Notas de la versión de Informes de WorldShare en Power BI, abril de 2025

Resumen de adquisiciones

La descripción general de adquisiciones contiene visualizaciones clave que muestran estadísticas relacionadas con los gastos por diversas facetas. Estos incluyen las 10 primeras copias gastadas y el monto gastado asociado (en la moneda de su institución) por fondo, proveedor, formato de material y clasificación. Esto corresponde al informe clásico de BusinessObjects denominado Panel de adquisiciones.

El valor predeterminado de este informe es su período de presupuesto actual, pero se puede filtrar (y agregar a favoritos) para seleccionar otros presupuestos, períodos de tiempo, sucursales, ubicaciones y nombres de solicitante.

 Visite la descripción general de adquisiciones para obtener información adicional y flujos de trabajo.

Saldo del fondo

El informe de saldo de fondos resume la actividad del saldo de fondos para un período de presupuesto específico. Proporciona una instantánea de sus fondos e incluye los detalles del monto presupuestado, gravado y desembolsado. Los KPI de nivel superior proporcionan estadísticas rápidas de los montos de fondos presupuestados, gastados, comprometidos y restantes. Una visualización proporcionará un indicador para ver rápidamente el porcentaje restante del presupuesto. Este informe se puede utilizar para determinar el estado de todos sus fondos.  Puede utilizar este informe para realizar análisis de alto nivel y generar informes de gestión.

El valor predeterminado de este informe es su período de presupuesto actual, pero se puede filtrar (y agregar a favoritos) para seleccionar otros presupuestos. También puede seleccionar fácilmente ver los fondos comprometidos en exceso o por defecto seleccionando un valor de segmentación de Estado de saldo de fondos.

 Visite Saldo de fondos para obtener información adicional y flujos de trabajo.

Gravámenes pendientes

El informe de gravámenes pendientes muestra una lista de materiales pedidos pero no pagados por completo dentro de un período especificado. Proporciona información sobre pedidos pendientes, incluidos datos bibliográficos, de fondos y de pedidos. Puede usar este informe como parte de su proceso de cierre fiscal para identificar los pedidos que aún están abiertos y que deben tratarse en función de los flujos de trabajo locales.

El valor predeterminado de este informe es el período de presupuesto actual, pero se puede filtrar para seleccionar otros presupuestos, así como períodos de fecha de pedido, sucursales, ubicaciones en estantes y códigos de fondo.

 Visite Gravámenes pendientes para obtener información adicional y flujos de trabajo.

Resumen de facturas pagadas

El informe de resumen de facturas pagadas muestra un resumen de las facturas pagadas dentro de un período específico. Proporciona los números de factura, el proveedor, la fecha del último pago, el recuento de los materiales de la factura y el monto pagado. Una nueva visualización presenta a los proveedores que más pagan clasificados de mayor a menor por monto gastado. Al mismo tiempo, un KPI de nivel superior proporciona una estadística rápida del monto total desembolsado en ese período de tiempo. Puede usar este informe para revisar un resumen de las facturas pendientes de pago y entregárselo a un departamento externo que emita pagos en nombre de la biblioteca. Además, puede profundizar hasta los detalles de cada línea de resumen de factura (ver a continuación)

En comparación con el informe clásico de resumen de facturas pagadas, esta nueva versión agrega la siguiente columna:

• Conteo de materiales de factura

Para facilitar la conciliación de las cuentas por pagar mensuales, el valor predeterminado de este informe es el último mes calendario completo, pero se puede filtrar (y agregar a favoritos) para aplicar cualquier período, fondo, proveedor y presupuesto.

Este informe también ofrece una nueva función para obtener detalles de las filas. Para activar la función, simplemente coloque el cursor sobre la lista detallada y deje que aparezca la información sobre herramientas. Una fracción de segundo después, aparecerá la opción "Obtener detalles". Seleccione la lupa para acceder a los detalles de la fila seleccionada en la que se encuentra.

Para acceder a los detalles también se puede hacer clic con el botón derecho en la fila que desea interrogar y luego seleccionar la lupa en la que desea acceder a los detalles. El menú es ligeramente diferente:

Una vez que haga clic en la lupa, se le presentará una lista detallada de los materiales de la factura. Haga clic en el icono de flecha hacia la izquierda () para volver a la página de resumen:

 Visite Resumen de facturas pagadas para obtener información adicional y flujos de trabajo.

Detalle de factura pagada

El informe de detalles de facturas pagadas muestra información detallada sobre una factura pagada. Proporciona detalles del proveedor, número de factura, cantidad de materiales de factura y precios y cargos unitarios.  Puede usar este informe para proporcionar detalles de materiales facturados a departamentos externos que emiten pagos en nombre de la biblioteca.

Este es un informe independiente, nuevo en Power BI, que se puede ejecutar directamente. En los informes clásicos de BusinessObjects, solo se accede a este informe mediante una profundización desde el Informe de resumen de facturas pagadas.

El valor predeterminado de este informe es el último mes calendario completo para ayudar con la conciliación de deudas mensuales, pero se puede filtrar (y marcar como favorito) para aplicar cualquier período, fondo, proveedor, factura y presupuesto.

 Visite Detalles de facturas pagadas para obtener información adicional y flujos de trabajo.

Análisis de actividad de pago

Como reemplazo de los 7 informes de Actividad de pago en los informes clásicos de BusinessObjects, este informe, Análisis de actividad de pago, los cubre todos. Las vistas de la actividad de pagos muestran un resumen de la actividad de pagos por varias dimensiones: fondo, formato de material, proveedor, ubicación, tipo de procesamiento, clasificación y solicitante. Proporciona detalles de las copias y el monto gastado, con una opción para profundizar en los detalles de pago específicos. El KPI de nivel superior proporciona estadísticas rápidas sobre los gastos. Puede usar este informe para ver cuántos materiales se han pagado y los gastos asociados con estas dimensiones.

El valor predeterminado de este informe es la vista a nivel de fondo de su período de presupuesto actual, pero se puede filtrar (y agregar a favoritos) para seleccionar otros presupuestos, así como períodos de fecha de pago, formato de material, tipo de pedido, tipo de adquisición, tipo de procesamiento, sucursal, ubicación en estantes, proveedor y clasificación de la signatura topográfica.

Este informe también ofrece la función de acceder a los detalles de las filas. Para activar la función, simplemente coloque el cursor sobre la lista detallada y deje que aparezca la información sobre herramientas. Una fracción de segundo después, aparecerá la opción "Obtener detalles". Seleccione la lupa para acceder a los detalles de la fila seleccionada en la que se encuentra. Opcionalmente, la navegación también se puede activar haciendo clic con el botón derecho en la fila que desea interrogar y luego seleccionando la lupa en la que desea acceder a los detalles.

Una vez que haga clic en la lupa, se le presentará la lista detallada de las copias del título pagadas. Haga clic en el icono de flecha hacia la izquierda () para volver a la página de resumen:

 Visite Análisis de la actividad de pagos para obtener información adicional y flujos de trabajo.

Actividad de recepción por ubicación

El informe Actividad de recepción por ubicación resume la actividad de recepción por sucursal y ubicación dentro de un período específico. Proporciona detalles de las copias recibidas por nombre de la sucursal, así como las ubicaciones de estantería, una visualización de las copias recibidas por formato de material y una visualización de las copias recibidas por sucursal y ubicación de la estantería, la última de las cuales se puede desglosar hacia arriba/abajo entre la sucursal y la estantería. ubicación (ver más abajo).

El valor predeterminado de este informe es el período de presupuesto actual y excluye los materiales de las series monográficas para evitar la doble contabilidad. Sin embargo, se puede filtrar (y agregar a favoritos) para seleccionar otros presupuestos, además de fechas de recepción, períodos horarios, formato de material, tipo de pedido, tipo de adquisición, tipo de procesamiento, sucursal, ubicación en estantes y el miembro del personal que recibió las copias.

Para desglosar el objeto visual Copias recibidas por nombre de sucursal y Ubicación en la estantería, haga clic en el icono de flecha "Desglosar" () y obtendrá los detalles de Copias recibidas por nombre de la sucursal:

Para profundizar en el objeto visual Copias recibidas por nombre de sucursal, haga clic en el icono de flecha doble () para "Expandir jerarquía" y volverá a explorar copias recibidas por nombre de sucursal y ubicación en estantes:

 Visite Actividad de recepción por ubicación para obtener información adicional y flujos de trabajo.

Detalle de pago de título de copia

Detalle de pago de título de copia contiene información detallada sobre la actividad de pago. Proporciona detalles bibliográficos del título, la base de conocimiento, el pedido y la información de la factura. Puede usar este informe para ver los detalles de todos los materiales pagados.

Este es un informe independiente, nuevo en Power BI, que se puede ejecutar directamente. En los informes clásicos de BusinessObjects, solo se accede a este informe mediante una profundización desde los informes de Actividad de pago.

El valor predeterminado de este informe es su período de presupuesto actual, pero se puede filtrar (y agregar a favoritos) para aplicar cualquier período de fecha, fondo, proveedor, factura, clasificación, solicitante y presupuesto. Las segmentaciones permiten filtrar por formato de material, tipo de pedido, etc.

 Visite Detalles de pago de copia de título para obtener información adicional y flujos de trabajo.

Desempeño del proveedor

El informe de rendimiento de proveedores muestra un resumen de los proveedores y la cantidad promedio de días para despachar materiales dentro de un período específico. Proporciona visualizaciones para ver fácilmente las copias recibidas por proveedor y el promedio de días para el despacho por proveedor. Los KPI de nivel superior proporcionan estadísticas rápidas de copias recibidas/canceladas y el tiempo promedio real de días para el despacho. Puede utilizar este informe para identificar los proveedores con mejor y peor rendimiento y adaptar sus preferencias de pedidos futuros en consecuencia. 

Este informe presenta de forma predeterminada los últimos 2 años de actividad, pero se puede filtrar (y marcar como favorito) para aplicar cualquier período de fecha, formato de material, tipo de pedido, tipo de procesamiento y tipo de envío.

 Visite Vendor Performance para obtener información adicional y flujos de trabajo.

Resumen fiscal

El informe Resumen fiscal proporciona visualizaciones para resumir los recuentos de facturación mensuales y los montos fiscales dentro de un rango de fechas específico. Proporciona la cantidad mensual de deudas creadas, anuladas, canceladas, reembolsadas y pagadas. También proporciona visualizaciones para mostrar los montos mensuales en moneda de las deudas creadas y los montos liquidados por mes. Puede usar este informe para realizar un análisis rápido de la actividad fiscal en su mostrador de circulación.

En comparación con el informe Resumen fiscal clásico, esta nueva versión agrega las siguientes columnas:

• Deudas reembolsadas
• Monto reembolsado de las deudas
• Deudas canceladas
• Monto de deudas canceladas

Este informe presenta de manera predeterminada los últimos 6 meses calendario completos de actividad, pero se pueden filtrar (y marcar como favoritos) para aplicar cualquier período de tiempo.

Además, se proporciona una vista de tabla con los mismos datos al hacer clic en el icono "A vista de tabla" () y luego en "A vista de gráfico" para regresar:

 Visite Resumen fiscal para obtener información adicional y flujos de trabajo.

Detalle fiscal

El detalle fiscal enumera las transacciones fiscales detalladas dentro de un rango de fechas específico. Proporciona detalles de deudas evaluadas, pagadas, reembolsadas, canceladas, pendientes y anuladas. Puede usar este informe para analizar transacciones financieras por tipo, nombre del personal, razón de la deuda, categoría de la entidad prestataria o método de pago.

Este informe presenta de manera predeterminada los últimos 7 días de actividad, pero se puede filtrar (y marcar como favorito) para aplicar cualquier período, así como también por miembro del personal, tipo de acción fiscal y razón de la deuda.

 Visite Detalles fiscales para obtener información adicional y flujos de trabajo.

Cargos y deudas pendientes

El informe de cargos y deudas pendientes muestra una lista detallada de los cargos y deudas pendientes. Puede usar este informe para notificar a los usuarios sobre deudas vencidas.

Para los campos de formulario ID en el origen y Sistema de origen que aparecen en este informe, si un usuario tiene más de un valor para el ID en el origen, esos valores (hasta 10 valores) aparecerán en el campo y estarán separados por una barra vertical. (|) para facilitar el análisis. Si hay más de un valor para el sistema de origen, los valores se mostrarán de manera similar.

En comparación con el informe clásico de cargos y deudas pendientes, esta nueva versión agrega las siguientes columnas:

• Nota de factura fiscal
• Nombre de la sucursal del material
• Ubicación permanente del material en estantes
• Ubicación temporal del material en estantes
• Enumeración y cronología del material
• Signatura topográfica del material
• Categoría personalizada de usuario 1
• Categoría personalizada de usuario 2
• Categoría personalizada de usuario 3
• Categoría personalizada de usuario 4
• Saldo total pendiente del usuario

El informe proporciona todas las transacciones pendientes, pero se puede filtrar (y marcar como favorito) por cualquier período de transacción, fecha de saldo total pendiente del usuario, código de barras del usuario, categoría de prestatario, razón de deuda, sucursal y período de ubicaciones en los estantes.

 Visite Cargos y deudas pendientes para obtener información adicional y flujos de trabajo.

Fecha/hora de actualización de datos localizados

La fecha/hora de la última actualización de datos que se muestra en todos los informes ahora refleja la zona horaria de su institución. Antes de esta publicación, era hora del Este (ET). Esta fecha y hora reflejan la hora en que se completó la carga de datos nocturnos para los datos de ayer (es decir, los datos anteriores a la medianoche en el centro de datos local). Por ejemplo, si ejecuta un informe a las 5 a. m. en su zona horaria y Última actualización de datos sigue mostrando la hora de la ejecución de ayer, las cargas de datos nocturnas seguirán ejecutándose y los datos quedarán "obsoletos" y reflejarán los datos de 2 días. anterior