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Confirmación de membresía

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Aprenda a crear una plantilla para las notificaciones de confirmación de membresía.

Use esta notificación para confirmar que la deuda de la membresía de un usuario ha sido pagada y que la membresía ahora está activa (reconociendo el estado de la membresía, las fechas de vigencia y cualquier detalle relevante de la membresía).

Una vez que haya creado la plantilla de confirmación de membresía, asígnela a una política de tipo de usuario para habilitar el uso de la plantilla a través de la opción Contactar con el usuario en Circulación de WorldShare. 

 Precaución: cuando una biblioteca habilita una notificación de próxima generación, su(s) notificación(es) heredada(s) correspondiente(s) estará(n) deshabilitada(s) (si se habían habilitado previamente). Para las bibliotecas Group Aware, OCLC recomienda coordinar una única ventana de implementación para las notificaciones de próxima generación en todo el consorcio para evitar que los usuarios experimenten notificaciones mixtas cuando toman prestado de varias bibliotecas.


Crear la plantillade confirmación de membresía

Para acceder a las plantillas de usuario, navegue hasta Configuración del servicio > Circulación de WMS > Notificaciones de próxima generación > Plantillas > Usuario.

Para crear la plantilla:

  1. En la pantalla Plantillas de usuario , seleccione Confirmación de afiliación en el menú desplegable Crear plantilla.
  2. Ingrese la siguiente configuración:

    Configuración

    Descripción

    Nombre

    Ingrese un nombre para la plantilla.

    • El nombre debe ser único por institución.
    • Límite de 50 caracteres. 

    Tema

    Ingrese una línea de asunto para las notificaciones por correo electrónico.

    • Límite de 255 caracteres. 

    Logotipo (opcional)

    Seleccione la imagen de un logotipo para incluirla. Los logotipos disponibles se configuran en la pantalla Administrar imágenes de logotipo. 
  3. Haga clic en Guardar.
  4. Opcional. Ingrese un encabezado y/o un pie de página para su notificación. Haga clic en Editar debajo de cada sección que desee editar.
    • Límite de 50.000 caracteres para cada uno. 
    • Para agregar un enlace web al encabezado o pie de página, ingrese ${ y escriba el nombre del enlace web deseado dentro de un bloque de texto, según lo configurado en la pantalla Administrar enlaces web . Seleccione el enlace web en función del nombre configurado.
    • Para agregar un mensaje de tipo de usuario al encabezado o pie de página, ingrese ${Mensaje de tipo de usuario en un bloque de texto. Cuando la plantilla se asigna a una política de circulación y se activa una notificación, la notificación incluirá todos los mensajes de tipo de usuario asignados al tipo de usuario del destinatario. Si hay varios mensajes de tipo de usuario asignados a un tipo de usuario en particular, cada mensaje se incluirá en el encabezado o pie de página.
    • Para agregar campos de datos adicionales, utilice la ${Data Field forma para ingresar la información deseada. Ejemplo: ${Item Barcode
  5. Haga clic en Guardar.
  6. Haga clic en Editar debajo de Membresía:sección Activación para configurar el tipo de formato y los campos de datos para su notificación.  
    • Seleccione un formato en el menú desplegable Tipo de formato (obligatorio). Las opciones incluyen:
      • Lista simple
    • Haga clic en Agregar campo de datos para seleccionar uno de los siguientes campos.  Consulte Administrar etiquetas de campo para obtener una descripción de los campos disponibles. Se debe seleccionar al menos un campo de datos.  Consulte Administrar etiquetas de campo para obtener una descripción de los campos disponibles:
      • Monto facturado de la membresía
      • Fecha/hora de vencimiento de la membresía
      • Período de membresía
      • Fecha/hora de inicio de la membresía
    • Para eliminar un campo de datos, haga clic en el icono de la papelera que se encuentra junto al campo que desea eliminar. También se puede hacer clic en los campos y arrastrarlos para cambiar el orden en el que aparecen en la notificación.
  7. Haga clic en Guardar. 
  8. Opcional. Ingrese un mensaje de texto para su notificación. Este mensaje puede estar truncado según la longitud real del contenido del mensaje. Tenga en cuenta el límite de caracteres de su sistema de mensajería. 
  9. Haga clic en Guardar.

Asignar la plantilla de confirmación de membresía a una política de membresía

Una vez que haya creado la plantilla de confirmación de membresía en la sección de usuario del módulo de notificaciones de próxima generación, asigne esta plantilla a todas las políticas de tipo de usuario para habilitar el uso de la plantilla. Para obtener más información sobre cómo crear o editar políticas de membresía, consulte Política de membresía.

Se deben completar las siguientes configuraciones para cada política de membresía a la que se asignará la notificación. En la pantalla de políticas de membresía, complete la sección de notificaciones para la confirmación de la membresía:

  • Configurar notificación: cambie a Sí para expandir todas las opciones de configuración. Configure todos los ajustes una vez que aparezcan las opciones de configuración.
    • Plantilla: use el menú desplegable para seleccionar la plantilla que desee. 
    • Dirección de respuesta de primera elección: seleccione la dirección de respuesta que se utilizará para la notificación. Las opciones incluyen:
      • Usar el valor predeterminado del sistema (no-reply@oclc.org)
      • Utilice la dirección configurada por tipo de usuario. Consulte Direcciones de respuesta para obtener más información. 
      • Seleccione de una lista de direcciones generales configurada por la institución. Consulte Direcciones de respuesta para obtener más información. 
    • Segunda opción de dirección de respuesta: seleccione la segunda opción de dirección de respuesta. Solo aparece si la opción Usar la dirección configurada por el tipo de usuario está seleccionada en la Dirección de respuesta de primera elección. 

Habilite la plantilla de confirmación de membresía

Habilite la plantilla en la pantalla Habilitar tipo de notificaciones. Una vez que se habilite la confirmación de membresía, se deshabilitará la notificación heredada de confirmación de membresía (si estaba habilitada previamente). 

 Precaución: no active la sección Habilitar notificaciones para la notificación anterior hasta que haya completado todos los campos obligatorios en la plantilla.