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Elegir un fondo en un pedido o factura

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Descubra cómo elegir un fondo en un pedido, partida de pedido o factura en WorldShare Acquisitions.

When choosing the Budget/Fund, up to two fund years are visible at any one time (if more than one budget is enabled). By default, the current year displays.

Al elegir un fondo para un pedido o factura, el desplegable de fondos muestra los 15 primeros fondos de su presupuesto. Escriba las primeras letras del nombre de un fondo específico para seleccionarlo en la lista desplegable.

Elegir un fondo en un pedido

Cree un nuevo pedido, o busque el pedido y edite los detalles en Presupuesto/Fondo para cada artículo.

  1. En el panel izquierdo, haga clic en Pedidos > Pedidos.
  2. Haga clic en Buscar para ver todos los pedidos.
    O
    Haga clic en Nuevo pedido para crear un nuevo pedido.
    O
    En la lista desplegable, seleccione un índice en el que buscar e introduzca el término o términos de búsqueda en la casilla. Haz clic en Buscar.
  3. Haga clic en un nombre de pedido para visualizar y editar los artículos existentes en el pedido.
  4. In the Budget/Fund column, use the dropdown to edit the budget/fund details.

Elegir un fondo en una posición de pedido

Busque el elemento del Pedido y edite los detalles en Fondo para cada elemento.

  1. En el panel izquierdo, haga clic en Pedidos > Pedir artículos.
  2. Haga clic en Buscar para ver todos los artículos del pedido.
    O
    En la lista desplegable, seleccione un índice en el que buscar e introduzca el término o términos de búsqueda en la casilla. Haz clic en Buscar.
  3. Click the Title/Name link to display details of the item.
  4. Haga clic en la pestaña Presupuesto/Fondo. 
  5. Edite los detalles en la pestaña Presupuesto/Fondo  .
    • The Budget column is to select a budget (if more than one budget is enabled).
    • The Fund column is to select the fund against which the cost of the item will be charged.
    • Los fondos con un saldo igual o inferior a cero aparecen resaltados en rojo.
    • En las órdenes abiertas, cuando se selecciona un fondo, puede pasar el ratón por encima del nombre del fondo para ver sus importes presupuestados, comprometidos, gastados y restantes.

Elegir un fondo en una factura

Cree una nueva factura o busque la factura y edite los campos en Presupuesto/Fondo.

  1. En el panel izquierdo, haga clic en Facturas > Facturas.
  2. Click Search to view all invoices.
    Or
    Click New Invoice to create a new invoice.
  3. Haga clic en un número de factura para visualizar y editar los detalles de la factura existente. Ver Editar factura
  4. The items on the invoice display in rows in the lower half of the screen.
  5. Click on an item Title.
  6. Use the Budget/Fund column to adjust budget/fund details.
    • La lista superior es para los presupuestos (si hay más de un presupuesto activado).
    • La lista inferior corresponde al fondo contra el que se cargará el coste del artículo:
      • Columna izquierda - Nombre del fondo
      • Columna central - Código del fondo
      • Columna derecha - Fondo principal

Dividir una partida de factura o de pedido entre varios fondos por importe

 Nota: Alternar entre Importe y Porcentaje puede cambiar el porcentaje asignado a cada fondo debido a problemas de redondeo al cambiar entre estos dos modos de asignar costes.

  1. Vaya a la página Pedido o Factura.
  2. En la columna Presupuesto/Fondo, haga clic en Asignar varios presupuestos/fondos.
  3. En Asignar por, seleccione Importe.
  4. Add additional funds by clicking the Add button (acq-plus-button.png) in the Actions column.
  5. Introduzca el importe de cada fondo añadido en el campo Importe. Los importes de cada fondo deben sumar el precio total del artículo. El precio total del artículo (Importe) y el Importe no asignado pueden encontrarse en la parte superior del cuadro de diálogo Asignación de presupuesto y fondos.
  6. (Opcional) Haga clic en Distribuir uniformemente entre fondos no asignados para distribuir cualquier importe no asignado restante uniformemente entre todos los fondos con un importe cero.
  7. Haga clic en Guardar.

Seleccionar fondos de diferentes períodos presupuestarios para una partida de factura

 Nota: 

  • Alternar entre Importe y Porcentaje puede cambiar el porcentaje asignado a cada fondo debido a problemas de redondeo al cambiar entre estos dos modos de asignar costes.
  • Siempre puede seleccionar el periodo presupuestario actual, pero el periodo presupuestario siguiente sólo está disponible si ha habilitado su uso. Para ello, vaya al siguiente presupuesto seleccionado y seleccione Habilitar para uso.
  1. Vaya a la página Pedido o Factura.
  2. En la columna Presupuesto/Fondo, haga clic en Asignar varios presupuestos/fondos.
  3. En Asignar por, seleccione Porcentaje.
  4. Add additional budget periods by clicking the Add button (acq-plus-button.png) in the Actions column.
  5. Seleccione un periodo presupuestario para cada línea añadida en cada lista desplegable de la columna Presupuesto.
  6. Haga clic en Guardar.