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Servicio de soporte de OCLC

Gestionar las políticas

Aprenda a crear y editar pólizas de copia o préstamo, a crear pólizas de desvío y encuentre información sobre formatos de pólizas de desvío.

Crear y editar copias o pólizas de préstamo 

Utilice el Directorio de políticas de OCLC para explicar sus políticas de préstamo. Por ejemplo, puede crear una política de préstamo para las bibliotecas de su estado o consorcio con las que tenga una relación especial de reciprocidad. También puede indicar una política de copias para las bibliotecas de fuera de su estado con las que no tenga ninguna relación de préstamo. En ese caso, pueden aplicarse tasas que pueden estar incluidas.

Consejo: Si usted es un prestamista recíproco, introduzca Prestamista recíproco como nombre de la póliza para que otros prestamistas puedan encontrar esta información fácilmente.

Cuando introduzca sus pólizas, tenga a mano la siguiente información:

  • Los diferentes grupos a los que presta. Inclúyalos en sus políticas. Sólo se mostrarán los grupos que hayan sido perfilados por OCLC.
  • Las tarifas que cobra a las bibliotecas por sus servicios de préstamo interbibliotecario. Pueden incluir gastos fijos o por artículo/página/exposición, impuestos, gastos de envío, servicio o envío urgente. Siempre puede indicar un cargo cero en cualquier póliza. Introduzca 0,00 en el campo de la tasa si no hay tasa.
  • Los métodos de facturación que admite. Por ejemplo, los métodos IFM o "factura con artículo". Si tiene más de un método, se enumeran por orden de preferencia, siendo el primero el más preferido.
  • Los métodos de entrega que admite. Estos métodos pueden ser físicos, como USPS, UPS o FedEx, o electrónicos, como correo electrónico, FTP o Intercambio de artículos de OCLC.
  • Períodos específicos de préstamo y renovación.

Para añadir o editar una póliza de copia o préstamo:

  1. Haga clic en la pestaña Políticas.
  2. Despliegue el acordeón Copias o Préstamos.
  3. Haga clic en Añadir o Editar. Aparece el formulario de trabajo.
  4. Escriba el nombre de la política (campo obligatorio).
  5. Servicio:
    1. Copias:
      • Tipo de copia. El tipo de copia al que se aplica la política. Nota: Las políticas basadas en un único tipo de copia suelen ser más fáciles de entender que las que se aplican a varios tipos de copia.
    2. Préstamos:
      • Máximo de la partida del préstamo. El número máximo de artículos prestados.
      • Renovación máxima. Número máximo de veces que puede renovarse un préstamo.
      • Periodo de renovación. La duración del periodo de renovación.
      • Periodo del préstamo. La duración del préstamo.
  6. Tasas (campo obligatorio):
    • Incremento. La unidad de medida (página, exposición, artículo)
    • Mínimo/máximo. Número de ejemplares disponibles por tarifa. Nota: Para indicar una tarifa plana, rellene Tarifa, pero deje en blanco Mínimo y Máximo.
    • Moneda. La unidad monetaria utilizada.
    • Impuestos incluidos. Indica si el impuesto forma parte de la tasa o no.
    • Tipo de impuesto. Tipo (por ciento) o tasa.
    • Impuestos. El importe del impuesto.
    • Tipo recíproco. El tipo de acuerdo recíproco (de pago o gratuito), en su caso.
      • Ejemplo: Una política para copiar los 10 primeros artículos a $2 y los 10 siguientes a $8 se registraría en dos filas:
      • Incremento: Artículo; min: 1; max: 10; tarifa: $2
      • Incremento: Artículo; min: 11; max: 20; tasa: $8
  7. Prestatarios:
    • Grupo OCLC. Los grupos a los que se aplica la política y las posibles excepciones.
    • Categorías de bibliotecas. Una descripción elegida por la biblioteca.
    • Ubicaciones. Los lugares a los que se aplica la política y las posibles excepciones.
  8. Artículos:

    • Colecciones. Las colecciones a las que se aplica la política y las posibles excepciones.
    • Formatos. Los formatos a los que se aplica la política y las posibles excepciones.
    • Restricciones. Cualquier condición que restrinja el uso del artículo.
  9. Detalles:

    • Los métodos y sus tarifas se enumeran por orden de preferencia.
  10. Notas:
    • Notas adicionales sobre la política.
  11. Haga clic en Guardar.

Crear políticas de desvío

La desviación se aplica a la cadena del prestamista para garantizar que una solicitud no atendida no permanezca en WorldShare Interlibrary Loan o Tipasa como Pendiente, a la espera de que los posibles prestamistas denieguen manualmente la solicitud.

La desviación no es el mismo proceso que el filtrado. El filtrado es un proceso que elige a los prestamistas basándose en los datos de las participaciones y otra información del registro de participaciones antes de que se cree (produzca) la solicitud. Tiene lugar antes de que se construya la cadena de prestamistas. El Directorio de políticas no interviene en este tratamiento.

To create a Deflection policy:

  1. Navigate to the Policies tab from the OCLC Policies Directory.
  2. Click the Add button on the Deflections drop-down.
  3. Enter the following required fields:
    1. Nombre de la póliza
    2. Request type. Options include:
      • Copia
      • Préstamo
      • Copy or Loan
    3. Deflection type. Options include:
      • Enable Real Time Deflection: Choose this option to enable the deflection policy.
      • Enable Real Time Deflection - except when I am last in the lender string: Choose this option to enable the deflection policy except when the institution is the last lender in the lender string.
      • Disable Deflection: Choose this option to disable the deflection. Select one of the above options to enable the deflection at a later time.
  4. Optional. Under Fees section, enter the Borrower maximum cost.
  5. Optional. Under Borrowers section, select the OCLC Group or Custom Holding Group to include in the deflection.
  6. Optional. Under Items, select the Item features for the deflection. Options include:
    • Formatos
    • E-License Terms
    • Material Age
  7. Optional. Enter Notes for the deflection.
  8. Haga clic en Guardar.

Si el prestatario vuelve a la solicitud después de haberla realizado, el asterisco que indica el prestamista actual se habrá desplazado al siguiente prestamista. El Historial de Solicitudes indicará el Motivo del No:

  • Auto-Deflexión: Tipo de formato
  • Auto-Deflexión: Grupo perfilado (abarca los grupos perfilados y los grupos de retención personalizados)
  • Desviación automática: Coste máximo
  • Auto Deflection: Edad del material
  • Desviación automática: Múltiples razones
  • Desviación automática: Tipo de solicitud

La desviación puede basarse en el tipo de servicio solicitado, las existencias locales, el tipo de formato, la pertenencia al grupo perfilado de OCLC, el grupo de existencias personalizado, el costo máximo, los términos de la licencia electrónica y la antigüedad del material en años. También se pueden establecer excepciones, según el tipo de formato, la pertenencia al grupo perfilado de OCLC y el grupo de retención personalizado. La configuración predeterminada es que no se establezcan políticas de desvío.

If you have multiple deflections, requests are processed following the hierarchy for deflection listed below.

La jerarquía de la desviación 

The order in which deflections are processed is as follows:

  1. Supplier status
  2. LHR 008/20-21
  3. On-order status (WMS Acquisitions)
  4. Deflection policies configured in Policies Directory in the following order:
    1. Tipo de servicio
    2. Formato
    3. Profiled Group
    4. ELicense terms
    5. Custom Holdings Group
    6. Coste máximo
    7. Edad del material

Cómo funciona 

Un escenario simple para la desviación por formato sería:

  1. La biblioteca prestataria crea una solicitud eligiendo a los prestamistas que parecen ser proveedores del material.
  2. WorldShare Interlibrary Loan o Tipasa buscan las políticas del primer prestamista en el Directorio de Políticas para ver si prestan ese formato. Por ejemplo, el formato es "partitura musical" y el primer prestamista ha creado una política de desvío para indicar que no presta partituras musicales.
  3. En lugar de que el prestamista reciba la solicitud como Pendiente, se salta a ese prestamista y se desvía automáticamente al siguiente.
  4. La solicitud se desplaza por la cadena hasta identificar un prestamista que pueda suministrarla.

Excepciones de desviación 

Si selecciona Formato, Grupo OCLC (grupo perfilado) o Grupo de retención personalizado como criterios de desviación, no podrá seleccionar esos criterios como excepciones.

Ejemplo de política Opción(es) de deflexión seleccionada(s) Criterios de excepción disponibles
No presto publicaciones electrónicas. Formato Grupo OCLC
No presto publicaciones electrónicas al grupo perfilado XXXX. Formato Grupo OCLC  
No presto al grupo perfilado XXXX. Grupo OCLC Formato
Cobro 15 dólares. Prestatario Coste máximo Formato

Grupo OCLC
Sólo presto libros. Formato 2 Grupo OCLC
Sólo presto libros.   Formato 3

Grupo OCLC
Sólo presto a todos los miembros del grupo XXXX.   Formato

Grupo 4 de OCLC

Cuestiones a tener en cuenta:

  • El filtrado afecta a la cadena de prestamistas que se crea, es decir, un símbolo puede excluirse de la cadena de prestamistas en función del filtro que se aplique. El filtrado se basa en rutas/grupos de existencias personalizados basados en los datos de volumen y año del registro de existencias local.
  • Hay dos formas de crear esta política. Aquí se seleccionan todos los formatos para la desviación excepto "libro". Este es un listado de todos los formatos que no se prestan.
  • No se seleccionan criterios de deformación. El tipo de servicio "préstamo" sin criterios de desviación indica que no se prestan formatos. Sin embargo, el formato de excepción "libro" indica que sólo se prestan libros.
  • La institución sólo presta material a un grupo seleccionado de perfiles. Elegir la excepción elimina la selección de la (larga lista de) grupos individuales perfilados

Desviación Incluye/Excluye 

Al crear políticas de desvío para su grupo, puede optar por bloquear o no bloquear determinados grupos o elementos. Esta función permite a su institución especificar a qué grupos y elementos se aplica una política de desvío y a cuáles no.

Si desea desviar un grupo o uno o dos elementos, utilice la función Incluir. Si desea desviar todo excepto un grupo o uno o dos elementos, utilice la función Excluir.

Ejemplos 

  • Para desviar todo excepto los libros, utilice Excluir y haga clic en Libro (en lugar de utilizar Incluir, donde tendría que hacer clic en todos los demás formatos excepto en Libro). Esto se debe a que cuando usted hace una excepción para ese formato y lo excluye de las políticas de deflexión de su institución.
  • Mi biblioteca no presta DVD, pero quiero permitir que otras bibliotecas de mi grupo los presten. Para esta política, excluiría a su grupo e incluiría Material visual -DVD.

Además, la elección de dos limitadores combina ambos en una sola póliza.

Por ejemplo: Si se excluye el formato Material visual - DVD y luego se selecciona una Antigüedad del material inferior a: 1 año, sólo se desviarán los DVD que tengan menos de un año.

Screenshot of options in user interface for adding deflections policy information.

On the Deflections screen, a green check mark (green_check.png) indicates that the group or item is included in the deflection (in my library’s policies), meaning that the requests from those groups or for those items will be deflected.  A red X (red_x.png) indicates that the group or item is not included in the deflection.

Formatos de la política de desviación

Formato de desviación

Descripción

Definición bibliográfica de los formatos

Material de archivo/mixto

Materiales de dos o más formas que suelen estar relacionados por haber sido acumulados por o en torno a una persona u organismo. Esta categoría incluye archivos completos y colecciones de manuscritos de formas mixtas de materiales, como textos, fotografías y grabaciones sonoras.

Leader/06 es "p"

Reserve

Libros, folletos, informes técnicos, mecanografiados, tesis, disertaciones, manuscritos y otras obras escritas.

Leader/06 es "a" o "t" Y Leader/07 es "a" o "c" o "d" o "m"

Archivo informático

Elementos de las siguientes clases de recursos electrónicos: software informático (incluidos programas, juegos, imágenes, gráficos, sonidos y fuentes), datos numéricos, multimedia orientado al ordenador, multimedia interactivo, documentos orientados al ordenador.

  • La mayoría de las publicaciones seriadas electrónicas se incluirán como archivo informático.  Incluir una desviación para Archivo informático puede desviar todos los artículos de revistas de E-Serials.

Leader/06 es "m"

Libro de audio electrónico

Valor líder de la grabación sonora y catalogado como sitio web sin información de dimensión (300/c) proporcionada.

Leader/0t es "i" (letra i minúscula) o "j" Y el tipo de material es "url" Y no hay 300/c en el registro.

E-Serial

Material seriado catalogado como sitio web.

Leader/06 es "a", "m", o "t" Y Leader/07 es "s" o "b" Y el tipo de material es "m"

Texto electrónico

Material no seriado catalogado como sitio web.

Leader/06 es "a" o "t" AND Leader/07 es "a" o "c" o "d" o "m" AND tipo de material es "url"

Documento del Gobierno

Cualquier código de tipo de material para publicación gubernamental.

El tipo de material es "gpd"

Recursos integrados

Recursos continuamente actualizados.

Leader/06 es "a" o "t" Y Leader/07 es "i"

Recursos en Internet Recurso disponible a través de una conexión a una red informática. Leader/06 es "a" o "t" Y Leader/07 es "i" Y 008/23 es "o" o "s"

Kit

Mezclas de varios componentes emitidos como una unidad y destinados principalmente a fines instructivos.

El tipo de material es "kit"

Manuscrito

Cualquier código de tipo de material para publicación gubernamental.

El tipo de material es "mss"

Mapa

Mapas, manuscritos cartográficos, globos terráqueos, atlas, cartas aeronáuticas, cartas náuticas, cartas celestes, imágenes de teledetección, mapas generados por ordenador y otro material cartográfico.

Leader/06 es "e" o "f"

Microforma

Publicaciones originales en microformas.

El tipo de material es "mic"

Partitura musical

Material musical impreso, incluyendo partitura completa, partitura coral, partitura cerrada, partitura condensada, partitura miniatura, parte, manuscrito musical, libros de estudios y ejercicios musicales.

Leader/06 es "c" o "d"

Periódico

Publicaciones seriadas en formato de periódico.

El tipo de material es "nuevo"

Serie

Publicaciones seriadas como publicaciones periódicas, diarios, anuarios, revistas, memorias, actas, monografías.

Leader/06 es "a" o "t" Y Leader/07 es "s" o "b"

Grabación de sonido

Grabaciones sonoras musicales y no musicales. Las grabaciones sonoras no musicales pueden incluir efectos sonoros; cantos de pájaros; grabaciones de ejercicios físicos (por ejemplo, ejercicios aeróbicos) que consistan en instrucciones habladas, gritadas, cantadas o coreadas con acompañamiento musical; historias leídas con acompañamiento musical incidental; y obras de teatro con música incidental.

Leader/06 es "i" o "j"

Grabación sonora - Cassette

Tipo de material: grabación en casete.

Leader/06 es "i" o "j" Y el tipo de material es "cas"

Grabación sonora - CD

Tipo de material: CD audio.

Leader/06 es "i" o "j" Y el tipo de material es "cda"

Grabación sonora - LP

Tipo de material: Discos LP.

Leader/06 es "i" o "j" Y el tipo de material es "lps"

Material visual

Medios proyectados: imágenes en movimiento, grabaciones de vídeo, cintas de película, diapositivas, transparencias y retroproyecciones o imágenes proyectadas.

Gráficos bidimensionales no proyectados: tarjetas de actividades, cuadros, collages, dibujos, másteres de duplicación, tarjetas flash, gráficos, obras de arte originales, pinturas, fotonegativos, fotocopias, fotografías, tarjetas postales, carteles, grabados, másteres de espíritus, grabados de estudio, dibujos técnicos, másteres de transparencias, reproducciones fotomecánicas y reproducciones de cualquiera de ellos.

Artefactos tridimensionales y objetos naturales: modelos, dioramas, juegos, rompecabezas, simulaciones, esculturas y otras obras de arte tridimensionales, exposiciones, máquinas, ropa, juguetes y costura. También puede incluir especímenes de microscopio (o representaciones de los mismos) y otros especímenes montados para su observación.

Leader/06 es "g" o "k" o "o" o "r"

Material visual - DVD

Tipo de material: videodisco.

Leader/06 es "g" o "k" o "o" o "r" Y el tipo de material es "vdc"

Material visual - VHS

Tipo de material: VHS.

Leader/06 es "g" o "k" o "o" o "r" Y el tipo de material es "vca"

Ejemplos de políticas de desvío

 Nota: Los campos que no aparecen en la lista se dejan en blanco.

Política Ámbito político Lo que introduce

No copiaré ni prestaré publicaciones seriadas electrónicas a nadie

Nombre de la póliza

Tipo de servicio

Tipo de desviación

Desviar

Formato

E-Serials Copia o préstamo

Activar la desviación en tiempo real

 

E-Serial

Cobro $10 por DVDs, y $0 por todo lo demás.

Nombre de la póliza

Tipo de servicio

Tipo de desviación

Desviar

Formato

Prestatario Coste máximo

DVD a 10 $ Préstamo

Activar la desviación en tiempo real

 

Material visual - DVD 10

Cobro 25 $ para las bibliotecas que no están en ILLD

Nombre de la póliza

Tipo de servicio

Tipo de desviación

Desviar

Excepciones al coste máximo del prestatario

Formato Grupo OCLC

25 $ no en ILLD Copia o Préstamo

Activar desviación en tiempo real 25

N/A ILLD

No prestaré materiales de menos de tres años de antigüedad ni de más de 100 años.

Nombre de la política Tipo de servicio Tipo de desvío Desvío

Formato Grupo OCLC

Prestatario Coste máximo Edad del material

No prestar nuevo y viejo Préstamo

Activar la desviación en tiempo real

 

N/A N/A N/A

menos de tres años, o más de 100 años

No presto ni copio series a menos que sea el último de la cadena de prestamistas

Nombre de la política Tipo de servicio Tipo de desvío

 

Formato Deflect

Sin copia ni préstamo de publicaciones seriadas

Activar Desvío en Tiempo Real - excepto cuando soy el último en la cadena de prestamistas.

 

Serie