Administrar políticas

Crear y editar políticas de copia o préstamo 

Utilice el Directorio de políticas de OCLC para explicar sus políticas de préstamo. Por ejemplo, puede crear una política de préstamo para bibliotecas dentro de su estado o consorcios con los que tenga una relación recíproca especial. También puede incluir una política de ejemplares para bibliotecas fuera de su estado con las que no tenga ninguna relación de préstamo. En ese caso, es posible que se apliquen cargos que se puedan incluir.

Consejo: si usted es una entidad prestadora recíproca, ingrese Prestamista recíproca como nombre de política para que otras entidades prestadoras puedan encontrar esta información fácilmente.

Cuando ingrese sus políticas, tenga a mano la siguiente información:

• Los diferentes colectivos a los que presta. Inclúyalos en sus políticas. Solo se mostrarán los grupos cuyos perfiles haya creado OCLC .
• Las tarifas que usted cobra a las bibliotecas por sus servicios de ILL. Estos pueden incluir cargos fijos o por artículo/página/exposición, impuestos, envío, cargos por servicio o cargos urgentes. Siempre puede indicar un cargo cero en cualquier política. Si no hay cargo, ingrese 0.00 en el campo de cargo.
• Los métodos de facturación que admita. Estos pueden incluir los métodos IFM o "facturar con el material", por ejemplo. Si tiene más de un método, estos aparecerán en orden de preferencia, siendo el primero el de mayor preferencia.
• Los métodos de entrega admitidos. Estos pueden incluir métodos físicos, como USPS, UPS o FedEx, o métodos electrónicos, como correo electrónico, FTP u OCLC Article Exchange.
• Períodos específicos de préstamo y renovación.

Para agregar o editar una política de copia o préstamo:

1. Haga clic en la pestaña Políticas .
2. Expanda el acordeón Copias o Préstamos .
3. Haga clic en Agregar o Editar. Aparece el formulario de trabajo.
4. Ingrese el nombre de la política (campo obligatorio).
5. Servicio:
   1. Copias:
      • Tipo de copia. El tipo de copia al que se aplica la política. Nota: Las políticas basadas en un solo tipo de ejemplar suelen ser más fáciles de entender que aquellas que se aplican a varios tipos de ejemplar.
   2. Préstamos:
      • Cantidad máxima de materiales en préstamo. La cantidad máxima de materiales prestados.
      • Máximo de renovación. La cantidad máxima de veces que se puede renovar un préstamo.
      • Período de renovación. La duración del período de renovación.
      • Período de préstamo. La duración del préstamo.
6. Cuotas (campo obligatorio):
   • Incrementar La unidad de medida (página, exposición, ítem)
   • Mínimo/máximo. La cantidad de copias disponibles por Cargo. Nota: para indicar una tarifa fija, ingrese Cuota, pero deje los valores mínimo y máximo en blanco.
   • Moneda. La unidad monetaria utilizada.
   • Impuesto incluido. Indica si el impuesto es parte de la cuota o no.
   • Tipo de impuesto. Tasa (porcentaje) o cargo.
   • Impuesto. El monto del impuesto.
   • Tipo de recíproco. El tipo de concordancia recíproca (de pago o gratuito), si corresponde.
     • Ejemplo: una política para copiar los primeros 10 materiales a $2 y los 10 siguientes a $8 se registraría en dos filas:
     • Incremento: Material; mín.: 1; máx.: 10; cargo: $2
     • Incremento: Material; mín.: 11; máx.: 20; cargo: $8
7. Prestatarios:
   • Grupo OCLC . Los grupos a los que se aplica la política y las excepciones.
   • Categorías de la biblioteca. Una descripción elegida por la biblioteca.
   • Ubicaciones. Las ubicaciones a las que se aplica la política y las excepciones.

8. Materiales:

   • Colecciones. Las colecciones a las que se aplica la política y las excepciones.
   • Formatos. Los formatos a los que se aplica la política y las excepciones.
   • Restricciones. Cualquier condición que restrinja el uso del material.

9. Detalles:

   • Los métodos y sus tarifas se enumeran en orden de preferencia.
10. Notas:
    • Notas adicionales sobre la política.
11. Haga clic en Guardar.

Crear políticas de desviación

La desviación se aplica a la cadena de entidad prestadora para garantizar que una solicitud no completada no permanezca en Préstamo interbibliotecario de WorldShare o Tipasa como Pendiente, a la espera de que los posibles prestamistas rechacen manualmente la solicitud.

Desviar no es el mismo proceso que filtrar. El filtrado es un proceso que elige entidades prestadoras en función de los datos de existencias y otra información del registro de existencias antes de que se cree (produzca) la solicitud. Tiene lugar antes de que se cree la cadena de entidad prestadora. El Directorio de políticas no está involucrado en este procesamiento.

Para crear una política de desviación:

1. Navegue a la ficha Políticas del Directorio de políticas de OCLC .
2. Haga clic en el botón Agregar en el menú desplegable de Desviaciones.
3. Ingrese los siguientes campos obligatorios:
   1. Nombre de la política
   2. Tipo de solicitud. Las opciones incluyen:
      • Copia
      • Préstamo
      • Copiar o prestar
   3. Tipo de deflexión. Las opciones incluyen:
      • Habilitar desvío en tiempo real: elija esta opción para habilitar la política de desvío.
      • Habilitar desvío en tiempo real - excepto cuando sea el último en la cadena de entidad prestadora: elija esta opción para habilitar la política de desvío, excepto cuando la institución sea la última entidad prestadora en la cadena de entidad prestadora.
      • Deshabilitar desviación: elija esta opción para deshabilitar la desviación. Seleccione una de las opciones anteriores para habilitar la desviación más adelante.
4. Opcional. En la sección Cargos , ingrese el coste máximo para la entidad prestataria.
5. Opcional. En la sección Prestatarios , seleccione el grupo de OCLC o el grupo de existencias personalizadas que desea incluir en la desviación.
6. Opcional. En Materiales, seleccione las características del material para la deflexión. Las opciones incluyen:
   • Formatos
   • Términos de licencia electrónica
   • Antigüedad del material
7. Opcional. Ingresar notas para la deflexión.
8. Haga clic en Guardar.

Si el prestatario vuelve a la solicitud después de haberla realizado, el asterisco que indica la entidad prestadora actual se habrá movido a la entidad prestadora siguiente. El historial de solicitudes indicará la razón del rechazo:

• Desviación automática: tipo de formato
• Desviación automática: Grupo registrado (cubre los grupos registrados y los grupos de existencias personalizadas)
• Desviación automática: coste máximo
• Desviación automática: antigüedad del material
• Desviación automática: múltiples razones
• Desviación automática: tipo de solicitud

La desviación puede basarse en el tipo de servicio de solicitud, existencias locales, tipo de formato, membresía al grupo registrado de OCLC , grupo de existencias personalizado, coste máximo, términos de licencia electrónica y antigüedad del material en años. También se pueden establecer excepciones, en función del tipo de formato, la pertenencia a grupos registrados de OCLC y el grupo de existencias personalizado. La configuración predeterminada es que no se establezcan políticas de desvío.

Si tiene varias desviaciones, las solicitudes se procesan siguiendo la jerarquía de desviaciones que se detalla a continuación.

Formatos de política de desviación