Editar un proveedor
- Última actualización
- Guardar como PDF
Buscar un proveedor
- En el panel de navegación izquierdo, haga clic en Proveedores.
- En la lista, seleccione el índice en el que desea buscar. Puede buscar por:
- Palabra clave: palabras en cualquiera de los índices
- Nombre del proveedor: palabras del nombre del proveedor
- Ubicación: palabras en la dirección del proveedor
- Nombre de contacto: palabras en el nombre de contacto
- Escriba el término de búsqueda en el cuadro de texto. Consejos:
- Inicie o finalice sus búsquedas con un asterisco (*) para aumentar sus resultados. Por ejemplo:
- *rown recupera el café y la corona
- cop* recupera copia y copias
- (*) La búsqueda que incluye solo un asterisco (*) recupera todos los resultados posibles
- Inicie o finalice sus búsquedas con un asterisco (*) para aumentar sus resultados. Por ejemplo:
- Haga clic <Enter> en Buscar o presione .
- Las búsquedas anteriores aparecen debajo del botón Buscar . Haga clic en una búsqueda para volver a ella.
- Si los resultados de la búsqueda se extienden a dos o más pantallas, utilice los enlaces de navegación (parte superior e inferior de la lista) para pasar de una pantalla a otra. Los encabezados y pies de página de la pantalla muestran su posición dentro de la lista. Por ejemplo: Resultados 11 a 20 de 56
- En la pantalla de resultados de búsqueda, haga clic en el nombre del proveedor para abrir el registro del proveedor.
- Columnas en los resultados de búsqueda
-
Los resultados de la búsqueda se ordenan alfabéticamente por nombre de proveedor. Para cambiar el criterio de ordenación, haga clic en Nombre del proveedor.
Algunas columnas necesitan explicación:
- En uso:
- Casilla marcada: el proveedor está en uso y usted puede iniciar transacciones con él.
- Casilla sin marcar: El proveedor no está en uso y usted no puede iniciar transacciones con él. El proveedor no aparecerá como opción en ninguna parte del sistema.
- Privado/Público: Los iconos indican si la información del proveedor se comparte o no
- Público/Publicado ( ): un globo indica la información del proveedor que está disponible para cualquier biblioteca (como resultado de haber sido publicada por una biblioteca).
Nota: en las categorías General e Identificadores, si una biblioteca sobrescribe un campo, este ya no se comparte, pero el ícono del globo terráqueo permanece sin cambios.
- Privada/No publicada ( ): una casa indica esa información del proveedor que es privada y está disponible solo para su biblioteca (no publicada).
- Algunas públicas y privadas ( ): tanto el globo terráqueo como la casa indican que dentro de Direcciones y contactos, alguna información es pública y otra es privada.
- Público/Publicado ( ): un globo indica la información del proveedor que está disponible para cualquier biblioteca (como resultado de haber sido publicada por una biblioteca).
- En uso:
Editar los campos del proveedor
Nota:
- Los asteriscos (*) indicaron campos obligatorios.
- Todos los campos de proveedor tienen un límite de 255 caracteres.
- Los ajustes de contactos y adquisiciones son los ajustes más comunes que se deben configurar.
- General
-
Si ha publicado el registro de un proveedor (lo ha compartido con otras bibliotecas de su región), cualquier edición de la información general afectará a todas las bibliotecas que utilicen este proveedor.
Campo Descripción Nombre del proveedor* El nombre del proveedor. País El país del proveedor. Funciones El papel que juega el proveedor para las bibliotecas (p. ej., editorial, distribuidor, etc.). Haga clic en Mostrar opciones para seleccionar una función. Idioma El idioma utilizado para la comunicación con el proveedor. Relaciones Se utiliza para indicar relaciones entre diferentes empresas, unidades dentro de una empresa u otras relaciones corporativas (distribuidor, etc.).
- Enlaces e inicios de sesión
-
Enumere las URL de los servicios/productos del proveedor, junto con las ID de usuario y contraseñas, si es necesario.
Algunos campos necesitan explicación:
Campo Descripción Activo (casilla de verificación) (solo se puede editar después de guardar) Marcada: el enlace es relevante para la biblioteca y se muestra en la pestaña Activo
Desmarcada: se utiliza para indicar que el enlace ya no es relevante; el enlace se mueve a la pestaña Inactivo
- Direcciones
- Algunos campos necesitan explicación:
Campo Descripción Activo (casilla de verificación) Marcada: La dirección del proveedor es la actual y se muestra en la ficha Activo
Desmarcada: Utilícela para indicar que la dirección ya no es relevante; la dirección se mueve a la pestaña Inactiva
Función de dirección Se utiliza para indicar el tipo de dirección (p. ej., facturación, envío). Haga clic en Mostrar opciones para seleccionar una función. Predeterminado (casilla de verificación) Seleccione la casilla de verificación para indicar la dirección predeterminada.
- Contactos
- Algunos campos necesitan explicación:
Campo Descripción Activo (casilla de verificación) Marcada: el contacto es relevante para la biblioteca y se muestra en la pestaña Activo
Desmarcada: se utiliza para indicar que el contacto ya no es relevante; el contacto se mueve a la pestaña Inactivo
Nombre corto del contacto Nombre preferido por el contacto. Idioma El idioma utilizado por el contacto. Las notificaciones se enviarán al contacto en el idioma seleccionado.
Los idiomas disponibles incluyen:
- Árabe
- Alemán
- Inglés
- Español
- Francés
- Italiano
- Japonés
- Coreano
- Holandés
- Chino simplificado
- Chino tradicional
Dirección asignada Una dirección asignada a un contacto.
- Servicios de intercambio de socios (cargar archivos)
-
Para obtener información sobre cómo cargar archivos, consulte Importar.
- Identificadores
-
Estos identificadores son exclusivos del proveedor.
Identificador Descripción ID de proveedor de WMS El identificador utilizado en las llamadas a la API por su biblioteca o por las bibliotecas asociadas. Esto se genera automáticamente y no se puede editar. Este campo se incluye como parte de la exportación del archivo .json del conector de facturas del sistema de contabilidad de WMS. URL El (los) valor(es) del localizador uniforme de recursos (URL) para el proveedor. Número de identificación fiscal Número(s) fiscal(es) del proveedor. Nombre del proveedor anterior Nombre(s) anterior(es) del proveedor. Nombre de proveedor alternativo Nombres alternativos del proveedor. FEIN El número de identificación de empleador federal (también conocido como número de identificación fiscal federal) es un número de nueve dígitos emitido por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) para rastrear las declaraciones de impuestos de una empresa. SAN El número estándar de dirección (SAN) es un identificador numérico de siete dígitos que se utiliza para identificar organizaciones y empresas que interactúan con la industria editorial (incluidos fabricantes de libros y publicaciones seriadas, bibliotecas, editoriales). Símbolo de OCLC El código de tres o cinco caracteres asignado por OCLC para identificar a una institución miembro. Prefijo ISBN El prefijo ISBN del proveedor. Identificadores adicionales Seleccione un identificador adicional de la lista desplegable Tipo y luego ingrese el valor asociado.
Tipo Descripción GLN, número de ubicación global Número utilizado para identificar de forma exclusiva a una entidad física, funcional o jurídica. Este número también se conoce como Número internacional de ubicación (ILN). ILN, número de ubicación internacional Número único que se utiliza para identificar una entidad física, funcional o jurídica. ISIL International Standard Identifier for Libraries Identificador único asignado a bibliotecas y organizaciones relacionadas, como archivos y museos, por el Identificador Internacional Normalizado para Bibliotecas y Organizaciones Relacionadas (ISIL), ISO 15511. MARC , código de organización MARC Código alfabético corto que se utiliza para representar nombres de bibliotecas, organizaciones e instituciones que necesitan ser identificadas en la catalogación y en el control bibliográfico. Para obtener más información, consulte la Lista de códigos MARC para organizaciones . NCES, identificador del Centro Nacional de Estadísticas de la Educación El identificador único asignado a una LEA o escuela por el Centro Nacional de Estadísticas de Educación (NCES). ID de la base de conocimiento de WorldCat El ID de colección asignado a una colección de la base de conocimiento.
- Identificadores locales
-
Estos identificadores son exclusivos de su biblioteca.
Identificador local Descripción Número de proveedor Un número de ID asignado por su instancia de WMS, de la misma manera que se asignan los números de pedido. Códigos de coincidencia Se utiliza cuando se necesita un código para identificar (coincidir) proveedores en otros sistemas. El uso del mismo código coincidente para el mismo proveedor tanto en WMS como en otros sistemas facilita el intercambio de información de proveedores entre sistemas.
ID del sistema contable Se utiliza para rastrear el identificador utilizado por el sistema financiero de su institución matriz. OCLC recomienda el uso de este campo para su sistema de planificación de recursos empresariales (ERP). Este campo se incluye como parte de la exportación del archivo .json del conector de facturas del sistema de contabilidad de WMS. Número de proveedor ILS Se utiliza para rastrear el identificador utilizado por su ILS anterior . Número de registro GST Número de identificación único de 15 dígitos que se emite a una empresa registrada en virtud del impuesto sobre bienes y servicios (GST) en función del número de PAN de la empresa. El último dígito es un número de suma de comprobación. Este campo se incluye como parte de la exportación del archivo .json del conector de facturas del sistema de contabilidad de WMS. Número de registro PST Número de identificación único de 11 caracteres (p. ej., PST-1234-5678) emitido a una empresa registrada en virtud del impuesto provincial sobre las ventas (PST). Este campo se incluye como parte de la exportación del archivo .json del conector de facturas del sistema de contabilidad de WMS.
- Información de cuenta bancaria
- Algunos campos necesitan explicación:
-
Campo Descripción Destinatario del pago El nombre del destinatario del pago para el proveedor. Código bancario El código numérico asignado por la institución financiera central a todos sus bancos o instituciones financieras miembro con licencia. Número de cuenta Número único de varios (generalmente ocho o nueve) dígitos que se utiliza para identificar la cuenta en una institución financiera. Código de identificación del banco (BIC)/códigos SWIFT Código de identificación único para instituciones financieras y no financieras asignado por la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Número internacional de cuenta bancaria (IBAN) Número único establecido internacionalmente que consta de hasta 34 caracteres alfanuméricos e incluye: un código de país; dos dígitos de control; y un número que incluye el número de cuenta bancaria nacional, el identificador de la sucursal y la posible información de ruta.
- Números de cliente/cuenta
-
Números utilizados para indicar cómo se manejan los pedidos (monográficos, seriados, urgentes, material infantil, etc.)
- Configuración de adquisiciones
-
Algunas configuraciones necesitan explicación:
Configuración de adquisiciones Descripción Moneda La moneda que utiliza el proveedor. Período de despacho previsto En Período de entrega de pedidos esperado, ingrese la cantidad de días después de que se pide un material (para materiales de orden de compra) o se agrega a la orden (para planes de órdenes) para establecer la Fecha de entrega de pedidos prevista. Esto se puede configurar para: - Monografías por única vez
- Productos electrónicos por única vez
Nota: si deja el campo en blanco, la fecha de despacho prevista no se establecerá de manera predeterminada, a menos que asigne un Período de entrega previsto al proveedor en la página de Administración.
Contacto predeterminado El contacto predeterminado en el proveedor. Método de entrega predeterminado El método de entrega predeterminado del proveedor. Configuración de notificaciones específicas Configuración de notificaciones Descripción Acción La acción acerca de la cual desea notificar al proveedor (pedido, cancelación, etc.). Contacto El miembro del personal del proveedor que debe recibir la notificación. Método de entrega El método de entrega utilizado para notificar al proveedor (correo electrónico, impresión, FTP, etc.). Perfil FTP El perfil del FTP asociado con la notificación. Configuración de notificaciones de Edifact Ver Mensajes EDIFACT para proveedores.
- Notas
-
Haga clic en Agregar nota para ingresar una nota de texto libre sobre el proveedor.