Renovar materiales en lote

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Aprenda a renovar un lote de materiales mediante la Renovación en Lote de Circulación de WorldShare.

Renovación en Lote de Circulación de WorldShare puede utilizarse para ajustar las fechas de vencimiento de un conjunto de materiales ya prestados. El cliente de renovación en lote acepta un archivo CSV de los préstamos que desea renovar. Para garantizar que se aplique la nueva fecha de vencimiento que usted especifique, el cliente pasará por alto las políticas de circulación normales de su biblioteca durante el procesamiento. El procesamiento omitirá los materiales que ya no están en préstamo para el usuario especificado.

El cliente de renovación en lote utiliza una conexión cifrada con el servicio SIP2 de WMS para procesar las renovaciones. Por lo tanto, un usuario con la función Administrador de circulación deberá acceder a la Configuración del servicio de OCLC para establecer la configuración SIP2 adecuada cada vez que desee procesar un lote de renovaciones. Consulte Funciones de cuenta y Cliente fuera de línea para obtener más información.

Para obtener información sobre la renovación de materiales individuales desde el registro del usuario, consulte Renovar materiales.

Pautas

La Renovación en Lote de Circulación de WorldShare está disponible para descargar en el Centro Comunitario de OCLC.
Debe tener una conexión a Internet y una configuración adecuada para que el Servicio SIP2 de WMS pueda procesar las transacciones.
El cliente de renovación en lote generará un nuevo nombre de usuario y contraseña para cada sesión. La configuración de la Dirección IP SIP2 deberá ser actualizada por un usuario con el rol Administrador de circulación para cada uso del cliente. Consulte SIP2 IP Address para obtener más información.
Cualquier transacción no procesada se perderá si usted sale del cliente durante el proceso de renovación o cancelación. Puede introducir estas transacciones en un archivo posterior.
El cliente de renovación en lote sólo puede renovar materiales que ya están en préstamo a un usuario.
- Los materiales se renovarán incluso si el usuario ha superado la Política de Tipo de Usuario, las Políticas de Límite de Préstamo o las restricciones establecidas en la Política de Préstamo.
- Los materiales se renovarán incluso si son necesarios para cumplir con una reserva o una programación de materiales.
  - Los materiales reclamados no pueden renovarse. Para ampliar la fecha de vencimiento de un material reclamado, debe eliminar la reserva de reclamo, devolver el material en el sistema, volver a prestar el material al mismo usuario con la fecha de vencimiento deseada y volver a crear la reserva.
- Los materiales se renovarán si aún no han vencido o si no han vencido hace mucho tiempo.
- La renovación de un material vencido o vencido hace mucho tiempo puede dar lugar a la aplicación de cobros por vencimiento o a la suspensión de la cuenta del usuario según la Política de Préstamos. Para evitar sanciones:
  - Opción 1: Elimine temporalmente los enlaces a las estructuras de cobros y/o a las estructuras de suspensión en sus Políticas de Préstamo.
  - Opción 2: Cree un cierre especial en el horario de apertura de su biblioteca y actualice las políticas de préstamo para que no se acumulen cobros y/o suspensiones cuando la biblioteca esté cerrada. Para más información, consulte Horario de apertura .
Si su biblioteca ha configurado los recibos automáticos de vencimiento por correo electrónico, los usuarios recibirán un recibo por correo electrónico para confirmar las nuevas fechas de vencimiento de los artículos. Se envían recibos automáticos por correo electrónico cada hora en punto. Consulte Notificaciones adicionales de usuarios, Recibos automáticos por correo electrónico para obtener más información.

Paso 1: Crear un archivo de materiales para renovar

El cliente de renovación en lote requiere un archivo CSV de los préstamos que desea renovar.

Utilice el Informe de Todos los Materiales Prestados para obtener una lista de los materiales prestados al final del día anterior. Consulte Informe de Todos los Materiales Prestados para obtener más información.
Elimine los materiales que no desee renovar.
Cree un archivo CSV con los siguientes encabezados de tres columnas:
- patron_barcode: Código de barras del usuario con el material en préstamo
- item_barcode: Código de barras del material en préstamo
- due_date: La nueva fecha/hora de vencimiento que se desea aplicar al préstamo
  - Cada elemento del archivo puede especificar una fecha de vencimiento diferente
  - Las fechas de vencimiento deben proporcionarse en formato ISO en la zona horaria adecuada, por ejemplo: 2030-12-31T23:59:59

Notas:

Las bibliotecas que cuentan con WorldShare Report Designer pueden utilizar el universo Circulation Item Status para construir una lista personalizada de materiales en préstamo. Los datos del estado de los materiales se actualizan cada noche. Consulte universo del Estado de los Materiales en Circulación para obtener más información.
El procesamiento omitirá los materiales que ya no estén en préstamo al usuario especificado o que hayan sido reclamados. El sistema no prestará el material a un usuario que ya lo haya devuelto.

Paso 2: Descargar el cliente de renovación en lote

Debe descargar el cliente desde el Centro Comunitario de OCLC.

Descargar el cliente de renovación en lote

Inicie sesión en el Centro Comunitario de OCLC.
Navegue hasta la comunidad de Circulación de WorldShare y seleccione el enlace Cliente de renovación masiva en Enlaces rápidos.
Seleccione la versión del cliente para su sistema operativo, es decir: Windows o macOS
Guarde el cliente de renovación en lote en su estación de trabajo.
- Seleccione un lugar fácil de encontrar y conocido por el personal que va a utilizar el cliente.

No se requiere ninguna instalación adicional.

Requisitos del sistema

Windows 7 o posterior
macOS
Conexión a Internet con una dirección IP estática mientras dure el proceso

Paso 3: Configurar WMS SIP2

Una vez que haya descargado el cliente de renovación en lote, debe configurar el servicio SIP2 de WMS para que acepte los mensajes de renovación de su máquina.

Nota: para continuar, necesita acceso a Configuración del servicio de OCLC . Consulte Funciones de la cuenta de circulación para obtener más información sobre el acceso a la Configuración del servicio.

Ejecutar el cliente de renovación en lote

Localice el archivo del programa desde el menú Inicio (Windows) o utilizando Launchpad (Mac).
Ejecute el programa haciendo doble clic en el archivo del programa: WorldShare Circulation Bulk Renewal 1.0.0.exe (Windows) o WorldShare Circulation Bulk Renewal 1.0.0.dmg (Mac).
En la pantalla de bienvenida del cliente, haga clic en Get Started (Comenzar).
En la pantalla de detalles del servidor SIP2:
1. Seleccione el centro de datos de su institución. Si no está seguro, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de OCLC para obtener ayuda.
2. Anote la dirección IP local, el nombre de usuario SIP2 y la contraseña SIP2 y el nombre de usuario y la contraseña proporcionados por el cliente.
  Precaución: No cierre el cliente de renovación en lote en este punto. Al cerrar la herramienta o hacer clic en el botón "Atrás" se generará un nuevo nombre de usuario y contraseña.

Configurar una sucursal de la biblioteca para utilizar el servicio SIP2 de WMS

Verifique los ajustes de SIP2 Configuration para la sucursal en renovación. La sucursal que renueva se registrará a efectos de información.

En Configuración del servicio de OCLC, vaya a Circulación de WMS > Integrations > SIP2 Configuration.
Haga clic en la entrada de la sucursal donde deben registrarse las renovaciones.
Establezca los siguientes parámetros:
1. Número de reintentos permitidos = 3
2. Periodo de tiempo de espera en segundos = 15
3. Mensajes soportados
  1. Renovación = Habilitado - No se requiere autenticación
  2. Inicio de sesión = Habilitado
  3. Modo Fuera de Línea= Habilitado
  4. Estado de ACS = Habilitado
  5. Solicitar reenvío de SC = Habilitado
En la parte inferior de la pantalla, haga clic en Guardar para aplicar los cambios.
De la lista de sucursales, verifique que el estado de la sucursal esté establecido en Configurado.

Configure el servicio SIP2 de WMS para que acepte mensajes de su dirección IP

En Configuración del servicio de OCLC, vaya a Circulación de WMS > Integraciones > Direcciones IP de SIP2.

Si ya existe una entrada para la dirección IP proporcionada por el cliente de renovación en lote:
1. Introduzca el nombre de usuario SIP2 del cliente en el campo de nombre de usuario.
2. Haga clic en el botón "Restablecer contraseña? e introduzca la contraseña SIP2 proporcionada por el cliente en ambos campos de contraseña.
  Nota: Puede copiar fácilmente los datos proporcionados por el cliente haciendo clic en el icono de copia situado junto a cada campo.
Si no existe una entrada para la dirección IP proporcionada por el cliente de renovación en lote:
1. Crear una nueva entrada
2. Seleccione la casilla Activar.
3. Introduzca la dirección IP local proporcionada por el cliente en el campo Dirección IP.
4. Introduzca el nombre de usuario SIP2 del cliente en el campo de nombre de usuario.
5. Introduzca la contraseña SIP2 del cliente en ambos campos de contraseña.
  Nota: Puede copiar fácilmente los datos proporcionados por el cliente de renovación en lote haciendo clic en el icono de copia situado junto a cada campo.
Verifique que la entrada de la Dirección IP SIP2 tiene la configuración correcta para:
1. Sucursal: La sucursal del evento donde se registrarán las renovaciones a efectos de informes.
  Nota: si su biblioteca no ha utilizado SIP2 anteriormente, es posible que deba activar la sucursal en la sección Configuración de SIP2 de Configuración del servicio. Véase más arriba.
2. Proveedor = Predeterminado
3. Resolución de grupo: Seleccione si va a procesar materiales temporales creados por la integración del préstamo interbibliotecario O si su biblioteca participa en la circulación en grupo.

Validar la conexión SIP2 con el cliente de renovación en lote

Vuelva a la página de detalles del servidor SIP2 en WorldShare Circulation Bulk Renewal y haga clic en Next(Siguiente).
Si la validación falla, aparecerá un mensaje de error para ayudarle.
1. Verifique que la dirección IP SIP2, el nombre de usuario y la contraseña en el cliente coinciden con una entrada en la configuración de la dirección IP SIP2 en la configuración del servicio. Véase más arriba.
2. Si necesita más ayuda, póngase en contacto con Soporte de OCLC.

Nota: El cliente de renovación en lote generará un nuevo nombre de usuario y contraseña cada vez que vuelva a abrir el cliente o navegue de nuevo a la pantalla de detalles del servidor SIP2. Además, su dirección IP puede cambiar con el tiempo. Asegúrese de actualizar la Configuración del Servicio con cualquier cambio, y considere la posibilidad de eliminar cualquier dirección IP que ya no sea válida.

Paso 4: Procesar las renovaciones

En la pantalla Renewal Details (Detalles de renovación):
1. Seleccione la zona horaria de las fechas de vencimiento que especificó en el archivo CSV creado en el paso 1.
  1. El cliente adoptará por defecto la zona horaria utilizada por su sistema operativo.
2. Utilice el botón Browse for File (Buscar archivo) para localizar el archivo CSV creado en el paso 1.
  1. Seleccione el archivo y espere a que el cliente valide si el archivo se ajusta al formato requerido.
  2. Si es válido, aparecerá un mensaje de confirmación y una vista previa de los datos para la primera entrada de su archivo. Compruebe que los datos sean correctos.
  3. Si no es válido, aparecerá un mensaje de error. Arregle cualquier problema e intente introducir el archivo de nuevo.
Haga clic en Next (Siguiente) en la pantalla de detalles de la renovación para continuar con la página de confirmación.
En la pantalla de confirmación de entrada, verifique que la información sobre su institución y el archivo CSV son correctos.
Haga clic en Start (Iniciar) para comenzar a procesar las renovaciones en WorldShare Circulation.
1. Si su biblioteca ha configurado Notificación de recibo automático de fecha de vencimiento, los usuarios recibirán un recibo por correo electrónico para confirmar las nuevas fechas de vencimiento. Se envían recibos automáticos por correo electrónico cada hora en punto.
En la pantalla de Progreso de la Renovación, siga el progreso de sus renovaciones.
1. El cliente de renovación en lote proporcionará un porcentaje completado así como el número de renovaciones exitosas y fallidas.
2. Los diez intentos de renovación más recientes aparecerán en la pantalla como referencia.
3. Utilice el botón Cancel (Cancelar) para finalizar el proceso si un gran porcentaje de renovaciones están fallando. Revise su archivo CSV y vuelva a intentarlo.
  1. Nota: Utilice el botón Export Details (Detalles de exportación) para obtener un CSV con los detalles de los intentos de renovación, incluyendo los mensajes de éxito y fracaso.
4. Nota: El tiempo de tramitación puede variar en función del número de préstamos que desee renovar, etc.
5. Nota: Si cierra el cliente mientras se están procesando las renovaciones, los materiales no procesados no se renovarán. También perderá cualquier detalle sobre las transacciones exitosas o fallidas que ya se hayan procesado. Utilice el botón Cancel (Cancelar) si desea finalizar el proceso.
Una vez finalizado el proceso:
1. Aparecerá la opción Export Details (Detalles de exportación). Haga clic en Export Details (Detalles de exportación) para obtener un CSV con los detalles de los intentos de renovación, incluidos los mensajes de éxito y fracaso.
2. La opción Start Over (Comenzar de Nuevo) le llevará de nuevo a la página de detalles del servidor SIP2 si desea introducir otro archivo.
3. Nota: Antes de procesar un nuevo archivo, debe actualizar la configuración de la dirección IP de SIP2 con el nuevo nombre de usuario y contraseña generados por el cliente de renovación en lote.

Nota: Si está procesando renovaciones en lote desde casa o desde cualquier máquina que no tenga una dirección IP estática, considere la posibilidad de eliminar o desactivar la configuración de la dirección IP SIP2 creada para el cliente de renovación en lote una vez completado el procesamiento. Esto reducirá el riesgo de acceso no deseado al Servicio SIP2 de WMS.