Tramitar solicitudes
Tramitar nuevas solicitudes de revisión
Siga las instrucciones que figuran a continuación para tramitar las solicitudes de Nuevo para revisión.
Tramitar las solicitudes de nuevo examen:
- En la categoría Solicitudes de préstamo, haga clic en Nuevo para revisión. Se enumeran las categorías iniciales de No revisado y Revisado.
- Las solicitudes bajo No revisadas son solicitudes que no han sido vistas por su personal. Estas solicitudes proceden de una fuente externa a su sistema.
- Las solicitudes con el estado Revisado han sido guardadas por su personal, utilizando la función Guardar para revisión.
- Haga clic en el ID de la solicitud o en el Título para visualizar una solicitud.
- Revise y confirme la información en la sección Detalles de la solicitud.
- Si es necesario verificar la cita, haga clic en el icono de la lupa, junto a los campos Título, Autor o Número estándar, para buscar en WorldCat a través de Descubrir artículos. Se inicia una búsqueda contextual de los términos seleccionados y aparece la pantalla Resultados.
- Los usuarios pueden presentar una solicitud a través de la PMID. Si la solicitud contiene un PMID, el personal puede utilizar la lupa para recuperar información de citas de PubMed. Si la información de citación es correcta, seleccione Aplicar y Guardar para aplicar la información de citación de PubMed a la solicitud.
- En la pantalla Resultados, tiene dos opciones:
- Haga clic en el artículo que desea solicitar. Aparece información bibliográfica. Si procede, haga clic en Aplicar datos, O
- Haga clic en un enlace a las existencias o utilice una Ruta de existencias personalizada o un Grupo perfilado de OCLC. En la pantalla Participaciones, añada prestamistas a la Cadena de prestamistas y, a continuación, haga clic en Actualizar solicitud. Consulte la pantalla Holdings para obtener más información.
Nota: La información de citación para las solicitudes de copia aparecerá en la parte superior de la pantalla de Holdings y se mantendrá mientras se desplaza por los posibles prestamistas. Compare la información de las existencias del prestamista en la columna de existencias con la información de citación de la solicitud de copia para asegurarse de que el prestamista tiene el volumen exacto necesario para satisfacer la solicitud.
- Aparece el formulario de solicitud y se actualizan los datos bibliográficos.
- Aplique sus datos constantes y haga clic en Enviar solicitud.
- Aparece un mensaje de confirmación y se actualiza la solicitud.
Bibliographic matching
Bibliographic matching helps ensure that the library user receives the item they're expecting. When a user's request includes only partial bibliographic information, the system uses the information that is provided and applies a series of rules to identify the best-matched item. the best-matched record is cataloged completely and correctly in WorldCat, is widely held by libraries, and closely matches the item the user requested. Once it identifies the best item, the system automatically adds or updates bibliographic information in the request.
Bibliographic matching requires at least one of the following: ISSN, ISBN, or OCLC number.
- If an ISSN is included, the system uses it to identify the best WorldCat record.
- If an ISSN is not included, the system looks for an OCLC number. If an OCLC number is present, the system uses it to identify the best record.
- If no ISSN or OCLC number is included, then the system looks for an ISBN. If an ISBN is present, the system uses it to identify the best record.
- If no ISSN/ISBN or OCLC number is included, then the system sends the request to staff review.
When an ISSN is provided, a title-matching check of 30% is required. For example, a value like "J Clin Psych" would be a match for Journal of Clinical Psychology but not for Journal of Business Economics.
Pantalla de existencias
Mostrar participaciones
Para visualizar las participaciones, utilice una de las siguientes opciones:
- Haga clic en Participaciones estatales, Participaciones regionales o Todas las participaciones.
- Fondos estatales: Explotaciones dentro de su estado mostradas en orden alfabético por nombre de institución.
- Participaciones regionales: Participaciones de estados o provincias limítrofes. Las masas de agua no se tienen en cuenta a la hora de determinar las fronteras. El estado o provincia de su institución aparece en primer lugar, seguido de otros estados o provincias por orden alfabético.
- Todas las existencias: El estado o provincia de su institución aparece en primer lugar, seguido de otros estados o provincias por orden alfabético.
Nota: Una línea separa las explotaciones de cada estado y provincia. Dentro de cada estado o provincia, los fondos aparecen ordenados alfabéticamente por nombre de institución
- Para mostrar las existencias de una Ruta de existencias personalizada o de un grupo perfilado de OCLC , seleccione esa opción de la lista desplegable Filtrar por . Haga clic en Ir para ver los resultados basados en los filtros seleccionados. Consulte Filtrar participaciones para construir una cadena de prestamistas para obtener más información.
Filtrar participaciones para construir una cadena de prestamistas
When viewing holdings for an item, you can filter the list of holdings to assist in building a lender string. If you select both a Custom Holdings Path and a year or volume, the lender string will automatically populate with libraries from the first section of the display.
Filtrar por ruta personalizada
Puede filtrar las existencias por una ruta de existencias personalizada cuando el artículo solicitado sea un libro u otra monografía, así como para las solicitudes de copias en las que:
- El mecenas no especificó el año ni el volumen.
- Las bibliotecas depositarias no especifican el año ni el volumen de sus fondos.
- Seleccione una ruta de explotación personalizada de la lista desplegable.
- Haz clic en Ir. La lista de resultados identifica el grupo de la biblioteca titular en la columna Grupo. Los grupos también están delimitados por una línea gris gruesa.
- Si selecciona tanto una ruta de préstamo personalizada como un año o volumen, la cadena de préstamo se rellenará automáticamente con las bibliotecas de la primera sección de la pantalla.
- Haga clic en Sí en la columna Proveedor para añadir prestamistas a la cadena. Puede añadir hasta 15 prestamistas de la lista de resultados.
Nota: Las Rutas de Retención Personalizadas que contienen Grupos Perfilados sólo pueden aplicarse completamente a través de automatizaciones configuradas en el Gestor de Solicitudes Automatizadas. Si la ruta de almacenamiento personalizada se ha aplicado manualmente, aparecerá una advertencia. Para crear una cadena de préstamo parcial a partir de la ruta de retención personalizada actual que no incluya símbolos del grupo perfilado, haga clic en Aceptar. Haga clic en Cancelar para cerrar esta ventana y enrutar manualmente esta solicitud a la automatización o seleccionar una ruta de retención personalizada diferente. Para más información, consulte la sección Ruta de retención personalizada.
Filtrar por año y volumen
Al consultar las existencias de una revista u otra publicación periódica, puede filtrar la lista de existencias por año o por año y volumen. Estos datos se obtienen del registro de existencias locales de la biblioteca de préstamo o de las existencias de la base de conocimientos.
- Introduzca un año en el campo Año
O
Introduzca un año en el campo Año y un volumen en el campo Volumen. - Haz clic en Ir.
- La lista de resultados se divide en tres secciones, delimitadas por una línea horizontal gris gruesa:
- Bibliotecas que conservan el año/volumen
- Bibliotecas que no disponen de fondos locales
- Bibliotecas que no disponen del año/volumen
- Si selecciona tanto una ruta de préstamo personalizada como un año o volumen, la cadena de préstamo se rellenará automáticamente con las bibliotecas de la primera sección de la pantalla.
- La lista de resultados se divide en tres secciones, delimitadas por una línea horizontal gris gruesa:
- Haga clic en Sí en la columna Proveedor para añadir prestamistas a la cadena. Puede añadir hasta 15 prestamistas de la lista de resultados. Se añadirá una cadena de préstamo basada en las bibliotecas que contengan el año/volumen.
Vista de la pantalla de existencias
En la pantalla Retenciones, también tienes varias opciones:
- Pase el cursor sobre el icono de información (
) situado junto al título del artículo solicitado para ver breves datos bibliográficos. - Haga clic en Sí (o en cualquier lugar de la casilla Sí) en la columna Proveedor para añadir un Proveedor a su cadena de prestamistas.
- Una vez que se ha añadido un prestamista a la cadena de prestamistas, ya no se podrá hacer clic en el hipervínculo de la columna Proveedor. Si se elimina un prestamista de la cadena de prestamistas, se restablece la posibilidad de hacer clic en Sí en la columna Proveedor. Este estado de selección se mantendrá a medida que se desplace por todas las listas de explotaciones.
- Sí muestra si la biblioteca es un proveedor actual. En caso contrario, aparece un guión en la columna Proveedor.
- Haga clic en el icono de información (
) junto al nombre de la biblioteca para ir al Directorio de políticas de OCLC y confirmar las políticas de un prestador. El Directorio de políticas de OCLC para el prestamista se abrirá en una nueva ventana.
- Para obtener información sobre los fundamentos de las desviaciones y ejemplos, consulte Desviaciones.
- Haga clic en el nombre de la biblioteca para ir al catálogo en línea de la biblioteca.
- Este enlace se mantiene en el registro WorldCat. Para obtener información sobre cómo configurar su OPAC para que se muestre a otras bibliotecas y proporcione enlaces profundos a un número de OCLC específico u otros identificadores, consulte Registro de WorldCat, Configurar enlaces a su catálogo en línea.
- Ver los días de respuesta de los proveedores. Los Días para responder indican el número de días que la biblioteca necesita para responder a las solicitudes de copia y préstamo.
- Si su biblioteca retiene un material, verá el icono
en la parte superior de la pantalla Retenciones, lo que indica que su biblioteca ha establecido una retención sobre ese material en WorldCat. También verá este icono en la parte superior del formulario de solicitud de trabajo.
- Si su biblioteca retiene un material, verá el icono
- Ver la ubicación de los proveedores, que muestra las abreviaturas del país y el estado o la provincia.
- La columna Grupo se rellena cuando se filtra por una Ruta de Partici paciones Personalizadas para mostrar cuál de sus Grupos de Participaciones Personalizadas contiene un prestamista potencial.
- La columna Coste indica lo que la biblioteca cobra por copias y préstamos, tal y como figura en el Directorio de políticas de OCLC.
- La columna IFM indicará Sí si la biblioteca participa en la gestión de tasas de préstamo interbibliotecario.
- Ver la información sobre las Participaciones de los proveedores. Estos datos se obtienen del registro de existencias locales de la biblioteca de préstamo o de las existencias de la base de conocimientos. Si la información ha sido facilitada por la biblioteca, la columna mostrará las existencias locales disponibles o un resumen de los volúmenes y números concretos que se conservan.
- Haga clic en el texto de la columna para ver más detalles sobre las participaciones.
- La pantalla resultante mostrará la colección y la cobertura de la base de conocimientos.
- Los registros de existencias locales incluirán información sobre el formato, la ubicación y las existencias .
- La información de cobertura que se muestra en la información de existencias procede en ocasiones del campo embargo_info del archivo KBART de la base de conocimientos de WorldCat. Consulte Embargo y desplazamiento del muro de cobertura para obtener más información.
La información de citación para las solicitudes de copia aparecerá en la parte superior de la pantalla Retenciones y se mantendrá mientras se desplaza por los posibles prestamistas. Compare la información de las existencias del prestamista en la columna de existencias con la información de citación de la solicitud de copia para asegurarse de que el prestamista tiene el volumen exacto necesario para satisfacer la solicitud.
- Haga clic en el texto de la columna para ver más detalles sobre las participaciones.
Ver detalles de las explotaciones
Si la biblioteca ha proporcionado la información, las publicaciones seriadas electrónicas muestran la declaración de cobertura exacta de la base de conocimiento de WorldCat y se muestra un resumen de Local Holding Record (LHR) para las publicaciones seriadas impresas en la columna Holdings .
Haga clic en el texto resumido en la columna Existencias para ver detalles adicionales sobre la base de conocimiento de WorldCat o las existencias de LHR para el título.
- La pantalla de detalle de las existencias mostrará la colección y la cobertura de la base de conocimientos.
- Las declaraciones de cobertura se muestran en la columna " Participaciones " de cada colección de la base de conocimientos y no se deduplican si la participación aparece en varias colecciones. Después de hacer clic en una declaración de cobertura, la pantalla detallada de explotaciones resultante mostrará el nombre y la cobertura de cada colección de la base de conocimientos que contenga la serie.
- Los registros de existencias locales incluirán información sobre el formato, la ubicación y las existencias .
Nota: La información de citación para las solicitudes de copia aparecerá en la parte superior de la pantalla de Holdings y se mantendrá mientras se desplaza por los posibles prestamistas. Compare la información de las existencias del prestamista en la columna de existencias con la información de citación de la solicitud de copia para asegurarse de que el prestamista tiene el volumen exacto necesario para satisfacer la solicitud.
Ver existencias locales y disponibilidad
Si su biblioteca ha habilitado las existencias locales y la disponibilidad, las solicitudes iniciadas por los usuarios y enviadas a través de la automatización mostrarán información sobre las existencias locales de los artículos de su institución. Véase Gestor automatizado de solicitudes.
- Si es una biblioteca WMS, consulte Integración con OPAC para obtener más información sobre la activación de esta función.
- Si es una biblioteca Alma o Sierra, póngase en contacto con el Servicio de asistencia de OCLC para hablar sobre la activación de esta función.
Explotación individual
Cuando se encuentra una única explotación, los campos ID local y Explotaciones locales de la solicitud se actualizan con la información de las explotaciones suministrada por su OPAC. Los campos de Participaciones Locales incluyen:
- Rama
- Ubicación de la estantería
- Número de llamada
- Fuente de las participaciones
- La fuente de las existencias figurará como OPAC.
- Estado de disponibilidad
- En el caso de los préstamos y la entrega de documentos, la búsqueda se realiza cuando la solicitud pasa por la automatización (lo que ocurre automáticamente cuando los usuarios realizan solicitudes a través de Mi cuenta). Véase Gestor automatizado de solicitudes. Si necesita comprobar manualmente el estado de disponibilidad, puede hacer clic en Buscar en el catálogo en línea de mi biblioteca.
El campo ID local se rellena con la información de la sucursal, la ubicación de la estantería y el número de llamada.
Participaciones múltiples
Cuando su OPAC le devuelva varias existencias, aparecerá el enlace Ver existencias locales. La pantalla Ver existencias locales mostrará cada instancia de existencias del artículo solicitado.
Seleccione la explotación que desea utilizar y pulse el botón Aplicar. La información de las explotaciones seleccionadas aparecerá en los campos ID local y Explotaciones locales y se guardará con la solicitud.
Tramitar las solicitudes de acceso abierto
Desde la página de solicitud de préstamo, siga las instrucciones para tramitar las solicitudes de Acceso Abierto.
Si su biblioteca ha activado la entrega de documentos (recomendado):
- Haga clic en el menú desplegable Cambiar tipo de cumplimiento en la parte superior de la página de solicitud a Entrega de documentos.
- Seleccione Enlace de acceso abierto en el menú desplegable Tipo de URL.
- Pegue la URL en el campo URL.
- Haga clic en el botón Marcar como completada para guardar y actualizar la solicitud.
- El enlace estará disponible para el usuario en Mi Cuenta.
- Si su biblioteca ha configurado notificaciones automáticas de entrega de documentos al usuario de la biblioteca y el usuario ha seleccionado recibir notificaciones por correo electrónico o mensaje de texto, se enviará la notificación correspondiente.
Si su biblioteca no ha configurado notificaciones automáticas, tendrá que enviar manualmente la notificación antes de marcar la solicitud como completa.
- El estado de la solicitud se actualiza a Cerrado (Suministrado).
Si su biblioteca no ha activado la entrega de documentos:
- Haga clic en el botón Correo electrónico y seleccione la plantilla adecuada o rellene el formulario para enviar al usuario el enlace de acceso abierto del artículo solicitado.
- Abra la solicitud y seleccione Acceso abierto en el menú desplegable Cambiar tipo de cumplimiento para registrar el cumplimiento del artículo. Aparece un mensaje de confirmación y la solicitud se actualiza a Cerrada (Acceso abierto).
It is important to email the patron the Open Access link to the requested item before clicking Open Access because when the request is updated to Closed (Open Access), the patron information attached to the request will be cleared.
Las solicitudes atendidas a través de Open Access se incluirán en los informes estadísticos mensuales.
Recibir artículos (desde el estado En tránsito)
Renovar artículo (a partir del estado Recibido)
Siga las instrucciones siguientes para renovar un elemento de solicitud.
Para renovar un artículo:
- From the Borrowing Requests category, click Received.
- Haga clic en el ID de la solicitud o en el Título para visualizar una solicitud.
- Introduzca una Fecha de vencimiento deseada.
- Haga clic en Renovar elemento.
: Cuando sugiera una fecha de vencimiento deseada, asegúrese de consultar las políticas de renovación del prestamista desplazándose hacia abajo en el formulario de solicitud y haciendo clic en el icono de interrogación (
) para abrir el perfil del Directorio de políticas del prestamista. - Aparece un mensaje de confirmación y la solicitud aparece en Solicitudes de préstamo > Recibida > Renovación solicitada.
Nota: Las etiquetas pueden utilizarse para realizar un seguimiento de las solicitudes y visualizarse en las colas de renovación de prestatarios. Consulte Etiquetas para obtener más información.
Si el prestamista acepta la solicitud de renovación, determinará la nueva fecha de vencimiento. Si ha seleccionado compensar la fecha de vencimiento del usuario, la fecha de compensación se mostrará al usuario en Mi cuenta y en las notificaciones que reciba. Consulte Gestión de solicitudes de usuarios para obtener más información sobre cómo compensar la fecha de vencimiento de los usuarios.
Si el prestamista deniega la solicitud de renovación, se mantendrá la fecha de vencimiento original.
Marcar una solicitud como perdida
Si falta un artículo recibido, marque la solicitud como Perdida para alertar a la biblioteca de Préstamo.
Para marcar un elemento como Perdido:
- En la categoría Solicitudes de préstamo, haga clic en Recibidas.
- Los artículos pueden marcarse como perdidos desde las colas Recibido/En uso, Renovación solicitada, Renovación aprobada, Renovación denegada, Atrasado y Recuperado.
- Haga clic en el ID de la solicitud o en el Título para visualizar una solicitud.
- Seleccione Perdida en la pantalla de detalles de la solicitud.
El estado de la solicitud se actualiza a Perdida y la solicitud pasa a la cola Recibida pero perdida tanto para la biblioteca prestataria como para la biblioteca prestataria.
Si se recupera el artículo, devuélvalo o renuévelo. Consulte Devoluciones para obtener más información.
Solicitudes no atendidas
Si una solicitud no es completada por ninguno de los prestamistas de la Cadena de prestamistas, la solicitud envejecerá a No completada. Las opciones para las solicitudes no cumplimentadas incluyen Reenviar solicitud, Cambiar tipo de cumplimiento o Cancelar solicitud.
Para reenviar la solicitud:
- Haga clic en el identificador de la solicitud no cumplimentada.
- En Bibliotecas de préstamos, introduzca prestamistas adicionales en la Cadena de prestamistas.
- A continuación figura el Historial para indicar los prestamistas que han recibido anteriormente esta solicitud y su respuesta.
- Opcional. Edite los datos bibliográficos en Detalles de la solicitud, Notas de préstamo, Notas de facturación o Coste máximo IFM.
- Search options appear for Title, Author, ISSN, ISBN, and OCLC Number fields.
- El campo Edición preferida no es editable.
- En la pantalla de solicitud, haga clic en Reenviar solicitud.
- La solicitud pasará a En espera de respuesta.
Puede cambiar el Tipo de Cumplimiento de una solicitud no cumplimentada a Solicitud de Compra, Adquisiciones WMS (si está activado) o Entrega de Documentos (si está activado).
Para cambiar el tipo de cumplimiento de la solicitud:
- Localice la solicitud que desea modificar.
- En la solicitud, haga clic en Cambiar tipo de cumplimiento y seleccione una de las siguientes opciones:
- Document Delivery
- Purchase Request
- Adquisiciones de SGA
- La solicitud pasa a la cola del nuevo tipo de cumplimiento.
Nota: Aunque el botón Cancelar solicitud sigue estando disponible para estas solicitudes, no es necesario hacer clic en él, ya que la solicitud ya se ha cerrado. Si se pulsa, el estado de la solicitud se actualizará a Cerrado (cancelado). Esta solicitud se contabilizará doblemente en OCLC Usage Statistics - Borrower Activity Overview Report como una solicitud no atendida y como una solicitud cancelada.
Responder a las condiciones de los prestamistas (del estado Producido)