.
   • Seleccione un modo de cálculo de clasificación en la lista desplegable Modo de cálculo.
     • Conteo (predeterminado): la clasificación arroja los primeros/últimos registros en función de la medida especificada en el parámetro Basado en (por ejemplo, los 3 países principales por ingresos generados, las 3 combinaciones de año/trimestre inferiores por ingresos generados).
     • Porcentaje: la clasificación devuelve elporcentaje superior/inferior de la cantidad total de registros en función de la medida especificada en el parámetro Basado en (por ejemplo, si hay 100 registros y usted clasifica el 10% superior, la clasificación devolverá los 10 registros superiores). .
     • Suma acumulativa: la clasificación devuelve los registros primeros/inferiores, para los cuales la suma acumulativa de la medida especificada como el parámetro Basado en no supera el valor especificado en los registros superior/inferior.
     • Porcentaje acumulativo: la clasificación devuelve los registros primeros/inferiores, para los cuales la suma acumulativa de la medida especificada como el parámetro Basado en no supera el n% del total de la medida, especificada en los primeros/finales.
6. Haga clic en Aceptar.

Eliminar una clasificación

1. Haga clic en Lectura para mostrar el informe en modo de diseño desde el informe abierto.
2. Abra el panel lateral de Generar (). El panel Datos del elemento del informe debería abrirse de manera predeterminada. De lo contrario, haga clic en el botón Mostrar datos del elemento de informe ().
3. Haga clic en cualquier parte del informe y luego haga clic en el botón Mostrar el panel de clasificación () en el panel de datos del elemento del informe.
4. Haga clic en el botón Eliminar clasificación (). La clasificación se elimina automáticamente.

O

Haga clic con el botón derecho en cualquier parte del informe y luego haga clic en Datos > Eliminar clasificación. La clasificación aplicada se elimina de inmediato.

Crear un gráfico

1. Haga clic en Lectura para mostrar el informe en modo de diseño desde el informe abierto.
2. Haga clic en el botón Insertar gráfico () en la ficha Insertar y seleccione el tipo de gráfico que desea insertar.
3. Haga clic en en el panel de informes para insertar el gráfico seleccionado.
4. Haga clic en el botón Mostrar el panel de alimentación () para asignar objetos al gráfico.
5. Arrastre los objetos de informe deseados desde el panel Diccionario del documento al área relevante en el panel Filtro.

Convertir una tabla en un gráfico

Puede convertir una tabla en un gráfico para visualizar los datos del informe.

• Haga clic en Lectura para mostrar el informe en modo de diseño desde el informe  abierto.
• Haga clic en la tabla para seleccionarla y luego abra el panel lateral de Generar (). La pestaña Datos debería mostrarse de manera predeterminada. Se abrirá el panel Mostrar formato de elemento de informe .
• Haga clic en el botón Mostrar formato de elemento de informe ( ) para abrir el panel de datos de elemento de informe.
• Haga clic en el botón Mostrar el panel de alimentación () para abrir el panel de alimentación.
• En la sección "Convertir en...", seleccione el tipo de gráfico en el que desea convertir la tabla.
   Nota: La función Convertir en incluye todos los datos de la tabla en el tipo de gráfico que seleccionó.
• (Opcional) Haga clic en el gráfico para seleccionarlo. El panel de datos del elemento del informe se muestra en el panel de datos/formato. En el panel Datos del elemento del informe, puede hacer clic en el botón Mostrar el panel de alimentación para:
  • Elimine los valores del Eje de categorías que no desee incluir en el gráfico. Para eliminarlo, pase el ratón sobre el valor y haga clic en el botón Eliminar este objeto ().
  • Cambie el tipo de gráfico que desea mostrar.

Aplicar estilo a un gráfico

Puede elegir entre varias opciones de formato, incluidas paletas de colores, estilos de gráficos y opciones de formato detalladas. Las opciones de formato disponibles dependen del tipo de gráfico que haya seleccionado.

1. Haga clic en Lectura para mostrar el informe en modo de diseño desde el informe abierto.
2. Haga clic en el gráfico para seleccionarlo y luego haga clic en el panel lateral Generar ( ) para abrir el panel Datos/Formato.
3. Haga clic en el botón Mostrar formato de elemento de informe () para abrir el panel Formato de elemento de informe.
4. Use los siguientes botones para aplicar estilo al gráfico:
   • Configuración de visualización (predeterminada)
   • Configuración de apariencia
   • Configuración de estilo
   • Configuración de diseño
5. Haga clic en Aplicar para aplicar sus cambios.

Eliminar un gráfico

1. Haga clic en Lectura para mostrar el informe en modo de diseño desde el informe abierto.
2. Haga clic con el botón derecho en el gráfico y luego seleccione Eliminar en el menú contextual. El gráfico se borra automáticamente.