Crear y editar solicitudes
Crear solicitud (a partir de un formulario en blanco)
Crear solicitudes de préstamo mediante Descubrir objetos
Puede buscar artículos y crear una solicitud en Descubrir artículos.
Para descubrir artículos y crear solicitudes:
- Haga clic en Descubrir artículos en el menú de navegación de la izquierda. Al abrir la pestaña Descubrir artículos, también se abre un formulario de Búsqueda avanzada en el panel principal de la pantalla. Consulte Búsqueda avanzada para obtener información adicional sobre esta función.
- Para una búsqueda básica, elija dónde desea buscar y el tipo de búsqueda en las listas desplegables de la parte superior de la pestaña.
- Escriba los términos de su búsqueda en la casilla correspondiente.
- Haz clic en Buscar. Aparecen los resultados de la búsqueda, junto con las opciones de visualización de las participaciones. Al hacer clic en Buscar, el formulario de búsqueda avanzada se despliega en la parte superior de la pantalla. Haga clic en Búsqueda avanzada para ampliar o contraer el formulario.
- En la pantalla Resultados, puede buscar o ver elementos utilizando una de las siguientes opciones:
- Pase el cursor sobre el icono de información () situado junto al título para ver breves datos bibliográficos.
- Si están disponibles, haga clic en el enlace Ver ahora para acceder a los recursos de libre acceso. El recurso se abrirá en una nueva ventana.
- Busque versiones con el mismo título y autor haciendo clic en el enlace. Esto lanzará una nueva búsqueda basada en el título y el autor.
- Para enviar una nueva solicitud, haga clic en Crear solicitud. Aparece el formulario de solicitud.
- Para visualizar las participaciones, utilice una de las siguientes opciones:
- Haga clic en Participaciones estatales, Participaciones regionales o Todas las participaciones
Las participaciones regionales incluyen todas las participaciones en los Estados contiguos.
- Para mostrar las participaciones de una Ruta de participaciones personalizada o de un Grupo perfilado, seleccione esa opción en la lista desplegable Filtrar por. Haga clic en Ir para ver los resultados basados en los filtros seleccionados.
Consulte la pantalla Holdings para obtener más información.
- Haga clic en Participaciones estatales, Participaciones regionales o Todas las participaciones
- Utilice la pantalla de existencias para ver información sobre el artículo solicitado, así como información sobre los prestamistas disponibles. Consulte la pantalla Holdings para obtener más información. Haga clic en Sí (o en cualquier lugar de la casilla Sí) para añadir un Proveedor a su cadena de prestamistas.
- Haga clic en Crear solicitud. Aparece el formulario de solicitud.
- Haciendo clic en el botón desplegable situado junto a Enviar solicitud, puede elegir entre Enviar solicitud o, si tiene automatizaciones configuradas, Enviar a automatización. El envío a automatización le permite enviar una solicitud sin seleccionar prestamistas en la pantalla de participaciones ni aplicar datos constantes, siempre que su automatización esté configurada para producir la solicitud. El Estado del usuario y/o el Departamento del usuario deben incluirse si está cotejando los datos del usuario en su automatización. Las solicitudes enviadas a automatización están disponibles en la cola Automatización producida.
- Si la automatización está configurada para Crear cadena de prestamistas o Enviar solicitud a prestamistas, los prestamistas de cada grupo de carteras personalizadas en la ruta de carteras personalizadas especificada de la automatización se ordenan por tiempo de entrega antes de añadirse a la cadena de prestamistas. Las solicitudes de artículos de publicaciones seriadas impresas excluirán automáticamente a los prestamistas que no dispongan del año o volumen del artículo solicitado o que tengan una desviación a nivel de título en el 008 de la LHR para el artículo. Consulte Gestor automatizado de solicitudes para obtener más información.
- Aplique su registro de datos constantes en el formulario Solicitar trabajo utilizando la lista desplegable Aplicar datos constantes. Los datos de un campo de un registro de datos constantes siempre sobrescribirán el valor mostrado en la solicitud; sin embargo, los datos preexistentes del patrón no se sobrescribirán. Cuando se aplica un Dato constante diferente a un registro, los campos se resaltan brevemente en verde como indicador visual del cambio.
- En el formulario de solicitud, indique una fecha de "Necesidad antes de" (obligatoria).
- En Biblioteca en préstamo, el campo Dirección es obligatorio tanto para Envío como para Facturación.
- En Bibliotecas de préstamos, se enumeran las políticas de los prestamistas que haya elegido en la pantalla de Carteras. Para añadir más prestamistas, escriba el símbolo o símbolos de la institución de hasta 15 de sus prestamistas preferidos en el campo Cadena de prestamistas, separados por comas.
- En Patron, verá un triángulo naranja con el mensaje Patron Not Linked. Añada el usuario correspondiente y conéctelo a su cuenta Tipasa para que pueda recibir notificaciones por correo electrónico y realizar un seguimiento de la solicitud en Mi cuenta. Consulte Vincular un usuario a la solicitud para obtener más información.
- Si procede, las notas directas y el historial del proveedor, incluidos los motivos del no, aparecerán en Historial de solicitudes una vez enviada la solicitud.
-
Haga clic en Enviar solicitud si la solicitud está completa. Aparece un mensaje de confirmación y la solicitud aparece en la categoría Solicitudes de préstamo > Producidas > En espera de respuesta. Si desea guardar la solicitud para presentarla en el futuro, haga clic en Guardar para revisión.
-
Haga clic en ID de solicitud en el mensaje de confirmación para buscar ese número de ID de solicitud.
- Se vuelve a mostrar la solicitud.
Pantalla de existencias
Mostrar participaciones
Para visualizar las participaciones, utilice una de las siguientes opciones:
- Haga clic en Participaciones estatales, Participaciones regionales o Todas las participaciones.
- Fondos estatales: Explotaciones dentro de su estado mostradas en orden alfabético por nombre de institución.
- Participaciones regionales: Participaciones de estados o provincias limítrofes. Las masas de agua no se tienen en cuenta a la hora de determinar las fronteras. El estado o provincia de su institución aparece en primer lugar, seguido de otros estados o provincias por orden alfabético.
- Todas las existencias: El estado o provincia de su institución aparece en primer lugar, seguido de otros estados o provincias por orden alfabético.
Nota: Una línea separa las explotaciones de cada estado y provincia. Dentro de cada estado o provincia, los fondos aparecen ordenados alfabéticamente por nombre de institución
- Para mostrar las participaciones de una Ruta de participaciones personalizada o de un Grupo perfilado, seleccione esa opción en la lista desplegable Filtrar por. Haga clic en Ir para ver los resultados basados en los filtros seleccionados.
Vista de la pantalla de existencias
En la pantalla Retenciones, tienes varias opciones:
- Pase el cursor sobre el icono de información () situado junto al título del artículo solicitado para ver breves datos bibliográficos.
- Haga clic en Sí (o en cualquier lugar de la casilla Sí) en la columna Proveedor para añadir un Proveedor a su cadena de prestamistas.
- Una vez que se ha añadido un prestamista a la cadena de prestamistas, ya no se podrá hacer clic en el hipervínculo de la columna Proveedor. Si se elimina un prestamista de la cadena de prestamistas, se restablece la posibilidad de hacer clic en Sí en la columna Proveedor. Este estado de selección se mantendrá a medida que se desplace por todas las listas de explotaciones.
- Sí muestra si la biblioteca es un proveedor actual. En caso contrario, aparece un guión en la columna Proveedor.
- Haga clic en el icono de información () junto al nombre de la biblioteca para ir al Directorio de políticas de OCLC y confirmar las políticas de un prestador. El Directorio de políticas de OCLC para el prestamista se abrirá en una nueva ventana.
- Haga clic en el nombre de la biblioteca para ir al catálogo en línea de la biblioteca.
- Este enlace se mantiene en el registro WorldCat. Para obtener información sobre cómo configurar su OPAC para que se muestre a otras bibliotecas y proporcione enlaces profundos a un número de OCLC específico u otros identificadores, consulte Registro de WorldCat, Configurar enlaces a su catálogo en línea.
- Ver los días de respuesta de los proveedores. Los Días para responder indican el número de días que la biblioteca necesita para responder a las solicitudes de copia y préstamo.
- Si su biblioteca retiene un material, verá el icono en la parte superior de la pantalla Retenciones, lo que indica que su biblioteca ha establecido una retención sobre ese material en WorldCat. También verá este icono en la parte superior del formulario de solicitud de trabajo.
- Ver la ubicación de los proveedores, que muestra las abreviaturas del país y el estado o la provincia.
- Ver el Símbolo OCLC de la institución.
- La columna Grupo se rellena cuando se filtra por una Ruta de Partici paciones Personalizadas para mostrar cuál de sus Grupos de Participaciones Personalizadas contiene un prestamista potencial.
- La columna Coste indica lo que la biblioteca cobra por copias y préstamos, tal y como se ha introducido en el Directorio de políticas de OCLC.
- La columna IFM indicará Sí si la biblioteca participa en la gestión de tasas de préstamo interbibliotecario.
- Ver la información sobre las Participaciones de los proveedores. Estos datos se obtienen del registro de existencias locales de la biblioteca de préstamo o de las existencias de la base de conocimientos. Si la información ha sido facilitada por la biblioteca, la columna mostrará las existencias locales disponibles o un resumen de los volúmenes y números concretos que se conservan.
- Haga clic en el texto de la columna para ver más detalles sobre las participaciones.
- La pantalla resultante mostrará la colección y la cobertura de la base de conocimientos.
- Los registros de existencias locales incluirán información sobre el formato, la ubicación y las existencias .
- La información de cobertura que se muestra en la información de existencias procede en ocasiones del campo embargo_info del archivo KBART de la base de conocimientos de WorldCat. Consulte Embargo y desplazamiento del muro de cobertura para obtener más información.
La información de citación para las solicitudes de copia aparecerá en la parte superior de la pantalla Retenciones y se mantendrá mientras se desplaza por los posibles prestamistas. Compare la información de las existencias del prestamista en la columna de existencias con la información de citación de la solicitud de copia para asegurarse de que el prestamista tiene el volumen exacto necesario para satisfacer la solicitud.
- Haga clic en el texto de la columna para ver más detalles sobre las participaciones.
Crear solicitud a partir de una solicitud existente
Editar solicitudes de préstamo
En algunos casos, es posible modificar las solicitudes una vez presentadas. A continuación se indican las situaciones en las que se permite actualmente la edición.
No se permite editar las solicitudes cerradas.
Nuevo Para solicitudes de revisión
Editar datos bibliográficos a través de WorldCat:
- Vaya a Solicitudes de préstamo > Nuevo para revisión.
- Haga clic en el ID de la solicitud para abrirla.
- Haga clic en el icono de lupa, junto a los campos Título, Autor o Número estándar, para buscar en WorldCat a través de los elementos de Discover.
- Haga clic en el título del artículo y, a continuación, en Aplicar datos en el registro bibliográfico. También puede hacer clic en un enlace a participaciones, o utilizar una ruta de participaciones personalizada o un grupo perfilado. A continuación, haga clic en Actualizar solicitud en la pantalla Retenciones. Aparece un mensaje de confirmación y se actualiza la solicitud.
Enviar artículos a través de Automatización:
Siempre que tenga automatizaciones configuradas, podrá enviar solicitudes a través de la automatización. Véase Gestor automatizado de solicitudes. Esta opción está disponible para cualquier solicitud de préstamo que aún no se haya presentado a los prestamistas.
- Vaya a Solicitudes de préstamo > Nuevo para revisión.
- Haga clic en el ID de la solicitud para abrirla.
- Haga clic en el botón desplegable situado junto a Enviar solicitud y elija Enviar a automatización. Si la solicitud se produce con automatización, aparecerá en la cola Automatización producida. Si no se produce, permanecerá en la lista para que la revise el personal. Puede comprobar el Historial de solicitudes para ver por qué no se ha podido producir, realizar más cambios y Enviar a automatización de nuevo si procede.
Añadir prestamistas en función de las participaciones:
- Vaya a Solicitudes de préstamo > Nuevo para revisión.
- Haga clic en el ID de la solicitud.
- Haga clic en el enlace Ver participaciones para abrir la pantalla Participaciones.
- Haga clic en Sí en la columna Proveedor para añadir un prestamista. El prestamista se añade a su Cadena de prestamistas.
- Haga clic en Actualizar solicitud.
Peticiones producidas
Puede editar una solicitud Producida que aún no haya sido enviada por un prestamista en las siguientes colas:
- En espera de respuesta
- Automatización producida
- Condicional
Vincular un cliente a la solicitud
En el menú Mecenas, añada el mecenas correspondiente y conéctelo a su cuenta Tipasa para que pueda recibir notificaciones por correo electrónico y realizar un seguimiento de la solicitud en Mi cuenta.
De la solicitud de préstamo:
- En Patron, verá un triángulo naranja con el mensaje Patron Not Linked. Añada el usuario correspondiente y conéctelo a su cuenta Tipasa para que pueda recibir notificaciones por correo electrónico y realizar un seguimiento de la solicitud en Mi cuenta.
- Introduzca el nombre del usuario o el ID de usuario y utilice la lupa para buscar el registro de usuario de Tipasa.
- Cuando identifique al usuario correcto, haga clic en su nombre.
- Haga clic en el botón Aplicar los datos del usuario a la solicitud de préstamo interbibliotecario. Los datos del patrón se aplican a la solicitud.
- Los siguientes datos del usuario se aplican a la solicitud si están disponibles en el registro del usuario:
- Identificación del usuario
- Nombre
- Teléfono
- Correo electrónico
- Dirección
- La dirección sólo se rellenará si no hay ningún número de notificación de texto SMS ni ninguna dirección de notificación de correo electrónico disponible en el registro del usuario.
- Lugar de recogida