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Notas de la versión de Informes de WorldShare en Power BI, enero de 2025

 

Fecha de lanzamiento: 30 de enero de 2025

Introducción

Esta versión de Informes WorldShare ofrece nuevas funciones y mejoras. Estas funciones lo ayudarán a administrar flujos de trabajo más complejos, que incluyen:

  • Utilice la nueva plataforma de informes Microsoft Power BI dentro de WMS
  • Vea los nuevos informes de circulación estándar creados en la plataforma Microsoft Power BI
  • Vea los nuevos informes estándar para usuarios creados en la plataforma Microsoft Power BI
  • Ver un nuevo informe LHR estándar creado en la plataforma Microsoft Power BI
  • Utilice potentes funciones de marcadores y favoritos
  • Ver el nuevo tipo de evento de circulación para préstamos que pasaron a ser vencidos hace mucho tiempo

Nuevas características y mejoras

Utilice la nueva plataforma de informes Microsoft Power BI dentro de WMS

Pantalla de todos los informes

La pantalla Todos los informes se abre después de hacer clic en la ficha Informes/Visualizaciones en el panel de navegación izquierdo. Esta pantalla contiene una tabla de informes personalizable desde la cual puede iniciar informes estándar. La siguiente imagen es un ejemplo de esta pantalla.

Puede hacer clic en el botón MostrarShow sidebar.png barra lateral ( ) para ocultar o mostrar la navegación izquierda del módulo Analíticos. Al ocultar la barra lateral, se expande la pantalla de informes y se mejoran las imágenes del informe. De forma predeterminada, se muestra la barra lateral.

All Reports 2024-12-17_08-28-28.png

1. Buscar

Utilice el campo de texto Buscar para encontrar un informe específico. Este es un campo de texto de filtro automático. El filtrado de informes comienza después de presionar por primera vez el campo de texto.

Las consultas ingresadas en el campo de texto Buscar buscan en todas las columnas disponibles en la tabla de informes (incluso en las columnas ocultas).

2. Personalice la vista de tabla

Use los botones Personalizar vista de tabla para cambiar la tabla Todos los informes. Cualquier cambio que realice en la tabla permanecerá en sesiones futuras hasta que restablezca los valores predeterminados de la tabla o realice cambios adicionales.

Acción Botón Descripción
Mostrar filtros show filters.png Utilice el botón Mostrar filtros para filtrar los informes disponibles por columna y valor.

Para aplicar un filtro:
  1. Haga clic en el botón Mostrar filtros.
  2. Seleccione una columna de la lista desplegable Columnas.
  3. Seleccione un operador de la lista desplegable Operador.
  4. Ingrese un valor en el campo de texto Valor. El filtro se aplica automáticamente a la tabla Todos los informes.
  5. (Opcional) Haga clic en + Agregar filtro para agregar otro filtro.
    1. Seleccione un operador booleano de la lista desplegable.
      • Y (predeterminado)
      • O
    2. Repita los pasos 1 a 4 anteriores.

Para eliminar un filtro aplicado:

  1. Haga clic en el botón Mostrar filtros.
  2. Haga clic en el botón Borrar (Captura de pantalla del botón Borrar filtro en Informes de WorldShare en Power BI) para eliminar un solo filtro de la tabla.
    O bien,
    haga clic en Eliminar todo para eliminar todos los filtros de la tabla.
Mostrar columnas show columns.png Use el botón Mostrar columnas para seleccionar y anular la selección de las columnas en la tabla Todos los informes. De forma predeterminada, se muestran cinco columnas en la tabla.

Puede utilizar la función de arrastrar y colocar para reorganizar el orden de las columnas en la tabla de informes.

Para mostrar una columna:
  1. Haga clic en el botón Mostrar columnas .
  2. Busque o navegue hasta encontrar la columna que desea mostrar en la tabla.
  3. Seleccione el botón de alternancia junto a la columna para mostrarla en la tabla.

Para ocultar una columna:
  1. Haga clic en el botón Mostrar columnas .
  2. Busque o navegue hasta encontrar la columna que desea ocultar de la tabla.
  3. Seleccione el botón de alternancia que se encuentra junto a la columna para ocultarla de la tabla.

Desde el cuadro de diálogo Mostrar columnas, también puede:

  • Haga clic en Mostrar todo para mostrar todas las columnas de la tabla.
  • Haga clic en Ocultar todo para ocultar todas las columnas de la tabla. Cuando seleccione esta opción, solo aparecerán las columnas Título y Acción en la tabla Todos los informes.
Restablecer valores predeterminados reset to default.png Utilice este botón para restablecer la configuración predeterminada de la tabla Todos los informes.
3. Filas

La cantidad de filas por página y los botones de navegación de la página aparecen en la parte superior e inferior de la tabla de informes.

  • Seleccione un número de la lista desplegable Filas para cambiar la cantidad de filas que ve por página. Las opciones incluyen:
    • 20 (predeterminado)
    • 40
    • 60
  • Si hay más de una página de resultados, use el botón de navegacións para moverse entre las páginas. Las opciones incluyen:
    • |< - Haga clic para volver a la primera página de resultados
    • < - Haga clic para retroceder una página
    • > - Haga clic para avanzar una página
    • >| - Haga clic para ir a la última página de resultados

Ejecutar un informe estándar

  1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en Informes/Visualizaciones. Se abre la pantalla Todos los informes.
  2. Haga clic en el nombre del informe que desea ejecutar en la columna Título. El informe se abrirá en la misma pantalla.
  3. Haga clic en Todos los informes para volver a la pantalla Todos los informes.
Filtrar un informe estándar

De forma predeterminada, todos los informes estándar tienen uno o más filtros aplicados, y el panel de filtros está oculto. Puede aplicar filtrado básico o avanzado a un objeto visual de informe.

Filtrado básico
  1. Desde el informe estándar abierto, haga clic en Filtros para expandir el panel de filtros.
  2. Haga clic en el botón Expandir o contraer la tarjeta de filtro (expand filter.png) correspondiente al filtro que desea ajustar.
  3. Seleccione el  (los) valor(es) de filtro que desee incluir o anule la selección de los valores de filtro que desee excluir de la lista de valores de filtro. Sus selecciones o anulaciones se aplican automáticamente al (los) material(es) visual(es) del informe.
Filtrado avanzado
  1. Desde el informe estándar abierto, haga clic en Filtros para expandir el panel de filtros.
  2. Haga clic en el botón Expandir o contraer la tarjeta de filtro (expand filter.png) correspondiente al filtro que desea ajustar.
  3. Seleccione Filtrado avanzado en el menú desplegable Tipo de filtro.
  4. Seleccione un operador de la lista desplegable Mostrar materiales cuando el valor sea equivalente.
  5. Ingrese un valor en el campo de texto debajo de la lista desplegable del operador.
  6. (Opcional) Agregue un segundo valor a su filtro avanzado.
    1. Seleccione un operador booleano.
      • Y (predeterminado)
      • O
    2. Seleccione un operador de la lista desplegable.
    3. Ingrese un valor en el campo de texto debajo de la lista desplegable del operador.
  7. Haga clic en Aplicar filtro para aplicar el filtro avanzado al objeto visual de informe.

Pantalla de informe estándar

Después de la ejecución, cada página de informe estándar contiene cinco áreas clave.

standard report 5.png

1. Navegación

La navegación contiene un enlace a Todos los informes, que lo regresa a la pantalla Todos los informes y al título del informe abierto actualmente.

2. Favorito

Puede marcar un informe como favorito o no marcarlo como favorito desde la pantalla de informes estándar haciendo clic en la estrella .

  • Los informes favoritos tienen una estrella sólida (favorite on.png) y aparecen en la parte superior de la tabla Todos los informes.
  • Los informesliked tienen un contorno de estrella (favorite off.png).
3. Barra de herramientas del informe

Además de mostrar la Fecha de última actualización de datos, la barra de herramientas del informe contiene lo siguiente:

Material Formato Descripción
Archivo Menú El menú Archivo le permite:
  • Exportar el informe
  • Imprimir el informe
  • Ver las propiedades del informe: para ver las propiedades de un informe,haga clic en Archivo > Propiedades. Se abre el cuadro de diálogo Propiedades, que contiene:
    • Nombre del informe
    • Descripción
    • Palabras clave
    • Compartir permisos
    • Su institución
Marcadores Menú El menú Marcadores le permite marcar una vista del informe.
Restablecer valores predeterminados Botón Después de ajustar los filtros, haga clic en el botón Restablecer valores predeterminados para restablecer la configuración predeterminada del informe.
4. Objetos visuales del informe

Cada informe estándar contiene uno o más objetos visuales. Cuando pase el mouse sobre un objeto visual, aparecerá un menú con uno o más botones.

Filtros y segmentaciones que afectan este botón visual

Haga clic en el botón Filtros y segmentación de datos que afectan a este objeto visual (filters affecting visual.png) para ver los filtros y la segmentación de datos que generan el objeto visual. Los filtros y segmentaciones de datos que aparecen en el cuadro de diálogo no se pueden editar.

Botón de modo de enfoque

Haga clic en el botón Modo de enfoque (focus mode.png) para ver la imagen e interactuar con ella en su propia pantalla. Los filtros y segmentaciones que afectan a este objeto visual y los botones Más opciones aparecen en esta pantalla.

Haga clic en Atrás del informe arriba del objeto visual aislado para volver a la pantalla del informe.

Botón Más opciones

Haga clic en el botón Más opciones (more options.png) para ver el menú emergente Más opciones. En el menú emergente aparecerá una o más de las siguientes opciones, según el objeto visual que haya seleccionado.

  • Exportar datos: haga clic para exportar datos del objeto visual.
  • Mostrar como tabla: haga clic para presentar los datos visuales en una tabla.
    • Si se selecciona esta opción, el objeto visual y la tabla se mostrarán juntos en una pantalla nueva.
    • Haga clic en Atrás del informe arriba del objeto visual para volver a la pantalla del informe.
  •  Destacado: haga clic para resaltar el objeto visual, lo que hace que los otros objetos visuales del informe se desvanezcan hasta quedar casi transparentes.
  • Obtener información valiosa - No utilizar.
  •  Eje de ordenación: pase el ratón sobre esta opción para ver el filtro y orden predeterminados que afectan a este objeto visual.
    • El filtro o segmentador predeterminado tendrá una marca de verificación delante de él. Haga clic en un filtro o una segmentación de datos diferente para cambiar el objeto visual.
    • El método de ordenación predeterminado tendrá una marca de verificación delante de él. Haga clic en un método de ordenación diferente para cambiar el objeto visual.
5. Filtros de informes

Exportar un informe estándar

Puede exportar un informe estándar desde el menú Archivo a su estación de trabajo local como archivo PDF, PowerPoint (PPT) o PNG.

 Nota: La exportación de un informe estándar desde el menú Archivo da como resultado una instantánea de exportación del (de los) objeto(s) visual(es) del informe tal como aparecen únicamente en su pantalla. Debe exportar datos del (de los) objeto(s) visual(es) de informe individual para ver todos los datos de informe en ese objeto visual.

  1. Haga clic en Archivo > Exportar. y luego seleccione uno de los siguientes formatos de exportación.
  2. Seleccione un tipo de archivo de exportación en el menú desplegable.
    • PDF
    • PowerPoint (PPT)
    • PNG
  3. El archivo comenzará a descargarse automáticamente en su estación de trabajo.

Exportar datos de informe desde un objeto visual de informe

Puede exportar datos de cada objeto visual en el informe.

  1. Pase el ratón sobre un objeto visual y haga clic en el botón Más opciones (more options.png).
  2. Haga clic en Exportar datos en el menú emergente. El mensaje ¿Qué datos desea exportar? diálogo.
  3. Desde el cuadro de diálogo:
    1. Seleccione uno de los siguientes formatos de exportación si exporta datos desde una ficha o un objeto visual de matriz.
      • Datos con diseño actual: exporta los datos como una tabla simple, sin estilos ni filtros.
      • Datos resumidos: exporta los datos como una tabla con los filtros habilitados para cada columna y filas de colores alternos.
    2. Seleccione un formato de archivo de la lista desplegable si va a exportar los datos como datos resumidos.
      • .xlsx (Excel de 150 000 filas como máximo) (predeterminado)
      • .csv (30 000 filas como máximo)
    3. Haga clic en Exportar. El archivo se descarga automáticamente en su estación de trabajo.
  4. (Opcional) Repita los pasos 1 a 3 para cada objeto visual adicional en el informe.

Imprimir un informe estándar

Puede imprimir un informe exportándolo a un archivo PDF .

  1. Desde el informe abierto, haga clic en Archivo > Imprimir. Se abre el cuadro de diálogo Imprimir.
  2. Establezca sus opciones de impresión en el cuadro de diálogo Imprimir.
  3. Haga clic en Imprimir. El informe comenzará a descargarse automáticamente como archivo PDF en su estación de trabajo.
  4. Abra la carpeta de descargas de su estación de trabajo para recuperar e imprimir el informe.

Vea los nuevos informes de circulación estándar creados en la plataforma Microsoft Power BI

Detalle de eventos de circulación

El Detalle de eventos de circulación enumera las transacciones de eventos de circulación dentro de un rango de fechas específico. De manera predeterminada, este informe muestra los datos de todos los tipos de eventos de circulación durante los últimos 30 días. Este informe puede analizar transacciones de circulación detalladas por fecha, política de préstamo, signatura topográfica, formato de material o categoría de prestatario.

Esta nueva versión del informe agrega las siguientes columnas:

  • Nombre de la sucursal de recogida de evento
  • Ubicación de la sucursal de recogida del evento
  • Evento Fuente de la Transacción

reportspowerbi-circulation-events-detail-report.png

Pagos diarios

El informe de pagos diarios muestra detalles de los pagos por sucursal y método de pago con un rango de fechas específico. El rango de fechas predeterminado es hace un día. Proporciona una representación visual de la cantidad de pagos, el monto pagado por la sucursal y el método de pago. También hay una lista de pagos recibidos durante el rango de fechas seleccionado. Puede usar este informe para conciliar un cajón de efectivo en circulación.

reportspowerbi-daily-payments-report.png

Títulos de gran circulación de uso

El informe de títulos de alto uso en circulación enumera los títulos identificados como de alto uso (según la actividad de circulación, como préstamos, renovaciones y reservas) dentro de un rango de fechas específico. De forma predeterminada, el rango son los últimos seis meses de actividad. Proporciona detalles del título de un material, el número de OCLC y el recuento de la actividad clasificada. Puede utilizar este informe para determinar los materiales más populares de su institución.

reportspowerbi-high-use-circulation-titles-report.png

Promedio por hora de actividad de circulación

El informe de actividad de circulación promedio por hora muestra un gráfico de la actividad de circulación promedio por hora dentro de un rango de fechas específico para la(s) sucursal(es) seleccionada(s) y el (los) día(s) seleccionado(s). El rango de fechas predeterminado son los últimos seis meses de actividad. Este gráfico es interactivo, y después de seleccionar o anular la selección de tipos de evento, el gráfico se vuelve a generar. Puede utilizar este gráfico para mostrar las horas punta y las horas lentas en el mostrador de circulación y para ayudar a tomar decisiones sobre la dotación de personal necesaria.

Este informe también le permite "Personalizar este objeto visual" para seleccionar las métricas que desea usar para evaluar la actividad por hora en sus sucursales. Por ejemplo, es posible que desee incluir las deudas pagadas, las deudas creadas, etc., en su actividad. Pase el ratón sobre el objeto visual y haga clic en el botón "Personalizar este objeto visual" (personalize visual.png) para activar la opción.

reportspowerbi-hourly-average-circulation-activity-report.png

Este informe también le permite "Personalizar este objeto visual" seleccionando las métricas que desea usar para evaluar la actividad por hora en sus sucursales. Por ejemplo, es posible que desee incluir las deudas pagadas, las deudas creadas, etc., en su actividad. Pase el ratón sobre el objeto visual y haga clic en el botón "Personalizar este objeto visual" (personalize visual.png) para activar la opción. Haga clic en la opción + para agregar objetos de informe a su objeto visual. Para eliminar cualquier objeto de informe, haga clic en los tres puntos para "Eliminar campo".

personalizar menú visual++.png

Estadísticas mensuales de circulación

El informe de estadísticas de circulación mensual muestra las estadísticas de circulación de los materiales prestados, las consultas de materiales de la reserva, los materiales prestados temporalmente y las estadísticas de circulación totales. Puede ver estos eventos por año y mes, formato de material, categoría de prestatario, ubicación permanente en estantes y ubicación temporal en estantes. La nueva versión de este informe es la clasificación de los informes disponibles por signatura topográfica. El rango de fechas predeterminado son los últimos 12 meses calendario. Proporciona detalles a nivel de mes y año. Puede usar este informe para contar los materiales prestados, prestados temporalmente y los materiales consultados.

reportspowerbi-monthly-circulation-statistics-report.png

Ver los nuevos informes estándar de usuarios creados en la plataforma Microsoft Power BI

Resumen de conteos de usuarios

El informe de resumen de recuentos de usuarios muestra los recuentos de usuarios por sucursal, categoría personalizada (p. ej., especialidad, año de la clase), categoría de la entidad prestataria y código postal). Proporciona información sobre la cantidad de usuarios de categorías prestatarias o personalizadas. Puede usar este informe para verificar la carga de un usuario o analizar la distribución de los prestatarios registrados por categoría. Además, se proporcionan visuales para conteos de usuarios registrados recientemente y que están a punto de expirar.

reportspowerbi-patron-counts-summary.png

Detalle de la información del usuario

El Informe detallado de información de usuario enumera información detallada que incluye muchos campos de datos en el registro de usuario. Puede usar este informe para la limpieza de datos (p. ej., búsqueda de usuarios a los que les falta la categoría de prestataria o la sucursal principal) proyectos y solución de problemas.

Esta nueva versión del informe agrega columnas de Notas dirigidas al público sobre el usuario y Notas para el personal.

Patron Info detail 2024-12-17_08-42-32.png

Ver un nuevo informe LHR estándar creado en la plataforma Microsoft Power BI

Códigos de barras duplicados de LHR

El informe de códigos de barras duplicados de LHR muestra dónde se ha utilizado un solo valor de código de barras en varios materiales de LHR para ayudar a su biblioteca a limpiar los datos de LHR y de circulación. Se proporcionan KPI para dar un vistazo rápido a los recuentos de códigos de barras que tienen duplicados y la cantidad de grupos de códigos de barras duplicados.

reportspowerbi-lhr-duplicate-barcodes-report.png

Agregar un informe estándar a favoritos

Puede marcar un informe después de ajustar los filtros del informe. Agregar el informe a favoritos le permite volver a visitar una vista en particular sin restablecer los filtros.

Cada informe estándar tiene un marcador estándar predeterminado preestablecido, que se correlaciona con la configuración predeterminada del informe. Puede establecer un marcador que haya creado como predeterminado de modo que siempre vea esa vista de informe cuando abra el informe en sesiones subsiguientes.

Agregar un marcador a un informe estándar

  1. Desde el informe abierto, haga clic en Marcadores > Agregar marcador.
  2. Ingrese un nombre para el marcador en el campo de texto Nombre del marcador.
  3. (Opcional) Seleccione la casilla de verificación Establecer como predeterminada para que esta sea la vista predeterminada cuando abra el informe.
  4.  Haga clic en Guardar para guardar el marcador.

Bookmark_ 2024-12-17_09-43-31.png

Editar un marcador existente en un informe estándar

Puede cambiar el marcador predeterminado o cambiar el nombre de un marcador existente en el menú Marcadores.

Cambiar el marcador predeterminado

  1. En el informe abierto,haga clic en Marcadores.
  2. Ubique el marcador que desee establecer como predeterminado y haga clic en el botón Más opciones (more options bookmark.png).
  3. Haga clic en Establecer como predeterminado . El marcador tiene ahora un icono predeterminado junto a él, y aparece un mensaje de confirmación que dice Marcador predeterminado modificado.

Cambiar el nombre de un marcador

 Nota: no se puede cambiar el nombre del marcador Estándar.

  1. En el informe abierto,haga clic en Marcadores.
  2. Ubique el marcador cuyo nombre desee cambiar y haga clic en el botón Más opciones (more options bookmark.png).
  3. Haga clic en Cambiar nombre e ingrese un nuevo nombre en el campo de texto.
  4. Haga clic en Guardar . El nombre del marcador cambia y aparece un mensaje de confirmación que dice Marcador cambiado de nombre.

Eliminar un marcador de un informe estándar

 Nota: el marcador Estándar no se puede eliminar. Si elimina uno de sus propios marcadores personalizados que está establecido como predeterminado, el marcador Estándar se convertirá en su nuevo marcador predeterminado.

  1. En el informe abierto,haga clic en Marcadores.
  2. Ubique el marcador que desee borrar y haga clic en el botón Más opciones (more options bookmark.png).
  3. Haga clic en Eliminar y luego haga clic en el botón Eliminar en el menú Favoritos. Se borra el marcador y aparece un mensaje de confirmación que dice Marcador eliminado.

Ver nuevo tipo de evento de circulación 

A partir del 19 de enero de 2025, podrá ver un nuevo tipo de evento de circulación denominado Transición a vencido hace mucho tiempo. Este evento de auditoría se escribe cuando la aplicación de Circulación realiza la transición de un préstamo a vencido hace mucho tiempo. Este nuevo tipo de evento se podrá ver tanto en los informes y universos de eventos de circulación de BusinessObjects existentes como en el nuevo detalle de eventos de circulación de informes de Power BI.

transition to long overdue.png

Problemas conocidos

  • N/A

Enlaces importantes

Sesiones posteriores a la liberación

Se ha programado una sesión de Horario de oficina para ayudarle a familiarizarse con las nuevas funciones y mejoras incluidas en esta versión. Tenga en cuenta las zonas horarias de la sesión al registrarse. La sesión se grabará y archivará para poder verla en el futuro en el Centro comunitario de OCLC . Incluso si no puede asistir, regístrese para recibir un enlace a la sesión grabada.

Horario de oficina de informes de WorldShare

Fecha: martes 25 de febrero de 2025, 11:00 a. m., hora del Este (Nueva York, GMT-05:00)

Registro: https://community.oclc.org/t5/worlds...ec-p/56348#M47

Sitios web de soporte

Se puede encontrar información de soporte para este producto y productos relacionados en: