Funciones de adquisiciones
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Encuentre las funciones de autorización de Adquisiciones de WorldShare disponibles en el módulo Admin y compare las acciones disponibles para cada función.
Funciones
- Administración de adquisiciones
- Administrador de presupuesto de adquisiciones
- Personal de presupuesto de adquisiciones
- Personal de catalogación de adquisiciones
- Administrador de tipos de cambio de adquisiciones
- Adquisiciones Personal
- Usuario de adquisiciones (solo lectura)
- Adquisiciones Recibe Personal
- Visor de informes de adquisiciones
- Creador de solicitudes de adquisiciones
- Administrador de solicitudes de adquisiciones
- Revisor de solicitudes de adquisiciones
- Personal senior de pedidos de adquisiciones
- Adquisiciones Personal directivo
- Adquisiciones Ajustes Personal
- Administración de publicaciones seriadas
- Personal de encuadernación de publicaciones seriadas
- Reclamación de publicaciones seriadas
- Recepción de publicaciones seriadas
- Administrador de proveedores
- Administrador de proveedores
Comparación de roles de adquisiciones por acción
Analíticos
Informes y funciones del diseñador de informes para obtener una lista de los informes estándar disponibles y las funciones asociadas.
Nota: consulteAcción | Funciones | |||
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Administración de adquisiciones | Visor de informes de adquisiciones | Adquisiciones Personal directivo | Administración de publicaciones seriadas | |
Ejecute informes de adquisiciones desde el módulo Analíticos. | x | x | x | |
Ejecute informes de publicaciones seriadas desde el módulo Analíticos. | x | x | x | x |
Ejecute informes de proveedores desde el módulo Analíticos. | x | |||
Utilice las funciones de Mi biblioteca y Mis archivos en Analytics. | x | x | x | x |
Presupuestos
Acción | Administración de adquisiciones | Administrador de presupuesto de adquisiciones | Personal de presupuesto de adquisiciones | Personal de catalogación de adquisiciones | Adquisiciones Personal | Usuario de adquisiciones (solo lectura) | Adquisiciones Recibe Personal | Personal senior de pedidos de adquisiciones | Adquisiciones Personal directivo |
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Asignar (o distribuir) dinero en fondos asociados con un presupuesto. Esto cambia el monto presupuestado del fondo. El usuario también puede desasignar (o eliminar) dinero del fondo. | x | x | x | ||||||
Cerrar el presupuesto para el ciclo fiscal actual, incluida la transferencia de todos los gravámenes pendientes al siguiente ciclo fiscal. | x | x | |||||||
Copie la estructura de fondos de un presupuesto anterior a un nuevo presupuesto, de modo que no tengan que volver a ingresar todos los detalles del fondo en el nuevo presupuesto. | x | x | x | ||||||
Crear un presupuesto para un período futuro. | x | x | x | ||||||
Crear un fondo para un presupuesto. | x | x | x | ||||||
Borrar un fondo de un presupuesto, suponiendo que el fondo no tenga ninguna transacción abierta (gravámenes, gastos, etc.). | x | x | x | ||||||
Editar o actualizar un fondo dentro de un presupuesto, incluidos el nombre del fondo, el código del fondo y el monto presupuestado. También permite editar la fecha de inicio, la fecha de finalización y el ciclo, y habilitar un presupuesto futuro para su uso. Nota: La disponibilidad de estas acciones depende de si un presupuesto está abierto o cerrado, habilitado o no, y de la presencia o ausencia de presupuestos futuros. | x | x | x | ||||||
Habilite el uso del próximo presupuesto aunque el presupuesto actual (también conocido como el primer presupuesto abierto) aún se esté utilizando, de modo que una biblioteca pueda pedir materiales con el próximo presupuesto. | x | x | x | ||||||
Modifique la fecha de finalización de un presupuesto abierto (actual o futuro) para ajustarlo a los ciclos fiscales y períodos presupuestarios cambiantes o realice correcciones simples en el período de un presupuesto. | x | x | x | ||||||
Actualizar un presupuesto, acortando o ampliando la fecha de finalización. | x | x | x | x | |||||
Ver un presupuesto, incluidas sus fechas de inicio y finalización. | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Vea los fondos de un presupuesto, incluidos el nombre, el código y la estructura del fondo, la asignación, los gravámenes, los gastos y el saldo restante. | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Descubrir colecciones
Acción | Administración de adquisiciones | Personal de catalogación de adquisiciones | Adquisiciones Personal | Usuario de adquisiciones (solo lectura) | Creador de solicitudes de adquisiciones | Administrador de solicitudes de adquisiciones | Revisor de solicitudes de adquisiciones | Personal senior de pedidos de adquisiciones | Adquisiciones Personal directivo |
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Busque y visualice colecciones y títulos en WorldCat Knowledge Base. |
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Facturas
Acción | Administración de adquisiciones | Usuario de adquisiciones (solo lectura) | Adquisiciones Recibe Personal | Personal senior de pedidos de adquisiciones | Adquisiciones Personal directivo |
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Cree materiales de facturas de reembolso, de crédito y suplementarias. | x | x | x | ||
Crear material de factura de débito. | x | x | x | ||
Cambiar una factura antes de que se pague. | x | x | x | ||
Cambie los materiales de una factura antes de que se pague. | x | x | x | ||
Crear una factura. | x | x | x | ||
Borrar una factura. | x | x | |||
Borrar un material de una factura abierta (sin pagar). | x | x | x | ||
Revertir el estado impagado de una factura para corregir errores y modificar así los gastos presupuestados correspondientes (esta función no está disponible para facturas que utilizan un presupuesto cerrado). | x | x | x | ||
Buscar facturas. | x | x | x | ||
Ver una factura, incluidos el proveedor, el número de factura, etc. | x | x | x | x | x |
Ver los materiales en una factura. | x | x | x | x | x |
Mis etiquetas
Acción | Administración de adquisiciones | Adquisiciones Recibe Personal | Administración de publicaciones seriadas | Recepción de publicaciones seriadas |
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Puede imprimir etiquetas. | x | x | x | x |
Pedidos
Acción | Administración de adquisiciones | Personal de catalogación de adquisiciones | Usuario de adquisiciones (solo lectura) | Adquisiciones Personal | Adquisiciones Recibe Personal | Administrador de solicitudes de adquisiciones | Revisor de solicitudes de adquisiciones | Personal senior de pedidos de adquisiciones | Adquisiciones Personal directivo |
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Agregar artículos a un pedido. | x | x | x | x | x | ||||
Cancele los materiales del pedido, de modo que ya no se puedan recibir. | x | x | x | ||||||
Cambiar una orden de compra abierta (no enviada). No permite editar los materiales del pedido. | x | x | x | x | |||||
Cambie los artículos de un pedido antes de que se haya realizado. | x | x | x | ||||||
Cambie el enlace de un material en pedido al registro de WorldCat , en caso de que se haya seleccionado un registro de WorldCat o material incorrecto en "Descubrir materiales". | x | x | x | ||||||
Cambiar el recurso para los materiales de pedido. | x | x | x | x | x | ||||
Crear una orden de compra. | x | x | x | ||||||
Borre un material de una orden de compra abierta (no realizada), en caso de que un material de pedido se haya agregado por error o ya no sea necesario. | x | x | x | x | |||||
Elimine la plantilla de un material de pedido (en caso de que ya no sea válida para su biblioteca). | x | x | x | ||||||
Elimine una orden de compra no realizada y todos sus materiales, de modo que, si la orden de compra ya no es válida, pueda eliminarse del sistema. | x | x | x | ||||||
Solicitar una solicitud de compra. | x | x | |||||||
Realice operaciones con materiales, como agregar y editar materiales. | x | x | x | ||||||
Renovar materiales de pedido. | x | x | x | ||||||
Busque y visualice los pedidos abiertos que aún no se hayan realizado al proveedor. | x | x | x | x | |||||
Busque y visualice los materiales del pedido. | x | x | x | x | |||||
Buscar los materiales pedidos. | x | x | x | x | |||||
Seleccione y reclame los materiales no recibidos, y envíe un mensaje al proveedor. | x | x | x | x |
Solicitudes de compra
Acción | Administración de adquisiciones | Adquisiciones Personal | Creador de solicitudes de adquisiciones | Administrador de solicitudes de adquisiciones | Revisor de solicitudes de adquisiciones | Personal senior de pedidos de adquisiciones | Adquisiciones Personal directivo |
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Aprobar o rechazar una solicitud de compra. | x | x | x | ||||
Crear una solicitud de compra. | x | x | x | x |
Recibiendo
Acción | Administración de adquisiciones | Adquisiciones Recibe Personal | Administrador de solicitudes de adquisiciones | Revisor de solicitudes de adquisiciones | Personal senior de pedidos de adquisiciones | Adquisiciones Personal directivo |
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Aprobar o rechazar una solicitud de compra. | x | x | ||||
Cambiar una orden de compra abierta (no enviada). No permite editar los materiales del pedido. | x | x | ||||
Terminar de recibir un pedido seriado para que la biblioteca lo marque como recibido completamente. | x | x | x | x | ||
Terminar de recibir un pedido de producto electrónico para que la biblioteca lo marque como recibido completamente. | x | x | x | |||
Reciba las monografías pendientes que se han pedido, pero que aún no se han recibido. | x | x | x | |||
Comenzar a recibir un producto electrónico, de modo que la biblioteca pueda registrar la recepción de contenido en un pedido incompleto. | x | x | x | x | ||
Comenzar a recibir ejemplares seriados, de modo que la biblioteca pueda registrar su recepción en un pedido incompleto. | x | x | x | x |
Publicaciones seriadas
Acción | Administración de publicaciones seriadas | Personal de encuadernación de publicaciones seriadas | Reclamación de publicaciones seriadas | Recepción de publicaciones seriadas |
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Agregue ejemplares a una unidad de encuadernación. | x | x | ||
En Administrar ejemplares, el usuario puede borrar un ejemplar de la lista de ejemplares si el ejemplar no se ha utilizado para recibir, reclamar o iniciar/detener la recepción. | x | |||
Puede seleccionar uno o más ejemplares de la lista de "ejemplares faltantes" y reclamarlos; opcionalmente, puede enviar una notificación al proveedor. | x | x | ||
Encuadernación completa de una unidad de encuadernación. | x | x | ||
Crear una unidad de encuadernación. | x | x | ||
Crear nuevos ejemplares seriados para un título. Los ejemplares nuevos se comparten con todas las bibliotecas. | x | |||
Cree, edite y elimine existencias a nivel de material y copias para su institución en WorldCat. | x | x | ||
Borrar una unidad de encuadernación. | x | x | ||
Editar una unidad de encuadernación. | x | x | ||
Reclamar una unidad de encuadernación de la encuadernación. | x | x | ||
Ejemplar recibido para su biblioteca. | x | x | ||
Enviar una unidad de encuadernación a encuadernación. | x | x | ||
Actualizar los ejemplares seriados de un título. Las actualizaciones de los ejemplares se comparten con todas las bibliotecas. | x | |||
Ver unidad de encuadernación. | x | x | ||
Ver todos los informes de productos. | x | x | ||
Ver las existencias a nivel de material y de copias para su institución en WorldCat. | x | x | ||
Ver Mi biblioteca y exportar datos. | x | x | ||
Ver los ejemplares seriados de un título. | x | x | x |
Configuración
Acción | Administración de adquisiciones | Administrador de tipos de cambio de adquisiciones | Adquisiciones Personal | Usuario de adquisiciones (solo lectura) | Adquisiciones Recibe Personal | Creador de solicitudes de adquisiciones | Administrador de solicitudes de adquisiciones | Revisor de solicitudes de adquisiciones | Personal senior de pedidos de adquisiciones | Adquisiciones Personal directivo | Adquisiciones Ajustes Personal |
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Configure las notificaciones de pedidos HTTP. | x | x | |||||||||
Crear, editar y eliminar existencias a nivel de material y copias para su institución en WorldCat. | x | x | x | x | x | ||||||
Modifique las tasas de cambio de la biblioteca. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Cargue un archivo y almacénelo en Shared File Service. | x | x | |||||||||
Ver todos los informes de productos. | x | x | x | x | |||||||
Vea las tasas de cambio de la biblioteca. | x | x | |||||||||
Vea el nombre y otros metadatos de los archivos almacenados en el servicio de archivos compartidos, como aquellos cargados para su procesamiento por parte de los Servicios de intercambio de socios. No permite a los usuarios leer el archivo. | x | x |
Administración de usuarios
Acción | Administración de adquisiciones | Usuario de adquisiciones (solo lectura) | Adquisiciones Recibe Personal | Personal senior de pedidos de adquisiciones | Adquisiciones Personal directivo |
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Acceda al módulo de administración en WorldShare. | x | ||||
Asigne roles a otros usuarios. | x | ||||
Crear nuevas cuentas de usuario. | x | x | |||
Borrar cuentas de usuario. | x | x | |||
Leer información sobre cuentas de usuario. | x | x | x | x | |
Buscar cuentas de usuario. | x |
Proveedores
Acción | Administración de adquisiciones | Personal de catalogación de adquisiciones | Adquisiciones Recibe Personal | Personal senior de pedidos de adquisiciones | Adquisiciones Personal directivo | Administración de publicaciones seriadas | Reclamación de publicaciones seriadas | Administrador de proveedores | Administrador de proveedores |
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Active un proveedor para utilizarlo tanto en Adquisiciones como en Licencias. | x | x | |||||||
Puede seleccionar uno o más ejemplares de la lista de "ejemplares faltantes" y reclamarlos; opcionalmente, puede enviar una notificación al proveedor. | x | x | |||||||
Cambiar el número de pedido del proveedor, el nombre del pedido y los comentarios del pedido en una orden de compra realizada, es decir, una que se haya enviado al proveedor. | x | x | x | x | |||||
Crear un proveedor. | x | x | |||||||
Cree, edite y elimine archivos en el servicio de archivos compartidos como parte del proceso correspondiente, como la carga de archivos de un proveedor para importarlos a Adquisiciones. | x | x | x | ||||||
Descargue y lea archivos almacenados en el servicio de archivos compartidos, como aquellos cargados para su procesamiento por parte de los Servicios de intercambio de socios. | x | x | |||||||
Editar proveedores públicos (indicados por un ícono de globo terráqueo) y los datos públicos de este proveedor, incluidos el nombre, el país, etc. | x | x | |||||||
Edite los datos del proveedor solo para su biblioteca. | x | x | x | x | |||||
Encuentre un proveedor. | x | x | x | x | x | x | |||
Pagar una factura, de modo que el proveedor pueda recibir el pago de los materiales pedidos y la biblioteca pueda realizar el seguimiento del monto de la factura como desembolsado, en lugar de gravado. | x | x | |||||||
Realice un pedido, enviándolo al proveedor, si aún no lo ha hecho. | x | x | x | ||||||
Publicar un proveedor en todas las bibliotecas. | x | x | |||||||
Elimine un proveedor de su lista de socios activos (en Adquisiciones o Administrador de licencias). | x | x | x | ||||||
Solicite una cotización a un proveedor para un grupo de materiales de un pedido. | x | x | |||||||
Seleccione y reclame los materiales no recibidos, y envíe un mensaje al proveedor. | x | x | x | ||||||
Cargue archivos MARC de un proveedor para importarlos a Adquisiciones. | x | ||||||||
Ver un proveedor. | x | x | x | x | x | x | x | ||
Ver todos los informes de productos. | x | x | |||||||
Vea los registros de un proceso de importación/exportación de un proveedor, como el proceso que comienza al cargar un archivo en uno de los Servicios de intercambio de socios. | x | ||||||||
Ver Mi biblioteca y exportar datos. | x | x | x | x | x | x |