Descripción general de la cuenta
Utilice esta notificación para enviar una descripción general de la cuenta del usuario. Si lo desea, agregue bloqueos adicionales a su notificación.
- Una vez que haya creado la plantilla de descripción general de la cuenta, asígnela a una política de tipo de usuario para habilitar el uso de la plantilla a través de la opción Contactar con el usuario en Circulación de WorldShare.
Crear la plantilla de descripción general de la cuenta
Para crear la plantilla:
- En la pantalla Plantillas de usuario, seleccione Descripción general de la cuenta en el menú desplegable Crear plantilla.
- Ingrese la siguiente configuración:
Configuración
Descripción
Nombre
Ingrese un nombre para la plantilla.
- El nombre debe ser único por institución.
- Límite de 50 caracteres.
Tema
Ingrese una línea de asunto para las notificaciones por correo electrónico.
- Límite de 255 caracteres.
Logotipo (opcional)
Seleccione la imagen de un logotipo para incluirla. Los logotipos disponibles se configuran en la pantalla Administrar imágenes de logotipo.
- Haga clic en Guardar.
- Opcional. Ingrese un encabezado y/o un pie de página para su notificación. Haga clic en Editar debajo de cada sección que desee editar.
- Límite de 50.000 caracteres para cada uno.
- Para agregar un enlace web al encabezado o pie de página, ingrese ${ y escriba el nombre del enlace web deseado dentro de un bloque de texto, según lo configurado en la pantalla Administrar enlaces web. Seleccione el enlace web en función del nombre configurado.
- Para agregar un mensaje de tipo de usuario al encabezado o pie de página, ingrese ${Mensaje de tipo de usuario en un bloque de texto. Una vez que la plantilla esté asignada a la sección de notificación de la política de tipo de usuario , la plantilla incluirá el mensaje de tipo de usuario cuando la notificación se envíe a ese tipo de usuario. Si hay varios mensajes de tipo de usuario asignados a un tipo de usuario en particular, cada mensaje se incluirá en el encabezado o pie de página.
- Haga clic en Guardar.
- Opcional. Agregar bloques adicionales de información. Los bloques disponibles variarán según el tipo de plantilla. Consulte Agregar bloques de datos repetibles a la plantilla para obtener más información.
- Haga clic en el botón Agregar bloque y seleccione el contenido que desea agregar.
- Determine cómo organizar los detalles del bloque. Las opciones varían según el tipo de notificación.
- Elija cómo formatear los detalles del bloqueo. Las opciones incluyen:
- Lista simple: lista alineada de objetos de datos en el orden especificado por la plantilla.
- Tabla simple: Tabla de objetos de datos en el orden especificado por la plantilla.
- Ingrese los campos de datos que desee incluir en la plantilla.
- Cada bloque tiene diferentes campos de datos disponibles para la selección. Consulte Administrar etiquetas de campo para obtener una descripción de los campos disponibles.
- Consulte Tipos de bloqueo a continuación para ver los bloqueos disponibles para la notificación de descripción general de la cuenta.
- Arrastre los campos de datos hacia arriba y hacia abajo para cambiar el orden en el que aparecen.
- Haga clic en Guardar.
- Repita estos pasos para cada bloque adicional.
Nota: una vez que se haya seleccionado un tipo de bloqueo y se haya guardado la plantilla, no se podrá cambiar el tipo de bloqueo. Deberá borrar el bloque y agregar el tipo de bloque correcto.
Una vez que haya creado la plantilla de descripción general de la cuenta, asígnela a una política de tipo de usuario para habilitar el uso de la plantilla a través de la opción Contactar con el usuario en Circulación de WorldShare.
Opciones de bloqueo para la descripción general de la cuenta
Las opciones incluyen:
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Texto |
Agregue un bloque de texto adicional para incluirlo en su notificación.
|
| Detalles de la deuda |
Muestra las deudas no resueltas del usuario.
Elija cómo desea organizar los detalles de la deuda. Las opciones incluyen:
Ingrese los campos de datos que desea incluir. Consulte Administrar etiquetas de campo para obtener una descripción de los campos disponibles.
|
| Detalles de la reserva: Pendiente |
Muestra las solicitudes de reserva activas para el usuario. Esto incluye reservas en los siguientes estados:
En el caso de los grupos de circulación, se incluyen las reservas de todas las instituciones. Elija cómo desea organizar los detalles de la reserva pendiente. Las opciones incluyen:
Ingrese los campos de datos que desea incluir. Consulte Administrar etiquetas de campo para obtener una descripción de los campos disponibles. |
| Detalles de la reserva: Completa |
Muestra las solicitudes de reserva activas para el usuario cuya reserva se encuentra en el siguiente estado:
En el caso de los grupos de circulación, se incluyen las reservas de todas las instituciones. Elija cómo organizar los detalles de la reserva preparada. Las opciones incluyen:
Ingrese los campos de datos que desea incluir. Consulte Administrar etiquetas de campo para obtener una descripción de los campos disponibles. |
| Detalles del préstamo: en préstamo |
Lista de todos los préstamos en la cuenta del usuario. Incluye todos los préstamos regulares, restringidos y revocados, independientemente de su estado de vencidos o vencidos hace mucho tiempo.
Elija cómo organizar los detalles de préstamo para los materiales prestados. Las opciones incluyen:
Ingrese los campos de datos que desea incluir. Consulte Administrar etiquetas de campo para obtener una descripción de los campos disponibles. |
| Detalles del préstamo: Prestado |
Lista de todos los préstamos en la cuenta del usuario, excluidos los que están vencidos, los que han vencido hace mucho tiempo o los revocados.
Elija cómo organizar los detalles de préstamo para los materiales prestados. Las opciones incluyen:
Ingrese los campos de datos que desea incluir. Consulte Administrar etiquetas de campo para obtener una descripción de los campos disponibles. |
| Detalles del préstamo: Reclamado |
Lista de préstamos revocados en la cuenta del usuario. Esto incluye préstamos revocados que aún no han vencido, están vencidos o están vencidos hace mucho tiempo.
Elija cómo organizar los detalles de préstamo para los materiales reclamados. Las opciones incluyen:
Ingrese los campos de datos que desea incluir. Consulte Administrar etiquetas de campo para obtener una descripción de los campos disponibles. |
| Detalles del préstamo: Vencido |
Lista de préstamos vencidos en la cuenta del usuario. Esto incluye préstamos que están vencidos pero no hace mucho tiempo y excluye las revocaciones.
Elija cómo organizar los detalles de préstamo para los materiales vencidos. Las opciones incluyen:
Ingrese los campos de datos que desea incluir. Consulte Administrar etiquetas de campo para obtener una descripción de los campos disponibles. |
| Detalles del préstamo: Vencido hace tiempo |
Lista de préstamos vencidos hace mucho tiempo en la cuenta del usuario. Esto excluye las revocaciones.
Elija cómo organizar los detalles de préstamo de materiales vencidos hace mucho tiempo. Las opciones incluyen:
Ingrese los campos de datos que desea incluir. Consulte Administrar etiquetas de campo para obtener una descripción de los campos disponibles. |