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Crear un campo personalizado

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Descubra cómo crear un campo personalizado de texto, número, fecha o lista en Adquisiciones de WorldShare.

Descripción

Los campos personalizados le permiten ingresar información adicional sobre los materiales de pedido y de factura que no forman parte del modelo de datos estándar de Adquisiciones.

 Nota: Se puede crear un máximo de 20 campos personalizados por tipo de material.

Cree campos personalizados para representar campos o flujos de trabajo que sean específicos de su institución, como:    

  • Tipos de materiales personalizados (p. ej., libro, libro electrónico, revista, etc.)
  • Departamento académico (p. ej., geografía, historia, literatura, etc.)
  • Estado del flujo de trabajo (p. ej., recurso electrónico configurado para acceso, acceso confirmado, etc.)

Hay cuatro tipos de campos personalizados:

  • Texto : crea un campo que permite el ingreso de un solo texto de hasta 190 caracteres.
  • Número : crea un campo que permite un solo número con hasta cuatro lugares decimales.
  • Fecha : crea un campo que permite una sola fecha. 
  • Lista : crea un campo que contiene una lista desplegable de hasta cuatro opciones predefinidas.

Crear un campo personalizado de texto

  1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en Configuración > Campos personalizados.
  2. En la pantalla Configuración de campo, haga clic en Crear campo.
  3. Ingrese un Nombre de campo descriptivo .
  4. En la lista desplegable Entidad, seleccione Materiales del pedido o Materiales de la factura.
  5. En la lista desplegable Tipo de campo, seleccione Texto.
  6. (Opcional) En Campo recomendado, elija Sí para marcar el campo como recomendado. 
  7. En la lista desplegable ID de campo de Analytics, seleccione el número de campo personalizado y luego haga clic en Crear.
     Nota: la ID de campo de Analytics determina cómo se hará referencia a este campo en Analytics. Por ejemplo, un campo con el ID de campo 1 de Analytics podría denominarse Campo personalizado 1 de material de pedido en el Diseñador de informes. Si una ID de campo está actualmente en uso, estará inactiva en la lista desplegable.
  8. En la pantalla de detalles del campo, complete los siguientes detalles adicionales:
    1. Descripción : ingrese una descripción para el campo.
    2. Activo : de forma predeterminada, el campo está activo. Seleccione No para desactivar el campo.
       Nota: cuando un campo está inactivo, no podrá ingresar valores para él.
    3. Nombres de campo traducidos : haga clic en Agregar nombre para agregar un nombre de campo traducido. 
       Nota: Los nombres de los campos traducidos aparecerán cuando un usuario seleccione un idioma diferente al idioma predeterminado de su institución. Si no ingresa nombres traducidos, la interfaz mostrará el nombre de campo predeterminado independientemente del idioma seleccionado.
      1. En la lista desplegable Idioma, seleccione un idioma.
      2. Ingrese el nombre de campo traducido en el campo de texto Nombre de campo.
      3. Haga clic en Guardar.
  9. Haga clic en Guardar.

Crear un campo personalizado de número

  1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en Configuración > Campos personalizados.
  2. En la pantalla Configuración de campo, haga clic en Crear campo.
  3. Ingrese un Nombre de campo descriptivo .
  4. En la lista desplegable Entidad, seleccione Materiales del pedido o Materiales de la factura.
  5. En la lista desplegable Tipo de campo, seleccione Número.
  6. (Opcional) En Campo recomendado, elija Sí para marcar el campo como recomendado. 
  7. En la lista desplegable ID de campo de Analytics, seleccione el número de campo personalizado.
     Nota: la ID de campo de Analytics determina cómo se hará referencia a este campo en Analytics. Por ejemplo, un campo con el ID de campo 1 de Analytics podría denominarse Campo personalizado 1 de material de pedido en el Diseñador de informes. Si una ID de campo está actualmente en uso, estará inactiva en la lista desplegable.
  8. En la lista desplegable de Lugares decimales, seleccione la cantidad de lugares decimales para el campo y luego haga clic en Crear.
  9. En la pantalla de detalles del campo, complete los siguientes detalles adicionales:
    1. Descripción : ingrese una descripción para el campo.
    2. Activo : de forma predeterminada, el campo está activo. Seleccione No para desactivar el campo.
       Nota: cuando un campo está inactivo, no podrá ingresar valores para él.
    3. Nombres de campo traducidos : haga clic en Agregar nombre para agregar un nombre de campo traducido. 
       Nota: Los nombres de los campos traducidos aparecerán cuando un usuario seleccione un idioma diferente al idioma predeterminado de su institución. Si no ingresa nombres traducidos, la interfaz mostrará el nombre de campo predeterminado independientemente del idioma seleccionado.
      1. En la lista desplegable Idioma, seleccione un idioma.
      2. Ingrese el nombre de campo traducido en el campo de texto Nombre de campo.
      3. Haga clic en Guardar.
  10. Haga clic en Guardar.

Crear un campo personalizado de fecha

  1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en Configuración > Campos personalizados.
  2. En la pantalla Configuración de campo, haga clic en Crear campo.
  3. Ingrese un Nombre de campo descriptivo .
  4. En la lista desplegable Entidad, seleccione Materiales del pedido o Materiales de la factura.
  5. En la lista desplegable Tipo de campo, seleccione Fecha.
  6. (Opcional) En Campo recomendado, elija Sí para marcar el campo como recomendado. 
  7. En la lista desplegable ID de campo de Analytics, seleccione el número de campo personalizado y luego haga clic en Crear.
     Nota: la ID de campo de Analytics determina cómo se hará referencia a este campo en Analytics. Por ejemplo, un campo con el ID de campo 1 de Analytics podría denominarse Campo personalizado 1 de material de pedido en el Diseñador de informes. Si una ID de campo está actualmente en uso, estará inactiva en la lista desplegable.
  8. En la pantalla de detalles del campo, complete los siguientes detalles adicionales:
    1. Descripción : ingrese una descripción para el campo.
    2. Activo : de forma predeterminada, el campo está activo. Seleccione No para desactivar el campo.
       Nota: cuando un campo está inactivo, no podrá ingresar valores para él.
    3. Nombres de campo traducidos : haga clic en Agregar nombre para agregar un nombre de campo traducido. 
       Nota: Los nombres de los campos traducidos aparecerán cuando un usuario seleccione un idioma diferente al idioma predeterminado de su institución. Si no ingresa nombres traducidos, la interfaz mostrará el nombre de campo predeterminado independientemente del idioma seleccionado.
      1. En la lista desplegable Idioma, seleccione un idioma.
      2. Ingrese el nombre de campo traducido en el campo de texto Nombre de campo.
      3. Haga clic en Guardar.
  9. Haga clic en Guardar.

Crear un campo personalizado de lista

  1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en Configuración > Campos personalizados.
  2. En la pantalla Configuración de campo, haga clic en Crear campo.
  3. Ingrese un Nombre de campo descriptivo .
  4. En la lista desplegable Entidad, seleccione Materiales del pedido o Materiales de la factura.
  5. En la lista desplegable Tipo de campo, seleccione Lista.
  6. (Opcional) En Campo recomendado, elija Sí para marcar el campo como recomendado. 
  7. En la lista desplegable ID de campo de Analytics, seleccione el número de campo personalizado y luego haga clic en Crear.
     Nota: la ID de campo de Analytics determina cómo se hará referencia a este campo en Analytics. Por ejemplo, un campo con el ID de campo 1 de Analytics podría denominarse Campo personalizado 1 de material de pedido en el Diseñador de informes. Si una ID de campo está actualmente en uso, estará inactiva en la lista desplegable.
  8. En Permitir selección múltiple, seleccione Sí si desea permitir selecciones múltiples en su lista desplegable. La opción predeterminada es No.
  9. Haga clic en Crear.
  10. En la pantalla de detalles del campo, complete los siguientes detalles adicionales:
    1. Descripción : ingrese una descripción para el campo.
    2. Activo : de forma predeterminada, el campo está activo. Seleccione No para desactivar el campo.
       Nota: cuando un campo está inactivo, no podrá ingresar valores para él.
    3. Nombres de campo traducidos : haga clic en Agregar nombre para agregar un nombre de campo traducido. 
       Nota: Los nombres de los campos traducidos aparecerán cuando un usuario seleccione un idioma diferente al idioma predeterminado de su institución. Si no ingresa nombres traducidos, la interfaz mostrará el nombre de campo predeterminado independientemente del idioma seleccionado.
      1. En la lista desplegable Idioma, seleccione un idioma.
      2. Ingrese el nombre de campo traducido en el campo de texto Nombre de campo.
      3. Haga clic en Guardar.
    4. Si seleccionó Sí para Permitir selección múltiple:
      1. En Orden de la lista, seleccione cómo se deben ordenar las opciones de la lista.
        • Alfabético : las opciones de la lista aparecerán en orden alfabético.
        • Manual : las opciones de la lista aparecerán en el orden en que fueron agregadas originalmente. 
      2. Para las opciones de lista, haga clic en Agregar opción y luego ingrese un Nombre de opción y seleccione si la opción está activa. De forma predeterminada, la opción está activa.
         Nota: cuando una opción está inactiva, no podrá seleccionarla de una lista desplegable.
      3. (Opcional) Repita los pasos i y ii hasta tres veces.
      4. Haga clic en Guardar.
  11. Haga clic en Guardar.