Gestionar las membresías a la biblioteca

Aprenda a gestionar las membresías de los usuarios a los que su biblioteca puede exigir un pago por membresía.

Gestione cualquier membresía de pago en Circulación de WorldShare si su biblioteca requiere una cuota para acceder a los servicios de préstamo de la biblioteca para algunos o todos sus usuarios. Por ejemplo, puede exigir a los antiguos alumnos o investigadores invitados que paguen una cuota anual antes de poder sacar materiales.

Por defecto, no es necesario que ninguno de los usuarios de la biblioteca se afilie.

Configurar las políticas de membresía

Para empezar a utilizar la gestión de socios en Circulación de WorldShare, configure los siguientes parámetros. El sistema comprobará si el tipo de usuario requiere membresía en cuanto se cree el registro del usuario y la deuda se generará automáticamente.

Para los registros de usuarios que se añadieron al sistema antes de la configuración de una política de membresía, Circulación de WorldShare le pedirá que actualice el estado de membresía del usuario cuando se requiera una membresía. Utilice el enlace Actualizar de la notificación para actualizar el estado de membresía del usuario, ya sea para crear una deuda de membresía según la política de la biblioteca para los nuevos usuarios o para proporcionar la fecha de vencimiento de la membresía del usuario desde un sistema anterior/diferente sin generar una deuda para los usuarios existentes.

Nota: Sólo podrá establecer políticas de membresía para sus propios usuarios locales. Si su biblioteca participa en la circulación en grupo, sólo el personal de la biblioteca de origen del usuario podrá actualizar el estado de un usuario desconocido.

Crear políticas de notificación de membresía

Puede configurar una o varias versiones de cada política de notificación en Configuración del servicio > Circulación de WMS > Notificaciones y recibos > Políticas de notificación. Las notificaciones impresas no son compatibles por el momento. Para más información, consulte Políticas de notificación.

Las notificaciones de membresía se envían cada hora a todos los usuarios que hayan tenido actividad de membresía relevante en la hora anterior.

Tipos de notificación de membresía:

Notificación de deuda de membresía : Notifica al usuario que se ha creado una deuda de membresía en su cuenta.
- Este correo electrónico incluye la línea de asunto, el texto inicial y el texto final configurados por su biblioteca, así como el valor cobrado y el periodo de tiempo de membresía que se adquirirá.
  Nota: La notificación de deuda estándar también incluirá los detalles de la deuda de la membresía, pero no incluirá la información sobre el periodo de membresía.
Notificación de confirmación de membresía : Notifica al usuario que su membresía ha sido activada.
- Este correo electrónico incluye el asunto, el texto inicial y el texto final configurados por su biblioteca, así como el valor original cobrado y la fecha de vencimiento de la membresía.
Notificación de recordatorio de caducidad de la membresía: Se utiliza para notificar a los usuarios que se acerca la fecha de vencimiento de su membresía.
- Este correo electrónico incluye el asunto, el texto inicial y el texto final configurados por su biblioteca.
- Configure el número de días previos al vencimiento para notificar al miembro en la sección Enviar recordatorio de vencimiento en Políticas de afiliación.

Crear políticas de membresía

Una política de membresía se utiliza para definir los términos de la membresía, incluidos el costo y la duración. Configure las políticas de membresía en Configuración del servicio > Circulación de WMS > Facturación y suspensión > Políticas de membresía. Consulte las políticas de los afiliados para obtener más información.

Establezca el monto del cargo, razones de la deuda y el periodo de membresía correspondientes. El periodo de membresía indica durante cuánto tiempo está activa la membresía después de que la deuda se haya pagado en su totalidad o se haya anulado.
- Las fechas de vencimiento de las membresías no pueden editarse ni borrarse una vez establecidas por el sistema.
- Las horas de apertura de la biblioteca no se tienen en cuenta a la hora de calcular el periodo de membresía.
- La membresía mínima es de un día.
- Todas las membresías finalizarán después de las 23:59:59 de la hora de su institución local en la fecha de vencimiento especificada.
Seleccione cualquier notificación de membresía previamente configurada.

Seleccione una Política de membresía en Política de tipo de usuario

Para activar los requisitos de membresía, seleccione una Política de membresía en una Política de tipo de usuario relevante. Para configurar las políticas, navegue hasta Configuración del servicio > Circulación de WMS > Política de tipo de usuario. Ver Política de tipo de usuario para obtener más información.

Por defecto, no se seleccionará ninguna Política de Membresía.
Puede eliminar una Política de membresía en cualquier momento.
- Las membresías activas seguirán apareciendo en la cuenta del usuario en Circulación de WorldShare.
- Los usuarios con estado de membresía caducado o desconocido serán bloqueados por el sistema.
- Atención: El personal de la biblioteca deberá cancelar manualmente cualquier deuda de membresía pendiente. Utilice el Informe de Tasas y Deudas Pendientes para identificar las deudas huérfanas.

Membresía en Circulación de WorldShare

La membresía está activa cuando:

La deuda asociada se paga en su totalidad o se anula.
El personal de la biblioteca establece una fecha de vencimiento en el futuro al actualizar el estado de membresía de un miembro existente.

Estado de Membresía

El estado de la membresía del usuario aparece en la parte superior de la pantalla de la cuenta del usuario en la interfaz de Circulación de WorldShare.

Estado de Membresía	Mensaje en la cuenta de usuario	Notas
Activo	La membresía expira el [fecha y hora].	La condición de membresía está al día.
Se debe la cuota de membresía	La cuota de membresía debe pagarse para activar la membresía.	El usuario no podrá prestar o renovar materiales hasta que la deuda esté totalmente pagada o haya sido anulado. Si una membresía anterior ha vencido, la fecha de vencimiento anterior se mostrará en la sección "Visión general de la cuenta" de la cuenta del usuario. Seleccione el enlace Cuota de membresía para resolver la cuota pendiente.
Estado de membresía desconocido	Estado de membresía desconocido. Actualizar los datos de membresía.	Si sus políticas de circulación indican que se requiere una membresía para un usuario nuevo o existente y no se encuentra ninguna membresía previa, Circulación le pedirá que actualice el estado del usuario. Haga clic en el enlace Actualizar para especificar si se trata de un usuario nuevo o existente. Todas las funciones de circulación y de trabajador estudiantil permiten la actualización de un estado de afiliación desconocido. Véase Funciones de las cuentas de circulación. En la pantalla Update Membership Information : Seleccione si el Estado de Membresía es Existente o Nuevo. Existente: Seleccione si el usuario tiene una membresía activa y pagada. Especifique la fecha de vencimiento de la membresía para desbloquear la cuenta del usuario sin crear una nueva deuda. Nuevo: Seleccione esta opción para invocar la política de membresía correspondiente, crear una deuda y bloquear la cuenta del usuario hasta que se resuelva la deuda. Indique la Fecha de Vencimiento de la Membresía. Las fechas de vencimiento de las membresías no pueden editarse ni borrarse una vez establecidas por el sistema.

Estado de Membresía

Mensaje en la cuenta de usuario

Notas

Activo

La membresía expira el [fecha y hora].

Captura de pantalla de un mensaje de membresía activa en Circulación de WorldShare

La condición de membresía está al día.

Se debe la cuota de membresía

La cuota de membresía debe pagarse para activar la membresía.

Captura de pantalla de un mensaje de cuota de afiliación adeudada en Circulación de WorldShare

El usuario no podrá prestar o renovar materiales hasta que la deuda esté totalmente pagada o haya sido anulado.

Si una membresía anterior ha vencido, la fecha de vencimiento anterior se mostrará en la sección "Visión general de la cuenta" de la cuenta del usuario.

Seleccione el enlace Cuota de membresía para resolver la cuota pendiente.

Estado de membresía desconocido

Estado de membresía desconocido. Actualizar los datos de membresía.

Captura de pantalla de un mensaje de Estado de la membresía desconocido en Circulación de WorldShare

Si sus políticas de circulación indican que se requiere una membresía para un usuario nuevo o existente y no se encuentra ninguna membresía previa, Circulación le pedirá que actualice el estado del usuario.

Haga clic en el enlace Actualizar para especificar si se trata de un usuario nuevo o existente.

Todas las funciones de circulación y de trabajador estudiantil permiten la actualización de un estado de afiliación desconocido. Véase Funciones de las cuentas de circulación.

En la pantalla Update Membership Information :

Seleccione si el Estado de Membresía es Existente o Nuevo.
- Existente: Seleccione si el usuario tiene una membresía activa y pagada. Especifique la fecha de vencimiento de la membresía para desbloquear la cuenta del usuario sin crear una nueva deuda.
- Nuevo: Seleccione esta opción para invocar la política de membresía correspondiente, crear una deuda y bloquear la cuenta del usuario hasta que se resuelva la deuda.
Indique la Fecha de Vencimiento de la Membresía. Las fechas de vencimiento de las membresías no pueden editarse ni borrarse una vez establecidas por el sistema.

Comunicación con los usuarios

Notificar a los usuarios su condición de miembros:

Política de Notificación de Deudas de Membresía puede utilizarse para notificar al usuario el vencimiento de una deuda de membresía.
Política de Notificación de Confirmación de Membresía puede utilizarse para confirmar que la membresía del usuario está ahora activa y para proporcionar la fecha de vencimiento para los registros del usuario.
Notificación de recordatorio de la fecha de vencimiento de la membresía puede utilizarse para notificar a los usuarios que su membresía está a punto de vencer.
Los usuarios con una deuda por membresía no pagada o un estado de membresía vencido/desconocido no podrán renovar sus préstamos actuales en Mi Cuenta.
Se han añadido mensajes de pantalla apropiados para los quioscos de autoservicio habilitados para SIP2. Consulte SIP2 Custom Messages para obtener más información.

Servicios de membresía y circulación

Los usuarios con membresía vencida o desconocida no pueden:

Prestar materiales
Renovar materiales en préstamo (incluyendo renovaciones automáticas)
Recoger materiales para reservas existentes o programaciones de materiales
Realizar actividades de préstamo por poder
- Todas las cuentas de apoderados compartirán el estado de membresía de la cuenta principal
Utilizar servicios habilitados para SIP2 que utilicen la Solicitud de Información de los Usuarios para verificar si un usuario está al corriente de pago

Los usuarios con membresía expirada o desconocida pueden:

Buscar en WorldCat Discovery y acceder a recursos electrónicos
Ver la página Mi cuenta
Recibir notificaciones por correo electrónico
Devolver materiales ya prestados
Reclamar materiales ya prestados como perdidos o devueltos
Realizar reservas, programar materiales o salas, o llamar materiales prestados a otros usuarios
Crear, pagar o reembolsar deudas
Proceder con algunas actividades restringidas si:
- Usted decide si permite un préstamo o una renovación a su discreción
- El suceso se ha producido fuera de línea y se carga posteriormente a WMS
Usar servicios habilitados para SIP2 que utilicen la Solicitud de Estado del Usuario para verificar si un usuario es válido