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Servicio de soporte de OCLC

Edit a vendor

Buscar un proveedor

  1. En la barra de navegación de la izquierda, haga clic en Proveedores.
  2. En la lista, seleccione el índice que desea buscar. Puede buscar por:
    • Palabra clave: Palabras en cualquiera de los índices
    • Nombre del proveedor: Palabras en el nombre del proveedor
    • Localización: Palabras de la dirección del vendedor
    • Nombre del contacto: Palabras en el nombre del contacto
  3. Escriba el término de búsqueda en el cuadro de texto. Consejos:
    • Comience o termine las búsquedas con un asterisco (*) para aumentar los resultados. Por ejemplo:
      • *rown recupera tanto el marrón como la corona
      • cop* recupera tanto la copia como las copias
      • ( *) La búsqueda con sólo un asterisco (*) recupera todos los resultados posibles
  4.  Haga cl <Enter>ic en Buscar o pulse .
    • Las búsquedas anteriores aparecen debajo del botón Buscar. Haga clic en una búsqueda para volver a ella
    • Si los resultados de la búsqueda se extienden a dos o más pantallas, utilice los enlaces de navegación (parte superior e inferior de la lista) para pasar de una pantalla a otra. Los encabezados y pies de pantalla muestran su posición dentro de la lista. Por ejemplo: Resultados 11-20 de 56
  5. En la pantalla de resultados de la búsqueda, haga clic en el nombre del proveedor para abrir el registro del proveedor.
Columnas en los resultados de búsqueda

Los resultados de la búsqueda se ordenan alfabéticamente por nombre de proveedor. Para cambiar el orden de clasificación, haga clic en Nombre del proveedor.

Algunas columnas necesitan explicación:

  • En uso:
    • Casilla marcada: El proveedor está en uso y puede iniciar transacciones con él.
    • Unchecked box: The vendor is not in use and you cannot initiate transactions with them. The vendor will not appear as an option anywhere in the system.
  • Privado/Público: Los iconos indican si la información del proveedor se comparte o no
    • Público/Publicado ( shared.png ): Un globo indica que la información del proveedor que está disponible para cualquier biblioteca (como resultado de haber sido publicado por una biblioteca). Nota: En las categorías General e Identificadores, si una biblioteca sobrescribe un campo, éste ya no se comparte, pero el icono del globo permanece inalterado.
    • Privado/No publicado ( local.png ): Una casa indica que la información del vendedor que es privado y disponible sólo para su biblioteca (no publicado)
    • Parte pública y parte privada ( shared-local.png ): Tanto un globo terráqueo como una casa indican que dentro de Direcciones y Contactos, parte de la información es pública y parte es privada

 

Edit the vendor fields

 Nota:

  • Los asteriscos (*) indican los campos obligatorios.
  • Todos los campos de proveedor tienen un límite de 255 caracteres.
General

Si ha publicado este proveedor (lo ha compartido globalmente), cualquier edición de la Información general afectará a todas las bibliotecas que utilicen este proveedor. 

Campo Descripción
Nombre del vendedor El nombre del vendedor.
País El país del vendedor.
Funciones El papel que desempeña el proveedor para las bibliotecas. Haga clic en Mostrar opciones para seleccionar una función.
Idioma La lengua hablada por el vendedor.
Relaciones Se utiliza para indicar relaciones entre diferentes empresas, unidades dentro de una empresa u otras relaciones corporativas (distribuidor, etc.).
Enlaces & Logins

Enumere las URL de los servicios/productos del proveedor, junto con los ID de usuario y las contraseñas, si es necesario. 

Algunos campos necesitan explicación:

Campo Descripción
Activo (casilla de verificación) (sólo editable después de guardar)

Marcado: El contacto es relevante para la biblioteca

Sin marcar: Utilizar para indicar que el contacto ya no es relevante

Direcciones
Algunos campos necesitan explicación:
Campo Descripción
Activo (marque la casilla)

Marcado: El contacto es relevante para la biblioteca

Sin marcar: Utilizar para indicar que el contacto ya no es relevante

Dirección Se utiliza para indicar el tipo de dirección. Haga clic en Mostrar opciones para seleccionar una función.
Contactos
Algunos campos necesitan explicación:
Campo Descripción
Activo (marque la casilla)

Marcado: El contacto es relevante para la biblioteca

Sin marcar: Utilizar para indicar que el contacto ya no es relevante

Nombre corto del contacto Nombre preferido por el contacto.
Idioma

La lengua utilizada por el vendedor. Las notificaciones se enviarán al vendedor en el idioma seleccionado.

Los idiomas disponibles son:

  • Árabe
  • Alemán
  • English
  • Español
  • Francés
  • Italiano
  • Japonés
  • Coreano
  • Holandés
  • Chino simplificado
  • Chino tradicional
Dirección asignada Dirección asignada a un contacto.
Servicios de intercambio de socios (cargar archivos)

Para obtener información sobre la carga de archivos, consulte Importar.

Identificadores

Estos identificadores son exclusivos del proveedor.

Identificador Descripción
WMS ID de proveedor El identificador utilizado en las llamadas a la API por su biblioteca o por las bibliotecas asociadas. Se genera automáticamente y no puede editarse. Este campo se incluye como parte de la exportación del archivo .json del Conector de facturas del sistema de contabilidad WMS .
URL Los valores del Localizador Uniforme de Recursos (URL) para el proveedor.
Número de identificación fiscal Número(s) de identificación fiscal del vendedor.
Nombre del proveedor anterior Nombre(s) anterior(es) del vendedor.
Nombre alternativo del proveedor Nombre(s) alternativo(s) del vendedor.
FEIN El Número Federal de Identificación Patronal (también conocido como Número Federal de Identificación Fiscal) es un número de nueve dígitos emitido por el Servicio de Impuestos Internos para hacer un seguimiento de las declaraciones de impuestos de una empresa.
SAN El Número Normalizado de Dirección (NED) es un identificador numérico de siete dígitos utilizado para identificar organizaciones y empresas que interactúan con la industria editorial (incluidos fabricantes de libros y publicaciones seriadas, bibliotecas, editoriales...).
Símbolo de OCLC Código de tres o cinco caracteres asignado por OCLC para identificar a una institución miembro.
Prefijo ISBN El prefijo ISBN del proveedor.
Identificadores adicionales Seleccione un identificador adicional en la lista desplegable Tipo y, a continuación, introduzca el valor asociado.
 
Tipo Descripción
GLN Número de localización global Número utilizado para identificar de forma unívoca una entidad física, funcional o jurídica. Este número también se conoce como número internacional de localización (ILN).
Número de localización de ILN International Número único utilizado para identificar una entidad física, funcional o jurídica.
ISIL Identificador internacional normalizado para bibliotecas Identificador único asignado a bibliotecas y organizaciones afines, como archivos y museos, por la norma internacional ISIL (International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations), ISO 15511.
MARC Marc Código de organización Código alfabético abreviado utilizado para representar nombres de bibliotecas, organizaciones e instituciones que deben identificarse en la catalogación y en el control bibliográfico. Para más información, consulte la Lista de códigos MARC para organizaciones.
NCES Identificador del Centro Nacional de Estadísticas Educativas El identificador único asignado a una LEA o escuela por el Centro Nacional de Estadísticas Educativas (NCES).
ID de la base de conocimientos WorldCat El ID de colección asignado a una colección de la base de conocimientos.
Identificadores locales

Estos identificadores son exclusivos de su biblioteca.

Identificador local Descripción
Número de proveedor Un número de identificación asignado por su instancia de WMS, del mismo modo que se asignan los números de pedido.
Códigos de partido

Se utiliza cuando se necesita un código para identificar (hacer coincidir) proveedores en otros sistemas. Utilizar el mismo código de coincidencia para el mismo proveedor tanto en el SGA como en otros sistemas facilita el intercambio de información sobre proveedores entre sistemas.

ID del sistema contable Se utiliza para rastrear el identificador utilizado por el sistema financiero de su institución matriz. OCLC recomienda utilizar este campo para su sistema de planificación de recursos empresariales (ERP). Este campo se incluye como parte de la exportación del archivo .json del Conector de facturas del sistema de contabilidad WMS .
Número de proveedor ILS Se utiliza para rastrear el identificador utilizado por su NIT anterior. 
Número de registro GST Se trata de un número de identificación único de 15 dígitos emitido a una empresa registrada en el Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST) a partir del número PAN de la empresa. El último dígito es un número de suma de comprobación. Este campo se incluye como parte de la exportación del archivo .json del Conector de facturas del sistema de contabilidad WMS .
Número de registro PST Un número de identificación único, de 11 caracteres (por ejemplo, PST-1234-5678) emitido a una empresa registrada en el Impuesto Provincial sobre las Ventas (PST). Este campo se incluye como parte de la exportación del archivo .json del Conector de facturas del sistema de contabilidad WMS .
Información bancaria
Campo Descripción
Nombre de la institución financiera Nombre de la entidad financiera asociada al proveedor.
Ubicación de la institución financiera Ubicación de la entidad financiera asociada al vendedor.
Receptor del pago Nombre del receptor del pago para el proveedor.
Código bancario Código numérico asignado por la institución financiera central a todos sus bancos o instituciones financieras miembros autorizados.
Número de cuenta Número único de varios dígitos (a menudo ocho o nueve) que sirve para identificar la cuenta en una entidad financiera.
Código de identificación bancaria (BIC) / Códigos SWIFT Código de identificación único para instituciones financieras y no financieras asignado por la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT).
Número internacional de cuenta bancaria (IBAN) Un número único establecido internacionalmente que consta de un máximo de 34 caracteres alfanuméricos que comprenden: un código de país; dos dígitos de control; y un número que incluye el número de cuenta bancaria nacional, el identificador de la sucursal y la posible información de ruta.
Números de cliente/cuenta

Números utilizados para indicar cómo se gestionan los pedidos (monografías, publicaciones seriadas, tramitación urgente, material infantil, etc.)

Adquisiciones Ajustes

Algunos ajustes necesitan explicación:

Marco de adquisiciones Descripción
Moneda La moneda del vendedor.
Período de cumplimiento previsto Para el Período de cumplimiento esperado, introduzca el número de días después de que se pida un artículo (para artículos de pedido de compra) o se añada al pedido (para pedidos plan) para establecer la Fecha de cumplimiento esperado. Se puede configurar para:
  • Monografías únicas
  • Productos electrónicos únicos 

     Nota: Si lo deja en blanco, la fecha de cumplimiento prevista no se establecerá por defecto a menos que asigne un Período de cumplimiento previsto para el proveedor en la página Administración.

Contacto por defecto El contacto por defecto del vendedor.
Método de entrega por defecto El método de entrega por defecto del proveedor.

 

Ajuste de notificación Descripción
Acción Las acciones sobre las que desea recibir notificaciones.
Póngase en contacto con El empleado del proveedor que realiza la notificación.
Método de entrega El método que utiliza el personal del proveedor para notificárselo.
Perfil FTP El perfil FTP asociado a la notificación.
Notes

Haga clic en Añadir nota para introducir una nota de texto libre sobre el proveedor.