Saltar al contenido principal
Inicio - Soporte de OCLC

Análisis de actividad de pago

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF
La traducción de este sitio web se genera mediante traducción automática. La calidad y precisión de la traducción automática pueden variar significativamente de un texto a otro.

 

Obtenga más información sobre el informe Análisis de la actividad de pagos en los informes de WorldShare en Power BI.

Descripción

El informe de análisis de la actividad de pagos resume la actividad de pagos en siete dimensiones: fondo, formato de material, proveedor, ubicación, tipo de procesamiento, clasificación y solicitante. Proporciona detalles de las copias y el monto gastado, con una opción para profundizar en los detalles de pago específicos. El KPI de nivel superior proporciona estadísticas rápidas de los gastos. Este informe también ofrece la posibilidad de acceder a los detalles de las filas de cada dimensión. Puede usar este informe para ver cuántos materiales se han pagado y los gastos asociados con cada dimensión.

El valor predeterminado de este informe es la vista a nivel de fondo de su período de presupuesto actual, pero se puede filtrar (y agregar a favoritos) para seleccionar otros presupuestos, períodos de fecha de pago, formato de material, tipo de orden, tipo de adquisiciones, tipo de procesamiento, sucursal, ubicación en estantes, proveedor , y clasificación de la signatura topográfica.

Detalles del informe

  • Conjunto de datos: adquisiciones
  • Frecuencia de actualización de datos: los datos de este informe se actualizan todas las noches. Los datos se actualizarán a las 6 a. m., hora del centro de datos de su institución. Los datos serán "al" del final del día anterior.
  • Fecha de inicio del historial de datos: datos desde que la institución comenzó a utilizar Adquisiciones de WMS
  • Rango de fechas predeterminado: su período de presupuesto actual
  • Tipo de informe: Interactivo

Interfaz de informe

Vistas

El informe de análisis de la actividad de pagos ofrece siete vistas diferentes. Para alternar entre vistas, seleccione un tipo de vista diferente en la parte superior de las segmentaciones de datos.

  • Fondo - La vista de Actividad de pagos por fondo muestra un resumen de la actividad de pagos por fondo dentro de un período de presupuesto específico. Proporciona detalles de las copias y el monto gastado, y es la vista predeterminada del informe de análisis de la actividad de pago. Haga clic en el botón Fondo para volver a esta vista.
  • Formato del material: la vista Actividad de pagos por formato del material muestra un resumen de la actividad de pagos por formato del material dentro de un período de tiempo especificado. Proporciona detalles de copias y monto gastado, así como el gasto promedio por copia. Haga clic en el botón Formato de material para cambiar los objetos visuales a la vista Formato de material.
  • Proveedor: la vista de Actividad de pagos por proveedor muestra un resumen de la actividad de pagos por proveedor y formato de material dentro de un período de tiempo especificado. Proporciona detalles de copias, el monto gastado y el gasto promedio. Haga clic en el botón Proveedor para cambiar los objetos visuales a la vista Proveedor.
  • Ubicación: la vista Actividad de pagos por ubicación muestra un resumen de la actividad de pagos por sucursal y ubicación dentro de un período especificado. Proporciona detalles de copias y montos gastados, así como el gasto promedio. Haga clic en el botón Ubicación para cambiar los objetos visuales a la vista de ubicación.
  • Tipo de procesamiento: la vista de Actividad de pagos por tipo de procesamiento muestra un resumen de la actividad de pagos por tipo de procesamiento dentro de un período de tiempo específico. Proporciona detalles de las copias y el monto gastado, así como el gasto promedio por copia. Haga clic en el botón Tipo de procesamiento para cambiar los objetos visuales a la vista Tipo de procesamiento.
  • Clasificación - La vista Actividad de pagos por clasificación muestra un resumen de la actividad de pagos por clasificación dentro de un período de presupuesto específico. Proporciona detalles de copias, el monto gastado y el gasto promedio. Haga clic en el botón Classification para cambiar los objetos visuales a la vista Classification.
  • Solicitante - La vista Actividad de pagos por solicitante muestra un resumen de la actividad de pagos por solicitante dentro de un período de tiempo específico. Proporciona detalles de las copias y los montos gastados, así como el gasto promedio por copia. Haga clic en el botón Solicitante para cambiar las imágenes a la vista del Solicitante.

Slicers

El objeto visual del informe Análisis de la actividad de pagos tiene los mismos cinco segmentadores que se pueden aplicar a cada vista. De manera predeterminada, cada segmentación de datos está establecida en Todos.

Tipo de pedido

Seleccione uno o más de los siguientes tipos de pedido para actualizar las imágenes del informe.

  • Seleccionar todo (predeterminado)
  • (En blanco) - No utilizar.
  • Plan de aprobación
  • Pedido abierto
  • Plan de DDA
  • Lista de regalos/donaciones
  • Lista de depósito legal
  • Orden de compra
  • Pedido permanente
  • Plantilla

Tipo de adquisiciones

Seleccione uno o más de los siguientes tipos de adquisición para actualizar los objetos visuales del informe.

  • Seleccionar todo (predeterminado)
  • (En blanco)  - No utilizar.
  • Por única vez
  • Suscripción

Tipo de procesamiento

Seleccione uno o más de los siguientes tipos de procesamiento para actualizar las imágenes del informe.

  • Seleccionar todo (predeterminado)
  • (En blanco)  - No utilizar.
  • Producto electrónico
  • Local
  • Monografía
  • Serie monográfica
  • Publicación seriada

Tipo de producto del material de factura

Seleccione uno o más de los siguientes tipos de productos de materiales de factura para actualizar las imágenes del informe.

  • Seleccionar todo (predeterminado)
  • (En blanco)  - No utilizar.
  • Material bibliográfico de factura
  • Material no bibliográfico de factura

Formato de material

Seleccione uno o más de los valores disponibles para actualizar los objetos visuales del informe. Los valores disponibles dependerán de las existencias de su institución.

Objetos visuales

El informe de análisis de la actividad de pago contiene los mismos tres objetos visuales. Utilice las segmentaciones de informe para cambiar los valores del objeto visual.

  • Monto desembolsado - El monto monetario que una institución ha gastado en los materiales adquiridos.
  • Copias gastadas: la cantidad de copias gastadas para una transacción de presupuesto específica.
  • Moneda de la institución - El monto (en la moneda de la institución) del pago.

Columnas

El informe de análisis de la actividad de pago contiene las siguientes columnas. Haga clic en el nombre de una columna para obtener más información.

Columnas de la vista Actividad de pagos por formato material

Vista de Actividad de pago por solicitante

Puede hacer clic en el nombre de una columna para cambiar la ordenación de la columna.

  • Haga clic una vez para ordenar la columna en orden ascendente.
  • Haga clic dos veces para ordenar la columna en orden descendente.
  • Haga clic tres veces para restaurar la columna a su orden original.

Informe de obtención de detalles de detalle del título del ejemplar

Cada vista del informe de análisis de la actividad de pago contiene un informe detallado de detalles del ejemplar del título. 

Para iniciar el informe de profundización de detalles del ejemplar desde las vistas de fondo, formato de material y solicitante:

  • Pase el ratón sobre una fila del informe, pase el ratón sobre Explorar en profundidad desde el cuadro de diálogo emergente y haga clic en el botón de lupa () en el menú emergente.
    O
  • Haga clic con el botón derecho en una fila del informe, pase el ratón sobre Explorar en profundidad en el menú emergente y haga clic en el botón de lupa () en el menú emergente.

Para iniciar el informe de profundización de detalles del título del ejemplar desde las vistas de proveedor, ubicación, tipo de procesamiento y clasificación:

  • Pase el ratón sobre una fila en la columna Copias realizadas, pase el ratón sobre Explorar en en el cuadro de diálogo emergente y haga clic en el botón de lupa () en el menú emergente.
    O
  • Haga clic con el botón derecho en una fila de la columna Copias realizadas, desplace el mouse sobre Explorar en en el menú emergente y haga clic en el botón de lupa () en el menú emergente.

Interfaz de informe

Columnas

El informe de detalles de título de copia contiene las siguientes columnas. Haga clic en el nombre de una columna para obtener más información.

Puede hacer clic en el nombre de una columna para cambiar la ordenación de la columna.

  • Haga clic una vez para ordenar la columna en orden ascendente.
  • Haga clic dos veces para ordenar la columna en orden descendente.
  • Haga clic tres veces para restaurar la columna a su orden original.