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Comparación de los informes de WorldShare de la versión clásica y los informes de WorldShare en acciones de Power BI

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Una guía de referencia rápida que compara acciones y pasos comunes entre los informes de WorldShare de la versión clásica y los informes de WorldShare en Power BI.

Descripción

La nueva plataforma de informes Microsoft Power BI para WMS ofrece vistas actualizadas de los informes estándar y de algunos informes nuevos. Esta página proporciona una descripción general de la terminología actualizada, nuevos informes y nuevos campos de informe.

Comparaciones de flujos de trabajo

Informes de la versión clásica de WorldShare Informes de WorldShare en Power BI
Exportar un informe estándar en Classic
  1. Haga clic en el botón Exportar () en la ficha Archivo. Se abrirá el cuadro de diálogo Exportar a.
  2. Seleccione un tipo de archivo de exportación en el menú de navegación izquierdo del cuadro de diálogo Exportar a y complete su flujo de trabajo asociado.
    • Excel (predeterminado)
    • PDF
    • HTML
    • TXT
    • CSV
 Exportar un estándar en Power BI

 Nota: al exportar un informe estándar desde el menú Archivo, se exportan los objetos visuales del informe solo tal como se muestran en su pantalla. Debe exportar los datos del (de los) objeto(s) visual(es) de informe individual para recuperar todos los datos del informe subyacente.
  1. Haga clic en Archivo > Exportar. y luego seleccione uno de los siguientes formatos de exportación.
  2. Seleccione un tipo de archivo de exportación en el menú desplegable.
    • PDF
    • PowerPoint (PPT)
    • PNG
  3. El archivo comenzará a descargarse automáticamente en su estación de trabajo.


Exportar datos de informe desde un objeto visual de informe

  1. Pase el ratón sobre un objeto visual y haga clic en el botón Más opciones ().
  2. Haga clic en Exportar datos en el menú emergente. El mensaje ¿Qué datos desea exportar? diálogo.
  3. Desde el cuadro de diálogo:
    1. Según el tipo de datos que esté exportando, es posible que se le presente una selección de opciones de formato de exportación. Seleccione una de las siguientes: 
      •  Datos con diseño actual—esta opción exporta los datos como una tabla simple sin estilos ni filtros. Solo está disponible para los objetos visuales de tabla o matriz.
      • Datos resumidos: esta opción exporta datos como una tabla con filtros habilitados para cada columna y filas alternas de colores.
    2. Seleccione un formato de archivo de la lista desplegable si va a exportar los datos como datos resumidos.
      • .xlsx (Excel de 150 000 filas como máximo) (predeterminado)
      • .csv (30 000 filas como máximo)
    3. Haga clic en Exportar. El archivo se descarga automáticamente en su estación de trabajo.
  4. (Opcional) Repita los pasos 1 a 3 para cada material visual adicional en el informe.
Filtrar un informe estándar en la versión clásica
 
  1. En el informe abierto, haga clic en el botón Mostrar barra de filtro (Captura de pantalla del botón Mostrar filtro de la barra de informes de WorldShare) en la ficha Analizar.
  2. En la barra de filtros, haga clic en un filtro que desee modificar.
  3. Seleccione los valores de filtro que desee incluir o anule la selección de los valores de filtro que desee excluir del menú emergente de filtros.
  4. Haga clic en Aceptar. El informe se actualiza automáticamente para reflejar sus cambios.
  5. Repita los pasos 2 a 4 para cada filtro adicional que desee modificar.
 Filtrar un informe estándar en Power BI
 

 Nota: También puede aplicar un filtro de fecha relativa o de hora relativa en Power BI.


Aplicar un filtro básico a un informe estándar
  1. Desde el informe estándar abierto, haga clic en Filtros para expandir el panel de filtros.
  2. Haga clic en el botón Expandir o contraer la tarjeta de filtro () correspondiente al filtro que desea ajustar.
  3. Seleccione el (los) valor(es) de filtro que desee incluir o anule la selección de los valores de filtro que desee excluir de la lista de valores de filtro. Sus selecciones o anulaciones se aplican automáticamente al (los) material(es) visual(es) del informe.
Aplicar un filtro avanzado a un informe estándar
  1. Desde el informe estándar abierto, haga clic en Filtros para expandir el panel de filtros.
  2. Haga clic en el botón Expandir o contraer la tarjeta de filtro () correspondiente al filtro que desea ajustar.
  3. Seleccione Filtrado avanzado en el menú desplegable Tipo de filtro.
  4. Seleccione un operador de la lista desplegable Mostrar materiales cuando el valor sea equivalente.
  5. Ingrese un valor en el campo de texto debajo de la lista desplegable del operador.
  6. (Opcional) Agregue un segundo valor a su filtro avanzado.
    1. Seleccione un operador booleano.
      • Y (predeterminado)
      • O
    2. Seleccione un operador de la lista desplegable.
    3. Ingrese un valor en el campo de texto debajo de la lista desplegable del operador.
  7. Haga clic en Aplicar filtro para aplicar el filtro avanzado al objeto visual de informe.

 
Imprimir un informe estándar en la versión clásica
 
  1. En el informe abierto, haga clic en el botón Más opciones (Captura de pantalla del botón Más opciones de Informes de WorldShare) > Imprimir en la ficha Archivo. Se abre el cuadro de diálogo Imprimir.
  2. Establezca sus opciones de impresión en el cuadro de diálogo Imprimir.
  3. Haga clic en Imprimir. El informe comenzará a descargarse automáticamente como archivo PDF en su estación de trabajo. 
  4. Abra la carpeta de descargas de su estación de trabajo para recuperar el informe.
 Imprimir un informe estándar en Power BI
 
  1. Desde el informe abierto, haga clic en Archivo > Imprimir. Se abre el cuadro de diálogo Imprimir.
  2. Establezca sus opciones de impresión en el cuadro de diálogo Imprimir.
  3. Haga clic en Imprimir. El informe comenzará a descargarse automáticamente como archivo PDF en su estación de trabajo.
  4. Abra la carpeta de descargas de su estación de trabajo para recuperar e imprimir el informe.
Ejecutar un reporte estándar en la versión clásica
 
  1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en Informes.
  2. Haga clic en el acordeón de una categoría de informe para expandir el menú.
  3. Haga clic en el nombre del informe que desea ejecutar. El informe se abrirá en una nueva pestaña del navegador.
  4. Ingrese los valores de solicitud obligatorios.
    (Opcional) Ingrese o ajuste los valores de solicitud opcionales. Para obtener más información, consulte el cuadro de diálogo de solicitudes que aparece a continuación.
  5. Haga clic en Ejecutar para ejecutar el informe.
 Ejecutar un informe estándar en Power BI
  1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en Informes/Visualizaciones. Se abre la pantalla Todos los informes.
  2. Haga clic en el nombre del informe que desea ejecutar en la columna Título. El informe se abrirá en la misma pantalla.
  3. Haga clic en Todos los informes para volver a la pantalla Todos los informes.

Terminología actualizada

Informes de la versión clásica de WorldShare Informes de WorldShare en Power BI
General
Informes Informes/Visualizaciones
Objeto de informe Campo de informe
Universo Conjunto de datos
Nombres de informes
Panel de adquisiciones Resumen de adquisiciones

Nuevas columnas del informe

Nombre del informe Nombre de columna
Todos los materiales prestados
  • Nombre de la política de préstamo del estado del material
  • Clase principal de signatura topográfica del material
  • Subclase de signatura topográfica de material
Detalles de eventos de circulación
  • Nombre de la sucursal de recogida de evento
  • Ubicación de la sucursal de recogida del evento
  • Evento Fuente de la Transacción
Resumen fiscal
  • Deudas reembolsadas
  • Monto reembolsado de las deudas
  • Deudas canceladas
  • Monto de deudas canceladas
Materiales en tránsito
  • Enumeración y cronología del material
  • Razón de la ruta de transferencia del estado del material
  • Clase principal de signatura topográfica del material
  • Subclase de signatura topográfica de material
Materiales perdidos o faltantes
  • Edición del material
  • Fecha de última visualización del material
  • Símbolo de institución del material visto por última vez
  • Nombre de la sucursal del material visto por última vez
  • Ubicación de la sucursal del material visto por última vez
Cargos y deudas pendientes
  • Nota de factura fiscal
  • Nombre de la sucursal del material
  • Ubicación permanente del material en estantes
  • Ubicación temporal del material en estantes
  • Enumeración y cronología del material
  • Signatura topográfica del material
  • Categoría personalizada de usuario 1
  • Categoría personalizada de usuario 2
  • Categoría personalizada de usuario 3
  • Categoría personalizada de usuario 4
  • Saldo total pendiente del usuario
Materiales vencidos
  • Dirección de correo electrónico del usuario
  • Número de teléfono del usuario
  • Dirección del usuario 1
  • Dirección del usuario 2
  • Ciudad/ubicación del usuario
  • Estado/provincia patrón
  • Código postal del usuario
  • Nombre de la política de préstamo del estado del material
Resumen de facturas pagadas
  • Conteo de materiales de factura
Detalle de la información del usuario
  • Notas públicas para el usuario
  • Notas para el personal del usuario
Materiales reclamados
  • Código de barras del Usuario
  • Dirección de correo electrónico del usuario
  • Número de teléfono del usuario
  • Dirección del usuario 1
  • Dirección del usuario 2
  • Ciudad/localidad patrón
  • Estado/provincia patrón
  • Código postal del usuario

Nuevos campos de informe

Campo de informe Definición Conjunto de datos
Año Mes de vencimiento de usuario El año y mes calendario (por ejemplo, 2023-04) en que el registro de usuario usuario caduca, por lo que queda inactivo en el sistema bibliotecario. Información de usuario
Registro de usuario Año Mes El año y mes calendario (p. ej., 2023-04) en los que se creó el registro de usuario. Información de usuario
Código de estado de recepción de publicación seriada El valor del código subyacente, sin traducir, que representa la disposición de recepción de la publicación seriada, por ejemplo, Recibido, Reclamado. Publicaciones seriadas recibidas

Valores de campo actualizados

Ver todos los valores de campo actualizados

Estado de encuadernación

Conjunto(s) de datos: publicaciones seriadas recibidas

Valor de informes clásicos Valor de los informes de Power BI
ENCUADERNADO Encuadernado
N/A N/A
NOT_BOUND No encuadernado
Pendiente Pendiente
ENVIADO Enviado a encuadernación

Tipo de dirección de correo electrónico

Conjunto(s) de datos: eventos de circulación, estado de material de circulación, información del usuario

Valor de informes clásicos Valor de los informes de Power BI
INICIO Inicio
N/A N/A
OTROS Otros
OBRA Trabajo

Estado de aprobación de la reserva por evento

Conjunto(s) de datos: eventos de circulación

Valor de informes clásicos Valor de los informes de Power BI
N/A N/A
NOT_REQUIRED No obligatorio
PROPORCIONADO Aprobado
OBLIGATORIO Requiere aprobación

Nivel de reenvío de reserva de evento

Conjunto(s) de datos: eventos de circulación

Valor de informes clásicos Valor de los informes de Power BI
GRUPO Grupo
INSTITUCIÓN Institución
N/A N/A

Método de cumplimiento de reserva de evento

Conjunto(s) de datos: eventos de circulación

Valor de informes clásicos Valor de los informes de Power BI
RECOGER Recoger para préstamo
IN_HOUSE_USE Uso interno
N/A N/A

Estado de preparación de reserva de evento

Conjunto(s) de datos: eventos de circulación

Valor de informes clásicos Valor de los informes de Power BI
N/A N/A
NOT_REQUIRED No obligatorio
PROPORCIONADO Preparado
OBLIGATORIO Requiere preparación

Origen de la solicitud de reserva de evento

Conjunto(s) de datos: eventos de circulación

Valor de informes clásicos Valor de los informes de Power BI
ILL (Préstamos Interbibliotecarios) ILL (Préstamos Interbibliotecarios)
N/A N/A
usuario apoderado usuario apoderado
PERSONAL Personal

Alcance de la solicitud de reserva de evento

Conjunto(s) de datos: eventos de circulación

Valor de informes clásicos Valor de los informes de Power BI
BIB Nivel de título
ARTÍCULO Nivel de material
N/A N/A

Evento Fuente de la Transacción

Conjunto(s) de datos: eventos de circulación

Valor de informes clásicos Valor de los informes de Power BI
ADQUISICIONES Adquisiciones
BURSAR_IMPORT Importación del conector de facturas
BURSAR_TRANSFER Transferencia del conector de facturas
CIRC_API Aplicación externa
CIRC_PAS Servicio de usuario de circulación de WMS
CIRC_PAS_BURSAR_TRANSFER Transferencia del conector de facturas
CIRC_PATRON_ACCOUNTS_BUSINESS_INTERNAL Sistema
CIRC_PLATFORM_EXTERNAL_PAYMENTS Pagos externos
D2D D2D
Digby Digby
EXTERNAL_PAYMENTS Pagos externos
HEALTHCHECK Comprobación de estado
ILL (Préstamos Interbibliotecarios) Préstamos Interbibliotecarios
MEMBERSHIP_POLICY Política de los afiliados
N/A N/A
NAVEGADOR WorldCat Navigator
NCIP Aplicación externa
NCIP_API_LEGACY Aplicación externa
FUERA DE LÍNEA Circulación Fuera de Línea
OTROS Otros
PLATAFORMA_USUARIO usuario apoderado
POLÍTICA Sistema
ReShare ReShare
SHAREIT SHAREit
SIP Autoservicio
PERSONAL Personal
Sistema Sistema
Desconocido Desconocido
WCL WorldCat Local
WMS_CIRC_PATRON_SERVICE Servicio de usuario de circulación de WMS
ZFL Servidor ZFL

Función de solicitud externa

Conjunto(s) de datos: eventos de circulación

Valor de informes clásicos Valor de los informes de Power BI
N/A N/A
SOLICITANTE Solicitante
PROVEEDOR Proveedor

Política de préstamo de material

Conjunto(s) de datos: estado de material de circulación

Valor de informes clásicos Valor de los informes de Power BI
N/A N/A
WILL_LEND Se prestará
WILL_NOT_LEND No se prestará

Formato de material del ítem

Conjunto(s) de datos: eventos de circulación, estado de material de circulación

Valor de informes clásicos Valor de los informes de Power BI
Archv Material de archivo
Archv_Digital Material de archivo para descargar
ArtChap Artículo/Capítulo
ArtChap_Artcl Artículo
ArtChap_Chptr Capítulo
ArtChap_Digital Artículo electrónico
ArtChap_mss Manuscrito del artículo
Audiolibro Audiolibro
Audiolibro_en casete Libro de audio en casete
Audiolibro_CD Libro de audio en CD
Audiolibro_Digital Libro de audio electrónico
Audiolibro_LP Libro de audio en LP
Audiobook_Tape Libro de audio en cinta
Libro Libro
Book_Braille Libro en Braille
Book_Continuing Recurso continuamente actualizado
Book_Digital Libro electrónico
Book_LargePrint Libro con letra grande
Book_Mic Microforma
Book_Mss Manuscrito del libro
Book_printbook Imprimir libro
Book_thsis Tesis/disertación
CompFile Archivo informático
CompFile_Digital Archivo informático (digital)
CorpProf Perfil corporativo
Encyc Artículo de enciclopedia
Juego Juego
Game_Digital Videojuego
Imagen Imagen
Image_2D Imagen (2D)
IntMM Multimedia interactivos
IntMM_Digital Multimedia interactivo (digital)
Jrnl Publicación periódica
Jrnl_Digital Publicación periódica electrónica (digital)
Jrnl_Issue Número de publicación periódica
Kit Kit
Mapa Mapa
Map_Digital Mapa electrónico
Map_mss Mapa manuscrito
MsScr Partitura musical
MsScr_Digital Partitura musical para descargar
MsScr_mss Manuscrito de partitura musical
Música Música
Casete_de_música Casete musical
CD_de_música CD de música
Música_Digital Música electrónica
Música_LP LP musical
N/A N/A
Noticias Periódico
News_Digital Periódico electrónico
Objeto Objeto
Object_Digital Objeto (digital)
otr Otros
Papel Papel
Pub Registro de editorial
Rev. Reseña
Snd Grabación sonora
Snd_Cassette Grabación sonora en casete
Snd_CD Grabación sonora en CD
Snd_Digital Grabación sonora para descargar
Snd_LP Grabación sonora en LP
Juguete Juguete
Und Formato indeterminado
Vídeo Vídeo
Video_Bluray Video en Blu-ray
Video_Digital Video electrónico
Video_DVD Video en DVD
Video_Film Película
Video_VHS Video VHS
Vis Material visual
Vis_Digital Material visual para descargar
Web Recurso de Internet
Web_Digital Sitio web

Tipo de registro de material

Conjunto(s) de datos: estado de material de circulación

Valor de informes clásicos Valor de los informes de Power BI
MULTI_PART Varias partes
N/A N/A
SERIE Publicación seriada
SINGLE_PART Parte única

Razón de la ruta de transferencia del estado del material

Conjunto(s) de datos: estado de material de circulación

Valor de informes clásicos Valor de los informes de Power BI
Reserva Reserva
MANUAL Manual
N/A N/A
NULA N/A
RESERVAR Reubicar en la estantería
Programación SCHEDULE

Tipo de material

Conjunto(s) de datos: estado de material de circulación

Valor de informes clásicos Valor de los informes de Power BI
CIRC_MANAGED Material temporario
CONTENEDOR Material encuadernado
FREE_TEXT Texto libre
N/A N/A
TEMPORAL Material temporario
VOLUMEN Material

Formato de material

Conjunto(s) de datos: detalles del material de LHR, volatilidad del título de la colección

Valor de informes clásicos Valor de los informes de Power BI
MATERIALES DE ARCHIVO Material de archivo
ARTÍCULOS Artículo
LIBROS DE AUDIO Audiolibro
LIBROS Libro
COMPUTERFILES Archivo informático
FORMATUNDEFINED Formato no definido
JUEGOS(TODOS) Juego
IMÁGENES Imagen
INTERACTIVEMULTIMEDIA Multimedia interactivos
RECURSOS DE INTERNET Recurso de Internet
REVISTAS/REVISTAS Publicación/revista
KITS Kit
MAPAS Mapa
MÚSICA Música
MUSICALSCORE Partitura musical
N/A N/A
PERIÓDICOS Periódico
OBJETOS Objeto
JUGUETES Juguete
VIDEOS Vídeo
MATERIALES VISUALES Material visual

Subformato de material

Conjunto(s) de datos: detalles del material de LHR, volatilidad del título de la colección

Valor de informes clásicos Valor de los informes de Power BI
ARTÍCULOS, NO DIGITALES N/A
BLU-RAY Blu-ray
LIBROS:MICROFORMA Microforma
BRAILLE Braille
CASSETTE Casete
CD CD
RECURSOSCONTINUAMENTEACTUALIZADOS Recurso continuamente actualizado
DIGITALOBJECTS Objeto digital
MATERIALES DE ARCHIVO DESCARGABLES Material de archivo para descargar
ARTÍCULOS DESCARGABLES Artículo para descargar
PARTITURAS MUSICALES DESCARGABLES Partitura musical para descargar
MATERIALES VISUALES DESCARGABLES Material visual para descargar
DVDS DVD
EAUDIOLIBRO Libro de audio electrónico
LIBROS ELECTRÓNICOS Libro electrónico
EJOURNALS/EMAGAZINES Publicación electrónica/revista electrónica
EMAPS Mapa electrónico
EMUSIC Música electrónica
PERIÓDICOS Periódico electrónico
EVIDEOS Video electrónico
PELÍCULAS Película
REVISTAS NO DIGITALES N/A
LETRA GRANDE Letra grande
LP LP
MANUSCRITO Manuscrito
ARTÍCULO MANUSCRITO Artículo manuscrito
MAP MANUSCRITO Mapa manuscrito
PARTITURA MANUSCRITA Partitura manuscrita
ARTÍCULO MANUSCRITO Artículo manuscrito
MANUSCRIPTMAP Mapa manuscrito
MANUSCRIPTMUSICALSCORE Partitura manuscrita
MAPAS, NO DIGITALES N/A
N/A N/A
OTROS Otros
MATERIALES DE ARCHIVO FÍSICO Material de archivo físico
LIBRO IMPRESO Imprimir libro
TESIS/DISERTES Tesis/disertación
VHS VHS
VIDEOJUEGOS Videojuego
SITIO WEB Sitio web

Tipo de dirección de usuario

Conjunto(s) de datos: eventos de circulación, estado de material de circulación, información del usuario

Valor de informes clásicos Valor de los informes de Power BI
INICIO Inicio
N/A N/A
OTROS Otros
OBRA Trabajo

Estado de la membresía del usuario

Conjunto(s) de datos: eventos de circulación, estado de material de circulación, información del usuario

Valor de informes clásicos Valor de los informes de Power BI
Activo Activo
CANCELADO Cancelado
N/A N/A
Pendiente Pendiente
RENEWAL_PENDING Pendiente de renovación

Tipo de teléfono del usuario

Conjunto(s) de datos: eventos de circulación, estado de material de circulación, información del usuario

Valor de informes clásicos Valor de los informes de Power BI
INICIO Inicio
MÓVIL Móvil
N/A N/A
OTROS Otros
OBRA Trabajo

Frecuencia de publicación

Conjunto(s) de datos: publicaciones seriadas recibidas

Valor de informes clásicos Valor de los informes de Power BI
Anual Anual
BI_ANNUAL Cada 2 años
BI_MONTHLY Bimestral
BI_WEEKLY Bisemanal
Mensualmente Mensualmente
N/A N/A
NOT_IN_USE No especificado
Trimestral Trimestral
SEMI_ANNUAL Semestral
TRI_ANNUAL 3/año
TRIENAL Cada 3 años
Semanal Semanal

Estado de recepción de publicación seriada

Conjunto(s) de datos: publicaciones seriadas recibidas

Valor de informes clásicos Valor de los informes de Power BI
RECLAMADO Reclamado
N/A N/A
RECIBIDO Recibido
STOPPED_CLAIMING Reclamación detenida

Esquema de localización en la estantería

Conjunto(s) de datos: Detalle del material del LHR, eventos de circulación, estado del material de circulación, volatilidad del título de la colección

Valor de informes clásicos Valor de los informes de Power BI
DEWEY_DECIMAL Dewey Decimal
LIBRARY_OF_CONGRESS Library of Congress
MARC_CODE Código MARC
N/A N/A
NATIONAL_LIBRARY_OF_MEDICINE Biblioteca Nacional de Medicina
OTROS Otros
SHELVED_SEPARATELY Almacenado por separado
SHELVING_CONTROL_NUMBER Número de control de colocación en estantes
SUPERINTENDENT_OF_DOCUMENTS Superintendente de Documentos
Título Título
Desconocido Desconocido